Código dos títulos: Hillstone Networks Co.Ltd(688030) abreviatura dos títulos: Hillstone Networks Co.Ltd(688030) Anúncio n.o: 2022013 Hillstone Networks Co.Ltd(688030)
Emitir obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Anúncio prioritário e taxa de sucesso da colocação online
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Dicas importantes
Hillstone Networks Co.Ltd(688030) (doravante referido como ” Hillstone Networks Co.Ltd(688030) ,” emissor “ou” empresa “) obteve o consentimento da China Securities Regulatory Commission (doravante referido como “CSRC “) zjxk [2021] No. 4025 para se registrar para emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados. O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)” ou ” China International Capital Corporation Limited(601995) “. As obrigações convertíveis emitidas desta vez são referidas como “obrigações convertíveis Shanshi” para curto, e o código da obrigação é “118007”.
Por favor, leia atentamente este anúncio. Dicas importantes sobre o processo de emissão, subscrição, pagamento e alienação de títulos convertíveis emitidos por investidores a objetos não especificados são as seguintes:
1. Após os investidores online ganharem a licitação das obrigações convertíveis emitidas desta vez, deverão cumprir as suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio dos resultados vencedores online de Hillstone Networks Co.Ltd(688030) emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados (doravante referido como o anúncio dos resultados vencedores online), de modo a garantir que a sua conta de capital tenha fundos de subscrição suficientes em 24 de março (T + 2) 2022 e possa subscrever por uma mão ou uma mão de obrigações convertíveis múltiplas integrais após vencer a licitação, A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com as disposições relevantes da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (doravante referida como “China Securities Depository and Clearing Shanghai Branch”), a unidade mínima para desistir da subscrição é uma mão. A parte que os investidores online desistem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão, Se a emissão for suspensa, os motivos da suspensão serão anunciados e a emissão será reiniciada no momento certo.
A parte do montante da subscrição de obrigações convertíveis emitidas desta vez é inferior a 267,43 milhões de yuans deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal). Em princípio, a proporção de subscrição do patrocinador (subscritor principal) não deve exceder 30% do montante total de obrigações convertíveis emitidas, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 80,229 milhões de yuans.
3. Se o investidor tiver ganhado a loteria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, o investidor não participará na assinatura on-line de novas ações, recibos depositários, obrigações convertíveis e obrigações trocáveis no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a filial CSDCC Xangai receber a declaração de abandono da compra. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes de novas acções, recibos depositários, obrigações convertíveis e obrigações trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores Hillstone Networks Co.Ltd(688030) esta emissão de 267,43 milhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados, a colocação preferencial e assinatura on-line dos acionistas originais foram concluídos em 22 de março de 2022 (t dia). De acordo com o anúncio de Hillstone Networks Co.Ltd(688030) emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (doravante referido como o “anúncio de emissão”) publicado em 18 de março de 2022, uma vez publicado, este anúncio será considerado para servir as informações alocadas a todos os investidores participantes da assinatura. Os resultados desta emissão e subscrição de obrigações convertíveis de montanha rock são anunciados da seguinte forma:
1,Situação geral
O preço de emissão dos títulos conversíveis Shanshi é de 100 yuan / peça, totalizando 2674300 peças (267430 mãos).A data de colocação prioritária e a data de assinatura on-line dos acionistas originais desta emissão são 22 de março de 2022 (t dia).
2,Resultados da libertação
De acordo com o anúncio de emissão, os títulos conversíveis mountain rock são preferencialmente colocados aos acionistas originais registrados pela filial China Clearing Shanghai após o fechamento do mercado na data de registro de ações do emitente, e o saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação prioritária) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Os resultados finais do lançamento são os seguintes:
1. Resultados de colocação prioritária aos acionistas originais
De acordo com os dados de colocação de prioridade on-line fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, o valor total de títulos conversíveis Shanshi finalmente colocados aos acionistas originais é de 6787300000 yuan (67873 mãos), representando cerca de 25,38% da emissão total.
2. Resultados de assinatura on-line e taxa de emissão bem sucedida de investidores públicos sociais
A quantidade total de títulos conversíveis de montanha rock emitidos on-line para investidores públicos em geral finalmente determinada nesta emissão é de 19955700000 yuan (199557 mãos), representando 74,62% da emissão total, e a taxa de vitória on-line é de 000178881%.
De acordo com os dados de assinatura on-line fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, o número efetivo de contas de assinatura on-line é 11257964, o número efetivo de assinaturas é 11155858572, ou seja, 11155857200000 yuan, o número total de alocações é 11155858572 e os números inicial e final são 10000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1115585858571.
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) organizarão uma cerimônia de loteria em 23 de março de 2022 (T + 1), e os resultados da loteria serão publicados em Shanghai Securities News e no site da Bolsa de Valores de Xangai em 24 de março de 2022 (T + 2)( http://www.sse.com.cn. Faça um anúncio na Internet. O assinante deve confirmar o número de títulos conversíveis de acordo com o número do lote vencedor. Cada número de lote vencedor só pode comprar uma mão (ou seja, 1000 yuan) de títulos conversíveis de pedra da montanha.
3. Resumo dos resultados de colocação desta oferta
Taxa de vitória da categoria / colocação quantidade de assinatura efetiva quantidade alocada real proporção de quantidade alocada real (%) (mão) (mão) (yuan)
Acionista original 10067873678736787300000
Investidores públicos sociais em linha 0001788811115585857219955719955700000
Total 1115592644526743026743000000
3,Time to market
O horário de listagem desta emissão de obrigações conversíveis Shanshi será anunciado separadamente.
4,Documentos para referência futura
Para obter informações gerais sobre esta oferta, os investidores são convidados a visitar o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ) Consultar o texto integral do prospecto e informações relevantes sobre a oferta.
5,Informações de contacto do emitente e patrocinador (subscritor principal)
1. Emissor: Hillstone Networks Co.Ltd(688030)
Endereço: Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co.Ltd(600736) District, No. 181 Jingrun Road
Contacto: Tang Yan
Tel.: 051266806591
2. Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Endereço: 27º andar e 28º andar, edifício 2, edifício de comércio internacional, No. 1, rua Jianguomenwai, distrito de Chaoyang, Pequim
Tel.: 010 – 65353029
Fax: 010 – 65353031
Contacto: departamento do mercado de capitais
Emissor: Hillstone Networks Co.Ltd(688030) patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995) 23 de março de 2022
Emissor: Hillstone Networks Co.Ltd(688030) 23 de março de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio da taxa vencedora online e resultados de colocação preferencial de Hillstone Networks Co.Ltd(688030) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados)
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995) mm / DD / 2022 3 23
