Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Hunan Junxin proteção ambiental Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação na GEM
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
Outubro, 2021, bloco norte, Zhuoyue Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Província de Guangdong
Declaração
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ,” patrocinador “ou” patrocinador “) aceitou a atribuição da Hunan Junxin proteção ambiental Co., Ltd. (doravante referida como “Junxin proteção ambiental “,” emissor “ou” empresa “) para atuar como patrocinador da Hunan Junxin proteção ambiental Co., Ltd. para a oferta pública inicial de ações e listagem na gema (doravante referida como “esta oferta de valores mobiliários “ou” esta oferta “), Emita uma carta de recomendação para esta oferta.
A instituição de recomendação e o representante designado de recomendação devem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na joia (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração de ofertas públicas iniciais na joia”), as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e listagem de negócios de recomendação e outras leis relevantes Regulamentos e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), ser honesto, confiável, diligente e responsável, emitir a carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantir a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos. Se houver registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos elaborados e emitidos pela instituição de recomendação para a oferta pública inicial do emitente, que causem prejuízos aos investidores, a instituição de recomendação compensará os investidores pelas perdas previstas na lei.
Salvo especificação em contrário nesta recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto da Hunan Junxin environmental protection Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema.
catálogo
Declarar que 1 catálogo Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos três
1,Nome do promotor três
2,Informações sobre o representante patrocinador, coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto designados pelo patrocinador três
3,Informações sobre o emitente quatro
4,A relação entre o patrocinador e o emitente quatro
5,Os principais procedimentos e pareceres do patrocinador Secção 2 Compromissos do promotor 7 Recomendações da Secção III sobre esta emissão e cotação de valores mobiliários oito
1,Recomendações oito
2,Os procedimentos de tomada de decisão para a execução desta emissão de títulos oito
3,Cumprir as condições relevantes estipuladas na lei de valores mobiliários nove
4,Cumprir as condições de emissão relevantes estipuladas nas medidas para a administração de IPO gema 10 v. se existe um fundo de investimento privado entre os accionistas do emitente e se o fundo está em conformidade com as Medidas Provisórias de supervisão e administração de fundos de investimento privados e com as medidas de registo e apresentação de gestores de fundos de investimento privados (para implementação experimental)
E outras leis e regulamentos relevantes para realizar os procedimentos de registro e depósito doze
6,Principais riscos e grandes problemas do emitente treze
7,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente vinte e três
8,Pareceres de verificação da instituição de recomendação e da instituição terceira contratada pelo emitente 29 Anexo I: trinta e um
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do promotor
Citic Securities Company Limited(600030) 。 2,O representante patrocinador, o patrocinador Co do Projeto e outros membros da equipe do projeto designados pelo patrocinador (I) representante patrocinador
Yang Weiwei, representante patrocinador, número de prática de títulos: s1010718070002, é agora vice-presidente sênior da Citic Securities Company Limited(600030) Comissão Reguladora Bancária de Investimento. Ele tomou ou participou sucessivamente na carga ou participou sucessivamente na carga ou participou no projeto de IPO de material novo sortudo Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) emitindo ações para compra de ativos e apoiando o financiamento IPO de Three Gorges nova energia e China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) oferta não pública de ações.
Nenhuma medida regulatória foi tomada pela CSRC nos últimos três anos, e nenhuma condenação pública pela bolsa de valores ou punição autodisciplina pela Associação de Valores Mobiliários da China.
Yao Weihua, sponsor representative, securities practice number: s101071800002, now vice president of Citic Securities Company Limited(600030) investment bank management committee. Ele foi responsável ou participou em Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) oferta não pública, Huagong Baichuan IPO, Trust Alliance Information Development Inc.Ltd.Shanghai(300469) IPO, Integrated Electronic Systems Lab Co.Ltd(002339) oferta não pública de ações, Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) IPO, Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) aquisição de controle, etc.
Nenhuma medida regulatória foi tomada pela CSRC nos últimos três anos, e nenhuma condenação pública pela bolsa de valores ou punição autodisciplina pela Associação de Valores Mobiliários da China. (II) Co-patrocinador do projecto
Yang Yunxi, número de prática de títulos: s10101117070235, agora gerente sênior de Citic Securities Company Limited(600030) comitê de gestão de bancos de investimento. Como membro do projeto, ele participou sucessivamente de Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) IPO, Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) IPO, Sansure Biotech Inc(688289) IPO projeto, Xiangtan Electric Manufacturing Co.Ltd(600416) projeto de oferta não pública, etc.
