Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd.
Anúncio imediato de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
O pedido da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. (doravante referido como “o emissor”, “tecnologia Jindao” ou “a empresa”) para a oferta pública inicial de ações e listagem na gema foi examinado e aprovado pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e foi registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) no documento zjxk [2022] n.o 119. A carta de intenção da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referida como a “carta de intenção”) e seus anexos são divulgados em cinco sites designados pela CSRC (cninfo, www.cn. Info. Com. CN; CSI, www.cs. Com. CN; China Securities, www.cn. Stock. Com; securities times, www.stcn. Com; Securities Daily, www.zqrb. CN.), Deve ser mantido no domicílio do emissor, da Bolsa de Valores de Shenzhen e da instituição de recomendação (subscritor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referida como “instituição de recomendação (subscritor principal)” ou ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “) para inspeção pública.
Os investidores são gentilmente solicitados a se concentrar no processo de emissão, assinatura e pagamento on-line e off-line, disposição do abandono de ações, etc., e ler cuidadosamente o inquérito preliminar e anúncio de promoção da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM publicado hoje (doravante referido como o “inquérito preliminar e anúncio de promoção”). Os pormenores são os seguintes:
1. A data de emissão off-line e assinatura e a data de assinatura on-line são as mesmas de 31 de março de 2022 (t dia). Entre elas, o horário de assinatura off-line é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 31 de março de 2022 (t dia).
2. Todos os investidores off-line que pretendam participar neste inquérito preliminar e atender às condições dos investidores relevantes devem passar pelo sistema de arquivo https://ipoinvestor.gtja.com. ) Enviar materiais de verificação e certificados de ativos.
3. Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou de recibos de depositário não restrito valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
A colocação estratégica, o inquérito preliminar e a emissão online e offline desta oferta serão organizados e implementados pelo patrocinador (subscritor principal). O inquérito preliminar e a emissão offline serão conduzidos através da plataforma eletrônica da emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen ( https://eipo.szse.cn. ) E a plataforma de registro e liquidação da China Clearing Shenzhen Branch, ea emissão on-line é implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.Os investidores on-line são convidados a ler cuidadosamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line publicada pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Para a colocação estratégica desta oferta, os gestores superiores e os principais funcionários do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica e no investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador (por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta e do fundo de investimento de valores mobiliários estabelecido por oferta pública após a exclusão da cotação mais alta (a seguir designado “fundo de oferta pública”) A cotação mediana do fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado por “pensão”), do fundo de segurança social gerido pelo gestor de investimentos do fundo de segurança social (a seguir designado por “fundo de segurança social”), do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) estabelecida em conformidade com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial) e dos fundos de seguros (a seguir designados por “fundos de seguros”) em conformidade com as medidas provisórias para a administração da utilização dos fundos de seguros e outras disposições pertinentes Qualquer que seja o menor da média ponderada, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da oferta de acordo com os regulamentos relevantes e não organizarão a colocação estratégica a outros investidores externos. O emissor e o patrocinador (subscritor principal) divulgarão a quantidade total de ações, o número de assinaturas, a proporção no número de ações emitidas neste momento e o período de detenção no anúncio da oferta pública inicial da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”). 4. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através da consulta preliminar offline, e a consulta de licitação cumulativa offline não será realizada.
5. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line são empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e gestores de fundos privados qualificados e outros investidores institucionais profissionais registrados na Associação de Valores Mobiliários da China.
6. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar desta emissão é 9:30-15:00 em 28 de março de 2022 (T-3). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de compra e a quantidade de compra proposta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Antes deste inquérito preliminar, os investidores off-line devem enviar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão neste inquérito.
7. Cotações múltiplas do mesmo investidor: Este inquérito preliminar é realizado reportando o preço declarado e a quantidade declarada ao mesmo tempo. Os investidores off-line podem preencher cotações diferentes para vários objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor off-line pode preencher até 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação para o mesmo objeto de colocação. Uma vez apresentada a declaração pertinente, não será revogada. Se a cotação precisar ser ajustada devido a razões especiais, as razões específicas devem ser preenchidas na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores offline é de 0,01 yuan. Na fase de inquérito preliminar, o número mínimo de objetos de colocação offline a ser comprado é definido como 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação offline a ser comprado é definido como 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação designados de investidores offline a ser comprado excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, e o número de cada objeto de colocação a ser comprado não deve exceder 7,5 milhões de ações. O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação é de 7,5 milhões de ações, representando cerca de 50,42% da emissão offline inicial.
Os investidores off-line e a colocação de objetos sob sua gestão devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria, fortalecer o controle de risco e a gestão de conformidade, determinar cuidadosamente e razoavelmente o preço e quantidade de compra e não devem comprar além da escala de ativos ou escala de capital. Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço declarado e a quantidade da subscrição excede a escala de ativos ou escala de capital de 21 de março de 2022 (T-8) fornecida ao patrocinador (subscritor principal) e reportada na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente nos materiais de certificação de ativos submetidos à instituição de recomendação (subscritor principal), a subscrição do objeto de colocação é inválida.
