China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Pareceres de verificação sobre ajustamento de fundos entre projetos de investimento levantados e extensão de projetos de investimento levantados
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos” ou “instituição de recomendação”) como uma instituição de recomendação para oferta pública inicial e listagem de Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) (doravante referido como ” Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) ” ou “empresa”), de acordo com as medidas administrativas para recomendação de negócios de emissão e listagem de títulos e as diretrizes para recomendação de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen emitidas pela CSRC De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (revisadas em 2020), as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, o ajuste de fundos entre Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) projetos de investimento levantados e a extensão de projetos de investimento levantados foram verificados, Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] No. 272) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 300000 ações ordinárias em RMB, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 6,90 yuan por ação. O montante total de fundos levantados foi de 207000000000 yuan. Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi de 198584846698 yuan. Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) verificou a disponibilidade de fundos levantados pela oferta pública inicial da empresa em 9 de março de 2020 e emitiu o relatório de verificação de capital do “tianjiang [2020] No. 7-7”.
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados pela empresa, a empresa abriu uma conta especial para os fundos levantados, implementou a gestão especial de contas para os fundos levantados e assinou um acordo tripartido de supervisão dos fundos levantados com o banco e o patrocinador. A partir de 28 de fevereiro de 2022, o uso dos recursos arrecadados da empresa para projetos de investimento é o seguinte:
Unidade: RMB 10000
Nome do projeto Montante total do investimento dos fundos angariados Montante cumulativo planejado do investimento acumulado dos fundos angariados remanescentes
300000 t / um monómero de silicone e
200000 t / um produto downstream de silicone 298074021605848516491032 2.21 projeto de processamento profundo
Economia de energia e proteção ambiental da unidade de monômero de silicone 498 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 398692189312 projeto de transformação técnica
Projeto de centro de P & D de silicone 20 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 1294442929
Total 3678740219858485177021952632462
2,Condições específicas e razões para ajuste de fundos entre projetos de investimento levantados
1. Detalhes do ajuste de fundos entre projetos de investimento levantados
A empresa “300000 t / um monômero de silicone e 200000 t / um projeto de processamento profundo de produtos de silicone downstream” planeja investir um total de 29807402 milhões de yuans, incluindo 16058485 milhões de yuans de fundos levantados A partir de 28 de fevereiro de 2022, os fundos levantados do projeto foram basicamente utilizados. A empresa planeja dar prioridade à construção de “300000 t / um monômero de silicone e 200000 t / um projeto de processamento profundo de produtos de silicone downstream” com o fundo levantado de 218931200 yuan ainda não investido no “projeto de conservação de energia do dispositivo de monômero de silicone e proteção ambiental de transformação técnica”, e o valor real do ajuste estará sujeito ao saldo da conta no momento da transferência depois de deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas.
Este ajustamento não implica alterações no assunto da implementação, local de implementação e investimento total dos fundos angariados, nem implica re-arquivamento e aprovação junto dos departamentos relevantes.
2. Razões para ajuste de fundos entre projetos de investimento levantados
As empresas listadas investirão nos projetos de construção listados na gema de acordo com a prioridade do IPO. Combinado com o planejamento geral da construção do projeto e progresso da implementação, a fim de garantir que os “300000 t / um monômero de silicone e 200000 t / um projeto de processamento profundo do produto downstream de silicone” sob a produção normal e operação da empresa possam ser colocados em operação o mais rápido possível, considerando as restrições do local no parque e a pressão do pessoal flutuante na prevenção e controle de epidemias da empresa, A empresa realizará a construção de acompanhamento do “projeto de transformação técnica de economia de energia e proteção ambiental do dispositivo de monômero de silicone” após o “projeto de processamento profundo de produto de silicone 300000 t / um monômero de silicone e 200000 t / um projeto de processamento profundo de produto de silicone downstream” atingir o estado útil predeterminado.
