Código dos títulos: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) abreviatura dos títulos: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Anúncio n.o: 2022015 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Retorno imediato diluído da oferta não pública de ações e
Anúncio de medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
A seguinte análise e descrição dos principais indicadores financeiros da empresa nesta oferta não pública de ações não constituem uma previsão de lucro ou compromisso para com a empresa. A formulação de medidas de preenchimento de retornos não garante os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento apenas com base nessa análise e descrição. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não assumirá qualquer responsabilidade.
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) (doravante referida como “a empresa”) planeja emitir ações A não públicas (doravante referida como “a oferta”). De acordo com os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) De acordo com o disposto nas orientações sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial e refinanciamento, reestruturação de ativos importantes e diluição do retorno imediato (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outros documentos relevantes, a fim de proteger o direito de conhecimento dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto desta emissão no retorno imediato e apresentou medidas específicas para preencher o retorno, As entidades relevantes assumiram compromissos sobre as medidas a serem tomadas para cumprir efetivamente o retorno compensatório da empresa.
1,Impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos e explicações do cálculo financeiro
O número de ações nesta oferta não pública não deve ser inferior a 46522448 (incluindo este número) e não superior a 69783670 (incluindo este número), e o montante total de fundos levantados não deve exceder 300 milhões de yuans (incluindo este número). Com base nos seguintes pressupostos, a empresa analisa o impacto do retorno imediato diluído desta oferta sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e chama a atenção especial dos investidores. Os seguintes pressupostos não constituem qualquer previsão e compromisso, e os investidores não devem tomar decisões de investimento em conformidade. Em caso de perdas causadas por decisões de investimento dos investidores, a empresa não será responsável por indenização. O plano de emissão e o tempo de conclusão dessa emissão estarão finalmente sujeitos à situação real aprovada e emitida pela CSRC. Os pressupostos específicos são os seguintes:
1. Assume-se que não se verificam alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico e na situação do mercado da empresa;
2. Assumindo que a emissão esteja concluída em 30 de setembro de 2022, o tempo de conclusão é utilizado apenas para estimar o impacto do retorno imediato diluído da emissão sobre os principais indicadores financeiros, e o tempo final estará sujeito ao tempo de conclusão efetivo aprovado pela CSRC;
3. Assume-se que 69783670 ações (incluindo este número) serão emitidas de acordo com o limite máximo do número de ações emitidas nesta oferta não pública. O número de ações não públicas acima mencionado é apenas um pressuposto baseado na finalidade do cálculo, e o número final de ações emitidas fica sujeito aos resultados aprovados pela CSRC;
4. Assumindo que o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 2021 seja a média dos limites superior e inferior da previsão de desempenho em 2021 de RMB 875 milhões, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2021 é a média dos limites superior e inferior da previsão de desempenho em 2021 de RMB 893 milhões. O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 aumentou 0% (fixo), 10% e 20% em relação ao de 2021. O pressuposto do nível de lucro acima é apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não constitui a previsão de lucro da empresa para 2021 e 2022;
5. Assume-se que o cálculo se baseie no capital social total no final de dezembro de 2021;
6. Assume-se que, a partir da data da reunião do conselho de administração para considerar a oferta não pública até o final de 2022, não haja alteração no capital social total da empresa causada por outros fatores como a conversão de fundo previdente em capital social, distribuição de dividendos de ações, recompra e cancelamento de ações, incentivo patrimonial, exercício de incentivo à opção, conversão de títulos convertíveis em ações e assim por diante;
7. Ao calcular o capital social total da empresa no final desta emissão e calcular o lucro por ação, apenas é considerado o impacto das suposições acima no capital social total, não sendo consideradas outras possíveis variações de capital próprio.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima, a empresa calculou o impacto do retorno imediato diluído sobre o lucro por ação, da seguinte forma:
2021 / 2022 / 31 de dezembro de 2022
Projeto 31 de dezembro de 2021
Antes e depois da emissão
Total do capital social (acções) 865349955865349955935133625
Cenário 1: supõe-se que a taxa de crescimento anual do lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 seja de 0%
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe 8750 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 750 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 75000000 (yuan)
Lucro líquido atribuível aos proprietários de 8930 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 930 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 930 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 93000000 após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,11 1,01 0,99
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,11 1,01 0,99
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o rendimento básico por 1,13 1,03 1,01 ações (yuan / ação)
Lucros diluídos por 1,13 1,03 1,01 ação (yuan / ação) após dedução do cenário de lucros e perdas não recorrentes 2: supõe-se que a taxa de crescimento anual do lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 seja de 10%
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe 8750 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 625 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 62500000 (yuan)
Lucro líquido atribuível aos proprietários de 8930 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 823 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 82300000 empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,11 1,11 1,09
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,11 1,11 1,09
Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o rendimento básico por 1,13 1,14 1,11 ações (yuan / ação)
Lucros diluídos por 1,13 1,14 1,11 ações (yuan / ação) após dedução de lucros e perdas não recorrentes cenário 3: assume-se que a taxa de crescimento anual do lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2022 é de 20%
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe 8750 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 050000000 (yuan)
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe 8930 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0716 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 071 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,11 1,21 1,19
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,11 1,21 1,19
Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o rendimento básico por 1,13 1,24 1,21 ações (yuan / ação)
Resultados diluídos por 1,13 1,24 1,21 ações após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
2,Dicas de risco especiais sobre o retorno imediato diluído desta oferta
Após a emissão, o capital social e os ativos líquidos da empresa aumentarão em conformidade.
