Às 21 horas do dia 22 de março, o grupo Evergrande realizou sua segunda reunião de investidores este ano. Na reunião, o diretor executivo Sean da Evergrande, o diretor não executivo Liang Linlin, o membro do comitê de gerenciamento de riscos Chen Yong e o gerente geral de Hong Kong Huang Xiangui comunicaram com os investidores sobre questões preocupantes.
Na reunião, os executivos acima mencionados do Evergrande introduziram a operação atual do grupo Evergrande, o progresso da reestruturação da dívida e o trabalho de liderar a guerra entre propriedade e automóvel respectivamente, mas a maioria deles tinha divulgado informações, especialmente não houve mais progressos substanciais na reestruturação da dívida.
Chen Yong, membro do Comitê de Resolução de Riscos Evergrande da China, reiterou na reunião que a Evergrande apresentará um plano de reestruturação até o final de julho deste ano. Na primeira reunião de investidores em 26 de janeiro deste ano, Sean, diretor executivo da Evergrande, disse que planeja lançar um plano de não reestruturação dentro de seis meses.
Em termos de dívida externa, Sean disse que, em 22 de março, a Evergrande e a equipe intermediária haviam contatado 89 credores institucionais estrangeiros ou seus intermediários nomeados e alguns investidores individuais através de teleconferência, e-mail e terminais Bloomberg.
“De acordo com a classificação preliminar, a dívida direta no exterior da empresa é equivalente a cerca de US $ 22,7 bilhões, incluindo US $ 14,2 bilhões de títulos no exterior emitidos pela China Evergrande, US $ 5,2 bilhões de títulos no exterior emitidos pela empresa Jingcheng, uma subsidiária de participações espaciais, e US $ 3,3 bilhões de outras dívidas no exterior, como financiamento de projetos e financiamento de colocação privada.” Sean disse.
Do lado doméstico, Sean disse ainda que, através de uma comunicação ativa e eficaz, a dívida doméstica permaneceu estável em geral, e a extensão dos títulos de mercado aberto foi promovida de forma ordenada.
Relata-se que, na formulação do plano de reestruturação, a Evergrande também está trabalhando com a equipe intermediária para avaliar de forma abrangente a situação financeira e explorar vários planos potenciais.
Na reunião, Liang Senlin, diretor não executivo da Evergrande, também disse que a Evergrande estava promovendo a introdução de investidores estratégicos da propriedade Evergrande e do automóvel Evergrande, esforçando-se para restaurar o valor das duas empresas listadas e fornecer apoio para a reestruturação da dívida no exterior.
Segue-se a acta da reunião:
Sean: Caros credores, sou Sean, agora sou diretor executivo e CEO do grupo China Evergrande. Em nome do grupo, gostaria de comunicar com os credores globais e apresentar um relatório sobre a resolução do risco de dívida do grupo. Primeiro, o progresso recente do trabalho.
Desde que a primeira teleconferência dos credores foi realizada em 26 de janeiro, a empresa não poupou esforços para estabilizar a produção e operação, comunicando ativa e continuamente com os credores, reunindo todas as forças para estudar o plano de reestruturação e focando-se nos seguintes aspectos:
Em termos de operação estável, a empresa superou os fatores adversos, como dívidas vencidas e falta de liquidez, fez todos os esforços para promover a retoma dos trabalhos, produção e entrega garantida de edifícios, e resguardou seriamente os legítimos direitos e interesses dos compradores e credores. Em dezembro do ano passado, a empresa completou a entrega de 37899 casas em um único mês. No final de fevereiro, a taxa de retomada de projetos não de descanso de inverno da empresa atingiu mais de 80%, e mais de 1700 unidades de construção foram confirmadas para continuar cooperando, representando mais de 70% de todas as unidades de cooperação. Desde este ano, com os esforços de todas as partes, o fundo da operação da empresa foi gradualmente estabilizado, a empresa continuará a fazer todo o possível para manter o funcionamento ordenado e não poupar esforços para garantir a entrega de edifícios. Hengchi 5 Automóvel oficialmente ficou offline no início deste ano, e recentemente passou a publicidade do 353º lote de novos produtos pelo Ministério da indústria e tecnologia da informação, que encontrou a qualificação de vendas. Atualmente, o automóvel Hengda está promovendo a produção em massa e preparação de marketing de hengchi 5 automóvel como planejado, e espera-se que fique offline na produção em massa em torno do final de junho deste ano.