Os investidores que participam do inquérito offline da tecnologia Jindao devem enviar os materiais de prova de ativos através do Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) IPO offline investor reporting system (doravante referido como “Guotai Junan reporting system”) (website: https://ipoinvestor.gtja.com. ) Submeter ao patrocinador (subscritor principal). Se o investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de enviar materiais relevantes completamente, ou os materiais enviados não forem suficientes para excluir sua participação na emissão off-line proibida por leis, regulamentos e documentos normativos, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) recusarão sua participação na emissão off-line, tratarão sua cotação como uma cotação inválida ou recusarão a colocação, e divulgarão no anúncio de emissão. Se investidores off-line participarem na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, eles devem assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, a Bolsa de Valores de Shenzhen adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line precisam exibir “O inquérito preliminar da tecnologia Jindao foi iniciado (a ser iniciado)” na página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e antes das 9:30 da manhã do dia do inquérito preliminar através da plataforma eletrônica de emissão off-line ( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa.
Dica especial 2: os investidores off-line devem apresentar fielmente os materiais de prova da escala de ativos ou escala de capital, e cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares industriais.O valor da subscrição não deve exceder a escala de materiais de prova de ativos do objeto de colocação submetido ao patrocinador (subscritor principal) e a escala de ativos correspondente ou escala de capital na lista detalhada da escala de ativos do objeto de colocação, Certifique-se de que a quantidade de escala de ativos preenchida na lista de escala de ativos do objeto de colocação seja consistente com a quantidade nos materiais de certificação de escala de ativos enviados. Os dados da escala de ativos ou da escala de capital estarão sujeitos ao quinto dia útil anterior à data do inquérito preliminar (21 de março de 2022, T-8).
Uma vez que um investidor off-line faça uma cotação, considera-se como compromisso que os materiais de certificação da escala de ativos carregados no sistema de arquivo Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no cronograma da escala de ativos do objeto de colocação preenchido sejam consistentes com os dados enviados na plataforma eletrônica de emissão off-line; Em caso de inconsistência, as consequências serão suportadas pelos investidores offline.
Dica especial 3: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Durante o período preliminar do inquérito, os investidores devem emitir uma plataforma eletrônica offline da Bolsa de Valores de Shenzhen antes de fazer uma cotação ( https://eipo.szse.cn. A escala de ativos ou a escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o valor na escala de ativos ou materiais de certificação da escala de capital enviados ao patrocinador (subscritor principal).
Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra, e o valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos enviados ao patrocinador (subscritor principal). 8. Disposições relativas ao rácio de exclusão offline: após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem cotar o preço de todos os objetos de colocação de investidores offline qualificados de alto para baixo, de acordo com o preço da subscrição, e de pequeno para grande, de acordo com a quantidade proposta de objetos de colocação de subscrição ao mesmo preço de subscrição Para o mesmo preço de compra e a mesma quantidade de compra proposta, deve ser classificada de tarde para cedo de acordo com o tempo de aplicação (o tempo de aplicação estará sujeito aos registros da plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen), o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de aplicação de acordo com a ordem dos objetos de distribuição gerados automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen de trás para frente, excluindo a cotação dos objetos de distribuição com a cotação mais alta, O montante proposto de subscrição excluído não deve ser inferior a 1% do montante total proposto de subscrição de investidores offline qualificados. Quando o preço mais baixo do preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a assinatura desse preço não será excluída. A parte excluída não participará na assinatura offline.
Após excluir a parte mais elevada da cotação, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinam cuidadosamente e razoavelmente o preço do emitente, a quantidade final da emissão, os investidores de cotação efetiva e a quantidade efetiva proposta de subscrição, considerando a cotação restante e a quantidade proposta de subscrição, a indústria e as condições de mercado do emitente, o nível de avaliação das sociedades cotadas no mesmo setor, a procura de fundos angariados e o risco de subscrição. O número de investidores offline efectivos determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritora principal) de acordo com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal), que não é excluído como a cotação mais alta, e atende a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal). Os investidores off-line que enviarem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. O patrocinador (subscritor principal) contratou Guohao escritório de advocacia (Xangai) para testemunhar todo o processo desta emissão e subscrição em tempo real, e expressará opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação offline do investidor, inquérito, preços, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
9. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Se o preço de emissão exceder o menor da mediana e média ponderada da cotação dos investidores offline após excluir a cotação mais alta, e a mediana e média ponderada da cotação de fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após excluir a cotação mais alta, a subsidiária relevante do patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Zhengyu Investment Co., Ltd. participará na colocação estratégica da emissão de acordo com os regulamentos relevantes e será alocada com o investimento
