China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) ” e “patrocinador”) como patrocinador da Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) (doravante referido como ” Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) ” e “empresa”) oferta não pública de ações em 2021, de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de patrocinadores de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e a orientação de supervisão autodisciplina nº 13 das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen – negócios de patrocinadores e outras disposições relevantes, China Securities Co.Ltd(601066) e seus representantes patrocinadores designados Xu Chao e Zhu Mingqiang verificaram cuidadosamente o depósito e uso dos fundos levantados em Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 2021 Os resultados da verificação e opiniões são os seguintes:
1,Verificação das instituições de recomendação
China Securities Co.Ltd(601066) revisou o relatório especial do conselho de administração sobre o depósito anual e uso de fundos levantados e o relatório de garantia sobre o depósito e uso de fundos levantados emitido por Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial); Ver o uso do fundo Sub Ledger da conta de levantamento; Inspecionou os canteiros de produção e construção dos projetos de investimento com recursos levantados no local, e foi ao banco de abertura da conta especial para arrecadar fundos para verificar o extrato; E entrevistou o diretor financeiro da empresa, secretário do conselho de administração e outros funcionários para verificar o uso dos recursos arrecadados e a construção do projeto.
2,Informação de base sobre os fundos angariados
1. Montante real dos fundos levantados e tempo dos fundos em vigor
(1) Fundos captados através da emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2019
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2018] n.º 1842) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 5,73 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 7 de março de 2019, com um valor facial de 100 yuans para cada obrigação e um total de capital levantado de 573000000 yuans, deduzindo todas as despesas de emissão de 756349058 yuans, O montante líquido de fundos levantados é 56543650942 yuan.
Todos os fundos arrecadados estavam em vigor em 13 de março de 2019. Os Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial) verificaram sua disponibilidade e emitiram o relatório de verificação de capital “Ruihua Yan Zi [2019] No. 48270001”.
(2) Fundos captados por oferta não pública de ações em 2021
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] No. 1865) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 92105263 ações ordinárias RMB para objetos específicos, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 11,40 yuan por ação e um capital total levantado de 10499999820 yuan, Após deduzir as despesas relacionadas com a emissão de RMB 1315292949 (excluindo impostos), o valor líquido dos fundos angariados efetivamente disponíveis é de RMB 103684706871.
Os fundos levantados foram transferidos para a conta especial de fundos levantados da empresa em 10 de maio de 2021. A Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de recursos levantados pela oferta não pública de ações da empresa e emitiu o relatório de verificação de capital da “Tian Ye Ye Zi [2021] No. 29460”.
2. Montante e saldo dos fundos captados em 2021
(1) Utilização de fundos captados pela emissão pública de obrigações convertíveis em 2019
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 388,05 milhões de yuans em projetos de captação de fundos. Entre eles, 3617702 milhões de yuans foram investidos diretamente no projeto de arrecadação de fundos, e 26234800 yuans foram devolvidos antes que os fundos levantados estivessem no lugar. Em 2021, os fundos levantados ociosos de 150 milhões de yuans foram usados para complementar temporariamente o capital de giro; Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de fundos levantados era de 339766 milhões de yuans (incluindo juros). (2) Utilização de recursos captados por oferta não pública de ações em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 345398700 yuan em projetos de captação de fundos. Entre eles, 300 milhões de yuans foram investidos diretamente nos projetos com fundos levantados, e 453987 milhões de yuans foram devolvidos antes que os fundos levantados estivessem no lugar. Em 2021, 690 milhões de yuans de fundos levantados ociosos foram usados para complementar temporariamente o capital de giro; Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de fundos levantados era de 1336400 yuan (incluindo juros).
3,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou as medidas para a gestão dos fundos angariados (doravante denominadas “medidas”) de acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal e os estatutos da empresa, As medidas de gestão foram analisadas e adotadas na segunda reunião do segundo conselho de administração da empresa em 2007, revisada em maio de 2014 e março de 2019 em 10 de julho de 2007, e na quarta reunião (Interina) do Quarto Conselho de Administração e na décima primeira reunião do sexto conselho de administração da empresa em 2014. As medidas de gestão estipulam claramente o armazenamento, utilização, mudança de direcção de investimento, gestão e supervisão da conta especial para fundos angariados.