Em termos de comunicação com os credores, a fim de reforçar a comunicação com os credores, desde 21 de janeiro, a empresa adicionou China International Capital Corporation Limited(601995) , BOC International, Zhonglun escritório de advocacia e Kindu escritório de advocacia como consultores de reestruturação para cooperar com a equipe original. A empresa contactou ativamente os credores e ouviu as opiniões e sugestões dos credores. A partir de 22 de março, a empresa e a equipe intermediária entraram em contato com 89 credores institucionais estrangeiros ou seus intermediários nomeados e alguns investidores individuais através de teleconferência, e-mail e terminais Bloomberg. Após a aquisição dos ativos do projeto Heshengwei de Hong Kong, a empresa cooperou ativamente com o trabalho de aquisição relevante, recomendou ativamente os investidores pretendidos e planeou liberar o valor dos ativos na maior medida do possível através de um tratamento aberto e justo, de modo a lutar pelo retorno do máximo valor residual para a empresa e proteger os direitos e interesses legítimos de outros credores.
Do lado interno, através de uma comunicação ativa e eficaz, a dívida interna permaneceu estável no seu conjunto, e a extensão das obrigações de mercado aberto foi promovida de forma ordenada.
Em termos de formulação do plano de reestruturação, a empresa está trabalhando com a equipe intermediária para avaliar de forma abrangente a situação financeira e explorar vários planos potenciais. De acordo com a classificação preliminar, a dívida direta no exterior da empresa é equivalente a cerca de US $ 22,7 bilhões, incluindo US $ 14,2 bilhões de títulos no exterior emitidos pela China Evergrande, US $ 5,2 bilhões de títulos no exterior emitidos pela empresa Jingcheng, uma subsidiária de participações espaciais, e US $ 3,3 bilhões de outras dívidas no exterior, como financiamento de projetos e financiamento de colocação privada. Além disso, há também casos em que entidades estrangeiras da China Evergrande forneceram garantias para algum financiamento nacional e forneceram compromissos de recompra e outras dívidas contingentes para algum financiamento de capital no exterior, para isso, a empresa está organizando uma equipe intermediária para resolver e resumir informações específicas relevantes.
Na última teleconferência, deixei claro em nome da empresa que apresentaríamos um plano de reestruturação da dívida antes do final de julho deste ano. Para atingir esse objetivo, a empresa continuará a fazer o seguinte trabalho com a equipe intermediária:
Em primeiro lugar, fortalecer ainda mais a comunicação com os credores. A empresa continuará a manter a comunicação com os credores com o apoio e cooperação da equipe intermediária. Quando as condições estiverem maduras, a empresa fornecerá informações e materiais adequados aos credores estrangeiros e seus consultores que assinaram acordos de confidencialidade de acordo com o andamento dos trabalhos relevantes, e realizará comunicação substantiva e troca de ideias sobre o plano de reorganização.
Em segundo lugar, promover ativamente a retomada da negociação. Devido às mudanças significativas na operação do negócio imobiliário, os auditores adicionaram um grande número de procedimentos de auditoria adicionais este ano, juntamente com o impacto da epidemia covid-19, os auditores precisam de mais tempo para confirmar a situação financeira da empresa. China Evergrande, Evergrande propriedade e Evergrande automóvel adiarão a publicação dos resultados anuais auditados, e solicitaram a suspensão da negociação na bolsa de valores de Hong Kong, A este respeito, a empresa implementará trabalhos relevantes de acordo com as diretrizes e requisitos relevantes da bolsa de valores de Hong Kong, concluirá a divulgação do relatório anual o mais rápido possível e solicitará a retomada da negociação.