Nenhuma medida regulatória foi tomada pela CSRC nos últimos três anos, e nenhuma condenação pública pela bolsa de valores ou punição autodisciplina pela Associação de Valores Mobiliários da China.
Outros membros da equipe do projeto incluem Xia Feifei, Gu Yu, Chen Yuming, Hu Yang, Li Xin e Yao Yao. O pessoal acima mencionado não foi tomado medidas regulatórias pela CSRC nos últimos três anos, e não foi publicamente condenado pela bolsa de valores ou disciplinado pela Associação de Valores Mobiliários da China. 3,Informações sobre o emitente
Hunan Junxin environmental protection Co., Ltd.
Nome Inglês: Hunan Junxin proteção ambiental Co., Ltd
Capital social: 205 milhões de yuans
Representante legal: Dai Daoguo
Data de estabelecimento: 22 de setembro de 2011 (em 25 de abril de 2017, a sociedade foi transformada em sociedade anônima como um todo)
Endereço de Hunan Junxin proteção ambiental Co., Ltd., cidade de Qiaoyi, distrito de Wangcheng, cidade de Changsha, província de Hunan:
Edifício de escritórios?
Tratamento e reciclagem de águas residuais; Recolher, armazenar, tratar e eliminar lamas domésticas; Inofensivo, redução e tratamento de recursos de resíduos sólidos urbanos; Tratamento inofensivo e de recursos de lixo; Construção, gestão e exploração de estações de tratamento de resíduos sólidos urbanos; Formação técnica, orientação e âmbito de negócio de projetos de eliminação de lamas e tratamento de esgotos:
Colocação em funcionamento e operação confiada; Autooperado e atuando como agente para a importação e exportação de diversas commodities e tecnologias, exceto para as commodities e tecnologias que o Estado restringe a empresa a operar ou proíbe a importação e exportação.
(para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Tipos de títulos emitidos desta vez: oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e cotação no GEM IV. relação entre o patrocinador e o emitente
A partir da data de assinatura do patrocinador do emitente, o patrocinador confirmou, através da auto-inspeção e verificação do pessoal relevante do emitente, que a verificação da relação de associação entre o patrocinador e o emitente é a seguinte:
I) O promotor ou accionista controlador, o responsável pelo controlo real e a parte coligada importante não detenham acções do emitente ou do seu accionista controlador ou parte coligada importante.
(II) excepto que o emitente ou o seu accionista controlador, o responsável pelo tratamento efectivo e uma parte coligada importante possam deter uma pequena quantidade de acções do promotor ou do seu accionista controlador, do responsável pelo controlo efectivo e da parte coligada importante através da negociação de acções no mercado secundário, do emitente ou do seu accionista controlador, do responsável pelo controlo efectivo e da parte coligada importante e do accionista controlador, do responsável pelo controlo efectivo e do responsável pelo controlo efectivo Não há outra relação de equidade entre partes relacionadas importantes.
(III) o representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação não são proprietários dos direitos e interesses do emitente ou detêm posições no emitente.
IV) Os accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes da instituição de recomendação e os accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes do emitente não prestem garantia ou financiamento uns aos outros.
V) Não existe outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente. 5,Procedimentos principais e pareceres da instituição de recomendação
1. Programa de kernel
Citic Securities Company Limited(600030) criou um departamento principal para ser responsável pelo trabalho principal dos projetos bancários de investimento da instituição. Os procedimentos específicos de auditoria interna da instituição de recomendação são os seguintes:
Em primeiro lugar, o departamento principal deve realizar auditoria no local do projeto de acordo com a fase do projeto e a nomeação da equipe do projeto. Depois que o departamento principal aceita os documentos de candidatura, dois revisores em tempo integral realizam a revisão preliminar dos documentos de candidatura do projeto sob a perspectiva do direito e finanças. Ao mesmo tempo, o departamento principal também emprega advogados externos e contadores para revisar os documentos de candidatura do projeto a partir de suas perspectivas profissionais. Os auditores emitirão feedback de auditoria à equipe do projeto de acordo com a auditoria preliminar e as opiniões de advogados e contadores externos.
