Anxin Securities Co., Ltd.
Sobre Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Pareceres de verificação sobre ajuste e extensão do conteúdo construtivo de alguns projetos de investimento levantados
Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Anxin securities” e “patrocinador”) como patrocinador de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (doravante referido como ” Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ” e “a empresa”) para oferta não pública de ações em 2020, De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes, O ajuste do conteúdo de construção e extensão de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) alguns projetos de investimento levantados foram cuidadosamente verificados. Os detalhes são os seguintes:
1,Visão geral dos fundos angariados por ofertas não públicas em 2020
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ações não públicas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] No. 930), a empresa emitiu 24489816 ações ordinárias (ações A) de maneira não pública a um preço de emissão de 68 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados foi 166530748800 yuan. Após deduzir várias despesas, o montante líquido real de fundos levantados foi 164083504478 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados no relatório de verificação de capital (ztyz (2021) n.º 110c000293) da Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial). A empresa levantou fundos em uma conta especial. A data de listagem das ações é 15 de junho de 2021.
Os projetos de investimento e o montante de investimento dos recursos captados pela oferta não pública de ações da empresa em 2020 são os seguintes:
No. nome do projeto: fundos levantados investidos (10000 yuan)
1 produção anual de 20000 toneladas de materiais básicos de eletrólitos e 5800 toneladas de lítio novo 2680106
Projecto electrólito
2 projeto material da bateria de lítio com uma produção anual de 150000 toneladas 1486644
3. projeto de ácido sulfúrico à base de enxofre com uma produção anual de 400000 toneladas 1938543
4 projeto de eletrólito de bateria de lítio com uma produção anual de 100000 toneladas 1553045
5 produção anual de 50000 toneladas de fluoreto de hidrogênio e 25000 toneladas de fluoreto de hidrogênio eletrônico 807917
Ácido (100% de desconto) novo projeto
6 novo projeto diário de materiais químicos com uma produção anual de 185000 toneladas 3190900
7. O capital de giro suplementar não pode exceder 4995920
Total não superior a 16653075
A partir de 28 de fevereiro de 2022, o uso real dos fundos levantados pela empresa é o seguinte:
No. nome do projeto: fundos levantados propostos (10000 yuan) fundos levantados investidos (10000 yuan)
1 produção anual de 20000 toneladas de materiais básicos de eletrólitos e 580026801062297259
Ton novo projeto de eletrólito de lítio
2 projeto material de bateria de lítio com uma produção anual de 150000 toneladas 14866441486640
3. projeto de produção de ácido sulfúrico com uma produção anual de 400000 toneladas de enxofre 19385431346597
4 projeto de eletrólito de bateria de lítio com uma saída anual de 100000 toneladas 1553045502854
5 produção anual de 50000 toneladas de fluoreto de hidrogênio e 25000 toneladas de eletricidade 8079175963.11
Ácido fluorídrico sub-grau (convertido em 100%) novo projeto
6 novos materiais químicos projeto com uma produção anual de 185000 toneladas para uso diário 3190900956378
3,Ajustamentos anteriores de projectos de investimento mobilizados
(I) projeto material da bateria de lítio com uma produção anual de 150000 toneladas
Em 20 de agosto de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do 5º Conselho de Administração, que delibera e aprova a proposta de investimento adicional em alguns projetos angariados com recursos próprios. Com base no fato de que o sistema auxiliar público da base produtiva original da empresa não poderia atender às necessidades atuais de construção do projeto da empresa, a empresa atualizou as instalações gerais de apoio do projeto original e acrescentou conteúdos construtivos relevantes, como instalações de apoio à proteção ambiental, Ao mesmo tempo, afetado pelo aumento acentuado dos preços de alguns materiais estruturais de hardware de construção e aço em 2021, o custo total do projeto aumentou. Para resumir, após uma avaliação cuidadosa, a empresa fará investimento adicional com fundos auto-levantados para o projeto de material de bateria de lítio com uma produção anual de 150000 toneladas.O investimento em construção do projeto é ajustado de 1605544 milhões de yuan a 4114707 milhões de yuan, o capital de giro inicial é ajustado de 158939 milhões de yuan a 510718 milhões de yuan, e o investimento total é ajustado de 3194934 milhões de yuan a 4625425 milhões de yuan. O investimento planejado nos fundos levantados permaneceu inalterado, ainda em 148664400 yuan.
