Abreviatura de stock: Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) Código de stock: Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) (endereço registado: Oeste da estrada de Fengxiang e norte da estrada de Guihua Branch, zona de alta tecnologia, cidade de Tai’an, província de Shandong)
Prospecto de ações A emitido para objetos específicos em 2021
(Projecto de registo)
Patrocinador (subscritor principal)
Bloco norte da excelência Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Terceira Estrada, Futian District, Shenzhen, Província de Guangdong
Março de 2002
Declaração
1. Todos os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões neste prospecto, e garantem a autenticidade, exatidão e integridade das informações divulgadas.
2. O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela organização contabilística devem assegurar que os relatórios financeiros e contabilísticos constantes do presente prospecto são verdadeiros e completos.
3. O exame, aprovação e registro de consentimento desta emissão de valores mobiliários pela Shenzhen Stock Exchange e Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China não indicam que eles fazem um julgamento substantivo ou garantia sobre a autenticidade, exatidão e integridade das informações divulgadas pela empresa listada, nem fazem um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor das ações da empresa ou o rendimento dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
4. De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, após a emissão dos valores mobiliários de acordo com a lei, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade, e os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento causados pelas mudanças.
Dicas sobre questões importantes
1,Digestionamento de risco de nova capacidade de projetos de investimento com fundos levantados
Após a conclusão do projeto de investimento de captação de fundos, a escala de capacidade do sistema de transporte monotrilho inteligente de mineração da empresa será significativamente expandida, o que ajudará a melhorar a capacidade da empresa de atender à demanda do mercado. O projeto de investimento levantado aumentará a capacidade de produção da empresa a partir de 2024. Espera-se atingir a capacidade de produção em 2027. Durante este período, a capacidade de produção do novo sistema de transporte monotrilho inteligente de mineração da empresa será de 60, 120, 160 e 200, respectivamente. De 2018 a 2020, a empresa produziu e vendeu 13, 10 e 10 sistemas de transporte monotrilho inteligentes de mineração, com quantidades de vendas de 479894 milhões de yuans, 345647 milhões de yuans e 500187 milhões de yuans respectivamente; Estima-se que a empresa produzirá e venderá cerca de 50 sistemas de transporte monotrilho inteligentes de mineração em 2021, com uma quantidade de vendas de cerca de 170 milhões de yuans. Em janeiro e fevereiro de 2022, 15 novos pedidos foram adicionados, com um montante correspondente de cerca de 71,4 milhões de yuans; A ordem para o mesmo período em 2021 foi de 4 conjuntos, e o valor correspondente foi de 215713 milhões de yuans. Atualmente, a empresa tem forte demanda por produtos inteligentes do sistema de transporte do monotrilho da mineração, e o mercado está na fase de desenvolvimento. Além disso, a empresa realizou pesquisa de mercado suficiente e análise de viabilidade dos projetos de investimento com fundos levantados, e fez uma série de preparativos em termos de tecnologia, canais de marketing, desenvolvimento de mercado, reservas de pessoal e assim por diante.
No entanto, o histórico e o desempenho operacional atual da empresa não representam um compromisso com o desempenho anual futuro. A construção de projetos investidos com fundos levantados precisa de um certo período, e o desenvolvimento de negócios do sistema de transporte monotrilho inteligente de mineração precisa manter uma alta taxa de crescimento. Se o ambiente externo durante este período, como a depressão da indústria de carvão, mudanças adversas na demanda das empresas chinesas de mineração de carvão para o sistema de transporte de mineração, mudanças adversas na política nacional de desenvolvimento inteligente de mina de carvão, ou desvios na pesquisa e análise preliminares da empresa, A demanda do mercado dos produtos do sistema de transporte monotrilho inteligente de mineração da empresa não pode atender às expectativas, o que pode levar à dificuldade em digerir a nova capacidade produtiva do projeto, resultando na dificuldade em realizar os benefícios do projeto investidos pelos recursos levantados, o que terá um impacto adverso no desempenho operacional da empresa.
