Shanghai Guanlong válvula de poupança de energia equipamento Co., Ltd
Anúncio online de roadshow de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd
A aplicação da Shanghai Guanlong valve energy saving equipment Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor” ou “a empresa”) para a oferta pública inicial de 42 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada para ser registrada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 376). O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor sponsor Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referido como “colocação estratégica”) (se houver), colocação de inquérito offline para investidores offline qualificados (doravante referido como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detenham o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referido como “emissão online”).
Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação de investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e o fundo de investimento de valores mobiliários estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta (a seguir designado “fundo público”) Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado por “fundo de segurança social”), fundo de seguro de dotação de base (a seguir designado por “pensão”), fundo de anuidade empresarial criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e fundos de seguros (a seguir designados por “fundos de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguro, consoante o que for inferior, A filial de investimento alternativo estabelecida pela empresa-mãe do patrocinador (subscritor principal) participará na colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes, O emissor e o patrocinador (subscritor principal) divulgarão a quantidade total de ações alocadas à subsidiária de investimento alternativo estabelecida pela empresa-mãe do patrocinador (subscritor principal) que participa na colocação, o número de assinaturas, a proporção no número de ações emitidas neste momento e o período de restrição no anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pela Shanghai Guanlong valve energy saving equipment Co., Ltd. e listagem na gema.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado. Desta vez, 42 milhões de ações serão emitidas ao público, representando 25,05% do total de ações da empresa após essa emissão, todas novas ações emitidas ao público, e os acionistas da empresa não oferecerão ações ao público. Após esta oferta pública, o capital social total é de 167674290 ações.
Se o preço de oferta exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e ponderada média dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, a subsidiária de investimento alternativo estabelecida pela empresa-mãe do patrocinador (subscritor principal) participará na colocação estratégica da oferta de acordo com os regulamentos relevantes.
O número inicial de alocações estratégicas emitidas nesta emissão é de 2,1 milhões de ações, representando 5,00% dessa emissão. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica será transferida de volta para a emissão offline.
Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de ações off-line emitidas desta vez era de 27,93 milhões, representando 70,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial; O número inicial de ações emitidas online foi de 11,97 milhões, representando 30,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial. A quantidade total de emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão offline e online será determinada de acordo com a situação de call back. O número final de ofertas off-line e on-line e colocação estratégica será especificado no anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pela Shanghai Guanlong valve energy saving equipment Co., Ltd. e os resultados preliminares de colocação off-line listados na gema publicada em 30 de março de 2022 (T + 2).
A fim de facilitar que os investidores compreendam a situação relevante e as perspectivas de desenvolvimento do emitente e as disposições relevantes para a subscrição desta emissão, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) desta emissão estão programados para realizar uma roadshow online em 25 de março de 2022 (t-1).
1,Web site de roadshow online: Panorama( http://rs.p5w.net. ）
2,Tempo de roadshow online: 10:00-12:00 em 25 de março de 2022 (sexta-feira, t-1);
3,Participantes: membros-chave da direcção do emitente e pessoal relevante do patrocinador (subscritor principal). O texto integral da carta de intenções para esta oferta e os materiais relevantes podem ser encontrados nos sites designados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (cninfo, www. cn. Info. Com. CN; CSI, www. cs. Com. CN; China Securities, www. cn. Stock. Com; securities times, www. stcn. Com; Securities Daily, www. zqrb. CN) Consultar.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) de Shanghai Guanlong válvula de poupança de energia equipamento Co., Ltd.: Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd.
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio de roadshow on-line da Shanghai Guanlong válvula de poupança de energia equipamentos Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no GEM)
Emissor: Shanghai Guanlong valve energy saving equipment Co., Ltd
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio de roadshow on-line da Shanghai Guanlong válvula de poupança de energia equipamentos Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no GEM)
Patrocinador do subscritor (data):
