Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
cerca de
Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. fez uma oferta pública inicial e foi listada na gema
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 618, Shangcheng Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Dezembro de 2001
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd
Bolsa de Valores de Shenzhen:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como “o patrocinador” ou ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “) é confiado pela Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. (doravante referido como “o emissor”, “a empresa” ou “tecnologia Jindao”) para atuar como o patrocinador da oferta pública inicial de ações da Jindao tecnologia e listagem na gema (doravante referido como “o projeto”).
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “Medidas de Registro”) e as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem (doravante referidas como as “medidas para a administração de negócios de recomendação”) Leis e regulamentos, tais como as regras para o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e cotação de empresas cotadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante designadas “regras para o exame e aprovação da emissão e cotação”) e os pareceres da CSRC sobre a promoção da reforma do novo sistema de emissão de ações, bem como as disposições pertinentes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante designada “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) e o representante de recomendação desta emissão e listagem de títulos são honestos e confiáveis, diligentes e responsáveis, emitem esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos, e garantem a autenticidade, precisão e integridade desta carta de recomendação de emissão.
Salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na GEM.
catálogo
catálogo…… Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos 3 I. Nome da instituição de recomendação 3 II. Informação de base do representante do promotor designado pelo promotor 3. Informações básicas dos patrocinadores e outros membros da equipe do projeto designados pelo patrocinador para esta oferta 4. O tipo de emissão de títulos do emitente da presente recomendação 4 v. Informação básica do emitente 4 VI. Exame da relação entre a instituição de recomendação e o emitente 4 VII. Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais 5 VIII. Descrição e revisão de pareceres sobre o emprego de terceiros em negócios bancários de investimento Secção 2 Compromissos do promotor 9 I. Compromisso geral da instituição de recomendação com a recomendação desta emissão 9 II. Compromisso do patrocinador com o patrocinador desta oferta item por item 9 Secção III Recomendação sobre esta emissão de títulos 10 I. conclusão da recomendação do patrocinador sobre esta oferta 10 II. Os procedimentos de tomada de decisão realizados nesta oferta são conformes 10 III. O emitente cumpre as condições de emissão estipuladas na lei dos valores mobiliários IV. O emitente cumpre as condições de emissão especificadas nas medidas de registo 12 v. Conclusões de auditoria sobre o depósito de acionistas do fundo de investimento privado do emitente Vi. conclusão da auditoria sobre as condições de funcionamento do emitente após o prazo de auditoria do relatório financeiro 15 VII. Principais riscos 15 VIII. Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente vinte e quatro
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do promotor
O nome do patrocinador é Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . 2,Informação básica do representante de recomendação designado pela instituição de recomendação
A instituição de recomendação nomeia Wang Sheng e Xue Bo como representantes de recomendação da oferta pública inicial de ações da tecnologia Jindao e listagem na gema.
Wang Sheng: representante patrocinador, pós-graduação, diretor executivo do departamento bancário de investimento Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . Os projetos presididos ou participados desde que trabalharam em bancos de investimento incluem: Sineng Electric Co.Ltd(300827) IPO, Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) IPO, IPO da indústria pesada Taier, IPO da destilaria Yanghe, projeto de refinanciamento da indústria pesada Taier, Jiangsu Fasten Company Limited(000890) projeto de consultoria financeira, e participou em muitos outros projetos de consultoria de reestruturação e consultoria financeira.
Xue Bo: representante patrocinador, candidato a doutorado, diretor administrativo do departamento bancário de investimento Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . Projetos presididos ou participados desde que trabalhou como banco de investimento incluem: IPO de tecnologia Aoyang, oferta não pública e reestruturação de ativos importantes, oferta não pública Aoyang Shunchang e obrigações convertíveis, Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) oferta não pública, Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co.Ltd(600436) colocação, Hand Enterprise Solutions Co.Ltd(300170) IPO, reestruturação de ativos de tecnologia Lugang, Jones Tech Plc(300684) oferta não pública, Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) IPO, 60889 IPO, etc, Participou em muitos outros projetos de consultoria em reestruturação e consultoria financeira. 3,Informações básicas dos patrocinadores e outros membros da equipe do projeto nomeados pelo patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) nomeou Shi Jiahao como os patrocinadores do projeto Co da tecnologia Jindao para esta oferta, e Yang chentao, Wang Shizhe e Zhou Litao como os gerentes de projeto da tecnologia Jindao para esta oferta.
Co-organizador do projeto: Shi Jiahao, pós-graduação, gerente sênior do departamento bancário de investimento Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . Ele presidiu ou participou em projetos como Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) IPO, 608089 IPO desde que trabalhou em bancos de investimento, e participou em muitos outros projetos de consultoria financeira e consultoria de reestruturação.
4,O tipo de emissão de títulos do emitente da presente recomendação
Oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem na GEM.
5,Informação de base do emitente
Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd.
