Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd
Relatório especial de verificação de investidores estratégicos para oferta pública inicial e listagem na GEM Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. (doravante referida como “minglida” ou “o emissor”) planeja fazer uma oferta pública inicial na China e listar na GEM (doravante referida como “esta oferta”) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”, “subscritor principal” ou ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
De acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de oferta pública inicial de valores mobiliários na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2021) (SZS [2021] No. 919, doravante referido como as “regras detalhadas”), alguns gerentes seniores do emitente Os funcionários principais criaram o plano de gestão coletiva de ativos da Dongguan securities minglida gem ESOP (doravante referido como “plano de gestão de ativos minglida”) para participar da colocação estratégica desta oferta.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Zhengyu Investment Co., Ltd. (doravante referido como “Zhengyu investment”) é uma subsidiária de investimento alternativo estabelecida por Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) de acordo com a lei. O patrocinador (subscritor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) participou da colocação estratégica da minglida desta vez através de investimento de margem de títulos. 1,Verificação de informações básicas de investidores estratégicos nesta oferta
1. Dongguan securities minglida gem ESOP plano de gestão coletiva de ativos
(1) Informação de base
1) Nome: Dongguan securities minglida gem ESOP plano de gestão coletiva de ativos
2) Data de estabelecimento: 3 de março de 2022
3) Tempo de arquivamento: 8 de março de 2022
4) Código do produto: svd840
5) Escala de fundos levantados: 130 milhões de yuan
6) Gerente: Dongguan Securities Co., Ltd
7) Custódia: Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
8) Corpo dominante real: Dongguan Securities Co., Ltd
(2) Resolução do Conselho de Administração
A 19ª reunião do primeiro conselho de administração do emitente deliberau e aprovou a proposta relativa à participação dos gestores seniores e dos principais empregados na colocação estratégica da oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB e da listagem da empresa, e concordou que alguns gerentes seniores e funcionários principais deveriam subscrever e estabelecer um plano especial de gestão de ativos e participar na colocação estratégica desta oferta com um plano especial de gestão de ativos.
(3) Executivos e funcionários envolvidos nesta oferta e colocação estratégica
O fundo levantado pelo plano de gestão de ativos minglida não é mais do que 130 milhões de yuans. Os nomes, posições e proporções dos participantes são os seguintes:
Nome do número de série Título se é um plano especial de uma empresa cotada proporção de alta administração e funcionários principais (10000 yuan)
1 o presidente e gerente geral de Tao Cheng é 650050,00
Zhang Xianming, diretor e vice-gerente geral, é 292522,50
3. Yang Decheng, diretor e diretor financeiro, é 195015.00
Secretário do Conselho de Administração
Quatro representantes de assuntos de valores mobiliários emitidos posteriormente são 162512,50
Total 13 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00
Nota: 100% dos fundos levantados a partir da colocação estratégica de títulos Dongguan Liming serão usados para pagar a colocação estratégica desta jóia. Nota 2: o número final de ações subscritas será confirmado após a determinação do preço de emissão.
(4) Identificação do sujeito dominante real
O órgão de controle real do plano de gestão de ativos da minglida é a Dongguan Securities Co., Ltd. (doravante denominada “Dongguan securities”). Os títulos Dongguan têm controle real sobre a tomada de decisão de investimento e o arranjo de operação independente do plano de gestão de ativos minglida, o arranjo de exercício de direitos dos acionistas relevantes do emitente e o arranjo de implementação de votação na assembleia geral dos acionistas do emitente.
(5) Qualificação estratégica de colocação
De acordo com a 19ª reunião do primeiro conselho de administração do emissor e o contrato de gestão de ativos da Dongguan securities minglida gem employee stock ownership collective asset management plan e outros documentos, alguns gerentes seniores e funcionários principais do emitente participam da colocação estratégica desta oferta através do estabelecimento do Dongguan securities minglida gem employee stock ownership collective asset management plan.
O plano de gestão de ativos da Minglida foi arquivado junto à associação da indústria de fundos de investimento de títulos em 8 de março de 2022.