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, com base no princípio do uso razoável, científico e prudente dos fundos levantados, a empresa dá prioridade à construção e uso do “300000 t / um monômero de silicone e 200000 t / um projeto de processamento profundo do produto downstream de silicone” com os fundos levantados de 218931200 yuan não investidos no “projeto de conservação de energia do dispositivo de monômero de silicone e proteção ambiental da transformação técnica”. Após o ajuste, o saldo da conta especial de captação de fundos do “projeto de transformação técnica de conservação de energia e proteção ambiental da unidade de monômero de silicone” é de RMB 0 milhões A empresa passará oportunamente pelos procedimentos de cancelamento da conta especial de captação de fundos, e os fundos de construção subsequentes do projeto serão pagos por fundos próprios da empresa.
3,Condições específicas e razões para o atraso dos projectos de investimento levantados
1. Condições específicas de extensão do projeto com capital levantado
Em combinação com o progresso real da construção e investimento dos projetos de captação de recursos da empresa, o tempo para que o projeto atinja o estado útil esperado é ajustado.
O nome do projeto pode alcançar o nível predeterminado antes do ajuste e alcançar o nível predeterminado após o ajuste
Usar a hora do estado usar a hora do estado
300000 t / um monómero de silicone e 200000 t / um silicone Março 2022 Setembro 2022
Projecto de transformação profunda dos produtos a jusante
Economia de energia e projeto de transformação técnica de proteção ambiental da unidade do monômero do silicone Setembro 2022-
Projeto do centro de P & D do silicone março 2022 setembro 2022
2. Razões para o atraso dos projetos de investimento levantados
Desde o início do projeto de captação de fundos da empresa, o impacto da epidemia de covid-19 continuou, e o comércio global e a cadeia de suprimentos foram afetados em vários graus. Devido ao rápido desenvolvimento da tecnologia da indústria e campos de aplicação downstream, a demanda do cliente mudou em certa medida, o que coloca requisitos mais elevados para a melhoria do equipamento de produção e processo técnico. Portanto, a empresa é mais cautelosa na seleção e aquisição de equipamentos relevantes; Alguns equipamentos precisam de produção personalizada, e o ciclo de aquisição é longo. Afetados pelos fatores acima, os projetos de investimento levantados da empresa não podem atingir o estado utilizável pré-determinado dentro do tempo planejado.
Após um estudo cuidadoso, decide-se adiar o projeto de investimento levantado.
A “300000 t / um monômero de silicone e 200000 t / um projeto de processamento profundo de produto downstream de silicone” entrou na fase de produção experimental no final de dezembro de 2021. A empresa organizou o processo de produção experimental em etapas de acordo com o processo do produto e processo de produção. A empresa promove ativamente a produção experimental de 200000 t / um dispositivo de processamento profundo para produtos de silicone downstream. Até agora, além da oficina de óleo de silicone de vinil e oficina de sílica em fase gasosa, a empresa realizou outros trabalhos piloto de produção de fluxo de processo.
A fim de garantir que o “300000 t / um monômero de silicone e 200000 t / um projeto de processamento profundo de produto de silicone downstream” possa ser colocado em operação o mais rápido possível sob a produção e operação normais da empresa, as restrições do local no parque e a pressão do pessoal flutuante na prevenção e controle epidêmico da empresa são consideradas. A empresa realizará a construção de acompanhamento do “projeto de transformação técnica de economia de energia e proteção ambiental do dispositivo de monômero de silicone” após o “projeto de processamento profundo de produto de silicone 300000 t / um monômero de silicone e 200000 t / um projeto de processamento profundo de produto de silicone downstream” atingir o estado utilizável predeterminado, e os fundos de construção do projeto de acompanhamento serão pagos por fundos próprios da empresa.
4,Impacto do ajustamento do fundo entre os projectos de investimento levantados e a extensão dos projectos de investimento levantados na empresa
1. Impacto do ajuste de fundos entre projetos de investimento levantados na empresa
Com base na situação real de construção do projeto, a fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e otimizar a estrutura do fundo da empresa, a empresa estudou cuidadosamente e decidiu que este ajuste não envolve o ajuste do plano de construção do projeto de investimento levantado, o assunto de implementação, local de implementação e investimento total dos fundos levantados permanecem inalterados, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas, Não terá um impacto adverso significativo na produção e operação atual e futura da empresa, e está de acordo com o plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa.
