Código dos títulos: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) abreviatura dos títulos: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Anúncio n.o: 2022014 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Anúncio sobre a assinatura de um contrato de assinatura de ações condicional efetivo e transações de partes relacionadas com o objeto de assinatura
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
1. Em 22 de março de 2022, Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) (doravante referido como ” Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) ” ou “a empresa”) e Byd Company Limited(002594) (doravante referido como ” Byd Company Limited(002594) “) assinaram o acordo de subscrição de ações sobre a eficácia condicional de Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) desenvolvimento não público de ações. Para Byd Company Limited(002594) emitir pelo menos 46522448 ações (incluindo o número) e pelo menos 69783670 ações (incluindo o número), o número de ações emitidas não deve exceder 30% do capital social total da empresa antes da oferta não pública e pelo menos 5% do capital social total da empresa após a oferta, e o preço de emissão deve ser de 42,99 yuan / ação (pelo menos 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes do anúncio da resolução do conselho de administração da oferta não pública). O montante total de fundos (incluindo despesas de emissão) a ser levantado nesta oferta não pública de ações não deve exceder 300 milhões de yuans (incluindo este montante).O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas.
2. Antes da conclusão desta oferta, Byd Company Limited(002594) não tem relação com a empresa. Após a conclusão desta oferta, Byd Company Limited(002594) espera-se deter mais de 5% das ações da empresa. De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras disposições relevantes, Byd Company Limited(002594) tornou-se uma parte relacionada da empresa. Portanto Byd Company Limited(002594) participa na subscrição da oferta não pública da empresa, que constitui uma transação de partes relacionadas com a empresa. Após a conclusão desta oferta, Byd Company Limited(002594) e suas subsidiárias realizarão cooperação comercial com a empresa, como compra e venda de produtos, que constituirão transações de partes relacionadas com a empresa.
3. A companhia realizou a 33ª reunião do 7º Conselho de Administração em 22 de março de 2022, deliberando e adotando as transações das partes relacionadas com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e claramente concordaram opiniões independentes sobre este assunto. Esta transação relacionada só pode ser implementada após a deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa e a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
2,Informação de base das partes coligadas
I) Informações de base
Nome da empresa: Byd Company Limited(002594)
Código de crédito social unificado: 91440 Suzhou Kingswood Education Technology Co.Ltd(300192) 317458f
Representante legal: Wang Chuanfu
Capital social: 2911142855 yuan
Endereço registrado: No. 1, estrada de Yan’an, rua de Kuiyong, área nova de Dapeng, Shenzhen
Data de estabelecimento: 10 de fevereiro de 1995
Negócio principal: Byd Company Limited(002594) principalmente envolvido no negócio do automóvel, incluindo veículos novos da energia e veículos tradicionais do combustível, peças do telefone móvel e negócio de montagem, bateria recarregável secundária e negócio fotovoltaico, e expandir ativamente o campo de negócios do transporte ferroviário urbano.
II) Estrutura de capital próprio
A partir de 30 de setembro de 2021, a participação dos 10 principais acionistas de Byd Company Limited(002594) é a seguinte:
N.º Nome do accionista Natureza do accionista Proporção de participação Número de participação no final do período de referência
(%) (acções)
1 HKSCC nomeados pessoa coletiva no exterior 28,74% 822377147 (Nota 1) Limited
2 Wang Chuanfu pessoa singular doméstica 17,95% 513623850 (Nota 2)
3. 8,36% das pessoas singulares em LV Xiangyang 239228620
BERKSHIRE
Energia Hathaway (original)
4 Pessoas coletivas médias americanas no exterior 7,86% 22500000
INVESTIGAÇÕES ENERGÉTICAS
EMPRESA)
5. Pessoa coletiva não estatal em Rongjie Investment Holding Group Co., Ltd. 5,42% 15514962
departamento
6 pessoas singulares em xiazuo 2,97% 84929660 (Nota 3)
7 Hong Kong Central Clearing Company Limited pessoa coletiva no exterior 2,15% 61505667
8 Wang nianqiang pessoa singular 0,64% 18299740
Pessoa colectiva estatal da Central Huijin Asset Management Co., Ltd.
9 Ren empresa 0,54% 15380200
10 Zhang Wei pessoas singulares domésticas 0.38% 10999900
Nota 1: este número inclui 1000000 ações H detidas pelo Sr. Wang Chuanfu e 195000 ações H e 305000 ações H detidas pelo Sr. Xia Zuoquan e sua empresa no exterior assina Investments Limited, respectivamente;
Nota 2: este número não inclui 1000000 ações H detidas pelo Sr. Wang Chuanfu; Este valor não inclui 3727700 ações A detidas pelo Sr. Wang Chuanfu através do ativo do fundo Byd Company Limited(002594) aumento da participação do plano de gestão de ativos nº 1;
Nota 3: este número não inclui 195000 ações H e 305000 ações H detidas pelo Sr. Xia Zuoquan e sua holding no exterior assinam Investments Limited, respectivamente.
O acionista controlador e controlador atual é o Sr. Wang Chuanfu.
