Haichuang Pharmaceutical Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Lista dos apêndices ao prospecto
1. Emissão de carta de recomendação 12 demonstrações financeiras e relatórios de auditoria 423 demonstrações financeiras relevantes e revisão entre a data-base do relatório de auditoria do emitente e a data de assinatura da intenção de oferta
apresentação…… 1664 relatório de garantia do controlo interno 2585 declaração detalhada de lucros e perdas não recorrentes verificadas por Contadores Públicos Certificados 2786-1 parecer jurídico 2856-2 parecer jurídico complementar (I) 3196-3 parecer jurídico complementar (II) 3776-4 parecer jurídico complementar (III) 3946-5 parecer jurídico complementar (IV) 4877 relatório de trabalho do advogado 5058 estatutos (projecto) 6769 resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial da Haichuang Pharmaceutical Co., Ltd setecentos e vinte e cinco
Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Haichuang Pharmaceutical Co., Ltd
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
Outubro, 2021, bloco norte, Zhuoyue Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Província de Guangdong
Declaração
Citic Securities Company Limited(600030) e seus representantes patrocinadores são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”) e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como a “Bolsa de Valores de Xangai”), A carta de recomendação de emissão deve ser emitida em estrita conformidade com as regras comerciais, normas de prática industrial e normas éticas formuladas de acordo com a lei, e a autenticidade, exatidão, integridade e atualidade dos documentos emitidos devem ser garantidos. Se houver registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos elaborados e emitidos pela instituição de recomendação para a oferta pública inicial do emitente, que causem prejuízos aos investidores, a instituição de recomendação compensará os investidores pelas perdas previstas na lei. Nota: todas as abreviaturas deste documento são consistentes com o prospecto, salvo indicação em contrário
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catálogo
Declarar que 1 catálogo Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos 3 I. Nome da instituição de recomendação 3 II. Representante patrocinador, patrocinador do Projeto Co e outros membros da equipe do projeto 3. Informação de base do emitente 3 IV. Tipos de emissão de títulos e cotação do emitente recomendado 4 v. relação entre o patrocinador e o emitente 4 VI. Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromissos do promotor Secção III Pareceres de recomendação da instituição de recomendação sobre esta emissão de valores mobiliários 8 I. Conclusão da recomendação 8 II. O emitente cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários para esta emissão 8 III. A emissão do emitente cumpre as condições de emissão estipuladas na lei dos valores mobiliários 8 IV. O emitente cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) 9 v. Principais riscos enfrentados pelo emitente Vi. avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente 32 VII. Verificação do depósito de fundos de private equity dos acionistas do emitente 36 VIII. Verificação do impacto da diluição do retorno imediato desta oferta pública de ações 9. Verificar se a instituição de recomendação e o emitente empregam uma instituição terceirizada ou indivíduo com compensação 36 3-1-2-2
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do promotor
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como “patrocinador”, “patrocinador” ou ” Citic Securities Company Limited(600030) “). 2,Representante patrocinador, coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto (I) representante patrocinador
Hong Libin: gerente geral executivo e representante patrocinador do Citic Securities Company Limited(600030) Comitê de Gestão do Banco de Investimento; Em 2007, juntou-se à ‘s Citic Securities Company Limited(600030) conversão de obrigações corporativas, Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) oferta não pública de ações e outros projetos farmacêuticos, Além disso, ele também é responsável ou participou do IPO, Liqun Commercial Group Co.Ltd(601366) IPO, Hylink Digital Solution Co.Ltd(603825) IPO e outros projetos não farmacêuticos da inovação Beijing Hengtong saimu Technology Co., Ltd.
Hu Chaofeng: agora é o gerente sênior do comitê de gestão de bancos de investimento Citic Securities Company Limited(600030) e o representante patrocinador. Como principal membro do projeto, participou sucessivamente de Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) oferta não pública de ações, Wonders Information Co.Ltd(300168) obrigações corporativas convertíveis e muitos projetos importantes de reestruturação de ativos. (II) Outros membros da equipa de projecto
Wang Dong, Zhang Yang, Xiao Nannan, Liu Jiacheng, Niu Rui, Li Nan, Yu Jiarou, Xu Chenming, Zhao Dongtian, Shen Ziquan. 3,Informação de base do emitente
Nome chinês da empresa: Haichuang Pharmaceutical Co., Ltd. (a seguir designado por “emissor” ou “Haichuang Pharmaceutical”)
Nome em inglês da empresa: hinova pharmaceuticals Inc
Capital social: 74255598 RMB
Representante legal: yunwai Chen (Chen Yuanwei)
Data de estabelecimento: 5 de fevereiro de 2013
3-1-2-3
Endereço: No. 2 e 3, 4 / F, edifício 1, edifício Rongyao, No. 5, Keyuan South Road, zona de alta tecnologia, Chengdu, Sichuan
Código Postal: 610041
Tel.: 4685 Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co.Ltd(002585)
Fax: 02885058465
Sítio Web da empresa: www.hinovapharma.com com.
E- mail: [email protected].
Pesquisa e desenvolvimento tecnológico, consulta técnica e transferência de tecnologia de medicamentos (excluindo projetos pré-licenciamento e projetos pós-licenciamento devem ser operados com licenças ou documentos de aprovação); I & D e venda por grosso de reagentes químicos (excluindo produtos químicos perigosos) e arrendamento de casas.
(o escopo de negócios acima não inclui itens restritos ou proibidos por leis e regulamentos nacionais, exceto aqueles que envolvem a implementação de medidas especiais de gerenciamento de acesso estipuladas pelo estado, e aqueles que envolvem licenças podem realizar atividades comerciais com licenças relevantes).