(II) projeto de produção de ácido sulfúrico com uma produção anual de 400000 toneladas de enxofre
No dia 20 de agosto de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do 5º Conselho de Administração, que delibera e aprovou a proposta de investimento adicional em alguns projetos levantados com recursos próprios. A fim de reduzir as emissões de poluição e poluição ambiental, a equipe de projeto da empresa fez melhorias no processo de projeto. Ao mesmo tempo, para melhorar a taxa de operação contínua da unidade e garantir o funcionamento seguro e estável a longo prazo da unidade, é necessário adquirir alguns novos equipamentos. A empresa fará investimento adicional com fundos auto-levantados para o projeto de ácido sulfúrico baseado em enxofre de 400000 toneladas.O investimento de construção do projeto é ajustado de 208,77 milhões de yuans para 246757 milhões de yuans, o capital de giro inicial é ajustado de 24,79 milhões de yuans para 22,942 milhões de yuans, e o investimento total é ajustado de 233,56 milhões de yuans para 269699 milhões de yuans.
O investimento planejado nos fundos levantados permaneceu inalterado, ainda em 193854300 yuan.
Em 1º de março de 2022, a empresa realizou a 26ª reunião do 5º conselho de administração, que delibera e aprovou a proposta sobre a extensão de alguns projetos de investimento levantados e investimento adicional com fundos auto-levantados.De acordo com o progresso do projeto de ácido sulfúrico à base de enxofre 400000 toneladas, a fim de garantir ainda mais o padrão de emissão do sistema de tratamento de gás de cauda, o equipamento recém-comprado adota os dois processos de conversão e dois de absorção, o que pode reduzir a carga da unidade de tratamento de gás de cauda e a emissão de poluentes de gás de cauda, É propício para a prevenção e controle abrangentes da poluição do ar e reduzir o impacto no meio ambiente. Após uma avaliação cuidadosa, a empresa fará investimento adicional com fundos auto-levantados para o projeto de ácido sulfúrico baseado em 400000 T / enxofre, o investimento em construção será alterado de 246757 milhões de yuans para 265757 milhões de yuans, o capital de giro inicial será alterado de 22,942 milhões de yuans para 230848 milhões de yuans, e o investimento total será alterado de 269699 milhões de yuans para 2888418 milhões de yuans. O investimento planejado nos fundos levantados permaneceu inalterado, ainda em 193854300 yuan. (III) um novo projeto com uma produção anual de 50000 toneladas de fluoreto de hidrogênio e 25000 toneladas de ácido fluorídrico de grau eletrônico (equivalente a 100%). Em 20 de agosto de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do Quinto Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de investimento adicional em alguns projetos levantados com fundos próprios. A fim de melhorar a segurança da produção e custo de produção, a empresa otimizou o processo do projeto e precisou comprar alguns novos equipamentos. A empresa fará investimento adicional com fundos auto-levantados para o novo projeto com uma produção anual de 50000 toneladas de flúor de hidrogênio e 25000 toneladas de ácido fluorídrico eletrônico (convertido em 100). O investimento de construção do projeto é ajustado de 924417 milhões de yuan para 1075017 milhões de yuan, o capital de giro inicial é ajustado de 7,1383 milhões de yuan para 9,9667 milhões de yuan, e o investimento total é ajustado de 99,58 milhões de yuan para 1174684 milhões de yuan. O investimento planejado nos fundos levantados permaneceu inalterado em 807917 milhões de yuans.
No dia 10 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração, que delibera e aprovou a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento levantados e investimento adicional com fundos próprios. Para garantir ainda mais que a emissão do sistema de tratamento de gases de cauda atenda à norma, a empresa adicionou equipamentos de tratamento correspondentes ao sistema de dessulfurização, sistema de tratamento de gases de cauda, sistema de tratamento de esgoto e outros sistemas de tratamento ambiental do projeto, Ao mesmo tempo, a seleção de material do equipamento chave é otimizada. Após uma avaliação cuidadosa, a empresa fará investimento adicional com fundos auto-levantados para o novo projeto com uma produção anual de 50000 toneladas de flúor de hidrogênio e 25000 toneladas de ácido fluorídrico eletrônico (convertido em 100). O investimento de construção do projeto é ajustado de 1075017 milhões de yuan a 1198152 milhões de yuan, o capital de giro inicial é ajustado de 9,9667 milhões de yuan a 100291 milhões de yuan, e o investimento total é ajustado de 1174684 milhões de yuan a 1298443 milhões de yuan. O investimento planejado nos fundos levantados permaneceu inalterado em 807917 milhões de yuans.