Terceiro, investigar independentemente a dedução de depósitos de acordo com a lei. Durante a revisão do relatório financeiro de 2021, a empresa descobriu que o depósito de penhor de cerca de 13,4 bilhões de yuans de propriedade Evergrande que não foi fornecido a terceiros tinha sido executado pelos bancos relevantes. A fim de proteger o direito de conhecer e supervisão de acionistas minoritários e credores, a propriedade Evergrande estabelecerá um comitê de investigação independente e nomeará especialistas para investigar a garantia de penhor, e a China Evergrande também estabelecerá um comitê de investigação independente para conduzir investigações relevantes, O progresso e os resultados da investigação serão anunciados a tempo. Enquanto isso, sob a supervisão do Comitê de Resolução de Riscos do Grupo China Evergrande, consultor jurídico da empresa e consultor de conformidade, a empresa melhorará e fortalecerá ainda mais o mecanismo de controle interno e protegerá os direitos e interesses legítimos dos investidores.
Quarto, esforçar-se para restaurar o valor das empresas listadas. A Evergrande property e o Evergrande automobile são importantes plataformas de listagem no exterior da empresa, que compreende plenamente as preocupações dos credores. A fim de restaurar o valor das empresas listadas, a empresa está tentando entrar em contato com investidores terceiros e promover a introdução de investidores estratégicos da Evergrande property e do Evergrande automobile, de modo a maximizar os interesses de todas as partes.
Posteriormente, a empresa divulgará grandes progressos em tempo hábil de acordo com o trabalho e os requisitos da bolsa de valores de Hong Kong.
Por último, exortamos mais uma vez os credores a continuarem a apoiar a empresa, a não tomarem medidas radicais, a proporcionarem o tempo e o espaço necessários à empresa para promover a reestruturação da dívida e a manterem conjuntamente a actual situação estável duramente conquistada, como garantia básica para a formulação e implementação bem sucedida do plano de reestruturação, de modo a garantir que os direitos e interesses de todas as partes interessadas não sejam prejudicados.
Em seguida, vamos convidar o Sr. Liang Senlin para responder perguntas relevantes para você.
Liang Linlin: Caros credores, Olá, sou Liang Linlin. Sou um diretor não executivo da China Evergrande. Desde que o risco de dívida do grupo Evergrande eclodiu, todos os credores expressaram grande preocupação com a resolução de risco e acordos de dívida subsequentes. Ao mesmo tempo, eles também deram à empresa plena compreensão de que leva tempo para resolver o risco. A empresa expressa seus grandes agradecimentos.
Permitam-me que dê uma resposta unificada aos problemas dos credores e aos problemas levantados na última teleconferência.
1. Pergunta: Vejo alguns relatos da mídia de que o carvalho capital assumiu o projeto de desenvolvimento imobiliário em Yuen Long, Hong Kong. Você pode apresentar o mais recente progresso depois de assumir.
Resposta: em 30 de janeiro de 2022, a empresa emitiu um anúncio para explicar o projeto heshengwei em Yuen Long, Hong Kong. O projeto Heshengwei é um projeto de desenvolvimento imobiliário em Yuen Long, Hong Kong. Como um ativo hipotecário, obteve US $ 520 milhões de financiamento do credor. Porque a empresa não pagou suas dívidas devidas, o credor assumiu o projeto de acordo com o contrato. Atualmente, a empresa está negociando com o receptor, Está previsto vender o projeto a um preço de mercado razoável de forma aberta e justa para maximizar a proteção dos direitos e interesses de todas as partes. O valor residual dos ativos após a venda será preferencialmente utilizado para operações no exterior.
