Hunan Junxin environmental protection Co., Ltd.
Anúncio imediato de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
O pedido da Hunan Junxin environmental protection Co., Ltd. (doravante denominada “ações Junxin”, “emitente” ou “empresa”) para oferta pública inicial e listagem na gema foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), e foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em zjxk [2022] No. 254. A carta de intenções da Hunan Junxin environmental protection Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem na gema e seus anexos são divulgadas nos sítios Web designados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (cninfo, www.cn. Info. Com. CN; CSI, www.cs. Com. CN; China Securities, www.cn. Stock. Com; securities times, www.stcn. Com; Securities Daily, www.zqrb. CN), Deve ser mantido na residência do emissor, da Bolsa de Valores de Shenzhen e da instituição de recomendação desta emissão (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “instituição de recomendação (subscritor principal)”) para inspeção pública.
Leia atentamente o anúncio sobre a oferta pública inicial de ações e o processo de pagamento da oferta pública inicial de ações da Hunan Military Environmental Protection Co., Ltd. (doravante denominada “carta de inquérito e assinatura da empresa”) publicado no site da Hunan Environmental Protection Co., Ltd. (doravante denominada “carta de recomendação para a oferta pública inicial de ações” e “o investidor abandona a oferta pública inicial de ações”). Os pormenores são os seguintes:
1. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 31 de março de 2022 (t dia). A data de emissão e assinatura offline e a data de assinatura online são as mesmas de 31 de março de 2022 (dia t), entre elas, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
2. Esta oferta é realizada através da combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referido como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referido como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referido como “emissão on-line”).
A colocação estratégica, o inquérito preliminar e a emissão online e offline desta oferta serão organizados e implementados pelo patrocinador (subscritor principal). O inquérito preliminar e a distribuição off-line são conduzidos através da plataforma eletrônica off-line da distribuição ( https://eipo.szse.cn. ) E a implementação da plataforma de registro e liquidação da China Clearing Shenzhen Branch; A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como o “sistema de negociação”).
A colocação estratégica desta emissão consiste no plano especial de gestão de ativos estabelecido pela alta administração do emitente e pelos funcionários principais que participam nessa colocação estratégica, por outros investidores estratégicos, tais como grandes empresas ou empresas suas subordinadas, com relação de cooperação estratégica ou visão de cooperação a longo prazo com as atividades do emitente, e no investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador (se houver). Se o preço de oferta exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”) e o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecidos através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (doravante denominado “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (doravante denominado “fundo de seguros”) de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros e outras disposições, consoante o que for inferior, as filiais relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica desta emissão de acordo com as disposições pertinentes. O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) divulgarão a quantidade total de ações alocadas a investidores estratégicos, o número de assinaturas, a proporção no número de ações emitidas neste momento e o período de restrição de vendas no anúncio da Hunan Junxin environmental protection Co., Ltd. sobre a oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”).
3. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado.
4. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line são empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e gestores de fundos privados qualificados e outros investidores institucionais profissionais registrados na Associação de Valores Mobiliários da China.
5. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar desta emissão é 9:30-15:00 em 25 de março de 2022 (T-4). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de compra e a quantidade de compra proposta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os investidores que participam no inquérito off-line de gema podem preencher diferentes cotações para múltiplos objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor off-line pode preencher até 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação para o mesmo objeto de colocação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada devido a razões especiais, o procedimento de tomada de decisão de cotação deve ser realizado novamente, e a base de cálculo lógico da razão para a mudança de preço e a faixa de mudança de preço deve ser preenchida na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e os materiais relevantes devem ser arquivados para referência futura.
A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores off-line é de 0,01 yuan. Na fase de inquérito preliminar, o número mínimo de objetos de colocação off-line a ser comprado é definido como 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação off-line a ser comprado é definida como 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação designados de investidores off-line a ser comprado excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, e o número de cada objeto de colocação a ser comprado não deve exceder 20 milhões de ações.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 20 milhões de ações, representando cerca de 52,26% da emissão offline inicial. Os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulatórios da indústria, fortalecer o controle de risco e a gestão de conformidade e determinar cuidadosamente e razoavelmente o preço e a quantidade de compra. Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço declarado e à quantidade da subscrição excede a escala de activos ou escala de capital de 18 de Março de 2022 (T-9) fornecida ao patrocinador (subscritor principal) e reportada na plataforma electrónica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente nos materiais de certificação de ativos submetidos à instituição de recomendação (subscritor principal), a subscrição do objeto de colocação é inválida.
Os investidores que participam na consulta off-line das ações da Junxin devem passar os materiais de certificação de ativos através do sistema off-line de verificação de qualificação de investidores de Citic Securities Company Limited(600030) IPO (site: https://www.citics.com./ipo/login/index.html ) Submeter ao patrocinador (subscritor principal).
