Como representante de fundos de longo prazo no exterior, cada movimento da QFII atraiu muita atenção do mercado. Com a divulgação dos relatórios anuais das empresas listadas em ações A, surgiu a última posição do QFII.
A partir de 22 de março, entre as empresas listadas que divulgaram seus relatórios anuais, o QFII apareceu na lista dos dez principais acionistas circulantes de 73 empresas listadas, das quais 41 empresas se tornaram a “nova favorita” do QFII no quarto trimestre do ano passado.
Vale ressaltar que Zijin Mining Group Company Limited(601899) , que foi aumentado conjuntamente pelo fundo de segurança social e chefe de investimentos Deng Xiaofeng no quarto trimestre do ano passado, também ganhou o favor do Abu Dhabi Investment Bureau, um misterioso tirano local no Oriente Médio, que comprou 140 milhões de ações de Zijin Mining Group Company Limited(601899) , tornando-se o décimo maior acionista circulante desta ação.
qfii aparece em 71 empresas de A-share
De acordo com a escolha de notícias do mercado de ações da China, a partir de 22 de março, QFII havia aparecido em 71 empresas listadas em ações A, incluindo 13 empresas que detinham mais de 10 milhões de ações, envolvendo principalmente metais não ferrosos, máquinas, produtos químicos básicos, eletrônicos e outras indústrias.
Em termos do número de accionistas, cinco empresas obtiveram três ou mais participações no QFII, das quais Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.Ltd(688689) é detida conjuntamente por cinco QFII.
Especificamente, UBS, França Industrial Bank Co.Ltd(601166) e China International Finance Hong Kong Asset Management Co., Ltd. detêm 1077000 ações, 378000 ações e 314000 ações respectivamente Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.Ltd(688689) , classificando-se entre os três principais acionistas em circulação da empresa respectivamente. CITIC Lyon Asset Management Co., Ltd. e Huatai Financial Holding (Hong Kong) Co., Ltd. detêm 267000 ações e 169000 ações respectivamente.
Em termos de rácio acionário, a QFII detém mais de 2% das ações de 16 empresas, entre as quais Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) , com o maior rácio acionário de 12,16%. Além disso, a QFII detém mais de 5% das ações de Anhui Heli Co.Ltd(600761) , Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.Ltd(688689) e Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) .
Em termos de mudanças de posição, a QFII entrou na lista dos dez principais acionistas circulantes de 41 ações no quarto trimestre do ano passado. Especificamente, a QFII detém mais de 10 milhões de ações em três ações, incluindo Zijin Mining Group Company Limited(601899) , Bestsun Energy Co.Ltd(600681) e Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) e assim por diante. Além disso, a QFII aumentou suas participações de Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) , química por satélite, Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) e outras ações no quarto trimestre do ano passado, com um aumento de 7,309 milhões de ações, 5,744 milhões de ações e 3,41 milhões de ações respectivamente.
gigante de gestão de ativos A compartilha exposição “bom coração”
Como um dos maiores fundos soberanos do mundo, Abu Dhabi Investment Bureau não divulgou o relatório anual de avaliação pela primeira vez até 2010, e sua estratégia de investimento inicial e portfólio não foram conhecidos. Portanto, também é conhecido como “misterioso jogador tirano local no Oriente Médio”.
Na verdade, Abu Dhabi Investment Bureau, um “tirano local no Oriente Médio”, sempre esteve interessado em investir no mercado de ações A. De acordo com informações públicas, Abu Dhabi Investment Bureau foi criado e mantido pelos Emirados Árabes Unidos em 1976. Atualmente, a escala de gerenciamento de ativos é de cerca de US $ 800 bilhões. As of March 22, Abu Dhabi Investment Bureau held four A shares, namely Zijin Mining Group Company Limited(601899) , China stock market news, China Merchants Property Operation & Service Co.Ltd(001914) and Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033)
Entre eles, o Abu Dhabi Investment Bureau comprou 140 milhões de ações Zijin Mining Group Company Limited(601899) , tornando-se o décimo maior acionista circulante das ações no quarto trimestre do ano passado. Informações públicas mostram que Zijin Mining Group Company Limited(601899) é um grupo de mineração com foco na exploração e desenvolvimento de recursos minerais metálicos, como ouro e cobre e na pesquisa de aplicação de tecnologia de engenharia. Em 2021, realizou uma receita operacional de 225102 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 31,25%, e um lucro líquido atribuível à empresa-mãe de 15,673 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 140,8%.
Vale ressaltar que no quarto trimestre do ano passado, o fundo de segurança social aumentou significativamente suas participações de Zijin Mining Group Company Limited(601899) , que também é o estoque de amor de Deng Xiaofeng, diretor de investimentos de ativos Gaoyi, um investidor bem conhecido. No final do ano passado, os três produtos gerenciados pela Deng Xiaofeng tinham um total de Zijin Mining Group Company Limited(601899) 940 milhões de ações, um aumento de 20,8 milhões de ações em comparação com o final do terceiro trimestre do ano passado.
De acordo com os últimos dados divulgados, no final do quarto trimestre do ano passado, a UBS detinha um total de 21 ações A, o maior número de ações detidas pelo QFII Em termos de participação, a UBS detém mais de 10 milhões de ações em Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) , Bestsun Energy Co.Ltd(600681) e Anhui Heli Co.Ltd(600761) respectivamente.
França Industrial Bank Co.Ltd(601166) é também um capital estrangeiro detentor de um grande número de ações. No final do quarto trimestre do ano passado, a França Industrial Bank Co.Ltd(601166) detinha um total de 7 acções A, nomeadamente Ningbo Yunsheng Co.Ltd(600366) Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.Ltd(688689) e Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) .