Em segundo lugar, o departamento do kernel convocará e presidirá a reunião do kernel de acordo com o progresso do projeto para considerar a aplicação para emissão do projeto, e os revisores formarão um relatório escrito sobre os principais problemas encontrados no processo de auditoria do projeto e reportarão aos membros participantes na reunião do kernel; Ao mesmo tempo, o representante patrocinador e a equipe do projeto precisam explicar e explicar os problemas e suas soluções ou implementação aos membros. Com base na discussão completa sobre as principais questões, o comitê do kernel votará para decidir se o aplicativo para emissão de projeto e aplicação passou na revisão do comitê do kernel. Após a reunião do kernel, o departamento do kernel emitirá as opiniões de feedback da reunião do kernel formada integrando as opiniões dos membros da reunião do kernel à equipe do projeto, e a equipe do projeto responderá e implementará.
Finalmente, o departamento central também revisará os documentos relevantes apresentados pela equipe do projeto durante a supervisão contínua e prestará atenção às principais anormalidades do emitente durante a supervisão contínua.
2. Parecer de base
No dia 19 de novembro de 2020, na sala de conferências do 11º andar do edifício Citic Securities Company Limited(600030) foi realizada a reunião de aprovação do projeto de proteção ambiental Junxin IPO. A aplicação do projeto foi discutida. Após votação de todos os membros presentes na reunião, o projeto passou a deliberação de Citic Securities Company Limited(600030) Comitê de Aprovação.
Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação
1,O patrocinador realizou a devida diligência e verificação prudente sobre o emitente, seus acionistas controladores e controladores reais de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, concordou em recomendar a emissão e listagem de títulos do emitente, e emitiu esta recomendação de emissão em conformidade.
2,O patrocinador tem razões suficientes para acreditar que o emitente cumpre as leis e regulamentos e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre emissão e listagem de títulos.
3,O patrocinador tem razões suficientes para acreditar que não existem registos falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos de candidatura do emitente e materiais de divulgação de informações.
4,O patrocinador tem razões suficientes para acreditar que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus directores nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável.
5,O patrocinador tem razões suficientes para acreditar que não há diferença significativa entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pela instituição de serviços de valores mobiliários.
6,O patrocinador garante que o representante designado do patrocinador e o pessoal relevante do patrocinador foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações.
7,O patrocinador garante que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes em outros documentos relacionados com a emissão da carta de recomendação e o desempenho das funções de recomendação.
8,O patrocinador garante que os serviços profissionais prestados e opiniões profissionais emitidos para o emitente cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange e normas da indústria.
9,Os patrocinadores aceitam voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pelo CSRC de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, e aceitam voluntariamente a supervisão autodisciplina da Bolsa de Valores de Shenzhen.
10,Se existirem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos elaborados e emitidos pelo patrocinador para a oferta pública inicial de ações do emitente, que causem prejuízos aos investidores, o patrocinador compensará os investidores pelas perdas nos termos da lei.
Recomendação da Secção III sobre esta emissão e cotação de valores mobiliários
1,Recomendação
Como patrocinador da oferta pública inicial de ações da Junxin e da listagem na gema, Citic Securities Company Limited(600030) de acordo com a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, os pareceres orientadores sobre questões relacionadas a empresas de valores mobiliários envolvidos no negócio de subscrição principal de emissão de ações, as medidas para a administração de IPO gema, as regras para o exame da emissão de ações gema e listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os padrões de trabalho para due diligence dos patrocinadores, e os pareceres sobre questões relacionadas com a melhoria da qualidade da divulgação de informações financeiras de empresas de IPO (Anúncio da CSRC [2012] n.º 14), aviso de inspeção especial do relatório financeiro anual de 2012 das sociedades de oferta pública inicial (carta de supervisão de emissão [2012] n.º 551), decisão de alteração das disposições provisórias sobre oferta pública de ações pelos acionistas da empresa durante a oferta pública inicial (Anúncio da CSRC [2014] n.º 11, doravante denominadas “provisões sobre oferta de ações”), etc, Após cuidadosa due diligence e cuidadosa verificação da emissão do emitente, comunicação completa com o emitente, advogado do emitente e contabilista do emitente, e revisão pelo patrocinador, o patrocinador considera que o emitente cumpre as condições para a oferta pública inicial e listagem estipuladas na lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da oferta pública inicial no GEM e outras leis e regulamentos. Irá enriquecer ainda mais o capital do emitente, angariar fundos e investi-los em conformidade com as políticas industriais nacionais e a estratégia de desenvolvimento empresarial do emitente, que é propícia à promoção do desenvolvimento sustentável do emitente; Demonstrações financeiras de 2018, 2019, 2020 e janeiro de junho de 2021 divulgadas nos documentos de candidatura do emitente