Após verificação, o pessoal que participa da colocação estratégica desta emissão é a gerência sênior e os principais funcionários do emitente, que têm um impacto importante na produção e operação do emitente, e que assinaram contratos de trabalho com o emitente ou suas subsidiárias; Os gestores seniores relevantes e os principais colaboradores elaboram um plano de gestão de ativos da minglida para participar na colocação estratégica desta emissão, deliberado e aprovado pelo conselho de administração do emitente; A participação do plano de gestão de ativos da Minglida na colocação estratégica desta oferta está em conformidade com as disposições relativas à qualificação dos investidores participantes na colocação estratégica do emitente no item V do artigo 32.º das regras de implementação. (6) Compromissos relacionados com esta oferta
De acordo com as leis e regulamentos relevantes da Dongguan Liming Technology Co., Ltd. sobre a oferta pública inicial da Precision Technology Co., Ltd. e as leis e regulamentos relevantes da Dongguan Liming Technology Co., Ltd.:
1) Os títulos Dongguan são o órgão de controle real do plano de gestão de ativos minglida e têm controle real sobre o arranjo de tomada de decisão de investimento do plano de gestão de ativos minglida, o arranjo de exercício do plano de gestão de ativos minglida como os direitos dos acionistas do emitente, o arranjo de implementação de votação da assembleia geral de acionistas do emitente e a operação independente do plano de gestão de ativos minglida;
2) O plano de gestão de ativos Minglida é um plano de gestão de ativos estabelecido de acordo com a lei e foi arquivado com a Associação do Fundo de Investimento de Valores Mobiliários da China;
3) Os investidores participantes no plano de gestão de ativos da minglida são gestores seniores ou funcionários centrais do emitente e de suas subsidiárias, e investidores qualificados que cumpram as disposições relativas ao funcionamento e gestão do plano de gestão de ativos privados das instituições operadoras de valores mobiliários e futuros;
4) A contribuição de capital do plano de gestão de ativos da minglida para subscrição para a colocação estratégica do emitente provém dos gestores superiores ou dos principais funcionários do emitente e das suas subsidiárias, que cumprem as disposições pertinentes dos pareceres orientadores sobre a normalização da atividade de gestão de ativos das instituições financeiras, não havendo alavancagem, classificação, aninhamento, etc;
5) O plano de gestão de ativos da Minglida não aceita a atribuição de outros investidores que não sejam os gerentes seniores ou funcionários principais do emitente e suas empresas subordinadas, nem confia a outros investidores a participação direta ou indireta na colocação estratégica;
6) No prazo de 12 meses a contar da data de listagem das ações do emitente (período de bloqueio de ações), as ações do emitente obtidas a partir da colocação estratégica do plano de gestão de ativos da minglida não serão transferidas ou confiadas a outras pessoas que não a sociedade, nem serão recompradas pelo emitente, salvo disposição em contrário em leis e regulamentos;
7) Se o período de bloqueio de ações estipulado ou exigido por leis, regulamentos administrativos, regras departamentais ou Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e bolsa de valores de Shenzhen for mais longo do que o período de bloqueio prometido nesta carta de compromisso, o período de bloqueio e as condições de restrição de vendas das ações do emitente detidas pelo plano de gestão de ativos da minglida serão automaticamente implementadas de acordo com estes regulamentos e requisitos;
8) Após o período de bloqueio das ações do emitente detidas pelo plano de gestão de ativos minglida expirar, a redução das ações do emitente cumprirá estritamente as disposições das leis, regulamentos e regras da Bolsa de Valores de Shenzhen;
9) Os acionistas do plano de gestão de ativos minglida são gerentes seniores ou funcionários principais do emissor e suas subsidiárias.Além disso, o plano de gestão de ativos minglida e os títulos Dongguan não têm outra relação com o emissor e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) empresa;
10) Os valores mobiliários da Dongguan não transferem interesses ilegítimos listados no artigo 33 das regras de implementação entre os valores mobiliários da Dongguan e o emissor, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ou outras partes interessadas;
11) Se os compromissos acima forem provados como falsos ou não observados, os rendimentos da venda de ações pelo plano de gerenciamento de ativos da minglida gerenciado pelos títulos da Dongguan pertencerão ao emissor, e o plano de gerenciamento de ativos da minglida pagará os lucros acima mencionados para a conta designada pelo emissor no prazo de cinco dias úteis.
Se o plano de gestão de ativos da minglida não cumprir os compromissos acima mencionados e causar perdas ao emitente ou a outros investidores, o plano de gestão de ativos da minglida será responsável por compensação ao emitente ou a outros investidores de acordo com a lei.
(7) Fontes de fundos de subscrição que participam na colocação estratégica
A instituição de recomendação (subscritor principal) obteve o fluxo da conta bancária de contribuição de capital de Tao Cheng, Zhang Xianming, Yang Decheng e Zhang houfa, bem como a carta de compromisso dos acionistas do plano de gestão salarial dos funcionários relacionado a esta colocação assinada pelos quatro diretores do plano de gestão de ativos acima.
Após a verificação Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Tao Cheng, Zhang Xianming, Yang Decheng e Zhang houfa participaram da colocação estratégica a partir de seus próprios fundos e não aceitaram a atribuição de outros ou confiaram outros para participar da assinatura; Como acionista do plano de gestão de ativos, o administrador é o detentor efetivo das ações de colocação e concorda em subscrever o número de ações do emitente prometido no plano de gestão de ativos ao preço de emissão finalmente determinado.
(8) Procedimentos necessários realizados neste plano de gestão de ativos
A quarta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2020 e a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 deliberaram e adotaram a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração da Companhia a tratar de assuntos relacionados à oferta pública inicial e listagem de ações ordinárias do RMB. A 19ª reunião do primeiro conselho de administração do emissor deliberau e adotou a proposta sobre a participação de gerentes seniores e funcionários principais na oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB e listagem estratégica da empresa.