Nome inglês: zhejiang jindaotechnology Co, Ltd.
O capital social é de 75 milhões de yuans
Representante legal: Jin Yanrong
Data de criação da empresa: 28 de agosto de 2003
Data de constituição da sociedade anónima: 21 de agosto de 2018
Endereço registrado: No. 689 Bujin Road, Keqiao District, Shaoxing City, Zhejiang Province
Endereço principal da produção e da operação: No. 22, avenida de Zhongxing, distrito de Yuecheng, cidade de Shaoxing, província de Zhejiang
Código Postal: 312000
Tel.: 05758809518
Fax: 05758809520
Sítio Internet: www.sxjindao.com com.
E-mail [email protected].
Departamento responsável pela divulgação de informações e relações de valores mobiliários com investidores
O chefe de departamento Tang Wei vai.
Tel.: 057588262235
6,Exame da relação entre a instituição de recomendação e o emitente
I) Acções detidas pelo patrocinador ou pelos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes no emitente ou nos seus accionistas principais e partes coligadas importantes
A partir da data de emissão desta carta de recomendação de emissão, não há situação em que Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ou seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes detenham ou detenham as ações do emitente, seus acionistas controladores e partes relacionadas importantes através da participação na colocação estratégica dessa emissão.
II) Ações detidas pelo emitente ou pelos seus principais acionistas e partes relacionadas importantes no patrocinador ou nos seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes
A partir da data de emissão desta carta de recomendação de emissão, o emitente ou seus principais acionistas e partes relacionadas importantes não detêm as ações de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ou os acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
(III) os representantes das recomendações e seus cônjuges designados pela instituição de recomendação para participar nos trabalhos de recomendação desta emissão, bem como os direitos e interesses do emitente e suas posições no emitente pertencentes aos diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação
A partir da data de emissão desta carta de recomendação de oferta, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) nomeou o representante de recomendação e o seu cônjuge para participar no trabalho de recomendação de oferta, e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) os diretores, supervisores e gerentes seniores do Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) não têm os direitos e interesses do emitente ou detêm posições no emitente.
IV) garantia ou financiamento fornecido pelos acionistas controladores, controladores efetivos, partes coligadas importantes da instituição de recomendação e pelos principais acionistas e partes coligadas importantes do emitente
A partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , o acionista controlador real, partes relacionadas importantes e os principais acionistas do emitente e partes relacionadas importantes não forneceram garantia mútua ou financiamento.
V) Outras relações relacionadas entre a instituição de recomendação e o emitente
A partir da data de emissão desta carta de recomendação de emissão, não há outra relação relacionada entre Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) e o emitente que afete Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) desempenho justo das funções de recomendação. 7,Procedimentos de auditoria interna e observações
De acordo com as disposições legislativas, regulamentares e documentos normativos, tais como a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e das atividades de recomendação de listagem e os requisitos das diretrizes sobre o controle interno da atividade bancária de investimento das sociedades de valores mobiliários, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) formulou e melhorou as medidas para a administração do controle interno da atividade bancária de investimento, as medidas para a administração da aprovação de projetos e revisão da atividade bancária de investimento, e as medidas para a administração da atividade principal de banco de investimento Os sistemas de due diligence, controle interno e verificação interna de emissão e listagem de valores mobiliários, como as medidas para a administração da due diligence dos negócios de banco de investimento e as medidas para a administração de projetos de negócios de banco de investimento, estabeleceram e melhoraram o sistema de auditoria interna de iniciação de projetos, due diligence e core, e realizam auditoria de projetos de acordo com o processo especificado.
I) Procedimento de auditoria interna
1. Aprovação do projecto
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities Investment Banking Division (Securities Investment Banking Division) criou um Comité de Revisão de Iniciação do Projeto para rever os projetos de recomendação de emissão de títulos através da reunião de revisão de iniciação do Projeto.
O comitê de iniciação do projeto é composto por auditores do departamento de controle de qualidade do banco de investimento, backbones empresariais sênior do departamento de negócios e do departamento de mercado de capitais, e o chefe do departamento de negócios do banco de investimento é o diretor do comitê de revisão de iniciação do projeto.
De acordo com as diferentes características de risco de várias empresas e a escala global do negócio bancário de investimento, todos os membros do projeto são divididos em vários grupos, com foco na revisão do projeto de negócios de capital próprio, negócios de direitos do credor e negócios de empresas públicas não cotadas, respectivamente. Cada equipa de iniciação do projecto deve ser composta por, pelo menos, 5 membros, dos quais, pelo menos, um terço do departamento de controlo interno do banco de investimento.
Os resultados da reunião de revisão do projeto são divididos em aprovação do projeto, suspensão do projeto e rejeição do projeto. A resolução adotada para o início do projeto será votada por, pelo menos, dois terços dos membros iniciadores do projeto.
