Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados da emissão
Patrocinador (co subscritor principal): Orient Securities Company Limited(600958) subscritor patrocinador Co., Ltd
Subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
ponta quente
O pedido da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “fujilai”, “emitente” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de no máximo 22,92 milhões de ações ordinárias (ações A) e listagem na gema (doravante referida como “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), Foi registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 251). O patrocinador (co-subscritor principal) desta oferta é Orient Securities Company Limited(600958) subscritor sponsor Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador (co-subscritor principal)” ou “Oriental Investment Bank”) O subscritor principal do banco de investimento (a seguir designado “subscritor principal”) e o subscritor conjunto do banco de investimento (a seguir designado “subscritor conjunto”). As ações do emitente são abreviadas como “fujilai” e o código das ações é “301258”.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
O emissor e os subscritores principais conjuntos negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez é de 22,92 milhões de ações. O preço de emissão é de 48,30 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior. De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão na colocação estratégica. O montante máximo de 1146000 ações foi transferido de volta para emissão off-line.
Após o call back de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número inicial de ações offline foi de 16,388 milhões, representando 71,50% do número de ações emitidas desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 6,532 milhões, representando 28,50% do número emitido desta vez. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. sobre a oferta pública inicial e a listagem na gema (a seguir designado por “anúncio de emissão”), o emitente e os subscritores principais conjuntos decidiram iniciar o mecanismo de callback porque o múltiplo de subscrição efectiva inicial na Internet era de 1027655090 vezes, superior a 100 vezes, 20% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 4584000 ações) do número de ações emitidas desta vez serão transferidos de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 11,804 milhões, representando 51,50% do total emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 11,116 milhões, representando 48,50% do total emitido desta vez. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 00165597961%. O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 21 de março de 2022 (T + 2). Os pormenores são os seguintes:
1,Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Stock Exchange e pela Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation”), os subscritores principais conjuntos fizeram estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline.Os resultados são os seguintes:
I) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 11038850
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 53317645500
3. Número de ações abandonadas por investidores online (ações): 77150
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores on-line (yuan): 372634500
II) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 11804000
2. Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 57013320000
3. Número de ações que investidores off-line desistem de assinar (ações): 0
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores offline (yuan): 0
2,Restrição proporcional off-line
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Nesta oferta, o número de ações cuja proporção off-line é restrita por seis meses é de 1184117, representando cerca de 10,03% do total de emissão off-line e 5,17% do total de oferta pública.
3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal conjunto)
O número de ações abandonadas por investidores on-line e off-line é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal conjunto) O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal conjunto) é de 77150 ações, e o valor da subscrição é de 372634500 yuan. O número de ações subscritas pela instituição de recomendação (subscritor principal conjunto) representa 0,34% do número total de ações emitidas. Em 23 de março de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (co-subscritor principal) transferiu os fundos de subscrição e os fundos obtidos da emissão offline e online para o emitente, após deduzir a recomendação e a taxa de subscrição. O emitente deve apresentar um pedido de registo de acções à sucursal CSDCC Shenzhen e registar as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pelo patrocinador (subscritor principal conjunto).
4,Informações de contato dos subscritores de CO principais
Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com os principais subscritores conjuntos desta emissão.
As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (co subscritor principal): Orient Securities Company Limited(600958) subscritor patrocinador Co., Ltd
Endereço: floor 24, No. 318, estrada sul de Zhongshan, distrito de Huangpu, Xangai
Tel.: 0212313864 pessoa de contato: CO subscritor principal do departamento do mercado de capitais próprios: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) endereço: 37th floor, Bohua Plaza, No. 669, Xinzha Road, Jing’an District, Shanghai pessoa de contato: departamento do mercado de capitais Tel.: 02138676888 Fax: 02168876330
Emissor: patrocinador da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (co subscritor principal): Orient Securities Company Limited(600958) subscritor patrocinador subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 23 de Março de 2022 (página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.)
Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (nenhum texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.)
Orient Securities Company Limited(600958) underwriting and recommendation Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem na gema da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.)
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) mm / DD / aaaa