Se o investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de enviar materiais relevantes completamente, ou os materiais enviados não forem suficientes para excluir sua participação na emissão off-line proibida por leis, regulamentos e documentos normativos, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) recusarão sua participação na emissão off-line, tratarão sua cotação como uma cotação inválida ou recusarão a colocação, e divulgarão no anúncio de emissão. Se investidores off-line participarem na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, eles devem assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, a Bolsa de Valores de Shenzhen adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line precisam exibir “o inquérito preliminar das ações Junxin foi iniciado (a ser iniciado)” na página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e antes das 9:30 da manhã do dia do inquérito preliminar através da plataforma eletrônica de emissão off-line ( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa.
Dica especial 2: os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares industriais, submeter fielmente os materiais de prova da escala de ativos ou escala de capital ao patrocinador (subscritor principal), e garantir que a “lista detalhada da escala de ativos de colocação de objetos” preenchida por eles é consistente com o valor correspondente da prova de ativos nos materiais de prova acima mencionados, E o valor de subscrição do objecto de colocação não deve exceder a escala de activos correspondente ou escala de capital nos materiais de apoio acima e na “lista de escala de activos do objecto de colocação”. Se os objetos de colocação forem fundos públicos, contas especiais de fundos, planos de gestão de ativos, fundos privados e outros produtos, o total de ativos dos produtos no quinto dia de negociação anterior à data da consulta preliminar, ou seja, 18 de março de 2022 (T-9); Se o objeto de colocação for uma conta de investimento autônoma, prevalecerá a descrição da escala de capital da conta autônoma emitida pela empresa no quinto dia de negociação anterior à data do inquérito preliminar, ou seja, 18 de março de 2022 (T-9). Os materiais de certificação acima devem ser carimbados com o selo oficial da empresa ou o selo oficial da autoridade de certificação externa.
Dica especial 3: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na GEM, investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos: durante o período de inquérito preliminar, os investidores devem emitir uma plataforma eletrônica off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen antes da cotação ( https://eipo.szse.cn. A escala de ativos ou a escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o valor na escala de ativos ou materiais de certificação da escala de capital enviados ao patrocinador (subscritor principal). Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra. O valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital no certificado de ativos apresentado ao patrocinador (subscritor principal).
6. Disposições relativas à taxa de rejeição offline: após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com os resultados do inquérito, após a exclusão de cotações inválidas, citar todos os objetos de colocação de alta a baixa de acordo com o preço de subscrição, e de pequena a grande de acordo com a quantidade proposta de subscrição de colocar objetos ao mesmo preço de subscrição Para o mesmo preço de compra e a mesma quantidade de compra proposta, deve ser classificada de tarde para cedo de acordo com o tempo de aplicação (o tempo de aplicação estará sujeito aos registros da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen), o mesmo preço de compra proposto e a mesma quantidade de compra proposta de acordo com a ordem de objetos de distribuição gerados automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen de trás para frente no mesmo tempo de aplicação, e a quantidade da cotação mais alta no valor total da compra proposta será excluída, O montante de subscrição proposto excluído é de 1% do montante total de subscrição proposto de todos os investidores offline. Quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre o preço não pode mais ser excluída. A parte excluída não participará na assinatura offline.
Após a exclusão da parte mais elevada da cotação, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem determinar cuidadosamente e razoavelmente o preço de emissão, a quantidade final da emissão, os investidores de cotação efectiva e a quantidade efectiva proposta de subscrição, tendo em conta factores como o múltiplo efectivo da subscrição, o nível de avaliação das empresas comparáveis ao sector, a indústria do emitente, os fundamentos do emitente, as condições de mercado, a procura de fundos angariados e o risco de subscrição. O número de investidores offline efectivos determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritora principal) de acordo com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal), que não é excluído como a cotação mais alta, e atende a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal). Os investidores off-line que enviarem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. O patrocinador (subscritor principal) contratou o escritório de advocacia Beijing Deheng para testemunhar todo o processo desta emissão e subscrição em tempo real, e expressará opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação de investidores offline, inquérito, preços, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
7. Recordar aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento: se o preço de emissão exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, consoante o que for menor, Ou o rácio de ganhos de preços correspondente ao preço desta oferta é superior ao rácio de ganhos de preços médio do mercado secundário de empresas cotadas comparáveis na mesma indústria (o rácio de ganhos de preços médios estáticos da mesma indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd.), O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) emitirão o anúncio especial sobre o risco de investimento da Hunan Junxin environmental protection Co., Ltd. na sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio especial sobre risco de investimento”) antes da subscrição online, detalhando a racionalidade dos preços e lembrando os investidores a prestar atenção aos riscos de investimento.
8. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
O plano especial de gestão de ativos para executivos seniores e funcionários principais do emitente e outros investidores estratégicos prometem obter o período restrito das ações colocadas neste momento é de 12 meses a partir da data da oferta pública inicial do emitente e listagem, e o período restrito é calculado a partir da data da listagem das ações emitidas publicamente neste momento na Bolsa de Valores de Shenzhen.
As subsidiárias relevantes do patrocinador seguirão os investidores (se o preço de oferta exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada da cotação de fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, o que for menor, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da oferta de acordo com os regulamentos relevantes) China Investment Co., Ltd. (doravante referido como “Certificado de investimento da China”)
