Wankai New Material Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados da emissão
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
ponta quente
A aplicação da wankai New Material Co., Ltd. (doravante referida como “wankai novo material”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro (zjxk [2022] No. 4).
O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”). As ações do emitente são abreviadas como “wankaixincai” e o código das ações é “301216”. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente os fundamentos do emitente, a indústria, o nível de avaliação de empresas cotadas comparáveis, as condições de mercado, a procura de fundos angariados, o risco de subscrição e outros fatores, e negociam para determinar o preço de emissão desta emissão em RMB 35,68/ação e a quantidade de emissão em 85,85 milhões de ações. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior. De acordo com o item (IV) do artigo 39 das regras detalhadas para a implementação da emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de oferta pública inicial na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2021) (doravante denominadas as regras detalhadas para a implementação da oferta pública inicial), as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar nesta colocação estratégica.
O valor inicial de colocação estratégica desta emissão é de 17,17 milhões de ações, representando 20,00% desta emissão. A colocação estratégica desta oferta é composta por outros investidores estratégicos. O número de colocação estratégica final desta emissão é 10369953 ações, representando 12,08% desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 6800047 ações será transferida de volta para emissão off-line.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos, colocação off-line de inquérito para investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações A-share não restritas e recibos de depositário não restrito valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback on-line e off-line, o número de emissão off-line foi de 54876047 ações, representando cerca de 72,70% do número desta emissão após dedução do número final de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online é de 20604000, representando cerca de 27,30% do número de ações emitidas desta vez após deduzir a colocação estratégica final.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da wankai new materials Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é de 708349287 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, Após deduzir a colocação estratégica final, 20,00% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 15096500 ações) do número de ações nesta oferta pública serão transferidos de volta do offline para online. Após o call back, o número final de emissão off-line é de 39779547 ações, representando 52,70% do número total dessa emissão após dedução da colocação estratégica final; O número final de emissão on-line é de 35700500 ações, representando 47,30% do valor total dessa emissão após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão on-line é de Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 10613%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 408813005 vezes.
O pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 21 de março de 2022 (T + 2).
1,Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pela Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline.Os resultados são os seguintes: (I) colocação estratégica
O preço de emissão desta oferta não excede o menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não precisam participar no investimento de acompanhamento. A colocação estratégica desta oferta é composta por outros investidores estratégicos.
De acordo com o preço final de emissão, o número de colocação estratégica final desta emissão é 10369953 ações, representando 12,08% desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 6800047 ações será transferida de volta para emissão off-line.
Todos os fundos de subscrição de investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente, pelo patrocinador (subscritor principal) e pelos investidores estratégicos, os resultados de colocação estratégica desta emissão são determinados do seguinte modo:
Número de série nome do investidor estratégico número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período de restrição de vendas
1 Shanghai Guosheng indústria empoderamento fundo de investimento privado 4204035149996880 12 meses
Parceria (sociedade limitada)
2 Hongsheng Beverage Group Co., Ltd. 2802690999997920 12 meses
3 China Insurance Investment Fund (sociedade limitada) 19618836999998544 12 meses
4 Guangzhou industrial control capital management Co., Ltd. 14013454999998960 12 meses
Total 1036995336999992304
Nota: o período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 35377426
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 126226655968
3. Número de investidores online desistindo da subscrição (ações): 323074
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores on-line (yuan): 1152728032
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 39779547
2. Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 141933423696
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição (ações): 0
4. Valor da assinatura dispensado por investidores off-line (yuan): 0,00 II. Restrição de proporção off-line
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher as informações para a colocação de objetos sob sua gestão
Nesta oferta, o número de ações cuja proporção off-line é restrita por 6 meses é de 3981312 ações, representando cerca de 10,01% do total de emissão off-line e 4,64% do total de oferta pública. 3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações abandonadas pelos investidores on-line é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 323074 ações, com um valor subscrito de 1152728032 yuan. O número de ações subscritas representa cerca de 0,38% do total emitido.
Em 23 de março de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferiu os fundos de subscrição, fundos de colocação estratégica e os fundos pagos e subscritos por investidores online e offline para o emitente juntos após deduzir as despesas de recomendação e subscrição. O emitente apresentou um pedido de registo de acções à Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited e registrou as acções subscritoras na conta de valores mobiliários designada pela instituição de recomendação (subscritor principal). 4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores online e offline tiverem dúvidas sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) China International Capital Corporation Limited(601995) desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Contacto: departamento do mercado de capitais
Tel.: 01065353015
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da wankai New Material Co., Ltd.: 601, 23 de março de 1995 2022 (esta página não tem texto, que é a página de selo de anúncio sobre os resultados de IPO da wankai New Material Co., Ltd. e listagem na GEM)
Emissor: wankai New Material Co., Ltd. (esta página não tem texto, que é a página selada do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem da wankai New Material Co., Ltd.)
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995) mm / DD / aaaa
