Abreviatura de acções: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Código de acções: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 2022 Plano de oferta não pública de acções Março de 2002
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; O investidor é responsável pelo risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a oferta não pública de ações. Qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com esta oferta não pública de ações descritas neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
Dicas importantes
1. O plano de oferta não pública de ações e assuntos afins foram deliberados e adotados na 33ª reunião do sétimo conselho de administração da companhia. De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas, essa oferta não pública só pode ser implementada após deliberada e aprovada pela Assembleia Geral de acionistas da sociedade e aprovada pela CSRC. 2. O objeto de emissão desta oferta não pública é Byd Company Limited(002594) (doravante referido como " Byd Company Limited(002594) "), com um total de um objeto específico, que atende às disposições de no máximo 35 objetos de emissão estipulados pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários, como a CSRC. O objeto emissor subscreverá integralmente as ações desta oferta não pública em numerário. O emitente assinou o contrato condicional de subscrição de acções com a empresa.
3. A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública. O preço de emissão desta oferta não pública é de 42,99 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços). No caso de questões ex right e ex juros, tais como a distribuição de dividendos, as ações bônus e a conversão de reserva de capital em capital social entre a data de referência de preços e a data de emissão, o preço de emissão deve ser ajustado em conformidade. Durante o período compreendido entre a data base de preços e a data de emissão, se a CSRC fizer ajustes de política ao preço de emissão, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade.
4. O número de ações nesta oferta não pública não deve ser inferior a 46522448 ações (incluindo este número) e não superior a 69783670 ações (incluindo este número), não superior a 30% do capital social total da sociedade antes da oferta e não inferior a 5% do capital social total da sociedade após a oferta, e estará sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre essa oferta.
Se as ações da empresa tiverem questões ex rights, como distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social entre a data de referência de preços e a data de emissão, o número de ações nesta oferta não pública será ajustado em conformidade.
5. O montante total de fundos a serem angariados nesta oferta não pública (incluindo despesas de emissão) não deve exceder 300 milhões de yuans (incluindo este montante). O montante líquido de fundos angariados após dedução das despesas de emissão será usado para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas. 6. O emitente promete que as ações A subscritas para esta oferta não pública não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data do término desta oferta. Se o período de bloqueio das ações subscritas for inconsistente com as disposições da CSRC, da Bolsa de Valores de Shenzhen e de outras autoridades reguladoras, o período de bloqueio será ajustado em conformidade de acordo com as disposições das autoridades reguladoras relevantes. As acções derivadas das acções A subscritas pelo objecto emissor devido à distribuição de dividendos de acções pelo emitente e à conversão da reserva de capital em capital social devem igualmente cumprir o acordo de bloqueio das acções acima referido. Após o término do período de bloqueio acima mencionado, o desbloqueio e redução de tais ações serão implementados de acordo com leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como CSRC e Shenzhen Stock Exchange.
7. De acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e documentos normativos, os estatutos e outros regulamentos, antes da conclusão desta oferta, Byd Company Limited(002594) não tem relação com a empresa. Após a conclusão desta oferta, Byd Company Limited(002594) detém mais de 5% das ações da empresa e se tornará a parte relacionada da empresa. Byd Company Limited(002594) participa na subscrição desta oferta não pública e constitui uma transação conectada com a empresa. A empresa cumprirá rigorosamente as leis, regulamentos e disposições internas da empresa para realizar os procedimentos de aprovação para transações com partes relacionadas. Quando o conselho de administração da empresa considerou as propostas relacionadas à oferta não pública, os diretores independentes expressaram suas opiniões sobre a transação com partes relacionadas.
8. Esta oferta não pública não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores reais da empresa.
9. De acordo com os requisitos relevantes da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 - dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf anúncio [2022] n.º 3) da CSRC, a política de distribuição de lucros e distribuição de dividendos da empresa nos últimos três anos são descritas na seção VI política de distribuição de dividendos e distribuição de dividendos da empresa" deste plano, Chamar a atenção dos investidores.
10. Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes dessa oferta não pública serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão dessa oferta.
11. Após a conclusão desta oferta não pública, o capital social e os ativos líquidos da empresa aumentarão em conformidade. Uma vez que a eficiência de uso dos recursos captados por esta oferta não pública de ações levará algum tempo para ser refletida, existe o risco de que o retorno imediato da empresa (lucro por ação, retorno do ativo líquido e outros indicadores financeiros) seja diluído após a implantação dos recursos captados. Os investidores devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato dessa oferta não pública de ações. A empresa formulou medidas para preencher o retorno, mas a empresa lembra aos investidores que a formulação da empresa de medidas para preencher o retorno não garante os lucros futuros da empresa.
12. Após a conclusão desta oferta não pública, a distribuição de capital próprio da empresa não atenderá às condições de listagem.