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
1. Utilização de fundos captados pela emissão pública de obrigações convertíveis em 2019
Depois que os fundos levantados pela emissão pública de obrigações corporativas conversíveis da empresa estavam em vigor em 2019, a empresa, Ningbo Tuobang Intelligent Control Co., Ltd., Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Branch e China Securities Co.Ltd(601066) Shenzhen Branch assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados, e China Securities Co.Ltd(601066) serviu como patrocinador e organização de supervisão contínua da emissão pública de obrigações corporativas conversíveis da empresa, O período de supervisão contínua é o período remanescente do ano em que as obrigações das sociedades convertíveis são cotadas e o ano fiscal completo seguinte.
2. Fundos captados pela oferta não pública de ações em 2021
Depois que os fundos levantados pela oferta não pública de ações da empresa estavam em vigor em 2021, a empresa, Huizhou Tuobang Electric Technology Co., Ltd. e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Qianhai filial, Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Shiyan sub filial, China Securities Co.Ltd(601066) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre a captação de fundos, e China Securities Co.Ltd(601066) serviu como patrocinador e organização de supervisão contínua da oferta não pública da empresa de ações, O período de supervisão contínua é o período remanescente do ano em que a oferta não pública de ações da empresa é listada e o exercício contábil completo seguinte.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, as contas bancárias acima são as seguintes:
No. saldo da conta do banco de depósito (yuan)
1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Qianhai filial 793500788801 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 920047.30
2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Qianhai filial 7935007888016 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 3395654138
Sucursal de Shenzhen Qianhai
4 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Qianhai filial 793500788010 Shenzhen Zowee Technology.Co.Ltd(002369) 411.95
5 Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Longhua sub branch 76407480009242184.48
Total 3531297198
Nota: a conta de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Qianhai filial com conta nº 793500788801 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 9 é a conta de supervisão de fundos levantados estabelecida por Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) o assunto de implementação de “Tuobang East China operation center”. A conta de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Qianhai filial com conta nº 7935007888016 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 0 é a conta de supervisão de fundos levantados estabelecida pela Ningbo Tuobang Intelligent Control Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, o assunto de implementação do “Tuobang East China centro de operação”. A conta de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Qianhai filial com conta nº 7935007888010 Hubei Guochuang Hi-Tech Material Co.Ltd(002377) é a conta de supervisão de fundos levantados estabelecida por Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) o assunto de implementação de “Tuobang Huizhou segundo projeto de parque industrial”. A conta de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Qianhai filial com conta nº 793500788010 Shenzhen Zowee Technology.Co.Ltd(002369) é a conta de supervisão de fundos levantados estabelecida pela Huizhou Electric Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, o assunto de implementação de “Tuobang Huizhou segundo projeto de parque industrial”.
4,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Preparado por: Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) unidade de quantidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 16035497, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 5072831
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas foi investido no montante total de fundos angariados de 7334037
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade
O projeto chegou ao final do período
Projectos de investimento autorizados e alterações de investimento de fundos sobre-captados após o ajustamento dos fundos angariados, o progresso do investimento do investimento no ano em curso até ao final do período está programado para determinar se o investimento real no ano em curso corresponde à viabilidade prevista do projecto e se é enviado para o objectivo (incluindo o investimento total autorizado (1) o investimento cumulativo do montante de input (%) (3) Montante total da alteração parcial com alterações significativas nos benefícios actuais (2) = (2) / (1) período
Mudar)
Projetos de investimento comprometidos I. utilização de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2019
1. Toppon East China centro de operação no 5654365565436516188443880050 68.62% não aplicável não aplicável
2,Utilização de recursos captados por oferta não pública de ações em 2021
1) Tuobang Huizhou No.2 Industrial Park n.o 73684717368471453987453987 6.16% não aplicável não aplicável
ordem
2. Capital de giro suplementar da empresa n.o 300 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00000 100.00% não aplicável
Subtotal de projectos de investimento autorizados 103684711036847134539873453987 33,31%
Investimento de fundos sobre-levantados para reembolsar empréstimos bancários (se houver)
Subtotal do capital de giro suplementar (se existir) sobre o investimento de capital angariado
Total 1602283650728317334037
A situação de não atingir o progresso previsto ou o rendimento esperado não é a mesma que a do período de relato
razão
Grandes alterações na viabilidade do projeto indicam que não há alteração no período de relato
O montante, a finalidade e a evolução da utilização dos fundos captados em excesso não estão disponíveis no período de reporte
condição
Não houve alteração no local de implementação do projeto investido por fundos angariados durante o período de referência
Não há ajuste no modo de execução dos projetos investidos por fundos angariados neste período de relato
1. A empresa investiu no centro de operação de Tuobang East China antecipadamente com fundos auto-levantados
