Código dos títulos: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) abreviatura dos títulos: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Anúncio n.o: 2022013 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Anúncio sobre a introdução de investidores estratégicos e a assinatura de acordo de cooperação estratégica a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) (doravante referido como ” Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) ” ou “a empresa”) realizou a 33ª reunião do 7º conselho de administração e a 22ª reunião do 7º conselho de supervisores em 22 de março de 2022 para considerar e aprovar assuntos relacionados à oferta não pública de ações da empresa em 2022 (doravante referida como “oferta não pública”). A fim de implementar eficazmente a estratégia de desenvolvimento e o plano de negócios da empresa, a empresa assinou o acordo de cooperação estratégica com Byd Company Limited(002594) (doravante designado ” Byd Company Limited(002594) “) e acordou em questões específicas de cooperação estratégica, como segue:
1,Objectivo da introdução de investidores estratégicos
A empresa planeja introduzir Byd Company Limited(002594) como investidor estratégico através da emissão direcional de ações.
Como um dos líderes na indústria global de veículos de energia nova, Byd Company Limited(002594) tem uma enorme equipe de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e forte capacidade de produção integrada.Desenvolveu baterias altamente seguras de fosfato de ferro de lítio e baterias ternárias de alta densidade de energia, que são amplamente utilizadas no campo de veículos comerciais elétricos e veículos elétricos de passageiros.
Como uma empresa líder de processamento de sal de lítio na China, a empresa planeja introduzir Byd Company Limited(002594) como um investidor estratégico desta vez, o que ajudará os dois lados a realizar a cooperação e coordenação da cadeia industrial, e acelerar a realização do objetivo estratégico de “tornar-se um líder global em materiais de energia novos da bateria de lítio”.
2,Racionalidade comercial da introdução de investidores estratégicos
A empresa planeja introduzir Byd Company Limited(002594) como investidor estratégico da empresa através da oferta não pública de ações Byd Company Limited(002594) é um fabricante líder de automóveis de marca independente na China, envolvido principalmente em negócios de automóveis, incluindo veículos de energia novos e veículos de combustível tradicionais, peças de telefone celular e negócios de montagem, bateria recarregável secundária e negócios fotovoltaicos, e expandir ativamente o campo de negócios de transporte ferroviário urbano.
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) é o fornecedor de matérias-primas upstream de Byd Company Limited(002594) . No futuro, com o desenvolvimento vigoroso da nova indústria de veículos de energia e indústria de armazenamento de energia e a implementação contínua do plano de investimento de capacidade Byd Company Limited(002594) a demanda por produtos de lítio em Byd Company Limited(002594) continuará a liberar, estabelecendo uma base sólida para a cooperação comercial entre os dois lados e ajudando Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) expandir a escala de vendas e melhorar o desempenho de vendas.
Ao mesmo tempo, Byd Company Limited(002594) tem extensos recursos industriais da nova indústria de energia, e seu layout global é altamente consistente com a direção de desenvolvimento de Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Byd Company Limited(002594) depois de se tornar o investidor estratégico de Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) dará pleno jogo e fazer uso de suas vantagens, ativamente ajudar Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) a cooperar com empresas de alta qualidade na indústria, incluindo, mas não limitado a mercado, canal, marca, tecnologia, recursos, investimento e financiamento, e fornecer suporte estratégico para expansão de negócios e colaboração global de negócios.
Com base na situação acima, é comercialmente razoável para a empresa introduzir Byd Company Limited(002594) como um investidor estratégico e realizar uma cooperação empresarial global.
3,Informação básica dos investidores estratégicos
I) Informações de base
Nome da empresa: Byd Company Limited(002594)
Código de crédito social unificado: 91440 Suzhou Kingswood Education Technology Co.Ltd(300192) 317458f
Representante legal: Wang Chuanfu
Capital social: 2911142855 yuan
Endereço registrado: No. 1, estrada de Yan’an, rua de Kuiyong, área nova de Dapeng, Shenzhen
Data de estabelecimento: 10 de fevereiro de 1995
Negócio principal: Byd Company Limited(002594) principalmente envolvido no negócio do automóvel, incluindo veículos novos da energia e veículos tradicionais do combustível, peças do telefone móvel e negócio de montagem, bateria recarregável secundária e negócio fotovoltaico, e expandir ativamente o campo de negócios do transporte ferroviário urbano.