Em 24 de fevereiro de 2022, Dongguan Securities Co., Ltd. (doravante referido como o “gerente”) emitiu o anúncio de promoção do plano de gestão de ativos. O período de promoção foi originalmente programado para ser de 28 de fevereiro a 1 de março de 2022, e então o aumento foi encerrado antecipadamente em 28 de fevereiro de 2022. Em 2 de março de 2022, a Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de capital para o estabelecimento deste plano (daxinyz [2022] No. 1800001). Em 3 de março de 2022, o gerente do plano de gestão de ativos minglida emitiu o anúncio de estabelecimento do plano. Em 8 de março de 2022, este plano de gestão de ativos foi arquivado e aprovado pela China Securities Investment Fund Industry Association (Código do Produto: svd840).
Após verificação, a instituição de recomendação (subscritor principal) acredita que o plano de gestão de ativos minglida foi legalmente arquivado e está em conformidade com as disposições relevantes do CSRC sobre plano de gestão de ativos. Em suma, o patrocinador (subscritor principal) acredita que o pessoal que participa na colocação estratégica desta emissão são os gerentes seniores ou funcionários principais do emitente.Os gerentes seniores e funcionários principais relevantes estabeleceram um plano de gestão de ativos minglida para participar na colocação estratégica desta emissão, deliberado e aprovado pelo conselho de administração do emitente; O plano de gestão de ativos da Minglida foi estabelecido de acordo com a lei e legalmente arquivado, que cumpre as disposições relevantes da CSRC sobre plano de gestão de ativos; A participação do plano de gestão de ativos da Minglida na colocação estratégica desta oferta cumpre as disposições relativas à qualificação dos investidores participantes na colocação estratégica do emitente no artigo 32.º das regras de implementação.
2. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Zhengyu Investment Co., Ltd
(1) Informação de base
Nome da empresa: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Zhengyu Investment Co., Ltd
Representante legal: Wen Zhi
Data de estabelecimento: 12 de fevereiro de 2018
Endereço: quarto 1106, No. 3255, estrada de Zhoujiazui, distrito de Yangpu, Xangai
Capital social: 300 milhões de yuans
Capital pago: 300 milhões de yuans
Âmbito do negócio: investimento de capital próprio, investimento em produtos financeiros. [para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes]
Após verificação, Zhengyu investment é uma sociedade de responsabilidade limitada estabelecida de acordo com a lei. Não há situação em que deve ser rescindido de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Seus fundos operacionais são seus próprios fundos. Não há situação em que ele é estabelecido através da captação de fundos de investidores de forma não pública, que seus ativos são geridos pelo gestor de fundos, e que não serviu como nenhum gestor de fundos privados. Portanto, Zhengyu investimento não é um fundo de investimento privado ou gerente privado regulado de acordo com a lei de fundos de investimento de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas provisórias para a supervisão e administração de fundos de investimento privados e as medidas para o registro e arquivamento de gestores de fundos de investimento privados (Trial), e não é necessário executar os procedimentos de registro e arquivamento de acordo com os regulamentos relevantes.
(2) Relação com o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal)
Após verificação, a partir da data de emissão deste relatório especial de verificação, a zyu investment é uma subsidiária de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) títulos, e a zyu investment está associada a Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) títulos; O investimento em margem de valores mobiliários não tem relação com o emitente.
(3) Acionista controlador e controlador real
Zhengyu investment é uma subsidiária de propriedade integral estabelecida pelo patrocinador (subscritor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) com Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) segurando 100% de seu capital e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) controlando realmente o investimento Zhengyu.
(4) Qualificação estratégica de colocação
De acordo com o disposto no capítulo IV das regras de execução relativas ao “investimento de acompanhamento das filiais relevantes do patrocinador”, enquanto filial de investimento alternativo criada pelo patrocinador (subscritor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) nos termos da lei, a CSI está qualificada para participar na colocação estratégica da oferta pública inicial do emitente, em conformidade com o disposto no artigo 32.o, ponto IV, das regras de execução.
De acordo com as disposições relevantes do código para a gestão de subsidiárias de investimento alternativo de sociedades de valores mobiliários, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) desde 2018, a atividade de investimento alternativo além da lista de variedades de investimento autônomo foi totalmente realizada pela csyu investment, e a conformidade e gestão de riscos do csyu investment foram incorporadas no sistema unificado Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) da empresa-mãe.
(5) Fontes de fundos de subscrição que participam na colocação estratégica
Os fundos usados pelo investimento Zhengyu para participar desta colocação estratégica são seus próprios fundos.
Após a verificação do relatório de auditoria do último ano fiscal e do último relatório financeiro do investimento Zhengyu, o capital de giro do investimento Zhengyu é suficiente para cobrir o capital de subscrição do acordo de colocação estratégica assinado com o emitente.
(6) Carta de compromisso relacionada com esta oferta
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e a carta de compromisso sobre a participação na colocação estratégica de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. e listagem na gema assinada pelo investimento Zhengyu, os compromissos relevantes são os seguintes:
1) O investimento Zhengyu é o detentor real das ações de colocação, e não há situação de ser confiado por outros investidores ou confiar outros investidores para participar da colocação estratégica;
2) A fonte de fundos usados pelo investimento Zhengyu para participar da colocação estratégica é de
