Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
ponta quente
O pedido da Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como "o emissor" ou "a empresa") para a oferta pública inicial de 59,1 milhões de RMB ações ordinárias (ações A) (doravante referida como "esta oferta") foi examinado e aprovado pelo comitê de listagem do conselho de risco da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como "Bolsa de Valores de Shenzhen"), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada "CSRC") (zjxk [2022] No. 203). O emissor e o patrocinador (subscritor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como " Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) " ou "patrocinador (subscritor principal)") negociaram e determinaram que o número de ações a serem emitidas desta vez era de 59,1 milhões, e o preço de emissão foi de 19,93 yuan / ação.
O preço de emissão desta oferta não excede a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado "fundo público"), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado "fundo de segurança social"), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado "pensão") estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa (doravante referido como "fundo de anuidade da empresa") estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e do fundo de seguro (doravante referido como "fundo de seguro") de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguro e outras disposições, o que for menor, é 199307 yuan / ação. De acordo com o item (IV) do artigo 39 das regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição da oferta pública inicial de valores mobiliários no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revista em 2021) (SZS [2021] No. 919), a subsidiária relevante do patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) csyu Investment Co., Ltd. (doravante referido como "investimento csyu") não precisa participar nesta colocação estratégica, e todas as ações inicialmente investidas pelo investimento csyu serão transferidas de volta para a emissão offline.
De acordo com o preço final, a quantidade final de colocação estratégica do plano especial de gestão de ativos do emitente para a administração sênior e funcionários principais Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Junxiang gem taienkang nº 1 plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica (doravante referido como "taienkang nº 1 plano de gestão de ativos") é de 5435022 ações, representando 9,20% da quantidade de emissão.
A colocação estratégica inicial desta emissão foi de 8,865 milhões de ações, representando 15,00% desta emissão. O número final de colocações estratégicas foi de 5435022 milhões de ações, representando 9,20% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 3429978 milhões de ações será transferida de volta para emissão off-line.
Finalmente, a emissão é realizada em uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos, colocação off-line de inquérito para investidores qualificados e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas no mercado de Shenzhen ou o valor de mercado de recibos de depositário não restrito.
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número de emissão offline foi de 38594478 ações, representando 71,92% do número emitido após dedução do número final de colocação estratégica; O número de ações emitidas online foi de 150705 milhões, representando 28,08% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o "anúncio de emissão"), uma vez que a assinatura efetiva inicial múltipla na Internet é 798762052 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback e callback 10733000 milhões de ações off-line para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 27861478, representando 51,92% do total emitido após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 25,835 milhões, representando 48,08% do total emitido após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa de vitória final desta emissão de preços on-line é de 00214354958%, e o múltiplo de assinatura é de 466515918 vezes.
Por favor, preste atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento a tempo em 22 de março de 2022 (T + 2). Os pormenores são os seguintes:
1. De acordo com este anúncio, os investidores off-line devem pagar os fundos de subscrição de novas ações na íntegra e no prazo de acordo com o preço final de emissão e quantidade de colocação preliminar antes das 16:00 do dia 22 de março (T + 2) de 2022. Se o mesmo objeto de colocação receber múltiplas novas ações no mesmo dia, é necessário pagar por cada nova ação na íntegra e preencher as observações de acordo com as especificações. Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após os investidores online ganharem a loteria na assinatura de novas ações, eles devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e loteria on-line da Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. listada na gema, de modo a garantir que sua conta de capital tenha capital suficiente para a assinatura de novas ações até o final de 22 de março (T + 2) 2022. A parte insuficiente será considerada como tendo desistido da assinatura, e as conseqüências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, taienkang nº 1 plano de gestão de ativos promete que o período restrito das ações alocadas neste momento é de 12 meses, e o período restrito começa a partir da data de listagem das ações emitidas neste momento na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações do objeto de colocação na placa de inovação científica e tecnológica, gema, placa-mãe e outras placas deve ser calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, o objeto de colocação não participará na investigação offline e colocação de projetos relacionados com placa de ciência e inovação, gema, placa-mãe e outras placas.