Divulgação de informações Department Board Office
Responsável pela divulgação de informações: Dai Li
Número de contacto da divulgação de informações Departamento: 02885058465 IV. tipos de emissão de títulos e cotação do emitente recomendado
Oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A). A relação entre o patrocinador e o emitente (I) a situação em que o patrocinador ou seu acionista controlador, controlador real e parte relacionada importante detêm ou detêm as ações do emitente ou seu acionista controlador, controlador real e parte relacionada importante através da participação na colocação estratégica desta emissão. A instituição de recomendação e suas subsidiárias relevantes esclarecerão ainda mais o plano específico para participar na colocação estratégica dessa emissão, conforme necessário, e apresentarão documentos relevantes à Bolsa de Valores de Xangai, conforme necessário.
A partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, exceto na detenção indireta das ações do emitente através de produtos financeiros relevantes investidos em fundos próprios, de gestão de ativos ou angariados e arquivados junto da associação do setor de fundos, o patrocinador ou seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes não detêm as ações do emitente ou seus acionistas controladores e partes relacionadas importantes. Além disso, o patrocinador ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes relacionadas importantes não detêm nem detêm as acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes relacionadas importantes, participando na colocação estratégica desta emissão.
O patrocinador não tem circunstâncias que possam afetar o desempenho justo de seus deveres de recomendação.
3-1-2-4
II) Acções detidas pelo emitente ou pelos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes
A partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, o emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm as acções desta instituição de recomendação ou dos seus accionistas controladores e partes coligadas importantes. (III) os diretores, supervisores, gerentes superiores, representantes de recomendação e seus cônjuges da instituição de recomendação têm os direitos e interesses do emitente e suas posições no emitente
A partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, os diretores, supervisores, gerentes seniores, representantes de recomendação e seus cônjuges desta instituição de recomendação não têm os direitos e interesses do emitente ou detêm posições no emitente. (IV) informações reais fornecidas por patrocinadores importantes, acionistas controladores, partes controladoras e outras partes relacionadas
A partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, os acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes desta instituição de recomendação e os acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes do emitente não forneceram garantia ou financiamento mútuos. V) Outras relações relacionadas entre o promotor e o emitente
A partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, não existe outra relação relacionada entre esta instituição de recomendação e o emitente. 6,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais das instituições de recomendação (I) Procedimentos fundamentais
Citic Securities Company Limited(600030) criou um departamento principal para ser responsável pelo trabalho principal dos projetos bancários de investimento da instituição. Os procedimentos específicos de auditoria interna da instituição de recomendação são os seguintes:
Em primeiro lugar, o departamento principal deve realizar auditoria no local do projeto de acordo com a fase do projeto e a nomeação da equipe do projeto. Depois que o departamento principal aceita os documentos de candidatura, dois revisores em tempo integral realizam a revisão preliminar dos documentos de candidatura do projeto sob a perspectiva do direito e finanças. Ao mesmo tempo, o departamento principal também emprega advogados externos e contadores para revisar os documentos de candidatura do projeto a partir de suas perspectivas profissionais. Os auditores emitirão feedback de auditoria à equipe do projeto de acordo com a auditoria preliminar e as opiniões de advogados e contadores externos.
Em segundo lugar, o departamento do kernel convocará e presidirá a reunião do kernel de acordo com o progresso do projeto para considerar a aplicação para emissão do projeto.Os auditores formarão um relatório escrito sobre os principais problemas encontrados no processo de auditoria do projeto e reportarão para 3-1-2-5 na reunião do kernel
Membros da reunião; Ao mesmo tempo, o representante patrocinador e a equipe do projeto precisam explicar e explicar os problemas e suas soluções ou implementação aos membros. Com base na discussão completa sobre as principais questões, o comitê do kernel votará para decidir se o aplicativo para emissão de projeto e aplicação passou na revisão do comitê do kernel. Após a reunião do kernel, o departamento do kernel emitirá as opiniões de feedback da reunião do kernel formada integrando as opiniões dos membros da reunião do kernel à equipe do projeto, e a equipe do projeto responderá e implementará.
Finalmente, o departamento central também revisará os documentos relevantes apresentados pela equipe do projeto durante a supervisão contínua e prestará atenção às principais anormalidades do emitente durante a supervisão contínua. II) Observações essenciais
Em 24 de março de 2021, Citic Securities Company Limited(600030) Comitê do kernel realizou a reunião do kernel do projeto IPO da Haichuang Pharmaceutical Co., Ltd. através do sistema de conferência 263, e discutiu a aplicação do projeto. O projeto passou a deliberação do Citic Securities Company Limited(600030) Comitê central e concordou em enviar os documentos de candidatura da Haichuang Pharmaceutical Co., Ltd. para IPO e listagem no conselho de ciência e inovação para a autoridade reguladora para revisão.
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Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação
Em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, a instituição de recomendação realizou a devida diligência e a verificação prudente do emitente, dos seus accionistas controladores e dos controladores efectivos, concordou em recomendar a emissão e a cotação de valores mobiliários do emitente e emitiu a presente carta de recomendação de emissão em conformidade.
A instituição de recomendação tem razões suficientes para acreditar que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC em matéria de emissão e cotação de valores mobiliários; Não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente; A base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus directores nos documentos de candidatura e nos materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável; Não há diferença significativa entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pelas instituições de serviços de valores mobiliários. O promotor garante que o representante do promotor e o pessoal relevante designado pelo promotor foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos do pedido e dos materiais de divulgação de informações; Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões na carta de recomendação de emissão e outros documentos relacionados ao desempenho de funções de recomendação; Os serviços profissionais prestados e pareceres profissionais emitidos cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e normas da indústria.
A instituição de recomendação aceita voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC em conformidade com as medidas para a administração das atividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação.
Se o patrocinador for a oferta pública inicial do emitente
