Ningbo Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
ponta quente
Ningbo Tianyi medical device Co., Ltd. (a seguir designada por “emitente”, “empresa” ou “Tianyi medical”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designada por “medidas administrativas”) e as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (Trial) (ordem CSRC [n.o 167]) Disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919, doravante referidas como as “regras detalhadas”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279, doravante referido como “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”), regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483, doravante referido como “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), regras para a subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zzxf [2021] No. 213) As regras detalhadas para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] No 142), as regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zxsf [2021] No 212) e as regras relevantes de emissão e listagem de ações e as últimas diretrizes de operação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) organizam a implementação de ofertas públicas iniciais e listagem na gema.
Esta emissão off-line é realizada através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “plataforma eletrônica de emissão off-line”). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line e outras disposições relevantes. A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio de assinatura e preços de acordo com o valor de mercado. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras de implementação para emissão on-line emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esta oferta é aplicável às disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na GEM (anúncio CSRC [2021] n.º 21) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em 18 de setembro de 2021, e às regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen A Associação de Valores Mobiliários da China emitiu o código para a subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213) e as regras de gestão para investidores offline de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212). Os investidores são convidados a prestar atenção às alterações dos regulamentos relevantes, prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade dos preços de emissão e tomar decisões de investimento racionalmente.
Os procedimentos específicos para que os investidores prestem atenção à emissão, retirada e pagamento de ações on-line são os seguintes:
1. Após o inquérito preliminar, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) devem, de acordo com as regras de exclusão estipuladas no anúncio sobre inquérito preliminar e promoção da oferta pública inicial de ações pela Ningbo Tianyi Medical Devices Co., Ltd. e listagem na gema (doravante denominado “anúncio sobre inquérito preliminar e promoção”), após exclusão dos resultados do inquérito preliminar de investidores que não cumpram os requisitos, Por consenso, todos os objetos de colocação cujo preço de compra proposto é superior a 68,80 yuan / ação (excluindo 68,80 yuan / ação) serão eliminados; Eliminar todos os objetos de colocação com o preço de assinatura proposto de 68,80 yuan / ação e a quantidade de assinatura de menos de 5 milhões de ações (excluindo); Se o preço de assinatura proposto for 68,80 yuan / ação, o número de assinatura é igual a 5 milhões de ações, e o tempo de assinatura é 13:40:52:329 em 18 de março de 2022, 64 objetos de colocação serão removidos de trás para a frente de acordo com a ordem de colocação de objetos automaticamente gerados pela plataforma eletrônica de emissão offline da bolsa de valores de Shenzhen até que o montante total de assinatura removida não seja inferior a 1% do total de investidores offline. No processo acima, um total de 84 objetos de colocação são excluídos, e o número total de assinaturas propostas é de 383,1 milhões de ações, representando 1,0132% do número total de 378107 milhões de ações propostas para serem adquiridas após exclusão da cotação de investidores não qualificados nesta consulta preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Veja a parte marcada “eliminação de preços elevados” na “tabela anexa: tabela estatística de informações de cotação de investidores” deste anúncio para a eliminação específica.
2. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente a indústria do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas na mesma indústria, a demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores, e negociam para determinar que o preço de emissão é de 52,37 yuan / ação, e a emissão offline não conduzirá inquérito de licitação cumulativa.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 23 de março de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas que 23 de março de 2022 (dia t), em que o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. 3. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa (doravante referido como “fundo de anuidade da empresa”) estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e do fundo de seguro (doravante referido como “fundo de seguro”) de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguro e outras disposições, o que for menor, é 523825 yuan / ação. De acordo com o item (IV) do artigo 39.o das regras de implementação, a subsidiária relevante do patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Zhengyu Investment Co., Ltd. (doravante referida como “investimento Zhengyu”) não precisa participar nesta colocação estratégica, e todas as ações inicialmente investidas pelo investimento Zhengyu serão transferidas de volta para emissão off-line.
4. Colocação estratégica: o número inicial de colocação estratégica nesta emissão é de 736842 ações, representando 5,00% desta emissão. Todos os fundos de subscrição de investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. O preço de oferta não excede o menor da média mediana e ponderada das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a média mediana e ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar nesta colocação estratégica.
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos.