2. Impacto na empresa causado pelo atraso dos projetos de investimento levantados
A extensão do projeto de investimento levantado é uma decisão prudente tomada de acordo com a implementação real do projeto. A extensão do projeto não altera o conteúdo do projeto, o investimento total do projeto de investimento levantado e o assunto de implementação, não terá um impacto substancial na execução do projeto de investimento levantado, não terá um impacto adverso no funcionamento normal da empresa e está em conformidade com o plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa.
5,Procedimentos de revisão e aprovação e pareceres pertinentes
I) deliberações do Conselho de Administração
No dia 21 de março de 2022, a sexta reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de ajuste de fundos e extensão de projetos de investimento levantados. De acordo com o andamento da implementação do projeto de investimento levantado e a divulgação no prospecto de oferta pública inicial e listagem na gema, combinado com a situação real, e após cuidadosa pesquisa, a empresa planeja dar prioridade à utilização dos “300000 t / um monômero de silicone e 200000 t / um projeto de processamento profundo de produto de silicone downstream” para os recursos levantados que não foram investidos no “projeto de conservação de energia do dispositivo de monômero de silicone e proteção ambiental e projeto de transformação técnica”, e adiar o projeto de investimento levantado, O conselho de administração concordou com os assuntos acima.
II) Pareceres de deliberação do Conselho de Supervisores
No dia 21 de março de 2021, a sexta reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa deliberau e aprovou a proposta de ajuste de fundos e extensão de projetos de investimento levantados da empresa é um arranjo razoável feito pela empresa após cuidadosa pesquisa de acordo com a implementação real de projetos de investimento levantados, que está em consonância com a situação atual de operação da empresa, e não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados, Não terá um impacto negativo significativo no funcionamento normal da empresa e não existem outras circunstâncias que prejudiquem os interesses dos accionistas. Este assunto cumpriu os procedimentos necessários, está em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, e atende às necessidades do desenvolvimento a longo prazo da empresa. Portanto, o conselho de supervisores concorda com o ajuste do fundo entre os projetos de investimento levantados da empresa e a extensão de projetos de investimento levantados.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o ajuste do fundo e a extensão do projeto de investimento levantado da empresa é um arranjo razoável feito pela empresa após cuidadosa pesquisa de acordo com a implementação real do projeto de investimento levantado, que está em consonância com a situação atual de operação da empresa. Não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados, que não terá um impacto adverso significativo no funcionamento normal da empresa, e não há outras situações que prejudiquem os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. O assunto cumpriu os procedimentos necessários e cumpriu as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas. Os diretores independentes concordaram unanimemente com esta proposta. 6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, a instituição de recomendação acredita que: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) o ajuste do fundo entre os projetos de investimento levantados e a extensão dos projetos de investimento levantados foram deliberados pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores, todos os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, cumpriram os procedimentos de tomada de decisão interna necessários e cumpriram as medidas para a administração do negócio de recomendação listada do banco de desenvolvimento de valores mobiliários e as diretrizes para a recomendação de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen Disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas. O ajuste do fundo entre os projetos de investimento levantados e a extensão dos projetos de investimento levantados é feito de acordo com a situação real do projeto, não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas e não tenha impacto negativo no funcionamento normal da empresa, o que está de acordo com o plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa.
O patrocinador continuará a prestar atenção ao uso dos fundos levantados subsequentes da empresa, exortar a empresa a garantir que os procedimentos de tomada de decisão para o uso dos fundos levantados são legais e conformes, executar seriamente as responsabilidades e obrigações do patrocinador e proteger os interesses de todos os acionistas da empresa. Resumindo, o patrocinador não tem objecções ao ajustamento do fundo e à extensão do Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) deste projecto de investimento levantado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é apenas a página de assinatura e selo de China Securities Co.Ltd(601066) opiniões de verificação sobre ajuste de fundos entre Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) projetos de investimento levantados e extensão de projetos de investimento levantados)
Representante do patrocinador (assinatura):
Liu Jianliang, Luo Guijun
China Securities Co.Ltd(601066) mm / DD / aaaa
