China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Sobre Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
Emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de compensação e transações com partes relacionadas
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (doravante referido como " China Industrial Securities Co.Ltd(601377) " ou "consultor financeiro independente") atua como consultor financeiro independente para Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) (doravante referido como " Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) ," empresa cotada "ou" empresa ") para emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações de partes relacionadas de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas No. 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas nº 1 - operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outros regulamentos, foi realizada uma verificação especial sobre o depósito e uso dos fundos de apoio levantados por Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) esta reestruturação em 2021. A verificação é a seguinte:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
Aprovada pela resposta sobre a aprovação da Shenzhen TONGCHAN Lixing Co., Ltd. para emitir ações para Shenzhen Qingyan Investment Holding Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2019] No. 2467) pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa cotada emitiu privadamente 45998160 novas ações para investidores específicos em junho de 2020 a um preço de emissão de 10,87 yuan / ação, O montante total de fundos levantados é 4999999920 yuan, após deduzir as despesas de emissão (excluindo impostos) de 511872171 yuan, o montante líquido de fundos levantados é 49488127749 yuan.
A partir de 1º de junho de 2020, todos os fundos levantados pela empresa listada na emissão acima mencionada estavam em vigor. A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de fundos nesta emissão e emitiu o relatório de verificação de capital Dahua Yan Zi [2020] nº 000245.
(II) utilização e saldo dos recursos captados da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021
De acordo com o relatório de verificação sobre o depósito e uso de Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) fundos levantados [2022] No. 003233 emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, a empresa listada havia investido 39534227035 yuan nos fundos levantados, Entre eles, a receita financeira líquida e a receita de juros (deduzindo taxas de manuseio) da conta de captação de fundos do RMB da empresa listada investida no projeto de captação de fundos com seus próprios fundos antecipadamente antes que os fundos levantados estejam em vigor é de RMB 458246584. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos angariados era de RMB 11119573020, dos quais o rendimento financeiro líquido e o rendimento de juros da conta de fundos angariados durante o período de depósito dos fundos angariados (deduzindo as taxas de tratamento) foi de RMB 653800135 (deduzindo as taxas de tratamento relevantes e as taxas de manutenção da conta).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A empresa listada formulou o sistema de gestão de fundos levantados de acordo com as disposições e requisitos da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e leis e regulamentos relevantes da CSRC e em combinação com a situação real da empresa. De acordo com as disposições do sistema de gestão de fundos angariados, as sociedades cotadas adotam um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados e executam rigorosamente os procedimentos de aprovação de utilização, de modo a supervisionar a gestão e utilização dos fundos angariados e garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais.
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os interesses dos investidores, a empresa listada assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Branch e China Industrial Securities Co.Ltd(601377) em 17 de junho de 2020 de acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados de empresas cotadas.
Após deliberação na 8ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada pela sociedade cotada em 16 de julho de 2020, a fim de garantir a implementação harmoniosa dos projetos de investimento da empresa com recursos levantados, a sociedade cotada utilizará os recursos levantados de RMB 346 milhões para aumentar o capital do Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) Group Co., Ltd. (doravante referido como " Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) grupo"). Após conclusão do aumento de capital, Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) grupo usará os fundos levantados de RMB 346 milhões para fornecer empréstimos para Huizhou Lihe Innovation Center Co., Ltd. (doravante referido como "Huizhou Lihe") para a implementação de projetos de investimento levantados. De acordo com as questões acima, a empresa listada e sua subsidiária integral Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) grupo, como parte conjunta, assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shenzhen Branch e China Industrial Securities Co.Ltd(601377) como parte conjunta; Huizhou Li, a empresa listada e o sujeito da implementação do projeto de investimento levantado, assinou conjuntamente o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Bank Of China Limited(601988) Huizhou Branch e China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Huizhou Branch.
O acordo de supervisão de três partes acima define os direitos e obrigações de todas as partes, o que não é significativamente diferente do acordo de supervisão de três partes modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos levantados na conta especial é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Nome do banco Número da conta conta entidade montante do depósito inicial prazo método de armazenamento do saldo
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 33701010100 empresa listada 49511415421 --- 1832970 empresas vendidas em Shenzhen Branch
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd. 8110 Jiangsu Yangdian Science & Technology Co.Ltd(301012) 6 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) group has --- 2315446 current company Shenzhen OCT sub branch 00535577 Co., Ltd
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 71727333769 Huizhou Lihe Innovation Center
Huizhou Zhongkai Science Park zhi4 heart Co., Ltd. -- 11117257574 banco atual
Total 4951141542111119573020
Nota: o valor do depósito inicial é o saldo de 49511415421 yuan após deduzir as taxas de subscrição e recomendação do total de fundos levantados, que é diferente dos fundos levantados líquidos de 49488127749 yuan, que é afetado por outras despesas de emissão.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Ver a tabela anexa "Utilização de fundos angariados" para utilização de fundos angariados em 2021
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa listada não altera o projeto de investimento de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As empresas cotadas devem usar os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições e requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 - operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, bem como as leis e regulamentos relevantes da CSRC. Os fundos levantados de empresas cotadas devem ser usados em tempo hábil, verdadeiro, preciso e confiável. Realizar totalmente a divulgação de informações relevantes, e não há uso ilegal de fundos levantados.
6,Se uma sociedade cotada tiver mais de duas vezes de financiamento e o uso de fundos levantados no ano em curso, isso deve ser explicado separadamente no relatório especial
Não aplicável.
7,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa listada em 2021 cumprem as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com os regulamentos e sistemas, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 - operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e o sistema de gestão de fundos levantados de empresas listadas, as empresas listadas fizeram armazenamento de conta especial e uso especial dos fundos levantados, e não há mudança disfarçada na finalidade dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas, nem há qualquer uso ilegal dos fundos levantados. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China Industrial Securities Co.Ltd(601377) pareceres especiais de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 para Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas)
Patrocinador consultor financeiro:
Zhang qinqiu, Zhou Qian
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Calendário 22 de Março de 2022
Utilização de fundos angariados
Preparado por: Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 5000000, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 1473338
Total dos fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte --
testa
Montante total de fundos angariados para alteração acumulada de finalidade --- o rácio entre o montante total dos fundos angariados investidos e o montante total dos fundos angariados para alteração acumulada de finalidade é 3953422 ---
exemplo
Se o projeto pode ser comprometido a projetos de investimento a partir do final do período e o compromisso do fundo levantado de alterações de captação de fundos sobre-levantados foi ajustado e se o investimento total atingiu o progresso esperado do investimento a partir do final do período é o objetivo do investimento do fundo (incluindo o montante total do investimento do Departamento) (1) o montante do investimento do ano em curso (2) (%) (3) se espera haver uma mudança nos benefícios realizados pelo status de disponibilidade fixa) = (2) / (1) mudanças significativas nos benefícios da data de status
Projectos de investimento autorizados
1. Lihe Zhongkai base de inovação no 346 Digital China Group Co.Ltd(000034) 6 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 703842410468 69.67% 202111.30 não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável
2. Capital de giro suplementar da sociedade cotada 13 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 352272 29.541355226 100.22% não aplicável
3. Taxas intermediárias e outras taxas 240000187728 --- 187728 100.00% não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável taxas relevantes
Subtotal do projecto de investimento autorizado n.o 5000000 5