2. Pergunta: diz-se que Hong Kong Evergrande centro foi usado para garantir o empréstimo sindicado. Você pode introduzir a situação específica do empréstimo e o plano de acompanhamento da empresa para Hong Kong Evergrande centro?
Resposta: em relação a esta pergunta, a empresa usou Hong Kong Evergrande center para garantir o empréstimo sindicado na fase inicial. A fim de lidar adequadamente com a pressão de reembolso do empréstimo sindicado e reduzir o custo de juros do empréstimo, a empresa está entrando em contato e negociando com potenciais compradores poderosos para reembolsar o empréstimo sindicado através da venda de ativos. O saldo dos fundos devolvidos será usado para aliviar o problema da liquidez externa da empresa.
3. Pergunta: de acordo com relatos da mídia, a empresa realizou um novo modo de cooperação de transferência de capital + operação de custódia com Minmetals trust, Everbright trust e outras instituições este ano. A empresa continuará a usar um modo semelhante para revitalizar projetos imobiliários nacionais no futuro?
Resposta: em relação a esta questão, a fim de manter o funcionamento normal da empresa, promover a retomada de projetos existentes, e proteger os legítimos direitos e interesses dos credores e compradores, a empresa tem cooperado com algumas empresas fiduciárias através do modo de transferência de capital + operação de custódia. Para informações específicas a este respeito, consulte o anúncio emitido pela empresa em 25 de fevereiro deste ano. O modo acima é uma escolha realista para manter o funcionamento ordenado da empresa e proteger os legítimos direitos e interesses de todas as partes. Os fundos recuperados serão utilizados para garantir a construção e entrega de outros projetos domésticos da empresa. A empresa subsequente fará seus melhores esforços para promover continuamente a retoma do trabalho e da produção.
4. Pergunta: qual é a razão pela qual a China Evergrande, a propriedade Evergrande e o automóvel Evergrande atrasaram a publicação do seu desempenho anual? Quando se espera que o relatório anual de 2021 seja emitido?
Resposta: como declarado no anúncio, devido às mudanças significativas na operação do negócio imobiliário, os auditores adicionaram um grande número de procedimentos de auditoria adicionais, juntamente com o impacto da epidemia de covid-19, os auditores precisam de mais tempo para confirmar a situação financeira da empresa. China Evergrande, Evergrande propriedade e Evergrande automóvel adiarão a publicação dos resultados anuais auditados e solicitaram a suspensão da negociação na bolsa de valores de Hong Kong, Os auditores promoverão ativamente a divulgação do desempenho anual da empresa sob a supervisão e coordenação do conselho de administração.
5. pergunta: hengchi 5 modelo completou o teste piloto de novos produtos. como é o progresso da produção em massa de Hengda? Existem planos de reestruturação ou acordos semelhantes?
Resposta: em termos de Evergrande automóvel, hengchi 5 Automobile ficou offline pela primeira vez no início deste ano. Em 11 de fevereiro, entrou na lista de publicidade do 353º lote de novos produtos do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação. Recentemente passou o período de publicidade e está qualificado para vendas. Está previsto para ficar offline na produção em massa por volta do final de junho deste ano. Atualmente, o automóvel Evergrande está mobilizando todos os recursos para garantir plenamente a produção em massa de modelos hengchi 5 e fazer preparativos para a comercialização subsequente. Ao mesmo tempo, a empresa promove ativamente a introdução de investidores estratégicos do automóvel Evergrande, e está amplamente entrando em contato com potenciais investidores para se esforçar para realizar a restauração de valor do automóvel Evergrande. A empresa divulgará o progresso da introdução de investidores e informações relevantes de acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Hong Kong.
6. Pergunta: qual é a situação específica da dedução do depósito imobiliário Evergrande, a situação atual do negócio e o próximo plano de trabalho?
