Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
cerca de
Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. fez uma oferta pública inicial e foi listada na gema
de
Relatório de trabalho de emissão e recomendação
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 618, Shangcheng Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Setembro de 2001
Declaração
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como “a empresa”, “o patrocinador” e ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “) aceitou a atribuição da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. (doravante referido como “o emissor”, “a empresa” ou “tecnologia Jindao”) para atuar como patrocinador de sua oferta pública inicial de ações e listagem no conselho da empresa em crescimento (doravante referido como “o projeto”), e por meio deste submetido à Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) emite o relatório de trabalho de recomendação de emissão do projeto como documento auxiliar da carta de recomendação de emissão.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) valores mobiliários e seus representantes patrocinadores designados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como “lei dos valores mobiliários”) Leis, regulamentos e normas relevantes, tais como as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para Implementação Trial) (doravante denominadas “Medidas de Registro”) e as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem (doravante denominadas “medidas de gestão de recomendações”) da CSRC, em estrita conformidade com as regras comerciais formuladas de acordo com a lei, de acordo com os princípios de honestidade, confiabilidade e diligência O código de conduta e o código de ética da indústria devem emitir o relatório de trabalho de recomendação dessa emissão e garantir a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo dos documentos emitidos.
(salvo especificação em contrário neste relatório de trabalho de recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que o prospecto da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na GEM) O mesmo significado em. Existem diferenças na mantissa entre a soma de parte do total e cada addend diretamente adicionado neste relatório de trabalho de recomendação de emissão, ou existem diferenças na mantissa entre alguns indicadores de proporção e os resultados do cálculo direto dos valores relevantes, causadas por arredondamentos.)
catálogo
catálogo…… Secção 1 Processo de funcionamento do projecto quatro
1,Processo de revisão do projeto do patrocinador quatro
I) Aprovação do projecto quatro
(II) kernel cinco
2,O principal processo de aprovação do projeto deste projeto de emissão de valores mobiliários seis
I) estabelecimento inicial do projecto seis
II) Iniciação do projecto de subscrição seis
3,Principal processo de execução do projecto sete
I) Composição do pessoal da equipa de projecto sete
(II) tempo de mobilização da equipe do projeto sete
III) Processo principal de investigação de diligência devida sete
(IV) principais conteúdos de trabalho dos representantes dos patrocinadores que participam na due diligence dez
(V) trabalho específico e papel principal dos membros da equipe do projeto onze
4,O processo principal do departamento de verificação interna que analisa o projeto de emissão de títulos onze
I) Auditoria pelo Comité Nuclear onze
II) Composição do Comité Principal doze
III) Pareceres fundamentais doze
Secção II Problemas e soluções do projecto treze
1,Pareceres e deliberações dos membros do órgão de decisão para o início do projecto e avaliação do projecto treze
2,Principais problemas e soluções encontradas na investigação de due diligence treze
(I) o certificado de propriedade de alguns edifícios ainda não foi obtido treze
II) a questão dos accionistas que assinam o acordo de jogo quinze
III) Verificação dos accionistas do fundo de private equity do emitente vinte
3,Principais questões e implementação do início do projeto de subscrição vinte e um
(I) o problema do controlador real cobrando juros de empréstimo do fornecedor vinte e um
II) A elevada concentração de clientes do emitente vinte e dois
III) Questões concorrenciais vinte e seis
(IV) Evolução histórica trinta e um
(V) relação entre Zhou dinggu, Dai Yu e o emissor 33 IV. Principais questões, pareceres e execução levantadas na reunião da Comissão Nuclear trinta e cinco
I) Notas a receber trinta e cinco
II) problemas de projectos de investimento suscitados trinta e seis
III) Margem de lucro bruta 37 v. verificação dos pareceres profissionais das instituições de serviços de valores mobiliários quarenta
I) Pareceres profissionais emitidos por instituições de serviços de valores mobiliários quarenta
II) verificação dos pareceres profissionais emitidos pela instituição de recomendação à instituição de serviços de valores mobiliários 42 VI. pareceres de verificação sobre o emprego remunerado de instituições e indivíduos terceiros nesta oferta quarenta e dois
(I) verificação de comportamentos relevantes, como o emprego remunerado do recomendador de um terceiro 43 (II) o emitente empregar direta ou indiretamente outros terceiros com compensação, além das instituições intermediárias exigidas por lei
Comportamento do partido quarenta e três
Secção I Processo de funcionamento do projecto
1,Processo de revisão do projecto do patrocinador
De acordo com as disposições legislativas, regulamentares e documentos normativos, tais como a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração do patrocínio e os requisitos das diretrizes sobre o controle interno da atividade bancária de investimento das sociedades de valores mobiliários, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) formulou e melhorou as medidas para a administração do controle interno da atividade bancária de investimento, as medidas para a administração da aprovação de projetos e revisão da atividade bancária de investimento, e as medidas para a administração da atividade principal de banco de investimento Os sistemas de due diligence, controle interno e verificação interna de emissão e listagem de valores mobiliários, como as medidas para a administração da due diligence dos negócios de banco de investimento e as medidas para a administração de projetos de negócios de banco de investimento, estabeleceram e melhoraram o sistema de auditoria interna de iniciação de projetos, due diligence e core, e realizam auditoria de projetos de acordo com o processo especificado.
