Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos” ou “patrocinador”) como patrocinador da oferta não pública de ações de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) (doravante referido como ” Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) ” ou “a empresa”), verificou o depósito e a utilização dos fundos levantados da empresa em 2021, e a verificação é explicada da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante dos fundos angariados e hora de chegada
1. Oferta não pública de ações em 2016
Com a aprovação do documento zjxk (2016) nº 1795 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 708227152 ações ordinárias RMB (ações A) para 8 objetos específicos, incluindo Yunnan Metallurgical Group Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) e Citic Securities Company Limited(600030) , em 19 de outubro de 2016. O preço de emissão foi de 5,20 yuan por ação, eo montante total de fundos levantados foi 368278119040 yuan, deduzindo 5262000000 yuan de várias despesas de emissão, O montante líquido de fundos realmente levantados foi 363016119040 yuan.
Verificado pelo relatório de verificação de capital (rhyz [2016] No. 53090007) emitido por Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial), o montante total de fundos levantados foi 368278119040 yuan, e o saldo após deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 5000000000 yuan foi 363278119040 yuan, que foi remetido pela Minsheng Securities Co., Ltd. para a conta especial para fundos levantados aberta pela empresa no banco em 20 de outubro de 2016. Dos quais: 133493500000 yuan de fundos levantados para o Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) T / um projeto de atualização de tecnologia de alumina, produção e aumento de eficiência da Yunnan Wenshan Aluminum Co., Ltd. (doravante referido como “Yunnan Wenshan Aluminum Co., Ltd.”) (doravante referido como “Yunnan Wenshan Aluminum Co., Ltd. foi remetido para a conta especial aberta pela empresa em Bank Of China Limited(601988) Yunnan Branch (Conta No.:
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Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 135648206203, a seguir designada ” Bank Of China Limited(601988) conta de capital angariado (I)”; Os fundos levantados para a aquisição de 51% de capital próprio da Laos Chinalco Co., Ltd. (doravante referida como “Chinalco”) e o investimento em 1 milhão T / uma alumina da Chinalco e projeto de mineração de apoio (doravante referida como “projeto Chinalco”) são 124784620000 yuan, Remit para a conta especial aberta pela empresa na sub-sucursal Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Kunming Wuhua (conta n.o 5310003 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 000270, a seguir designada ” Bank Of Communications Co.Ltd(601328) conta de fundos angariada (I)”); Os fundos levantados remanescentes de 10499999040 yuan serão remetidos para a conta especial aberta pela empresa em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Kunming Nanping sub sucursal (Conta nº: 25020103192014440, doravante referida como ” Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) conta de fundos levantados (I)”), que é usada principalmente para reembolsar empréstimos bancários e suplementar capital de giro. Após deduzir outras despesas de emissão de RMB 26200000, o valor líquido real dos fundos levantados recebidos pela empresa é RMB 363016119040.
2. Oferta não pública de ações em 2019
Com a aprovação do documento zjxk [2019] nº 1928 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 521367759 ações ordinárias RMB (ações A) para quatro investidores específicos, incluindo Aluminum Corporation Of China Limited(601600) , fundo de investimento industrial da empresa central para áreas pobres Co., Ltd. em 20 de dezembro de 2019. O preço de emissão foi de 4,10 yuan por ação, e o total de fundos levantados foi 213760781190 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 3168213678, o montante líquido dos fundos efetivamente levantados foi de RMB 210592567512.
Verificado pelo relatório de verificação de capital (rhyz [2019] No. 53100001) emitido pela Ruihua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o montante total de fundos levantados foi 213760781190 yuan, e o saldo após deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 272800000 yuan foi 211032781190 yuan, que foi remetido pela Minsheng Securities Co., Ltd. para a conta especial para fundos levantados aberta pela empresa no banco em 23 de dezembro de 2019. Entre eles, os fundos levantados para investimento no projeto de energia hidrelétrica e alumínio para restauração e reconstrução após o terremoto Ludian de magnitude 6,5 foram 170099766067 yuan e a taxa de emissão não paga foi 440213678 yuan, que foram remetidos para a conta especial para fundos levantados abertos pela empresa na filial Kunming Wuhua do Banco de Comunicações (Conta nº: 531899991013 Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) 772, doravante referida como ” Bank Of Communications Co.Ltd(601328) levantada conta de fundos (II)”; Os fundos levantados para o investimento do projeto de utilização abrangente de bauxita de médio e baixo grau yunlvwenshan totalizaram 4049281445 yuan, que foi remetido para a conta especial de fundos levantados aberta pela empresa na filial de Yunnan do Export Import Bank of China (Conta nº: 216 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 51685, a seguir referido como “banco de importação e exportação”)
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Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) banco angariado fundos conta “). Após deduzir outras despesas de emissão de RMB 440213678, o valor líquido real dos fundos levantados recebidos pela empresa é de RMB 210592567512.
3. Oferta não pública de ações em 2021
Aprovado pela resposta à aprovação de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) oferta não pública de ações (zjxk [2021] No. 3086) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 339750849 RMB ações ordinárias (ações A) para 17 investidores específicos, incluindo Aluminum Corporation Of China Limited(601600) , central enterprise rural industry investment fund Co., Ltd. em 29 de novembro de 2021 a um preço de emissão de 8,83 yuan / ação, O montante total de fundos levantados é 29999999667 yuan, após deduzir as despesas de emissão excluindo impostos de 2441495361 yuan, o montante líquido real de fundos levantados é 297558504306 yuan.
