Código dos títulos: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) abreviatura dos títulos: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Oferta não pública de acções
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
Março de 2002
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) (doravante referido como ” Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) “, “a empresa”) pretende introduzir Byd Company Limited(002594) (doravante referido como ” Byd Company Limited(002594) ) (doravante referido como” Byd Company Limited(002594) “) como investidores estratégicos e levantar fundos através da oferta não pública de ações (doravante referida como “esta oferta não pública “ou” esta oferta “), O montante líquido dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão será utilizado para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas. A análise de viabilidade da empresa sobre a utilização dos recursos captados por esta oferta não pública é a seguinte: I. O plano de utilização dos recursos captados
O montante total de fundos a serem angariados nesta oferta não pública (incluindo despesas de emissão) não deve exceder 300 milhões de yuans (incluindo este montante).O montante líquido de fundos angariados após dedução das despesas de emissão será utilizado para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas. Os pormenores são os seguintes:
No. investimento total do montante do projeto de fundos levantados a serem investidos (10000 yuan) (10000 yuan)
1. Reabastecer capital de giro e reembolsar dívidas 3000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000000
Total 3000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000000
2,Necessidade e viabilidade do projeto investido pelos fundos levantados (I) necessidade de implementação do projeto
1. a indústria de novos veículos de energia e baterias de energia continua a crescer rapidamente, e o espaço de mercado de novos materiais de energia de lítio é amplo no futuro
As principais empresas automobilísticas nacionais e internacionais do mundo estão acelerando a transformação e layout da eletrificação, e a substituição de veículos elétricos por veículos a combustível tornou-se claramente a tendência de desenvolvimento futuro Byd Company Limited(002594) , Tesla, Volkswagen, BMW, Mercedes Benz, Toyota, Nissan e outras empresas de automóveis de marca bem conhecidas continuaram a fazer esforços no campo de veículos de energia nova, e apresentaram planos de desenvolvimento de veículos elétricos um após o outro. Eles planejam investir fortemente no mercado de veículos de energia nova e aumentar a proporção de vendas de veículos de energia novos. No futuro, a taxa de penetração de veículos de energia novos aumentará significativamente.
Ao mesmo tempo, a nova indústria de veículos de energia tornou-se uma indústria emergente estratégica nacional.Com o forte apoio do governo, após anos de acumulação e desenvolvimento, muitas novas empresas de veículos de energia representadas por Byd Company Limited(002594) e novas forças de fabricação de veículos emergiram.
Como o elo-chave e componente central da cadeia de valor de novos veículos de energia, a bateria de energia e a bateria de lítio nova indústria de materiais de energia continuará a expandir a capacidade do mercado com a rápida popularização de novos veículos de energia, e há um amplo espaço para o desenvolvimento no futuro. De acordo com os dados de pesquisa da bateria de lítio Gaogong, a capacidade instalada da bateria de energia global atingiu 292,13gwh em 2021, com um aumento anual de 114%; De acordo com a previsão do departamento de pesquisa Citic Securities Company Limited(600030) , a demanda global de baterias de energia de veículos novos deve atingir 1100gWh em 2025, com uma taxa de crescimento anual composta de 40%.
A empresa julga que a boa tendência de desenvolvimento a longo prazo e amplo espaço de mercado da indústria trarão oportunidades históricas de desenvolvimento. Portanto, é necessário aproveitar a oportunidade de cooperar com empresas líderes downstream e consolidar a posição de liderança de indústrias subdivididas.
2. introduzir os principais clientes downstream da bateria de lítio para a cooperação estratégica ajudará a empresa a alcançar seus objetivos estratégicos
Ainda existem algumas deficiências na nova cadeia da indústria de baterias de energia, como instalações de suporte imperfeitas e fornecimento insuficiente de recursos-chave, que não podem atender à demanda do mercado e podem restringir o desenvolvimento a longo prazo da indústria. Como uma empresa líder no campo subdividido de sal de lítio, a empresa planeja acelerar a realização do objetivo estratégico de “tornar-se um líder global em novos materiais de energia de bateria de lítio” fortalecendo a cooperação e coordenação da cadeia industrial com empresas líderes downstream.
A empresa planeja introduzir Byd Company Limited(002594) como investidor estratégico através da emissão direcional de ações. Como um dos líderes na indústria global de veículos de energia nova, Byd Company Limited(002594) tem uma enorme equipe de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e forte capacidade de produção integrada.Desenvolveu baterias altamente seguras de fosfato de ferro de lítio e baterias ternárias de alta densidade de energia, que são amplamente utilizadas no campo de veículos comerciais elétricos e veículos elétricos de passageiros.
