Hunan Junxin environmental protection Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Inquérito e anúncio preliminar da promoção
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
ponta quente
Hunan Junxin environmental protection Co., Ltd. (doravante denominadas “acções Junxin”, “emitente” ou “sociedade”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144] (doravante denominadas “medidas administrativas”), as medidas para a administração do registo de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 167] (doravante denominadas “medidas de registo”) Disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21, doravante referido como as “disposições especiais”), regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) (doravante referido como as “regras detalhadas para a implementação de negócios”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) e regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisadas em 2020) (SZS [2020] No. 483) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”) Código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 213) (doravante denominado “código de subscrição”), regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] n.º 142), regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 212) Disposições relevantes, tais como as regras detalhadas para a colocação de ações de oferta pública inicial (Zhong Zheng Xie Fa [2018] No. 142), bem como as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) sobre as regras de emissão e listagem de ações e as diretrizes de operação mais recentes, organizam a implementação de ações de oferta pública inicial e listam-nas na gema. Este inquérito preliminar e a emissão off-line são conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “plataforma eletrônica de emissão off-line”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “China Clearing Shenzhen Branch”). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio. Para mais detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, assinatura e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou de recibos de depositário não restrito valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
A colocação estratégica, a consulta preliminar e a emissão online e offline desta oferta serão organizadas e implementadas pelo patrocinador (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”, “subscritor principal” ou ” Citic Securities Company Limited(600030) “). O inquérito preliminar e a distribuição off-line são conduzidos através da plataforma eletrônica off-line da distribuição ( https://eipo.szse.cn. ) E a implementação da plataforma de registro e liquidação da China Clearing Shenzhen Branch; A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como o “sistema de negociação”).
A colocação estratégica desta emissão consiste no plano especial de gestão de ativos estabelecido pela alta administração do emitente e pelos funcionários principais que participam nessa colocação estratégica, pelas grandes empresas ou pelas suas empresas subordinadas com relação de cooperação estratégica ou visão de cooperação a longo prazo com as atividades do emitente e pelo investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador (se houver). Se o preço de oferta exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”) e o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecidos através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros e outras disposições, consoante o que for inferior, e as filiais relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica desta oferta de acordo com as disposições pertinentes, Veja “II. Arranjos relevantes de posicionamento estratégico” neste anúncio para informações relevantes de posicionamento estratégico.
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) divulgarão a quantidade total de ações alocadas a investidores estratégicos, o número de assinaturas, a proporção no número de ações emitidas neste momento e o período de detenção no anúncio da oferta pública inicial e listagem da Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio de emissão”).
2. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado.
3. Emissores off-line: sociedades de valores mobiliários, sociedades gestoras de fundos, sociedades fiduciárias, companhias financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior e investidores institucionais profissionais, como gestores de fundos de private equity, que preencham determinadas condições e cumpram as condições e requisitos determinados no aviso sobre a aplicação das regras de investidores off-line e requisitos de gestão auto-regulatória.
4. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar desta emissão é 9:30-15:00 em 25 de março de 2022 (T-4). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de compra e a quantidade de compra proposta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Antes deste inquérito preliminar, os investidores off-line devem enviar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão neste inquérito.
Os investidores que participam no inquérito off-line de gema podem preencher diferentes cotações para múltiplos objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor off-line pode preencher até 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação para o mesmo objeto de colocação.
Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada devido a razões especiais, o procedimento de tomada de decisão de cotação deve ser realizado novamente, e a base de cálculo lógico da razão para a mudança de preço e a faixa de mudança de preço deve ser preenchida na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e os materiais relevantes devem ser arquivados para referência futura.
A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores off-line é de 0,01 yuan. Na fase de inquérito preliminar, o número mínimo de objetos de colocação off-line a ser comprado é definido como 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação off-line a ser comprado é definida como 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação designados de investidores off-line a ser comprado excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, e o número de cada objeto de colocação a ser comprado não deve exceder 20 milhões de ações.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 20 milhões de ações, representando cerca de 52,26% da emissão offline inicial. Os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulatórios da indústria, fortalecer o controle de risco e a gestão de conformidade e determinar cuidadosamente e razoavelmente o preço e a quantidade de compra. Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço declarado e à quantidade da subscrição excede a escala de activos ou escala de capital de 18 de Março de 2022 (T-9) fornecida ao patrocinador (subscritor principal) e reportada na plataforma electrónica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente nos materiais de certificação de ativos submetidos à instituição de recomendação (subscritor principal), a subscrição do objeto de colocação é inválida.