Após a verificação de capital do PWC ztyz [2021] No. 1186 emitido pela PwC Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o montante total de fundos levantados foi de 29999999667 yuan, e o saldo após deduzir taxas de subscrição e recomendação de 2264150941 yuan foi de 297735848726 yuan, que foi remetido por China Securities Co.Ltd(601066) para a conta especial para fundos levantados aberta pela empresa no banco em 3 de dezembro de 2021. Incluindo: os fundos levantados para “projeto de alumínio verde Wenshan” de 207558504306 yuan e a taxa de emissão pendente de 177344420 yuan foram remetidos para a conta especial para fundos levantados aberta pela empresa no departamento de negócios de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Kunming Branch (Conta nº: 871900043110666, doravante referida como ” China Merchants Bank Co.Ltd(600036) conta de fundos levantados (I)”; Os fundos angariados para “reabastecimento do capital de giro e reembolso de empréstimos bancários” no valor de 900000000000 RMB serão remetidos para a conta especial de fundos angariados aberta pela empresa em Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Kunming Wuhua sub-sucursal (Conta n.o 53189999101 Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) 767, a seguir designada ” Bank Of Communications Co.Ltd(601328) conta angariada de fundos (III)”. Após deduzir outras despesas de emissão de RMB 177344420 dos fundos levantados recebidos pela empresa, o valor líquido real dos fundos levantados é RMB 297558504306.
II) Utilização dos fundos angariados e saldo final
1. Oferta não pública de ações em 2016
A utilização e o saldo dos fundos arrecadados recebidos pela empresa em cada ano são os seguintes:
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Unidade: RMB
O montante total de fundos angariados é 368278119040
Menos: despesas de emissão 5262000000
O montante líquido dos fundos efectivamente angariados é 363016119040
Menos: fundos angariados utilizados em 2016136719771474
Menos: fundos angariados utilizados em 2017: 51518227566
Menos: fundos angariados utilizados em 2018: 49993500000
Menos: 101230782212 fundos captados utilizados em 2019
Menos: 23553837788 dos fundos angariados utilizados em 2020
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo principal da conta especial de fundos angariados era de 0,00
Em 14 de novembro de 2016, a empresa remitiu RMB 50000000 dos fundos levantados depositados em Bank Of China Limited(601988) conta de fundos levantados (I) na conta especial aberta pela Yunnan Aluminum Wenshan em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Kunming Nanping sub-filial (Conta nº: 2502011029221568717, doravante referida como “Yunnan Aluminum Wenshan Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) conta de fundos levantados”) para aumento de capital da Yunnan Aluminum Wenshan, e então implementou a construção do projeto Wenshan fase II com Yunnan Aluminum Wenshan como o corpo principal.
No dia 29 de março de 2017, a empresa realizou a 38ª reunião do 6º Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de utilização a curto prazo de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para complementar o capital de giro, Concordar em usar os fundos levantados temporariamente ociosos de RMB 80000000000 levantados a partir da oferta não pública de ações em 2016 e depositados na conta de fundos levantados Bank Of Communications Co.Ltd(601328) para a fusão e aquisição do projeto Laos China Laos Aluminum Co., Ltd. e o investimento e construção de Laos China Laos Aluminum Co., Ltd. 1 milhão T / um alumina e apoio ao projeto de mina para complementar temporariamente o capital de giro. A vida útil não deve exceder 12 meses a partir de 29 de março de 2017, Retornar à conta especial para fundos levantados antes do vencimento. Os fundos ociosos levantados pela empresa não foram devolvidos à conta especial de capital de giro por mais de 3 meses em 2018.
Em 30 de novembro de 2017, a empresa realizou a terceira reunião do sétimo conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta de devolver os fundos levantados quando devido e continua a usar alguns fundos levantados temporariamente ociosos para complementar temporariamente o capital de giro A empresa temporariamente complementou o capital de giro com alguns fundos levantados temporariamente ociosos de RMB 45000000000 para o Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) T / um projeto de atualização de tecnologia de alumina e aumento de eficiência do alumínio Wenshan, A vida útil não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, devendo ser devolvida à conta especial para arrecadação de recursos antes do vencimento. A partir de 28 de novembro de 2018, a empresa realmente usou RMB 4081500000 para levantar fundos para complementar temporariamente o fluxo
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Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) fundos. Em 28 de novembro de 2018, a empresa devolveu integralmente os fundos levantados acima mencionados utilizados para complementar o capital de giro de RMB 4081500000 para a conta especial para fundos levantados, com uma vida útil não superior a 12 meses.
Em 28 de março de 2018, a empresa realizou a nona reunião (provisória) do sétimo conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de continuar a usar alguns fundos levantados temporariamente ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. A empresa usou o projeto de M & A Laos China Laos Aluminum Co., Ltd. e investiu na construção de 1 milhão T / uma alumina e instalações de apoio da Laos China Laos Aluminum Co., Ltd.
