Haichuang Pharmaceutical Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Acordo de emissão e anúncio preliminar do inquérito
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
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Dicas importantes
Haichuang Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “Haichuang farmacêutica”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com os pareceres de implementação sobre o estabelecimento de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] n.º 2) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC” e “CSRC”) Medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas “medidas administrativas”), medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), A Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) promulgou as medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominados “medidas de implementação”), as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominados “diretrizes de subscrição”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 40) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”), regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 41) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), A Associação de Valores Mobiliários da China promulgou o código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] n.º 213) (doravante referido como o “código de subscrição”), as regras detalhadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (Zhong Zheng Xie Fa [2018] n.º 142), e as regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] n.º 212), E as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai sobre as regras de emissão e listagem de ações e as diretrizes operacionais mais recentes, tais como oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação.
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta oferta é conduzida pela combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores offline qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores do valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”). O patrocinador (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) é responsável pela organização e implementação da colocação estratégica, inquérito preliminar e emissão online e offline desta oferta. A colocação estratégica desta oferta é realizada junto do patrocinador (subscritor principal). A consulta preliminar e a subscrição offline são realizadas através da plataforma eletrónica de subscrição offline de IPO da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “plataforma de subscrição offline”), e a emissão online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Por favor, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line eletrônica As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes. Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
Nome completo da empresa Haichuang Pharmaceutical Co., Ltd. abreviatura de títulos Haichuang Pharmaceutical
empresa
Código de títulos / subscrição offline 688302 código de subscrição online 787302
código
Assinatura off-line referida como assinatura on-line farmacêutica Haichuang referida como assinatura Haichuang
Nome da indústria indústria farmacêutica indústria indústria código C27
Informações básicas sobre esta oferta
Esta oferta adota o método de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante referido como “colocação estratégica”), colocação offline de inquérito a investidores qualificados (doravante referido como “emissão offline”) e colocação online
Detenção ascendente do valor de mercado das acções não restritas e das receitas de depósito não restritas no mercado de Xangai
A combinação de emissão de preços por investidores públicos (doravante denominada “emissão online”).
O inquérito preliminar offline determinará diretamente o preço da emissão, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será conduzido
Capital social total antes da emissão (RMB 74255598) número de ações a serem emitidas (RMB 10000) 247600
Número estimado de novas ações a serem transferidas 247600-
(10000 acções) (10000 acções)
Capital social total após emissão (dez mil ações a serem emitidas)
25,01) proporção do capital social total após 99015598
（%）
Emissão inicial online 470,40 emissão inicial offline 188180
(10000 acções) (10000 acções)
Cada assinatura offline proposta é de 900,00 e cada assinatura offline proposta é de 40,00
Limite superior (10000 acções) Limite inferior (10000 acções)
O número de colocações estratégicas iniciais é de 123,80, representando 5,00 das colocações estratégicas iniciais propostas
(10000 acções) rácio de quantidade emitida (%)
Especial para executivos seniores e funcionários principais das subsidiárias relevantes da instituição de recomendação
Ações iniciais de acompanhamento da empresa (1,238 milhões de ações subscritas no plano de gestão de ativos / não aplicável)
Montante máximo (10000 acções / 10000 acções)
(yuan)
Existe alguma outra alocação estratégica? Existe uma comissão de corretagem de 0,50 para a colocação de novas ações
Taxa de acordo de venda (%)
Data importante desta emissão
Data do inquérito preliminar e início e término 25 de março de 2022 data de publicação do anúncio da edição 29 de março de 2022
Hora (9:30-15:00)
Data de assinatura off-line e de até 30 de março de 2022 data de assinatura on-line e de até 30 de março de 2022
Hora (9:30-15:00) hora (9:30-11:30,
13:00-15:00）
Data e prazo de pagamento offline: 1 de abril de 2022 Data e prazo de pagamento online: 1 de abril de 202216:00
Nota: a partir da data de anúncio do prospecto, a empresa ainda não obteve lucro
Por favor, preste atenção aos seguintes conteúdos chave:
1. Verificação da qualificação de inquérito de investidores off-line: os “investidores off-line” mencionados neste anúncio referem-se a investidores institucionais que participam em emissão off-line, e o “objeto de colocação” refere-se a investidores off-line ou produtos de investimento de títulos por eles geridos.
Os investidores off-line devem completar o registro de colocação de objetos na China Securities Association antes das 12:00 horas de 24 de março de 2022 (T-4), e passar pela instituição de recomendação (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) ipo sistema de verificação de qualificação de investidores off-line (site: https://www.citics.com./ipo/login/index.html ) Envie a carta de compromisso e materiais de verificação relevantes on-line.
A instituição de recomendação (subscritor principal) formulou os padrões para investidores offline de acordo com sistemas e regras relevantes. Ver “III. (I) Condições de participação e requisitos de cotação de investidores off-line” neste anúncio para normas e acordos específicos. Apenas investidores que cumpram os padrões para investidores off-line determinados pelo emitente e pelo patrocinador (subscritor principal) podem participar no inquérito preliminar desta oferta. Aqueles que participarem do inquérito preliminar desta emissão sem atender às normas relevantes deverão arcar com todas as consequências causadas por esse comportamento.O patrocinador (subscritor principal) definirá sua cotação como inválida na plataforma de assinatura off-line e divulgará as informações relevantes no anúncio de emissão.