Os investidores que participam na consulta off-line das ações da Junxin devem passar os materiais de certificação de ativos através do sistema off-line de verificação de qualificação de investidores de Citic Securities Company Limited(600030) IPO (site: https://www.citics.com./ipo/login/index.html ) Submeter ao patrocinador (subscritor principal). Se o investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de enviar materiais relevantes completamente, ou os materiais enviados não forem suficientes para excluir sua participação na emissão off-line proibida por leis, regulamentos e documentos normativos, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) recusarão sua participação na emissão off-line, tratarão sua cotação como uma cotação inválida ou recusarão a colocação, e divulgarão no anúncio de emissão. Se investidores off-line participarem na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, eles devem assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, a Bolsa de Valores de Shenzhen adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line precisam exibir “o inquérito preliminar das ações Junxin foi iniciado (a ser iniciado)” na página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e antes das 9:30 da manhã do dia do inquérito preliminar através da plataforma eletrônica de emissão off-line ( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa.
Dica especial 2: os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares industriais, submeter fielmente os materiais de prova da escala de ativos ou escala de capital ao patrocinador (subscritor principal), e garantir que a “lista detalhada da escala de ativos de colocação de objetos” preenchida por eles é consistente com o valor correspondente da prova de ativos nos materiais de prova acima mencionados, E o valor de subscrição do objecto de colocação não deve exceder a escala de activos correspondente ou escala de capital nos materiais de apoio acima e na “lista de escala de activos do objecto de colocação”. Se os objetos de colocação forem fundos públicos, contas especiais de fundos, planos de gestão de ativos, fundos privados e outros produtos, o total de ativos dos produtos no quinto dia de negociação anterior à data da consulta preliminar, ou seja, 18 de março de 2022 (T-9); Se o objeto de colocação for uma conta de investimento autônoma, prevalecerá a descrição da escala de capital da conta autônoma emitida pela empresa no quinto dia de negociação anterior à data do inquérito preliminar, ou seja, 18 de março de 2022 (T-9). Os materiais de certificação acima devem ser carimbados com o selo oficial da empresa ou o selo oficial da autoridade de certificação externa.
Dica especial 3: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na GEM, investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos: durante o período de inquérito preliminar, os investidores devem emitir uma plataforma eletrônica off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen antes da cotação ( https://eipo.szse.cn. A escala de ativos ou a escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o valor na escala de ativos ou materiais de certificação da escala de capital enviados ao patrocinador (subscritor principal). Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra. O valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital no certificado de ativos apresentado ao patrocinador (subscritor principal).
5. Disposições sobre o rácio de exclusão offline: após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com os resultados do inquérito preliminar de exclusão das cotações de investidores não qualificados, citar os preços dos objetos de colocação de todos os investidores offline qualificados de alto para baixo de acordo com o preço de compra, e de pequeno para grande de acordo com a quantidade de compra proposta dos objetos de colocação ao mesmo preço de compra Para o mesmo preço de compra e a mesma quantidade de compra proposta, deve ser classificada de tarde para cedo de acordo com o tempo de aplicação (o tempo de aplicação estará sujeito aos registros da plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen), o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de aplicação de acordo com a ordem dos objetos de distribuição gerados automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen de trás para frente, excluindo a cotação dos objetos de distribuição com a cotação mais alta, O montante de subscrição proposto excluído é de 1% do montante total de subscrição proposto de todos os investidores offline. Quando o preço mais baixo do preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a assinatura desse preço não será excluída. A parte excluída não participará na assinatura offline.
Após excluir a parte mais alta da cotação, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão e determinarão o preço de emissão, o número de investidores com cotação efetiva e o número de assinatura efetiva proposta com base em fatores como o múltiplo efetivo da assinatura, o nível de avaliação de empresas comparáveis no setor, o setor do emitente, os fundamentos do emitente, as condições de mercado, a demanda por fundos levantados e o risco de subscrição. O número de investidores offline efectivos determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritora principal) de acordo com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10.
Se o preço de emissão exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e ponderada média dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, Ou o rácio de ganhos de preços correspondente ao preço desta oferta é superior ao rácio de ganhos de preços médio do mercado secundário de empresas cotadas comparáveis na mesma indústria (o rácio de ganhos de preços médios estáticos da mesma indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd.), O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) emitirão o anúncio especial sobre o risco de investimento da Hunan Junxin environmental protection Co., Ltd. na sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio especial sobre risco de investimento”) antes da subscrição online, detalhando a racionalidade dos preços e lembrando os investidores a prestar atenção aos riscos de investimento.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal), que não é excluído como a cotação mais alta, e atende a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal). Os investidores off-line que enviarem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. O patrocinador (subscritor principal) contratou o escritório de advocacia Beijing Deheng para testemunhar todo o processo desta emissão e subscrição em tempo real, e expressará opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação de investidores offline, inquérito, preços, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
6. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método de restrição proporcional, e os investidores off-line devem prometer restringir a venda de 10% (arredondado para cima) do número de ações que são alocadas