13. Para obter detalhes sobre os fatores de risco desta oferta não pública, consulte "descrição de risco da seção V relacionada a esta oferta" deste plano.
14. Esta emissão não envolve grandes reestruturações de ativos.
15. Byd Company Limited(002594) enquanto investidor estratégico, cumpre os requisitos do artigo 7.º das regras de execução e perguntas e respostas relevantes sobre supervisão de emissões. Para conteúdos relevantes, consulte a seção II informações básicas sobre objetos de emissão e resumo dos acordos relevantes" deste plano.
catálogo
O emitente declara que 1 nota importante 1 catálogo 4 interpretação Secção 1 Resumo desta oferta não pública de acções oito
1,Informação de base do emitente oito
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública oito
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa dez
4,Visão geral desta oferta não pública de ações dez
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada doze
6,Esta emissão leva a mudanças no controle da empresa treze
7,O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e os procedimentos de aprovação a apresentar Secção II Informações básicas sobre o objecto emissor e resumo dos acordos relevantes catorze
1,Informação básica do objecto emissor catorze
2,Síntese dos acordos relacionados com a subscrição de acções dezessete
3,Síntese do acordo de cooperação estratégica Secção III Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte e quatro
1,O plano de utilização dos fundos angariados vinte e seis
2,A necessidade e viabilidade do projeto investido pelos fundos levantados vinte e seis
3,O impacto desta emissão nas condições operacionais e financeiras da empresa Seção IV discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 29 I. plano de integração de negócios e ativos, estatutos sociais, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior de empresas listadas após esta oferta
Alterações da estrutura empresarial vinte e nove
2,Alterações na situação financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa cotada após esta emissão III. relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência interbancária entre a sociedade cotada e seus acionistas controladores e suas afiliadas
E outras mudanças trinta
4,Após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores, controladores reais e suas afiliadas, ou se a empresa listada fornece garantias para os acionistas controladores, controladores reais e suas afiliadas V. se a estrutura da dívida da sociedade cotada é razoável e se há um aumento significativo dos passivos (incluindo passivos contingentes) através desta emissão
Dívida), se existe uma situação em que o rácio da dívida é demasiado baixo e o custo financeiro não é razoável Secção V Descrição do risco relacionada com esta oferta trinta e dois
1,Riscos de mercado e operacionais trinta e dois
2,Riscos relacionados com esta oferta não pública Secção VI Política de distribuição de dividendos e distribuição de dividendos da sociedade trinta e cinco
1,Política de distribuição de dividendos da empresa trinta e cinco
2,Distribuição dos lucros e acordos de utilização dos lucros não distribuídos nos últimos três anos trinta e oito
3,O plano de retorno dos dividendos dos acionistas da empresa para os próximos três anos Seção 7 Medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento desta oferta não pública quarenta e quatro
1,O impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública na empresa quarenta e quatro
2,Medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato da oferta não pública da empresa quarenta e cinco
3,Compromisso em tomar medidas de enchimento para diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações quarenta e sete
interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados específicos: termos gerais
Special meaning of abbreviation
Emissor, a empresa, a empresa, Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) sociedade anónima, Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Shenzhen shengtun Group Co., Ltd.
Byd Company Limited(002594) Byd Company Limited(002594)
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Shenzhen Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange esta emissão, esta não-pública Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) esta emissão não-pública de ações
Este plano Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 2022 plano anual para oferta não pública de ações
Acordo condicional de subscrição efectiva de acções entre Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) e Byd Company Limited(002594) assinado por Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) e Byd Company Limited(002594)
Acordo de cooperação estratégica Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) e Byd Company Limited(002594) assinaram o acordo de cooperação estratégica com efeito condicional
Estatutos Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Estatutos
Fundos angariados
Como o lítio tem o potencial de oxidação padrão mais alto entre vários elementos, é o elemento com o melhor efeito de aplicação no campo da bateria e fonte de alimentação, por isso também é conhecido como "metal de energia";
O lítio também tem propriedades físicas e químicas especiais. Pode não só ser usado como catalisador, iniciador e aditivo, mas também ser usado para sintetizar diretamente novos materiais para melhorar o desempenho do produto. É conhecido como "glutamato monossódico industrial"
Sal de lítio é o nome geral de compostos de lítio, como carbonato de lítio, hidróxido de lítio e cloreto de lítio na indústria de lítio
Spodumene é um minério contendo lítio, com fórmula química de lial [si2o6], que é usado principalmente na preparação de carbonato de lítio e hidróxido de lítio e aditivos em indústrias de vidro e cerâmica
Spodumene de concentrado de lítio é tratado por flutuação e precipitação, e o conteúdo de lítio atinge um certo grau e pode ser usado