2. Requisitos para investidores off-line para enviar base de preços e preço sugerido ou faixa de preço: os investidores off-line devem enviar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço fornecidos no relatório de pesquisa interna através da plataforma de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai às 13:00-14:30, 15:00-22:00 no dia de negociação antes do dia da consulta preliminar (24 de março de 2022, T-4) ou 6:00-9:30 no dia da consulta preliminar (25 de março de 2022, T-3). Solicita-se aos investidores off-line que operem de acordo com os requisitos relevantes constantes do “III. (IV) Apresentação da base de preços e da gama de preços sugerida”. Por favor, nomeie o relatório de pesquisa “Haichuang Pharmaceutical Research Report”. Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa.
Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito. Se o investidor offline não apresentar a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços, a instituição de recomendação (subscritor principal) considerará inválida a cotação do investidor offline.
3. Requisitos de verificação para a escala de ativos dos investidores off-line: o valor da subscrição de cada produto sob os fundos próprios do investidor ou da gestão participante no inquérito off-line não deve exceder a escala de ativos (ativos totais) ou a escala de capital especificada no certificado de ativos da escala de ativos ou escala de capital fornecida ao patrocinador (subscritor principal): entre eles, fundos públicos, contas de fundos especiais, planos de gestão de ativos Os fundos de private equity (incluindo planos de gestão de ativos de empresas de futuros e suas subsidiárias de gestão de ativos) e outros produtos devem fornecer materiais comprovativos válidos do total de ativos dos produtos no quinto dia de negociação anterior à data da consulta preliminar (18 de março de 2022, T-8); A conta de investimento autônomo deve fornecer os materiais explicativos sobre a escala de capital da conta autônoma emitida pela empresa (a escala de capital é até 18 de março de 2022, T-8). Os materiais comprovativos acima mencionados de escala de ativos ou escala de capital devem ser carimbados com o selo oficial da empresa ou o selo oficial da agência de certificação externa.
Em particular, os investidores off-line são lembrados de que, a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line no conselho de ciência e inovação, a bolsa de valores de Xangai exige que os investidores off-line assumam um compromisso com a escala de ativos na plataforma de assinatura off-line, e convida os investidores off-line a operar de acordo com as etapas relevantes em “III. (V) inquérito preliminar”. Se o patrocinador (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares da indústria e se candidatar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, a subscrição do objeto de colocação é inválida; Se a escala de ativos ou escala de capital preenchida pelo investidor na plataforma de subscrição offline for inconsistente com a escala de ativos ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos do objeto de colocação submetido ao patrocinador (subscritor principal), o patrocinador (subscritor principal) tem o direito de determinar que a cotação do objeto de colocação é inválida. 4. Requisitos prudentes de cotação para investidores off-line: a fim de padronizar ainda mais a ordem de emissão e subscrição de novas ações no conselho de ciência e inovação, os investidores off-line são obrigados a participar de inquéritos off-line em estrita conformidade com os princípios da ciência, independência, objetividade e prudência, como segue:
(1) Para a mesma emissão de IPO do conselho de ciência e inovação, a plataforma de assinatura offline pode registrar no máximo dois registros preliminares de consulta e cotação apresentados por investidores sob a mesma rede. Depois de inserir todos os registros de cotação de todos os objetos de colocação a serem cotados, os investidores off-line devem enviá-los de uma só vez. Se forem apresentados dois registos de cotação, prevalecerão os registos de cotação apresentados pela segunda vez.
(2) Após a apresentação pela primeira vez do registro de cotação, os investidores off-line não devem modificá-lo em princípio; se for necessário modificá-lo, eles devem executar novamente o procedimento de tomada de decisão de cotação, preencher o motivo da mudança de preço, a base lógica de cálculo da variação de preço na página submetida pela segunda vez, e se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e arquivar os materiais relevantes para referência futura. Os conteúdos apresentados e os materiais arquivados para referência futura servirão de base importante para que as autoridades reguladoras subsequentes verifiquem a decisão de cotação dos investidores offline e os sistemas de controlo interno relevantes.
5. Limite superior da subscrição offline: o limite superior do número de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 9 milhões de ações, representando 47,83% da emissão offline inicial. Os investidores off-line e os seus objetos de colocação geridos devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria, reforçar o controlo de risco e a gestão da conformidade e determinar prudente e razoavelmente o preço e a quantidade a adquirir. 6. Mecanismo de eliminação de preços elevados: de acordo com os resultados do inquérito preliminar após eliminar as cotações de investidores não qualificados, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) oferecem todos os objetos de colocação qualificados de alto a baixo de acordo com o preço de compra proposto, de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta de colocar objetos ao mesmo preço de compra proposto, e de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta ao mesmo preço de compra proposto
