Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
cerca de
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Venda de activos importantes e transacções com partes relacionadas
Relatório sobre supervisão contínua em 2021
E relatório de síntese da supervisão contínua
Consultor financeiro independente
(4º andar, edifício de Gaoke, No. 2, guandongyuan Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan, província de Hubei) Março, 2002
Declaração do consultor financeiro independente
Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) (doravante referido como “consultor financeiro independente”) aceita a atribuição de Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) (doravante referido como ” Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) “, “empresa cotada” ou “a empresa”) para atuar como consultor financeiro independente para a venda de ativos importantes e transações com partes relacionadas de empresas cotadas. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais de sociedades cotadas, as medidas para a administração de negócios de consultoria financeira de fusões e aquisições de sociedades cotadas e outras normas legais, de acordo com os reconhecidos padrões empresariais e ética do setor de valores mobiliários, e com a atitude de honestidade, crédito e diligência, o consultor financeiro independente emite este relatório após verificação cuidadosa e em combinação com o relatório anual de 2021.
O relatório de supervisão contínua emitido pelo consultor financeiro independente sobre a execução desta transação baseia-se nas informações fornecidas pela empresa cotada e outras partes envolvidas nesta transação, o prestador das informações acima garantiu ao consultor financeiro independente que todos os documentos e materiais fornecidos por ele são verdadeiros, precisos, completos e oportunos, e que não existem grandes omissões, registos falsos ou declarações enganosas, E ser responsável por sua autenticidade, precisão, integridade e pontualidade.
O presente relatório de supervisão contínua não constitui qualquer sugestão de investimento para as sociedades cotadas e o consultor financeiro independente não assumirá qualquer responsabilidade pelos riscos correspondentes decorrentes de quaisquer decisões de investimento tomadas pelos investidores de acordo com este relatório de supervisão contínua. O consultor financeiro independente não confiou ou autorizou qualquer outra instituição ou indivíduo a fornecer informações não enumeradas no presente relatório de supervisão contínua e a apresentar qualquer explicação ou explicação a este relatório.
O consultor financeiro independente convida os investidores a ler atentamente o relatório de auditoria, relatório anual / semestral e outros documentos emitidos pelo conselho de administração da empresa cotada.
catálogo
Declaração do consultor financeiro independente 2 catálogo 3 interpretação quatro
1,Visão geral desta transacção seis
2,Entrega e transferência de ativos de negociação seis
3,Execução dos compromissos de todas as partes na transação sete
4,Previsão de lucro anunciado ou previsão de lucro doze
5,O desenvolvimento de vários negócios mencionados na seção de discussão e análise de gestão doze
6,Governação e funcionamento das sociedades treze
7,Outros assuntos diferentes do plano de reestruturação anunciado catorze
8,Pareceres sumários sobre a supervisão contínua catorze
interpretação
Salvo indicação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados neste relatório:
Definição básica: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) , empresa e empresa listada referem-se a Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) empresa
A United ChuangTai e a empresa-alvo referem-se à United ChuangTai Technology Co., Ltd.
A contraparte e a Yingtang ChuangTai referem-se à Shenzhen Yingtang ChuangTai Technology Co., Ltd.
Esta grande venda de ativos refere-se a Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) vendendo 100% do patrimônio líquido da United ChuangTai à Yingtang ChuangTai, e as transações acima são subscritas em dinheiro
O acordo de transferência de capital entre Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) , huashanglong business Holding Co., Ltd. e Shenzhen Yingtang ChuangTai Technology Co., Ltd. refere-se ao acordo de transferência de capital com efeito condicional na United ChuangTai Technology Co., Ltd.
Os activos subjacentes referem-se ao capital próprio de 100% da United ChuangTai Technology Co., Ltd.
A cadeia de suprimentos Qingdao refere-se a Qingdao Supply Chain Management Co., Ltd.
Will electronics refere-se a will Electronics Co., Ltd
Huashanglong negócio refere-se a Shenzhen huashanglong negócio Internet Technology Co., Ltd
Tecnologia de núcleo inteligente refere-se à tecnologia de núcleo inteligente Co. de Shenzhen Yingtang, Ltd
Huashang Weitai refere-se a Shenzhen Huashang Weitai Display Technology Co., Ltd
Sichuan Yingtang Kefu refere-se a Sichuan Yingtang Kefu Technology Co., Ltd
Shanghai corestone refere-se a Shanghai corestone Semiconductor Co., Ltd
Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) , consultor financeiro independente Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) Q
HSBC significa HSBC Bank (China) Co., Ltd
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas de gestão da reorganização referem-se às medidas de gestão da reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas
As Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen
Os estatutos referem-se aos Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) estatutos
Este relatório e este relatório de supervisão contínua referem-se ao relatório anual de supervisão contínua de 2021 de Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) em Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) re anunciando a venda de grandes ativos e transações com partes relacionadas
O relatório de avaliação refere-se ao relatório de avaliação de todos os ativos patrimoniais dos acionistas da United ChuangTai Technology Co., Ltd. envolvidos na transferência proposta de patrimônio líquido da empresa huashanglong Holding Co., Ltd. emitido pela avaliação Zhongming
A data base de negociação refere-se a 31 de dezembro de 2019
Yuan e 10000 yuan referem-se ao yuan RMB e 10000 yuan
1,Visão geral desta transacção
Esta transação destina-se a Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) transferir 100% do patrimônio líquido de lianchuangtai detido por Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) para Yingtang ChuangTai. De acordo com o relatório de avaliação de ativos de todos os projetos patrimoniais de acionistas da lianchuangtai Technology Co., Ltd. envolvidos na venda proposta de patrimônio da empresa huashanglong Holding Co., Ltd. emitido pela Zhongming International Asset Appraisal (Beijing) Co., Ltd., “zming Ping Bao Zi [2020] No. 6041”, a partir da data base da transação, O valor de avaliação do capital próprio de 100% da empresa em questão é de RMB 1479720000.
