Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd.
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
ponta quente
Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “emissor”, “empresa” ou “minglida”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144], doravante referida como as “medidas administrativas”), as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental), e as medidas para a administração do registro (ordem CSRC [n.º 167]) Disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21, doravante referido como as “disposições especiais”), regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919, doravante referido como as “regras detalhadas”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279, doravante referido como “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”), regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483, doravante referido como “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), regras para a subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zzxf [2021] No. 213) As regras detalhadas para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] No 142), as regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zxsf [2021] No 212) e as regras relevantes de emissão e listagem de ações e as últimas diretrizes de operação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) organizam a implementação de ofertas públicas iniciais e listagem na gema.
Esta emissão off-line é realizada através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “plataforma eletrônica de emissão off-line”). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line e outras disposições relevantes. A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio de assinatura e preços de acordo com o valor de mercado. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras de implementação para emissão on-line emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os regulamentos sobre a oferta pública inicial da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como o “Anúncio da CSRC nº 911 de 2021”) e as regras de implementação da oferta pública inicial da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “Bolsa de Valores de Shenzhen”) emitidas pela CSRC em 18 de setembro de 2021 são aplicáveis à oferta pública inicial da Bolsa de Valores da China A Associação de Valores Mobiliários da China emitiu o código para a subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213) e as regras de gestão para investidores offline de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212). Os investidores são convidados a prestar atenção às alterações dos regulamentos relevantes, prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade dos preços de emissão e tomar decisões de investimento racionalmente.
Solicita-se aos investidores que prestem atenção às disposições relativas ao método de emissão, processo de emissão, mecanismo de callback, assinatura e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, suspensão de emissão, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. Após o inquérito preliminar, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) devem, de acordo com as regras de exclusão estipuladas no anúncio sobre inquérito preliminar e promoção da oferta pública inicial de ações pela Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio sobre inquérito preliminar e promoção”), após excluir os resultados do inquérito preliminar de investidores que não atendam aos requisitos, Por consenso, todos os objetos de colocação cujo preço de compra proposto é superior a 37,37 yuan / ação (excluindo 37,37 yuan / ação) serão eliminados; Todos os objetos de colocação com um preço de subscrição proposto de 37,37 yuan / ação e um montante de subscrição inferior a 12,1 milhões de ações (excluindo) serão eliminados até que o montante total de subscrições excluídas não seja inferior a 1% do montante total de investidores offline. Foram excluídos 124 objetos de colocação no processo acima, sendo que o número total de ações a serem adquiridas foi de 925,8 milhões, representando 1,011% do total de 915742 milhões de ações a serem adquiridas após exclusão da cotação de investidores não qualificados nesta consulta preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Veja a parte marcada “eliminação de preços elevados” na “tabela anexa: tabela estatística de informações de cotação de investidores” deste anúncio para a eliminação específica.
2. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente a indústria do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas na mesma indústria, a demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores, e negociam para determinar que o preço desta emissão é de 28,50 yuan / ação, e a emissão off-line não conduzirá inquérito de licitação cumulativa.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 25 de março de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas de 25 de março de 2022 (dia t), entre elas, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. 3. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa (doravante referido como “fundo de anuidade da empresa”) estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e do fundo de seguro (doravante referido como “fundo de seguro”) de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguro e outras disposições, o que for menor, é 285098 yuan / ação. De acordo com o item (IV) do artigo 39.o das regras de implementação, a subsidiária relevante do patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Zhengyu Investment Co., Ltd. (doravante referida como “investimento Zhengyu”) não precisa participar nesta colocação estratégica, e todas as ações inicialmente investidas pelo investimento Zhengyu serão transferidas de volta para emissão off-line.
4. Colocação estratégica: o valor inicial de colocação estratégica desta emissão é de China Cssc Holdings Limited(600150) 0 ações, representando 15,00% desta emissão. O preço de oferta não excede o menor da média mediana e ponderada das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a média mediana e ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar nesta colocação estratégica.
De acordo com o preço final, a quantidade final de colocação estratégica do plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emissor, Dongguan securities minglida gem employee stock ownership collective asset management plan (doravante referido como “minglida asset management plan”) é 4001000 ações.
Em suma, a colocação estratégica inicial desta emissão é de China Cssc Holdings Limited(600150) 0 ações, representando 15,00% desta emissão. O número final de colocação estratégica foi de 4001000 ações, representando 10,00% do número de ações emitidas desta vez.
A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 2,005 milhões de ações será transferida de volta para emissão off-line.
Finalmente, a emissão é realizada em uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos, colocação off-line de inquérito para investidores qualificados e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas no mercado de Shenzhen ou o valor de mercado de recibos de depositário não restrito.
5. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, o plano de gestão de ativos da minglida promete que o período restrito de venda de suas ações alocadas seja de 12 meses. O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
6. Os investidores devem expressar a sua intenção de compra de forma independente e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
7. Após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidirão se iniciarão o mecanismo de callback em 25 de março de 2022 (t dia) de acordo com a assinatura on-line, de modo a ajustar a escala de emissão off-line e on-line. O lançamento do mecanismo de callback será determinado de acordo com a assinatura inicial efetiva múltipla de investidores on-line.
8. Os investidores off-line devem pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no tempo antes das 16:00 em 29 de março de 2022 (T + 2), de acordo com o anúncio sobre os resultados de colocação inicial de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o anúncio sobre os resultados de colocação inicial de emissão off-line).
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois de ganhar a loteria de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o anúncio sobre os resultados da loteria on-line), de modo a garantir que sua conta de capital tenha fundos de subscrição de ações novos suficientes em 29 de março (T + 2) 2022, e a parte insuficiente será considerada como tendo desistido da subscrição, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações abandonadas por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
9. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
10. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações do objeto de colocação na placa de inovação científica e tecnológica, gema, placa-mãe e outras placas deve ser calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, o objeto de colocação não participará na investigação offline e colocação de projetos relacionados com placa de ciência e inovação, gema, placa-mãe e outras placas.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
11. o emitente e o patrocinador (subscritor principal) solenemente lembram os investidores para prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente. Por favor, leia atentamente o anúncio especial sobre riscos de investimento da oferta pública inicial e listagem na gema de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, tempos de títulos e Securities Daily em 24 de março de 2022 (t-1), e compreender plenamente os riscos de mercado, Participar prudentemente neste IPO.
Dicas de avaliação e risco de investimento
1. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria das empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir denominada “CSRC”), a indústria do emitente é a indústria de produtos metálicos (C33). A relação média estática p / E da indústria de produtos metálicos (C33) lançada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês é de 27,01 vezes (a partir de 22 de março de 2022). Por favor, consulte-a quando os investidores tomam decisões.
O preço de emissão de 28,50 yuan / ação corresponde ao menor do lucro líquido antes e depois de deduzir lucros e perdas extraordinários em 2020. A relação P / E diluída é de 90,84 vezes, que é 27,01 vezes maior do que a relação P / E média estática da indústria no último mês lançado pela China Securities Index Co., Ltd. em 22 de março de 2022 (T-3), e a faixa de excesso é de 236,32%. Há cinco razões: 1. De acordo com as diretrizes para Classificação da Indústria de empresas cotadas, Quando a proporção do lucro operacional de um determinado tipo de negócio de uma empresa cotada for maior ou igual a 50%, será classificada na indústria correspondente do negócio. A receita comercial da empresa de produtos metálicos excede 50%, que é o maior negócio da empresa. Portanto, a empresa pertence à “indústria de produtos metálicos C33”. No entanto, o negócio de peças estruturais de moldagem por injeção de precisão da empresa pertence à “indústria de produtos de borracha e plástico C29”. Da perspectiva da finalidade dos produtos da empresa, a empresa pertence à “indústria de fabricação de computadores C39, comunicação e outros equipamentos eletrônicos”. A empresa tem um sistema de fornecimento de produtos multi material e multi moldagem. Em 2020, a receita de vendas de peças estruturais de fundição sob pressão de precisão, peças estruturais de moldagem por injeção de precisão e peças estruturais de estampagem de perfil representaram 35,97%, 34,90% e 25,32% da receita principal do negócio, respectivamente. 2. Os produtos da empresa são utilizados principalmente nas indústrias fotovoltaica, segurança, automotiva e eletrônica de consumo, entre as quais a indústria fotovoltaica é o campo de aplicação mais importante dos produtos da empresa. Em 2020, a receita de vendas dos produtos da empresa na área fotovoltaica representou 61,12% da receita principal do negócio. A partir de 22 de março de 2022 (T-3), a relação P / E estática média da indústria de “equipamentos fotovoltaicos” lançada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês é de 78,04 vezes; 3. Durante o período de relato, os negócios da empresa apresentaram uma tendência de crescimento rápido, sua rentabilidade continuou a aumentar e teve bom crescimento. De 2018 a 2020, as taxas anuais de crescimento composto da receita operacional da empresa e do lucro líquido atribuíveis ao proprietário da empresa-mãe foram de 26,87% e 70,92%, respectivamente. As taxas anuais de crescimento composto da receita operacional e do lucro líquido atribuíveis ao proprietário da empresa-mãe de 87 empresas da “indústria de produtos metálicos C33” no mesmo período foram de 10,13% e 24,82%, respectivamente. A taxa de crescimento do negócio do emissor foi significativamente superior à das empresas cotadas no mesmo setor; 4. A empresa tem pedidos suficientes na mão. A partir de 30 de setembro de 2021, a empresa