De acordo com o tipo de projeto, estágio e grau de risco do patrocinador, o número de iniciação do projeto necessário para cada projeto também é diferente. Os projetos de IPO e listagem de projetos são divididos em dois projetos; De acordo com a complexidade do projeto, o departamento de controle de qualidade do banco de investimento decidirá se o projeto será executado duas vezes; Outros tipos de projetos são iniciação única de projetos.
A reunião de revisão do início do projecto deve ser conduzida de acordo com os seguintes procedimentos:
A reunião de revisão do projecto será presidida pelo revisor-chefe e o pessoal do departamento de controlo da qualidade do mesmo grupo participará na reunião.
Primeiro, a equipe do projeto apresenta a situação básica do projeto e os principais problemas, riscos e soluções encontrados na due diligence, e introduz em detalhes o processo de due diligence, os métodos de due diligence adotados, os documentos de trabalho obtidos, o processo de demonstração das soluções, etc;
Em segundo lugar, o auditor-chefe do departamento de controlo da qualidade do banco de investimento comunicará à reunião os pareceres de revisão do departamento de controlo da qualidade do banco de investimento;
Em terceiro lugar, de acordo com os materiais de candidatura do projeto, a introdução da equipe do projeto e o relatório do revisor principal, os membros iniciadores do projeto que participam na reunião expressam suas opiniões de revisão um a um;
Em seguida, os membros participantes da reunião e o pessoal do departamento de controle de qualidade do banco de investimento discutirão e farão perguntas;
Finalmente, a equipe do projeto dará uma resposta oral às opiniões e perguntas de revisão dos membros e do departamento de controle de qualidade do banco de investimento; E, em seguida, enviar uma resposta por escrito após a reunião. Os membros votarão de acordo com o debate da reunião de início do projecto e com a resposta da equipa do projecto.
Não será assinado qualquer contrato comercial formal com o emitente para projetos que não tenham sido aprovados; Os projetos que precisam ser aprovados por subscrição não devem solicitar revisão principal sem aprovação de subscrição.
2. Kernel
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) estabeleceu o comitê central como a organização central não estabelecida do negócio bancário de investimento e o departamento de controle de risco central como a organização central permanente do negócio bancário de investimento para executar a responsabilidade da deliberação principal e tomada de decisão do negócio bancário de investimento, conduzir pesquisa independente e julgamento sobre o risco do negócio bancário de investimento e expressar opiniões.
O departamento principal de controle de risco realiza a gestão de exportação e controle de risco terminal em projetos bancários de investimento na forma de auditoria a nível da empresa, e executa as responsabilidades de tomada de decisão de auditoria de apresentação, apresentação, emissão ou divulgação de materiais e documentos em nome da empresa. O comité principal desempenha as suas funções através da reunião principal, faz pesquisas e julgamentos independentes sobre os riscos da actividade bancária de investimento e emite pareceres, e decide se deve apresentar, apresentar e emitir os documentos de candidatura para emissão e listagem de valores mobiliários à autoridade reguladora de valores mobiliários.
According to Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “measures for the management of investment banking business core”, the company’s core committee is composed of senior personnel from the core risk control department, investment bank quality control department, legal compliance department and other departments, as well as external experts (mainly for equity projects). O número de membros do kernel que participam na deliberação da reunião do kernel não deve ser inferior a 7. Os membros do kernel exercerão seus direitos de voto independentemente, e a resolução que aprova a submissão, submissão, emissão ou divulgação de materiais e documentos deve ser votada por pelo menos 2/3 dos membros do kernel que participam na reunião. Além disso, os resultados das votações da reunião principal são válidos por seis meses.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) programa kernel é o seguinte:
1. Aplicação principal: a equipe do projeto solicita o núcleo do projeto através do sistema principal da empresa, e envia materiais de aplicação relevantes e documentos de verificação revisados pelo departamento de controle de qualidade do banco de investimento ao mesmo tempo;
2. Apresentar relatório de controlo de qualidade: o auditor-chefe do departamento de controlo de qualidade do banco de investimento apresenta o relatório de controlo de qualidade;
3. Aceitação do kernel: o departamento de controlo de riscos do kernel designará uma pessoa especial para conduzir a revisão preliminar dos materiais de aplicação do kernel. Se as condições de aceitação forem cumpridas, organize a reunião do kernel e os membros do comité do kernel;
4. Realizar uma reunião central: com base no estudo cuidadoso e julgamento de documentos e materiais do projeto, e em combinação com o relatório de controle de qualidade do projeto, todos os membros principais se concentram em se o projeto de revisão e conteúdo de divulgação de informações atendem aos requisitos relevantes de leis e regulamentos, documentos normativos e regras de autodisciplina, e expressam independentemente opiniões de auditoria;
5. Implementação dos principais pareceres de revisão: controlo dos riscos essenciais