Após a negociação completa entre ambas as partes, a consideração da transação do capital próprio sujeito é determinada a ser RMB 1480 milhões (em palavras: um bilhão quatrocentos e oitenta milhões de yuans apenas). O preço da transação é de 1480 milhões de yuans, e Yingtang ChuangTai paga toda a contrapartida da transação em dinheiro. 2,Entrega e transferência de activos de negociação (I) entrega de activos subjacentes
A partir de 25 de setembro de 2020, de acordo com o anúncio de Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) sobre a conclusão da transferência de ativos na venda de ativos importantes (Anúncio n.º 2020108) divulgado pela sociedade cotada, o registro de transferência de ações, registro de controlador importante, registro de diretores e O certificado de transferência de ações e notas de compra e venda com imposto de selo pago por ambas as partes na transação, bem como o parecer jurídico sobre a transferência e liquidação de todas as ações da lianchuangtai Technology Co., Ltd. emitido pelo escritório de advocacia Feng huangwulin sociedade jurídica limitada, o capital de 100% da lianchuangtai detido por Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) foi transferido para Yingtang ChuangTai, a empresa listada completou as obrigações de entrega e transferência dos ativos subjacentes, e a transferência dos ativos subjacentes é legal e efetiva. II) Pagamento da contrapartida de transacção
De acordo com o acordo de supervisão de contas assinado pelo HSBC Bank, huashanglong holdings e Yingtang ChuangTai e a carta de confirmação de depósito emitida pelo HSBC Bank, e confirmada por escrito pela empresa listada, a partir de 24 de setembro de 2020, a conta de supervisão aberta pela huashanglong holdings, vendedor dos ativos subjacentes, no HSBC Bank, tinha recebido o preço de aquisição de RMB 1,48 bilhão.
A partir de 25 de setembro de 2020, de acordo com o anúncio de Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) sobre a conclusão da transferência de ativos após a venda dos principais ativos (Anúncio nº: 2020108) divulgado pela sociedade cotada e
De acordo com a confirmação de liquidação emitida pelo HSBC fornecida pela empresa municipal, a consideração para esta grande venda de ativos é de 14,80 yuan
Bilhão de yuans foi transferido da conta de supervisão bancária das participações huashanglong para a conta geral.
Após verificação, o consultor financeiro independente considera que a empresa cotada e a contraparte concluíram a transferência dos activos subjacentes,
A contraparte pagou a contraparte da transacção de acordo com o acordo de transferência de capital próprio.
3,Execução dos compromissos de todas as partes na transação
Principais conteúdos dos compromissos do promissor
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) forneceu informações e documentos relevantes (incluindo, entre outros, materiais escritos originais, materiais duplicados e depoimentos orais) desta transação às partes relevantes desta transação e às instituições de serviços intermediários contratadas pela Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) e garantiu que as informações fornecidas são verdadeiras, precisas e completas, As cópias ou cópias dos documentos fornecidos são consistentes com o original ou o original, e as assinaturas e selos desses documentos são verdadeiros. As informações fornecidas são verdadeiras, e os signatários de tais documentos autorizaram legalmente e efetivamente assinaram os documentos; Se as informações fornecidas tiverem cartas de compromisso falsas, precisas e completas, registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, que causem prejuízos aos investidores, eles serão responsáveis por indenização de acordo com a lei.
Durante esta transação, Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) divulgará oportunamente as informações relacionadas a esta transação de acordo com as leis e regulamentos relevantes e disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e garantirá a autenticidade, precisão e integridade de tais informações. Se as perdas forem causadas aos investidores, eles serão responsáveis por indenização de acordo com a lei.
No que diz respeito à propriedade clara dos ativos subjacentes, a propriedade 100% dos ativos subjacentes a esta transação, ou seja, lianchuangtai, é clara, não há restrições à clareza dos direitos e ao cumprimento legal, como hipoteca e penhor, não há litígios importantes como litígios, arbitragem e execução judicial, ou a carta de compromisso da empresa cotada que dificulta a transferência de propriedade, e não há obstáculos legais à transferência ou transferência de ativos.
Em 7 de maio de 2019, o escritório regulador de Shenzhen da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu “[2019] No. 69” decisão do Escritório Regulatório de Valores Mobiliários de Shenzhen sobre ordenar medidas de correção contra Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) e determinou que a divulgação de informações da empresa não estava em conformidade com as disposições do artigo 2 das medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, E tomar medidas de supervisão administrativa para ordenar que a empresa faça correções.
Além das circunstâncias acima mencionadas, a empresa não foi sujeita a punição administrativa pelo cumprimento da lei e boa-fé pela empresa (exceto aquelas obviamente não relacionadas ao mercado de valores mobiliários) ou punição penal por violação de leis, regulamentos e normas administrativas, ou punição administrativa pela CSRC por violação da descrição e compromisso das condições de valores mobiliários nos últimos três anos; Se a CSRC não tiver tomado nenhuma medida disciplinar contra a empresa ou outras medidas disciplinares por violação de confiança nos últimos três anos; A empresa não está sujeita a investigação judicial por suspeita de crimes, investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, ou investigação por outros departamentos competentes; A sociedade não está autorizada a participar na reorganização de ativos materiais de sociedades cotadas, conforme mencionado no artigo 13 das Disposições Provisórias sobre o reforço da supervisão de operações anormais de ações relacionadas com a reorganização de ativos materiais de sociedades cotadas.
Forneci às partes relevantes desta transação e à agência de serviços intermediários contratada por Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) informações relevantes sobre esta transação da empresa listada