Resposta: em relação a esta questão, a China Evergrande e a Evergrande property fizeram divulgação de informações. A empresa atribui grande importância à situação relevante. A Evergrande property criará um comitê de investigação independente e nomeará especialistas para investigar a garantia do compromisso. A China Evergrande também criará um comitê de investigação independente para conduzir a investigação relevante e anunciará o progresso e os resultados da investigação em tempo hábil. Ao mesmo tempo, o comitê de resolução de riscos da empresa também ajudará a China Evergrande, Evergrande property e Evergrande automobile a realizar auto inspeção e retificação abrangentes, melhorar e fortalecer ainda mais o mecanismo de controle interno e proteger efetivamente os direitos e interesses legítimos de pequenos e médios investidores e credores. Atualmente, a operação diária da propriedade Evergrande é geralmente estável, com uma área de gestão de 473 milhões de metros quadrados e um total de mais de 3000 projetos de contrato. É uma das maiores empresas de serviços de gestão de propriedades na China e ocupa o segundo lugar entre as empresas de gestão de propriedades listadas em Hong Kong. Continuará a realizar os serviços de gestão de propriedades após a conclusão do projeto de construção garantida no futuro. Com o progresso ordenado da construção de resultados garantidos, espera-se que impulsione o crescimento da área sob gestão. Atualmente, a empresa também está em amplo contato com potenciais investidores, promovendo ativamente a introdução de investimentos de guerra da propriedade Evergrande, esforçando-se para restaurar o valor da propriedade Evergrande e maximizar os interesses de todas as partes. A empresa de acompanhamento divulgará o andamento da investigação independente sobre dedução de depósitos e informações sobre o andamento da guerra de acordo com as regras da bolsa de valores de Hong Kong.
7. Pergunta: além dos títulos em dólares americanos no exterior, que outras dívidas no exterior a empresa tem?
Resposta: além dos títulos no exterior de 14,2 bilhões de dólares emitidos pela China Evergrande e dos títulos no exterior de 5,2 bilhões de dólares da empresa Jingcheng, subsidiária de participações espaciais, a empresa também possui 3,3 bilhões de dólares em financiamento de projetos e financiamento privado. Os credores correspondentes incluem investidores privados de títulos, como bancos comerciais, empresas de gestão de ativos e fundos de private equity. Além disso, a empresa também fornece garantia para algum financiamento doméstico, E dívidas contingentes no exterior, como compromissos de recompra para algum financiamento de capital no exterior. Atualmente, a empresa está resolvendo outras dívidas contingentes relacionadas à empresa e manterá uma comunicação contínua com os investidores no futuro.
8. Pergunta: você pode apresentar o progresso da negociação atual da empresa com credores estrangeiros?
Resposta: desde a primeira teleconferência, a empresa e a equipe de assessoria financeira mantiveram ativamente a comunicação com os credores e ouviram atentamente suas opiniões e sugestões. A maioria dos credores concorda que promover a reorganização é do interesse de todas as partes. Na próxima etapa, a empresa continuará a manter um mecanismo de comunicação normalizado com os credores e fornecerá informações e materiais aos credores estrangeiros e seus consultores que assinaram acordos de confidencialidade de acordo com o progresso. Realizar comunicação substancial e trocar ideias sobre o plano de reestruturação. Todos os detentores de obrigações são bem-vindos a tomar a iniciativa de entrar em contato conosco e com a equipe de assessoria financeira.
9. Pergunta: qual é o próximo passo no âmbito do plano de reestruturação da dívida externa da empresa?
Resposta: atualmente, a empresa está trabalhando com a equipe intermediária para avaliar de forma abrangente a situação financeira. Ao mesmo tempo, a empresa também está discutindo o quadro do plano de reestruturação com o consultor financeiro, e continuará a se comunicar com todos os tipos de credores, ouvir opiniões e absorver sugestões. Enquanto isso, como mencionado anteriormente, a empresa está promovendo a introdução de investidores estratégicos da propriedade Evergrande e do automóvel Evergrande, esforçando-se para restaurar o valor das duas empresas listadas e fornecer apoio à reestruturação da dívida no exterior.