Se um investidor online não efetuar o pagamento integral após ganhar a lotaria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depositário, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração do participante na liquidação de abandonar a subscrição
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line participantes da assinatura off-line. 1,Colocação estratégica
Com base nos resultados preliminares do inquérito, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço de oferta é de 19,93 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder o valor inferior da mediana e média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais elevada e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais elevada. Portanto, a subsidiária relevante do patrocinador, o investimento Zhengyu, não precisa participar da colocação estratégica desta emissão, e o número de ações inicialmente participadas no investimento de acompanhamento do investimento Zhengyu será transferido de volta para a emissão offline. De acordo com o preço final, a colocação estratégica final do plano de gestão de ativos tynkang nº 1 é de 5435022 ações, representando 9,20% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 3429978 ações será transferida de volta para emissão off-line.
A partir de 15 de março de 2022 (T-3), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. Se o valor do pagamento inicial exceder o valor correspondente ao número final de ações alocadas, o patrocinador (subscritor principal) devolverá-lo-á de acordo com a trajetória de pagamento original antes de 24 de março de 2022 (T + 4). De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente e investidores estratégicos, os resultados de colocação estratégica desta emissão são determinados da seguinte forma:
Nome do investidor estratégico Número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período de restrição de vendas
Plano de gestão de ativos Tyenkang No.154350221083198846 12 meses
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras práticas de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2022) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zsxf [2021] No. 213), regras detalhadas para a gestão de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] No. 142) O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline de acordo com as disposições relevantes das regras para a administração de investidores offline da oferta pública inicial no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212). De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 18 de março de 2022 (t dia). Após a verificação, confirma-se que todos os 6615 objetos efetivos de colocação de cotação gerenciados por 269 investidores offline divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número de assinatura offline é de 91754 milhões de ações. Após a verificação, 22 objetos de colocação gerenciados por 3 investidores off-line participaram da assinatura off-line, mas
Em 16 de março de 2022, o anúncio na lista restrita de investidores off-line em oferta pública inicial emitida pela China Securities Association foi listado na lista restrita e não atendeu à qualificação de colocação. Resumindo, o número de investidores que participam na colocação preliminar offline é de 266, o número de objetos de colocação é de 6593 e o número de subscrição efectiva offline é de 91502800000 ações.
A lista específica daqueles que participam na assinatura offline, mas não são colocados devido a serem incluídos na lista restrita é a seguinte:
Inquérito preliminar
Nome do investidor sequencial nome do objeto de colocação número efectivo da subscrição proposta (10000 acções)
1 Shanghai Shenyi investment stock Shenyi Weijing No. 9 private securities investment fund 11601160
Co., Ltd.
2 Shanghai Shenyi investment stock Shenyi Gewu No. 5 private securities investment fund 11801180
Co., Ltd.
3 Shanghai Shenyi investment stock Shenyi Gewu No. 18 private securities investment fund 12701270
Co., Ltd.
4 Shanghai Shenyi investimento stock shenyishun investimento quantitativo fundos de investimento de títulos privados 13101310
Co., Ltd.
5 Shanghai Shenyi investment stock Shenyi Zhiyuan No. 1 private securities investment fund 13501350
Co., Ltd.
6 Shanghai Shenyi investment stock shenyixing wenzhiyuan No. 1 base de investimento de títulos privados 1400
Share Co., Ltd.
7 Shanghai Shenyi investment stock Shenyi Gewu No. 12 private securities investment fund 14501450
Co., Ltd.
8 Shanghai Shenyi investimento stock shenyi'an lucro desfruta plenamente da base de investimento de títulos privados 15101510
Share Co., Ltd.
9 Shanghai Shenyi investment stock Shenyi Gewu No. 19 securities private investment fund 1600
Co., Ltd.