II) Estrutura de capital próprio
A partir de 30 de setembro de 2021, a participação dos 10 principais acionistas de Byd Company Limited(002594) é a seguinte:
N.º Nome do accionista Natureza do accionista Proporção de participação Número de participação no final do período de referência
(%) (acções)
1 HKSCC nomeados pessoa coletiva no exterior 28,74% 822377147 (Nota 1) Limited
2 Wang Chuanfu pessoa singular doméstica 17,95% 513623850 (Nota 2)
3. 8,36% das pessoas singulares em LV Xiangyang 239228620
BERKSHIRE
Energia Hathaway (original)
4 Pessoas coletivas médias americanas no exterior 7,86% 22500000
INVESTIGAÇÕES ENERGÉTICAS
EMPRESA)
Número de accionista natureza accionista proporção accionista número de accionista (%) no final do período de referência (acções)
Pessoa coletiva não estatal no território da Rongjie Investment Holding Group Co., Ltd.
5 Divisão 5,42% 15514962
6 pessoas singulares em xiazuo 2,97% 84929660 (Nota 3)
7 Hong Kong Central Clearing Company Limited pessoa coletiva no exterior 2,15% 61505667
8 Wang nianqiang pessoa singular 0,64% 18299740
9 Central Huijin Asset Management Co., Ltd. pessoa coletiva estatal 0,54% 15380200
Empresa Ren
10 Zhang Wei pessoas singulares domésticas 0.38% 10999900
Nota 1: este número inclui 1000000 ações H detidas pelo Sr. Wang Chuanfu e 195000 ações H e 305000 ações H detidas pelo Sr. Xia Zuoquan e sua empresa no exterior assina Investments Limited, respectivamente;
Nota 2: este número não inclui 1000000 ações H detidas pelo Sr. Wang Chuanfu; Este valor não inclui 3727700 ações A detidas pelo Sr. Wang Chuanfu através do ativo do fundo Byd Company Limited(002594) aumento da participação do plano de gestão de ativos nº 1;
Nota 3: este número não inclui 195000 ações H e 305000 ações H detidas pelo Sr. Xia Zuoquan e sua holding no exterior assinam Investments Limited, respectivamente.
Em 30 de setembro de 2021, o Sr. Wang Chuanfu detém 18,12% das ações Byd Company Limited(002594) no total (ações domésticas e ações H), e é o acionista controlador e controlador real de Byd Company Limited(002594) Byd Company Limited(002594) A relação de controle patrimonial do éa seguinte:
III) Principais dados financeiros
Os principais dados financeiros de Byd Company Limited(002594) no último ano e no primeiro período são apresentados no quadro abaixo:
Unidade: 10000 yuan
Setembro 30, 2021 Dezembro 31, 2020
Total do activo 25186088502010173210
Total do passivo 16067806801365634090
Total do capital próprio 911828170644539120
Projeto de janeiro a setembro 2021 a 2020
Resultado de exploração 14519235801565976910
Lucro líquido 3296543060139630
Lucro líquido imputável a todos os 2443112042342670 da empresa-mãe
Nota: os dados acima provêm do relatório anual de Byd Company Limited(002594) 2020 e do relatório do terceiro trimestre de 2021.
IV) Relações com a empresa
Antes da conclusão desta oferta não pública, Byd Company Limited(002594) não detinha direta ou indiretamente ações da empresa, e não havia relação relacionada.
Após a conclusão desta oferta não pública, Byd Company Limited(002594) detém mais de 5% das ações da empresa, e torna-se uma parte relacionada da empresa de acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos, documentos normativos, estatutos e outras disposições.
4,Acordo de utilização dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública (incluindo despesas de emissão) não excede 300 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão, todos os fundos serão usados para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas, de modo a otimizar a estrutura de capital da empresa, reduzir a taxa de passivo de ativos, reduzir risco financeiro e risco de liquidez, e melhorar a capacidade anti-risco da empresa.