Como pode levar algum tempo para que a eficiência do uso dos fundos levantados nesta oferta seja refletida, existe o risco de que o retorno imediato da empresa seja diluído após os fundos levantados estarem em vigor. Os investidores devem estar atentos ao risco de que o retorno imediato possa ser diluído nesta oferta. 3,Explicação da necessidade e racionalidade desta emissão
O montante total de fundos (incluindo despesas de emissão) a ser levantado nesta oferta não pública de ações não deve exceder 300 milhões de yuans (incluindo este montante).O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas. Para a análise da necessidade e racionalidade desta emissão, consulte “II. Necessidade e viabilidade do projeto de investimento deste capital levantado” na seção III Análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização deste capital levantado” do plano de desenvolvimento não público de ações em Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 2022 “.
4,A relação entre o projeto investido por fundos levantados e o negócio existente da empresa e as reservas de pessoal, tecnologia, mercado, etc envolvidos no projeto investido por fundos levantados
Após deduzir as despesas de emissão, todos os recursos captados com a oferta não pública de ações são utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas, o que está em consonância com a situação real de operação da empresa. Após os fundos levantados estão em vigor e em uso, pode efetivamente aliviar a pressão de capital da empresa, reduzir o custo financeiro da empresa e fornecer impulso suficiente para o desenvolvimento sustentável a longo prazo dos negócios da empresa. A utilização dos recursos captados por esta oferta não pública não envolve as reservas de projetos de construção específicos e pessoal relevante, tecnologia, mercado, etc.
5,Medidas para cobrir os retornos imediatos diluídos
A fim de proteger os interesses dos investidores e garantir o uso efetivo dos fundos levantados, de modo a evitar o risco de retorno imediato diluído e melhorar a capacidade de retorno futuro da empresa, a empresa planeja tomar as seguintes medidas para preencher o retorno imediato diluído:
1. Reforçar a gestão dos fundos angariados e melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados
A empresa formulou e melhorou continuamente as medidas para a administração de fundos levantados de acordo com as disposições da lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa A gestão e a supervisão estão claramente estipuladas, de modo a uniformizar eficazmente o armazenamento, a utilização e a gestão dos fundos angariados e proteger, na maior medida do possível, os direitos e interesses legítimos dos investidores.
Depois que os fundos angariados estiverem em vigor, a empresa fortalecerá a gestão da utilização dos fundos angariados em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e as medidas para a gestão dos fundos angariados, assegurará a utilização plena e eficaz dos fundos angariados de acordo com as finalidades estabelecidas, prevenirá razoavelmente os riscos de utilização dos fundos angariados, melhorará a eficiência de utilização dos fundos angariados, gerará benefícios e retornará aos acionistas o mais rapidamente possível. 2. Aplicar rigorosamente a política de distribuição de lucros e prestar atenção ao retorno dos investidores e à proteção de seus direitos e interesses
A empresa estipulou a política de distribuição de lucros e dividendos de caixa nas cláusulas relevantes dos estatutos, de acordo com a comunicação sobre a implementação posterior das questões relacionadas com dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outros documentos relevantes emitidos pela CSRC e em combinação com a situação real da empresa. Ao mesmo tempo, o conselho de administração da empresa formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024). Após a emissão, a empresa implementará científica, normativa e rigorosamente a política de distribuição de lucros, melhorará o mecanismo de proteção dos direitos e interesses dos investidores, implementará ativamente a distribuição de lucros aos acionistas, manterá a consistência, racionalidade e estabilidade da política de dividendos de caixa, fortalecerá o mecanismo de retorno do investimento acionista e se esforçará para melhorar o retorno acionista de acordo com o disposto nos estatutos sociais e no plano de retorno acionista para os próximos três anos (20222024), Proteger eficazmente os direitos e interesses legítimos dos investidores públicos.
3. Reforçar a governança corporativa e o controle interno e melhorar o desempenho dos negócios
A empresa estabeleceu um sólido sistema de controle interno, e continuará a melhorar a estrutura de governança, otimizar ativamente e melhorar o nível de operação e gestão da empresa e otimizar o modo de gestão da empresa em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e as diretrizes para a governança das empresas listadas. A empresa continuará a fortalecer a integração de recursos humanos, melhorar o mecanismo salarial e de incentivo e estabelecer uma base sólida para melhorar a qualidade e eficiência; A empresa otimizará ainda mais a estrutura de governança, melhorará e fortalecerá os procedimentos de tomada de decisão de investimento, assegurará que os acionistas possam exercer plenamente seus direitos, e o conselho de administração pode exercer suas funções e poderes de acordo com o disposto nos estatutos sociais, tomar decisões científicas e razoáveis, e fazer uso racional de várias ferramentas e canais de financiamento para controlar o custo dos fundos, melhorar a eficiência do uso dos fundos e servir a empresa