O número de colocação estratégica inicial desta emissão foi de 736842 ações, representando 5,00% desta emissão. Finalmente, não há colocação estratégica, e a diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 736842 ações será transferida de volta para emissão off-line.
Finalmente, esta emissão é conduzida combinando inquérito off-line e colocação a investidores qualificados e preços on-line e emissão para investidores públicos sociais que detenham ações A-share não restritas no mercado de Shenzhen ou o valor de mercado de recibos de depositário não restritos.
5. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
6. Os investidores devem expressar a sua intenção de compra de forma independente e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
7. Após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidirão se iniciarão o mecanismo de callback em 23 de março de 2022 (t dia) de acordo com a assinatura on-line, de modo a ajustar a escala de emissão off-line e on-line. O lançamento do mecanismo de callback será determinado de acordo com a assinatura inicial efetiva múltipla de investidores on-line.
8. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio da oferta pública inicial de ações pela Ningbo Tianyi Medical Devices Co., Ltd. e os resultados da colocação inicial de emissão off-line listados na gema (doravante referido como o anúncio dos resultados da colocação inicial de emissão off-line), pagar os fundos de subscrição de novas ações na íntegra e no prazo antes das 16:00 do dia 25 de março (T + 2) 2022 de acordo com o preço final de emissão e quantidade inicial de colocação.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois de ganhar a assinatura de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line de oferta pública inicial de ações e listagem na jóia da Ningbo Tianyi Medical Devices Co., Ltd. (doravante referido como o anúncio sobre os resultados da loteria on-line), de modo a garantir que sua conta de capital eventualmente terá fundos de subscrição suficientes para novas ações em 25 de março (T + 2) 2022, e a parte insuficiente será considerada como abandono da assinatura, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações abandonadas por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
9. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
10. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações do objeto de colocação na placa de inovação científica e tecnológica, gema, placa-mãe e outras placas deve ser calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, o objeto de colocação não participará na investigação offline e colocação de projetos relacionados com placa de ciência e inovação, gema, placa-mãe e outras placas.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
11. O emitente e o patrocinador (subscritor principal) solenemente lembram os investidores para prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente. Por favor, leia atentamente o anúncio especial sobre riscos de investimento da oferta pública inicial e listagem na gema da Ningbo Tianyi dispositivo médico Co., Ltd. publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, tempos de títulos e Securities Daily em 22 de março de 2022 (t-1), e compreender plenamente os riscos de mercado, Participar prudentemente neste IPO.
Dicas de avaliação e risco de investimento
1. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria das empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pela CSRC, a indústria do emissor é a fabricação de equipamentos especiais (C35). A relação média estática p / E de “indústria de fabricação de equipamentos especiais (C35)” lançada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês é de 36,39 vezes (a partir de 18 de março de 2022). Consulte-a quando os investidores tomam decisões.
O preço de emissão de 52,37 yuan / ação corresponde ao menor lucro líquido diluído P / E do emitente antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020, que é 60,08 vezes maior do que a média estática P / E da indústria no último mês divulgado pela China Securities Index Co., Ltd. em 18 de março (T-3), 2022, com um intervalo excedente de 65,10%.
2. Os níveis de avaliação das empresas cotadas comparáveis divulgados no prospecto são os seguintes:
O código de títulos estáticos correspondente às ações do dia T-3 em 2020. Os títulos são simplesmente deduzidos antes e depois da dedução. O estado do preço de fechamento p / E razão estado p / E é chamado EPS (antes e depois do RMB EPS (yuan / (deduzindo não (deduzindo não / ação) / ação))
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) .SZ Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) 0,2934 0,256510,95 37,32 42,70
Well Lead Medical Co.Ltd(603309) .SH Well Lead Medical Co.Ltd(603309) 0,5218 0,524114,69 28,15 28,03
Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987) .SH Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987) 0,4592 0,418720,68 45,03 49,40
Valor médio — 36.83 40.04
Fonte de dados: informação eólica, dados a partir de 18 de março de 2022 (T-3).
Nota: 1. Critérios de cálculo do EPS antes/após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2020: lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes/após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2020 / capital social total em T-3 (18 de março de 2022).
2. A empresa comparável do emitente Tiankang medical (835942. OC) desde 202