5,Principais conteúdos do acordo de cooperação estratégica
Em 22 de março de 2022, a empresa e Byd Company Limited(002594) assinaram o acordo de cooperação estratégica com efeito condicional, cujos principais conteúdos são os seguintes:
(I) objecto de assinatura
Parte A (emissor): Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Partido B (investidor estratégico): Byd Company Limited(002594)
(II) vantagens dos investidores estratégicos e sua sinergia com empresas cotadas
1. Vantagens dos investidores estratégicos
O partido B é um fabricante líder de carros de marca independente na China, envolvido principalmente em negócios de automóveis, incluindo veículos de energia novos e veículos de combustível tradicionais, peças de telefone celular e negócios de montagem, bateria recarregável secundária e negócios fotovoltaicos, e expande ativamente o campo de negócios de transporte ferroviário urbano.
Como um dos líderes na indústria global de veículos de energia nova, o Partido B tem uma enorme equipe de P & D de tecnologia e forte capacidade de inovação científica e tecnológica. Especialmente no campo da bateria de energia, o partido B desenvolveu bateria de fosfato de ferro de lítio altamente segura e bateria ternária de alta densidade de energia, que tem as principais vantagens técnicas e de custo do mundo, e estabeleceu uma vantagem de escala líder através da rápida expansão da capacidade da bateria de energia.
O Partido B promoverá a expansão global de novos veículos de energia através da estratégia “7 + 4”, e estenderá o escopo de aplicação de novos veículos de energia de carros particulares, ônibus e táxis para campos convencionais, como veículos de saneamento, logística de commodities urbanas, transporte rodoviário de passageiros e logística de construção urbana, bem como quatro campos especiais, como armazenamento, mineração, portos e aeroportos, de modo a realizar a cobertura completa de novos veículos de energia para o transporte rodoviário.
2. Efeito de sinergia da participação da Parte B na oferta não pública da Parte A como investidor estratégico
(1) Coordenação da cadeia industrial da aquisição de produtos de lítio
A Parte A é o fornecedor de matérias-primas a montante da Parte B. No futuro, com o desenvolvimento vigoroso da nova indústria de veículos de energia e da indústria de armazenamento de energia e a implementação contínua do plano de investimento de capacidade do Partido B, a demanda do Partido B por produtos de lítio continuará a liberar, estabelecendo uma base sólida para a cooperação comercial entre os dois lados.
O partido B aumentará ainda mais a compra de produtos de lítio e ajudará o partido A expandir a escala de vendas e melhorar o desempenho de vendas, garantindo a demanda das próprias matérias-primas do partido B.
(2) Coordenação e cooperação dos recursos da cadeia industrial global
O Partido B tem uma ampla gama de novos recursos da indústria de energia, e o layout global do Partido B é altamente consistente com a direção de desenvolvimento global do Partido A. Depois de se tornar o investidor estratégico do Partido A, o Partido B dará pleno jogo e fará uso de suas próprias vantagens de recursos industriais e vantagens internacionais para ajudar ativamente o Partido A em cooperação com empresas de alta qualidade na indústria, incluindo, mas não limitado a mercado, canal, marca, tecnologia, recursos, investimento e financiamento, etc.
O partido B pode fornecer o partido A com apoio estratégico para a expansão de negócios e colaboração global de negócios em cooperação. III) Objectivos, domínios, métodos e duração da cooperação
1. Objectivos de cooperação
Com base no princípio básico de “benefício mútuo, win-win, cooperação e desenvolvimento”, os dois lados pretendem tomar o mercado de capitais como o elo, dar pleno uso às suas respectivas vantagens no mercado, canal, marca, tecnologia e recursos, realizar uma cooperação estratégica aprofundada, aumentar a sua inovação tecnológica e competitividade no mercado no campo da indústria de lítio, melhorar eficazmente o seu desempenho de vendas e rentabilidade, garantir a estabilidade da cadeia de abastecimento e promover o seu desenvolvimento comum.
2. Cooperação