A introdução de Byd Company Limited(002594) como um investidor estratégico nesta oferta não pública ajudará ambas as partes a coordenar os negócios da cadeia industrial, otimizar ainda mais a estrutura de propriedade da empresa, melhorar o histórico acionista da empresa, melhorar o nível geral de governança e, em seguida, melhorar a competitividade abrangente da empresa, estabelecendo uma base sólida para que a empresa fortaleça ainda mais suas vantagens competitivas existentes e expanda ativamente seus negócios no futuro.
3. Fornecer apoio financeiro para o desenvolvimento futuro dos negócios e melhorar a lucratividade
Nos últimos anos, a capacidade de produção e produção de sal de lítio da empresa aumentaram rapidamente e estenderam-se rapidamente a montante ao longo da cadeia da indústria de sal de lítio, com uma grande demanda por capital de giro.
Todos os recursos angariados nesta oferta não pública são utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas, podendo, após a implantação dos fundos angariados, suprir as necessidades de capital de giro trazidas pela expansão da escala de negócios da empresa, aliviar a pressão de capital da empresa e aumentar a anti-risco e rentabilidade da empresa.
II) viabilidade da execução do projecto
1. O uso dos fundos levantados nesta oferta não pública atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes
O uso de fundos não públicos arrecadados pela empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. O objetivo dos fundos angariados é complementar o capital de giro e reembolsar dívidas, o que está em consonância com a situação real de operação da empresa. Após a entrada em uso dos fundos angariados, pode efetivamente aliviar a pressão de capital da empresa, reduzir o custo financeiro da empresa e fornecer um impulso suficiente para o desenvolvimento sustentável a longo prazo dos negócios da empresa.
2. O uso dos recursos captados nesta oferta não pública tem como objeto de implementação governança padronizada e controle interno perfeito
De acordo com os padrões de governança das empresas listadas, a empresa estabeleceu um sistema empresarial moderno com a estrutura de governança corporativa como núcleo, e formou um sistema de governança corporativa mais padronizado e um sistema de controle interno mais perfeito através da melhoria contínua e perfeição. A empresa revisou as medidas para a gestão dos fundos angariados em 2020, o que estipula claramente a mudança de direção de armazenamento, uso e investimento dos fundos angariados. Após a implantação dos recursos captados a partir desta oferta não pública, o conselho de administração da empresa continuará a gerir e supervisionar o armazenamento e a utilização dos recursos captados pela empresa, de modo a garantir a utilização racional e padronizada dos recursos captados e prevenir os riscos da utilização dos recursos captados. 3,O impacto desta emissão nas condições operacionais e financeiras da empresa (I) o impacto desta emissão no funcionamento e gestão da empresa
Após deduzir as despesas de emissão, os recursos captados pela empresa nesta emissão serão utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas, e a força de capital da empresa será reforçada. Espera-se que após a implementação desta oferta não pública, a competitividade central da empresa seja melhorada e a capacidade da empresa para resistir aos riscos seja reforçada, o que é de grande importância estratégica para realizar o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa.
(II) impacto dessa emissão na posição financeira da empresa
Depois que os fundos levantados com esta oferta não pública estiverem em vigor, o total de ativos e ativos líquidos da empresa aumentará, o capital de giro será enriquecido ainda mais, a estrutura financeira da empresa será otimizada ainda mais, o risco financeiro da empresa será efetivamente reduzido e uma forte garantia será fornecida para o desenvolvimento sustentável da empresa.
Depois que os recursos captados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, o capital social total da empresa aumentará imediatamente, mas levará um certo tempo para complementar o capital de giro para gerar benefícios. Portanto, existe o risco de que os ganhos por ação da empresa sejam diluídos no curto prazo. No entanto, a longo prazo, a introdução de investidores estratégicos e a captação de fundos ajudarão a melhorar a força abrangente da empresa e a competitividade central. 4,Conclusão sobre a viabilidade desta questão
O plano de utilização dos recursos captados por esta oferta não pública está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes, bem como com o plano global de desenvolvimento estratégico da empresa no futuro, o que é necessário e viável. Depois que os fundos angariados estiverem implantados e colocados em uso, a estrutura financeira da empresa será otimizada, o que é propício para melhorar a rentabilidade da empresa e a competitividade global, aumentando a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa e capacidade anti-risco, de modo a fornecer suporte e garantia importantes para o desenvolvimento subsequente da empresa. Resumindo, a utilização dos recursos angariados nesta oferta não pública é razoável e em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Conselho de Administração 22 de Março de 2002