(IV) 20000 toneladas de materiais básicos do eletrólito e 5800 toneladas do projeto novo do eletrólito do lítio
Em 10 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração e aprovou a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento levantados e investimento adicional com fundos auto-levantados. De acordo com o andamento do projeto com uma produção anual de 20000 toneladas de materiais básicos eletrolíticos e 5800 toneladas de novo eletrólito de lítio, a construção do projeto foi concluída e entrou em fase de comissionamento. Atualmente, a licença de produção piloto foi obtida. No entanto, como o processo do projeto pertence ao processo químico perigoso de “dois principais e uma chave”, a fim de garantir a inicialização e operação seguras e estáveis do projeto e alcançar o padrão de produção, após avaliação cuidadosa, a empresa planeja estender o tempo de produção do projeto com uma produção anual de 20000 toneladas de materiais básicos de eletrólitos e 5800 toneladas de novo eletrólito de lítio de 31 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
(V) projeto de eletrólito da bateria de lítio com uma saída anual de 100000 toneladas
Em 1 de março de 2022, a empresa realizou a 26ª reunião do 5º conselho de administração, que deliberaram e aprovaram a proposta sobre a extensão de alguns projetos de investimento levantados e investimento adicional com fundos auto-levantados. De acordo com o progresso do projeto de eletrólito de bateria de lítio com uma produção anual de 100000 toneladas, a fim de atender a crescente demanda downstream e os requisitos de proteção ambiental do governo, a empresa planeja atualizar a tecnologia de processo e equipamentos de segurança e proteção ambiental do projeto. Adicionar alguns edifícios únicos e obras auxiliares ao conteúdo construtivo do projeto; Ao mesmo tempo, afetado pelo aumento acentuado no preço das matérias-primas de construção, o custo de investimento de hardware de equipamentos e engenharia de estrutura de aço aumentou, e o tempo de entrega da terra foi atrasado como um todo. Em conclusão, após uma avaliação cuidadosa, a empresa fará investimento adicional com fundos auto-levantados e adiará a produção do projeto de eletrólito de bateria de lítio com uma produção anual de 100000 toneladas.O investimento de construção será alterado de 1558045 milhões de yuans para 3085285 milhões de yuans, o capital de giro inicial será alterado de 1336488 milhões de yuans para 1692545 milhões de yuans, e o investimento total será alterado de 2894533 milhões de yuans para 477783 milhões de yuans. O investimento planejado nos fundos levantados permaneceu inalterado em 1553045 milhões de yuans. O tempo de conclusão do projeto é estendido de 30 de abril de 2022 a 31 de julho de 2022.
3,Ajuste e extensão do conteúdo de construção do projeto de investimento levantado
Em 18 de março de 2022, a 27ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 20ª reunião do 5º Conselho de Supervisão realizada pela empresa deliberaram e adotaram a proposta de ajuste e extensão do conteúdo construtivo de alguns projetos de investimento levantados, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e aprovação. Os detalhes do ajuste e extensão do conteúdo de construção do projeto de investimento levantado são os seguintes:
(I) 20000 toneladas de materiais básicos do eletrólito e 5800 toneladas do projeto novo do eletrólito do lítio
1. Informações básicas do projeto antes deste ajuste
Nome do projeto investimento total do projeto (10000 yuan) investimento planejado de fundos levantados (10000 yuan) ciclo de construção
20000 toneladas de materiais de base eletrólitos por ano
Material e 5800 toneladas de eletrólise de lítio novo 46395612680106 projeto de qualidade de 30 meses
2. Razões e detalhes do ajuste do projeto
1) Ajuste do conteúdo da construção do projeto
O conteúdo de construção do projeto inclui uma produção anual de 20000 toneladas de materiais básicos eletrolíticos, 4000 toneladas de lifsi e 1800 toneladas de aditivos. A instalação dos equipamentos de produção foi concluída no final de dezembro de 2021 e a licença de produção experimental foi obtida. Atualmente, a unidade de material básico do eletrólito com uma saída anual de 20000 toneladas e a unidade de lifsi com uma saída anual de 4000 toneladas alcançaram um estado de produção estável. Considerando o progresso real e as mudanças de mercado do projeto de investimento levantado, e com base no planejamento do parque industrial da empresa, a empresa planeja compor parte da capacidade de produção de 1800 toneladas de produtos aditivos do projeto de investimento levantado por outros projetos de parque. Portanto, propõe-se ajustar a escala de construção do projeto de investimento levantado para uma produção anual de 20000 toneladas de materiais básicos de eletrólitos