No final do quarto trimestre do ano passado, Morgan Stanley detinha três ações A, a saber, Trede, Fujian Kuncai Material Technology Co.Ltd(603826) e Shanghai Kaikai Industry Company Limited(600272) .
Em geral, o escopo de investimento da QFII não está mais limitado a empresas líderes em algumas indústrias tradicionais, mas a mais e mais ações de crescimento de pequeno e médio porte.
O chefe do negócio de investimento da China de uma instituição QFII em Xangai disse que nos últimos anos, muitos investidores estrangeiros têm expandido sua capacidade de investimento e pesquisa no mercado chinês. A mudança óbvia é que o número de ações cobertas por pesquisa e investimento estrangeiros é muito maior do que no passado. “No passado, devido aos canais de investimento limitados, a concentração de ações estrangeiras era muito alta. Agora os canais de investimento foram muito ampliados, o que faz com que o layout do capital estrangeiro na China cubra uma gama mais ampla e pode ir fundo em muitas ações de pequena e média capitalização. Além disso, as metas opcionais no mercado chinês também são muito melhoradas, de modo que o capital estrangeiro pode encontrar mais metas que atendam às suas necessidades de investimento.”
No momento atual, Bian CE, diretor de negócios de investimento na China da gestão de investimentos de Wellington, disse que, com a escalada de conflitos geopolíticos e a contínua turbulência do mercado global, em tal ambiente, ele acredita que a baixa correlação entre os ativos onshore da China e o mercado global pode ajudar os investidores estrangeiros a efetivamente espalhar riscos e aumentar o excesso de retornos. Comparado com mercados desenvolvidos e mercados emergentes como um todo, o mercado chinês é uma oportunidade de investimento que não pode ser ignorada pelos investidores estrangeiros em 2022.
trilhões de fundos correndo admissão, quais alvos o TA comprou
Nos últimos anos, não só o rápido desenvolvimento da colocação pública e privada proporcionou um “gotejamento de água viva” para o mercado de capitais, mas também fundos fiduciários com um grande volume começaram a entrar no mercado.
De acordo com os últimos dados divulgados pela China Trust Industry Association, a proporção de capital investido no mercado de valores mobiliários aumentou significativamente desde 2020, com um aumento homólogo de 2,95 pontos percentuais no final de 2020 e 8,5 pontos percentuais no final de 2021. De acordo com os dados do relatório anual divulgados pelas empresas cotadas, os fundos fiduciários aumentaram suas posições em Zijin Mining Group Company Limited(601899) , Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) , China Jushi Co.Ltd(600176) e outras ações cíclicas no quarto trimestre do ano passado.
Insiders disseram que, atualmente, o “fundo da política” do mercado tem sido claro. O próximo período de tempo é a fase de choque inferior do índice de ações, e as ações individuais serão significativamente diferenciadas. Empresas com preços crescentes de alguns produtos, como carvão, química e outras empresas, e indústrias com bom crescimento, como a nova energia, têm maiores oportunidades.
fundos fiduciários correndo para o mercado
De acordo com as últimas estatísticas da China Trust Industry Association, até o final de 2021, a escala de fundos fiduciários em toda a indústria era de 15,01 trilhões de yuans, e a proporção de fundos fiduciários investidos no mercado de valores mobiliários aumentou significativamente.
Especificamente, afetada pelo desenvolvimento do mercado de capitais, pela transferência não padronizada de produtos de gestão de ativos, pela diversificação da demanda de investidores e outros fatores, a proporção de capital trust investido no mercado de valores mobiliários aumentou significativamente desde 2020. No final de 2020, a proporção foi de 13,87%, um aumento de 2,95 pontos percentuais em relação ao ano anterior. No final de 2021, a proporção atingiu 22,37%, um aumento de 8,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior, e o ranking de todos os investimentos também saltou do quinto para o segundo em 2020, Depois apenas das empresas industriais e comerciais.
A partir dos dados semanais, os fundos fiduciários ainda estão em funcionamento. De acordo com os dados da confiança usufruto, na semana passada (14 de março a 20 de março), apesar do aumento da volatilidade do mercado de ações A, a escala de estabelecimento da confiança financeira foi de RMB 6,994 bilhões, um aumento de 61,31% mês a mês, representando 57,96%.
relatório anual revela direção de investimento
Para onde foi o fundo fiduciário? Recentemente, os relatórios anuais intensamente divulgados das empresas listadas vieram à tona seu paradeiro.
De acordo com os dados da escolha Dongcai, a partir de 22 de março, os fundos fiduciários apareceram na lista dos dez principais acionistas de 10 empresas listadas. Do ponto de vista da distribuição da indústria, as ações cíclicas são favorecidas.
Em termos da repartição do ano passado . Além disso, os fundos fiduciários rotulados com flexibilidade também reduziram suas participações de Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) , que entraram ativamente no novo mercado de energia, em um alto nível no quarto trimestre do ano passado.
Wu Zhaoyin, diretor de macro estratégia da confiança AVIC, disse que, no momento, o “fundo da política” tem sido claro, mas o “fundo do mercado” ainda precisa de um longo tempo para alcançar. Portanto, no futuro, a probabilidade é o estágio inferior de choque do índice de ações. Há pouco espaço para o índice subir e cair, mas as ações individuais serão significativamente diferenciadas. Especialmente no momento em que o relatório anual e o primeiro relatório trimestral das empresas listadas são liberados intensamente, algumas ações com desempenho estável, baixa valorização e alto rendimento de dividendos serão favorecidas pelos fundos, enquanto as ações com desempenho ruim e alta valorização podem continuar a declinar sob a condição do jogo de fundos de ações. Relativamente falando, empresas com aumentos de preços de alguns produtos, como carvão e indústria química, e indústrias com bom crescimento, como a nova energia, têm maiores oportunidades.