I) Aprovação do projecto
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities Investment Banking Division (Securities Investment Banking Division) criou um Comité de Revisão de Iniciação do Projeto para rever os projetos de recomendação de emissão de títulos através da reunião de revisão de iniciação do Projeto.
O comitê de iniciação do projeto é composto por auditores do departamento de controle de qualidade do banco de investimento, backbones empresariais sênior do departamento de negócios e do departamento de mercado de capitais, e o chefe do departamento de negócios do banco de investimento é o diretor do comitê de revisão de iniciação do projeto.
De acordo com as diferentes características de risco de várias empresas e a escala global do negócio bancário de investimento, todos os membros do projeto são divididos em vários grupos, com foco na revisão do projeto de negócios de capital próprio, negócios de direitos do credor e negócios de empresas públicas não cotadas, respectivamente. Cada equipa de iniciação do projecto deve ser composta por, pelo menos, 5 membros, dos quais, pelo menos, um terço do departamento de controlo interno do banco de investimento.
Os resultados da reunião de revisão do projeto são divididos em aprovação do projeto, suspensão do projeto e rejeição do projeto. A resolução adotada para o início do projeto será votada por, pelo menos, dois terços dos membros iniciadores do projeto.
De acordo com o tipo de projeto, estágio e grau de risco do patrocinador, o número de iniciação do projeto necessário para cada projeto também é diferente. Os projetos de IPO e listagem de projetos são divididos em dois projetos; De acordo com a complexidade do projeto, o departamento de controle de qualidade do banco de investimento decidirá se o projeto será executado duas vezes; Outros tipos de projetos são iniciação única de projetos.
A reunião de revisão do início do projecto deve ser conduzida de acordo com os seguintes procedimentos:
A reunião de revisão do projecto será presidida pelo revisor-chefe e o pessoal do departamento de controlo da qualidade do mesmo grupo participará na reunião.
Primeiro, a equipe do projeto apresenta a situação básica do projeto e os principais problemas, riscos e soluções encontrados na due diligence, e introduz em detalhes o processo de due diligence, os métodos de due diligence adotados, os documentos de trabalho obtidos, o processo de demonstração das soluções, etc;
Em segundo lugar, o auditor-chefe do departamento de controlo da qualidade do banco de investimento comunicará à reunião os pareceres de revisão do departamento de controlo da qualidade do banco de investimento;
Em terceiro lugar, de acordo com os materiais de candidatura do projeto, a introdução da equipe do projeto e o relatório do revisor principal, os membros iniciadores do projeto que participam na reunião expressam suas opiniões de revisão um a um;
Em seguida, os membros participantes da reunião e o pessoal do departamento de controle de qualidade do banco de investimento discutirão e farão perguntas;
Finalmente, a equipe do projeto dará uma resposta oral às opiniões e perguntas de revisão dos membros e do departamento de controle de qualidade do banco de investimento; E, em seguida, enviar uma resposta por escrito após a reunião. Os membros votarão de acordo com o debate da reunião de início do projecto e com a resposta da equipa do projecto. Não será assinado qualquer contrato comercial formal com o emitente para projetos que não tenham sido aprovados; Os projetos que precisam ser aprovados por subscrição não devem solicitar revisão principal sem aprovação de subscrição.
(II) kernel
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) estabeleceu o comitê central como a organização central não estabelecida do negócio bancário de investimento e o departamento de controle de risco central como a organização central permanente do negócio bancário de investimento para executar a responsabilidade da deliberação principal e tomada de decisão do negócio bancário de investimento, conduzir pesquisa independente e julgamento sobre o risco do negócio bancário de investimento e expressar opiniões.
O departamento principal de controle de risco realiza a gestão de exportação e controle de risco terminal em projetos bancários de investimento na forma de auditoria a nível da empresa, e executa as responsabilidades de tomada de decisão de auditoria de apresentação, apresentação, emissão ou divulgação de materiais e documentos em nome da empresa. O comité principal desempenha as suas funções através da reunião principal, faz pesquisas e julgamentos independentes sobre os riscos da actividade bancária de investimento e emite pareceres, e decide se deve apresentar, apresentar e emitir os documentos de candidatura para emissão e listagem de valores mobiliários à autoridade reguladora de valores mobiliários.