III) Principais dados financeiros
Os principais dados financeiros de Byd Company Limited(002594) no último ano e no primeiro período são apresentados no quadro abaixo:
Unidade: 10000 yuan
Setembro 30, 2021 Dezembro 31, 2020
Total do activo 25186088502010173210
Total do passivo 16067806801365634090
Total do capital próprio 911828170644539120
Projeto de janeiro a setembro 2021 a 2020
Resultado de exploração 14519235801565976910
Lucro líquido 3296543060139630
Lucro líquido imputável a todos os 2443112042342670 da empresa-mãe
Nota: os dados acima provêm do relatório anual de Byd Company Limited(002594) 2020 e do relatório do terceiro trimestre de 2021.
IV) descrição da relação
Antes da conclusão desta oferta, Byd Company Limited(002594) não tem relação com a empresa. Após a conclusão desta oferta, Byd Company Limited(002594) espera-se deter mais de 5% das ações da empresa. De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras disposições relevantes, Byd Company Limited(002594) tornou-se uma parte relacionada da empresa. Portanto Byd Company Limited(002594) participa na subscrição da oferta não pública da empresa, que constitui uma transação de partes relacionadas com a empresa. Após a conclusão desta oferta, Byd Company Limited(002594) e suas subsidiárias realizarão cooperação comercial com a empresa, como compra e venda de produtos, que constituirão transações de partes relacionadas com a empresa.
V) Análise da capacidade de desempenho
Byd Company Limited(002594) como uma empresa listada e um fabricante líder de automóveis de marca própria da China, existe e opera normalmente de acordo com a lei e tem boa capacidade de desempenho.
3,Informação básica sobre transacções com partes relacionadas
O objeto desta transação conexa é a emissão não pública de ações ordinárias nacionais de RMB listadas (ações A) da empresa, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação Byd Company Limited(002594) subscrever as ações desta oferta não pública em dinheiro, e o montante total de fundos angariados nesta oferta não pública não deve exceder 300 milhões de RMB. O número de ações nesta oferta não pública da empresa não é inferior a 46522448 ações (incluindo este número) e não superior a 69783670 ações (incluindo este número), não superior a 30% do capital social total da empresa antes da data de resolução do conselho de administração desta oferta não pública e não inferior a 5% do capital social total da empresa após a emissão. Se o capital social total da empresa mudar devido à recompra de ações, cancelamento e outros motivos, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade.
4,Política de preços e base das transações com partes relacionadas
A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública. O preço de emissão desta oferta não pública é de 42,99 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços). No caso de questões ex right e ex dividend, tais como a distribuição de dividendos, as ações bônus e a conversão de reserva de capital em capital social entre a data de referência de preços e a data de emissão, o preço de emissão deve ser ajustado em conformidade.
Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Dois itens são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Entre eles, P1 é o preço de emissão após ajuste, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo em caixa pago por ação e N é o número de ações bônus ou convertidas em capital social por ação.
5,Conteúdo principal do acordo de transação de partes relacionadas
No dia 22 de março de 2022, a empresa (Parte A) e (Parte B) assinaram o contrato de subscrição condicional efetiva de ações, cujo conteúdo principal é o seguinte:
I) Assunto do contrato e tempo de assinatura
Parte A (emissor): Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Partido B (investidor estratégico): Byd Company Limited(002594)
Assinado em: 22 de março de 2022
II) Quantidade de subscrição
O número de ações não públicas emitidas pela Parte A desta vez não deve exceder 259604986 ações (incluindo esse número) e não deve exceder 30% do capital social total da Parte A antes dessa emissão.
Após a aprovação da oferta não pública pela CSRC, a Parte B tenciona subscrever a oferta não pública num montante não inferior a 2 milhões de yuans e não superior a 300 milhões de yuans (doravante referido como o “montante da subscrição”), e o número de acções subscritas pela Parte B para a oferta não pública da Parte A (doravante referido como o “montante da subscrição”) será determinado dividindo o montante da subscrição pelo preço de emissão por acção da oferta não pública, O valor da subscrição não deve ser inferior a 46522448 acções (incluindo este número) e não superior a 69783670 acções (incluindo este número) e não inferior a 5% do capital social total da Parte A após oferta não pública.
Se as ações da Parte A tiverem direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, a quantidade de subscrição acima será ajustada em conformidade.
A Parte A e a Parte B podem, de acordo com as condições de mercado e as regras pertinentes, executar os procedimentos de tomada de decisão e as obrigações de divulgação de informações (uma das partes notificará a outra com antecedência antes da divulgação de informações), negociar e assinar um acordo complementar, ajustar o preço de emissão por ação dessa oferta não pública e ajustar a quantidade de subscrição em conformidade.
(III) Preço de subscrição
A data de referência de preços da oferta não pública do Partido A é a data de anúncio da resolução da 33ª reunião do sétimo conselho de administração do Partido A.
O preço pelo qual a Parte B subscreve as ações de oferta não pública da Parte A é de 42,99 yuan / ação (doravante referido como o “preço de subscrição”), que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da Parte A nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços (o preço médio de negociação das ações da Parte A nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = o volume total de negociação das ações da Parte A nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços / o volume total de negociação das ações da Parte A nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços).
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