According to Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “measures for the management of investment banking business core”, the company’s core committee is composed of senior personnel from the core risk control department, investment bank quality control department, legal compliance department and other departments, as well as external experts (mainly for equity projects). O número de membros do kernel que participam na deliberação da reunião do kernel não deve ser inferior a 7. Os membros do kernel exercerão seus direitos de voto independentemente, e a resolução que aprova a submissão, submissão, emissão ou divulgação de materiais e documentos deve ser votada por pelo menos 2/3 dos membros do kernel que participam na reunião. Além disso, os resultados da votação da reunião principal são válidos por seis meses Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) programa kernel é o seguinte:
1. Aplicação principal: a equipe do projeto solicita o núcleo do projeto através do sistema principal da empresa, e envia materiais de aplicação relevantes e documentos de verificação revisados pelo departamento de controle de qualidade do banco de investimento ao mesmo tempo;
2. Apresentar relatório de controlo de qualidade: o auditor-chefe do departamento de controlo de qualidade do banco de investimento apresenta o relatório de controlo de qualidade;
3. Aceitação do kernel: o departamento de controlo de riscos do kernel designará uma pessoa especial para conduzir a revisão preliminar dos materiais de aplicação do kernel. Se as condições de aceitação forem cumpridas, organize a reunião do kernel e os membros do comité do kernel;
4. Realizar uma reunião central: com base no estudo cuidadoso e julgamento de documentos e materiais do projeto, e em combinação com o relatório de controle de qualidade do projeto, todos os membros principais se concentram em se o projeto de revisão e conteúdo de divulgação de informações atendem aos requisitos relevantes de leis e regulamentos, documentos normativos e regras de autodisciplina, e expressam independentemente opiniões de auditoria;
5. Implementar as principais opiniões de revisão: o departamento central de controle de risco resume as opiniões dos membros principais e acompanha a implementação, resposta e suplemento da equipe do projeto;
6. Votação: de acordo com a deliberação e discussão da reunião do kernel, o processo de controle de qualidade do departamento de controle de qualidade do banco de investimento e a resposta e implementação da equipe do projeto aos pareceres de deliberação do kernel, os membros do kernel votarão independentemente. 2,O principal processo de aprovação do projeto deste projeto de emissão de títulos
I) estabelecimento inicial do projecto
Em 11 de junho de 2020, a Jindao Technology patrocinadora fez uma oferta pública inicial de ações e foi listada na gema. A equipe do projeto enviou o relatório de início do projeto e outros documentos de solicitação inicial de início ao Comitê de Revisão de início do projeto e apresentou o pedido inicial de início.
Em 15 de junho de 2020, o comitê de revisão do projeto do patrocinador realizou uma reunião para considerar a aplicação inicial do projeto da oferta pública inicial da tecnologia Jindao e listagem na gema. A reunião ouviu a introdução da equipa do projecto sobre as informações básicas do emitente e do projecto. Os membros e os participantes não votantes apresentaram perguntas relevantes sobre o emissor e o projeto, e a equipe do projeto respondeu-lhes uma a uma.
Após a revisão do projeto, todos os 8 membros participantes da reunião concordaram com o projeto, e a revisão inicial do projeto foi aprovada.
II) Projecto de subscrição
Em 18 de novembro de 2020, a equipe do projeto da tecnologia Jindao, um patrocinador, fez uma oferta pública inicial de ações e listadas na gema, enviou documentos relevantes ao comitê de aprovação do projeto e apresentou um pedido de aprovação do projeto de subscrição do patrocinador.
Em 23 de novembro de 2020, depois que a equipe do projeto apresentou o pedido de subscrição do patrocinador, o comitê de revisão do projeto realizou uma reunião para considerar o pedido acima para subscrição do patrocinador.
O patrocinador que subscreve a reunião de iniciação do projeto adota os métodos de on-site e teleconferência. Todos os cinco membros presentes na reunião concordaram com o projeto, e a revisão do projeto foi aprovada. 3,Principal processo de execução do projecto
I) Composição do pessoal da equipa de projecto
O projeto de emissão de valores mobiliários é composto por dois representantes patrocinadores, um co-organizador do projeto e quatro outros membros para formar uma equipe do projeto, que é especificamente responsável pela implementação do projeto.
Representantes patrocinadores: Wang Sheng e Xue Bo
Organizador do Projecto Shi Jiahao
Membros da equipe do projeto Yang chentao, Wang Shizhe e Zhou Litao
(II) tempo de mobilização da equipe do projeto
O tempo de mobilização da equipe do projeto é de abril de 2020 a setembro de 2021.
III) Processo principal de investigação de diligência devida
Neste trabalho de recomendação, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas administrativas para recomendação, as diretrizes para a due diligence dos patrocinadores, as diretrizes para os documentos de trabalho da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, e as diretrizes para a revisão dos procedimentos de due diligence dos projetos de recomendação, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) conduziu a due diligence prudente e independente sobre o emitente. A equipe do projeto realizou oficialmente trabalhos remotos e no local e due diligence no projeto em abril de 2020. A due diligence da equipe do projeto sobre o emissor passa principalmente pelos seguintes processos:
1. Lista dos documentos de diligência devida emitidos
O representante patrocinador do projeto assume a liderança na organização e coordenação de acordo com as medidas para a administração do negócio patrocinador, diretrizes para a due diligence dos patrocinadores e emissão de valores mobiliários