2,Risco de execução de projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com a implantação da estratégia global de desenvolvimento, a empresa realizou um estudo de viabilidade abrangente, aprofundado e detalhado e demonstração sobre os projetos de investimento a serem implementados, e finalmente determinou a direção de investimento dos fundos levantados. Após a implementação do projeto de investimento com fundos levantados, a escala de negócios e rentabilidade da empresa serão melhoradas ainda mais. No entanto, uma vez que a implementação do projeto de investimento com recursos angariados leva algum tempo, as mudanças do ambiente macropolítico, a concorrência industrial, mudanças adversas na capacidade do mercado e outros fatores terão um grande impacto na implementação do projeto de investimento com recursos angariados. Além disso, no processo de implementação do projeto, se existirem incertezas como a falha dos fundos levantados em serem implementados a tempo e o atraso no processo de implementação, isso também terá um certo impacto nos benefícios esperados do projeto investido pelos fundos levantados.
3,Risco de que o projeto investido com fundos levantados não consiga alcançar os benefícios esperados
Depois que o projeto investido pelos fundos levantados for concluído e colocado em operação, a empresa aumentará a capacidade de produção anual de 200 conjuntos de sistemas de transporte monotrilho inteligentes de mineração. A construção do projeto de captação de fundos da empresa visa aliviar a situação atual de que os produtos da empresa estão em falta, prever totalmente o espaço de mercado futuro do sistema de transporte monoferroviário inteligente de mineração e aproveitar as oportunidades de desenvolvimento do mercado. Após um estudo de viabilidade e demonstração suficientes, o projeto de investimento levantado calculou cuidadosamente e razoavelmente os benefícios esperados do projeto considerando de forma abrangente os fatores como políticas industriais, ambiente de mercado, tendência de desenvolvimento tecnológico e operação da empresa. No entanto, no processo de implementação do projeto, se houver fatores imprevistos, como mudanças adversas nas macropolíticas e ambiente de mercado, intensificação da concorrência da indústria, os produtos da empresa não podem atender à demanda do mercado e a capacidade de gerenciamento da empresa não pode acompanhar o ritmo de expansão da capacidade, afetará a margem de lucro bruto e a margem de lucro líquido do projeto de investimento levantado e, em seguida, afetará negativamente os benefícios esperados do projeto de investimento levantado.
4,O risco de que a nova depreciação e amortização do projeto de investimento de capital levantado pode ter um impacto adverso no desempenho da empresa. A implementação do projeto de investimento de capital levantado aumentará o investimento em ativos fixos e ativos intangíveis, e aumentar a depreciação e amortização correspondente após a conclusão da construção do projeto. Após a implementação do projeto, espera-se aumentar a quantidade de depreciação e amortização em 261158 milhões de yuan por ano. Se a depreciação do projeto existente da empresa não atingir o nível esperado de depreciação após a conclusão do projeto, ou a depreciação do projeto existente da empresa será negativamente afetada pela má gestão do projeto, o que levará a um aumento significativo no lucro líquido esperado da empresa após a conclusão do projeto.
5,Risco operacional da subsidiária Fuhua Yuqi
O emitente concluiu a aquisição de 53,21% de capital próprio da Fuhua Yuqi em janeiro de 2014. Durante o período de compromisso de desempenho, devido às mudanças na situação da indústria envolvida nos produtos, não cumpriu o compromisso de desempenho. Até o final de 2019, o goodwill envolvido na aquisição tinha sido totalmente depreciado. A fim de otimizar a estrutura de passivos de ativos da Fuhua Yuqi, aumentar sua lucratividade e contribuir para o desenvolvimento sustentável, o emissor aumentou seu capital em 2017 e assinou um acordo de desempenho com a equipe de gerenciamento da Fuhua Yuqi. Atualmente, a Fuhua Yuqi não concluiu o contrato de desempenho na primeira fase, e a equipe de gerenciamento da Fuhua Yuqi não conseguiu concluir a compensação de desempenho dentro do tempo especificado no contrato.
Embora o emitente tenha refletido o desempenho da Fuhua Yuqi durante o período de compromisso de desempenho operacional nas demonstrações consolidadas e prorrogado o período acordado de desempenho da equipe operacional da Fuhua Yuqi após deliberação da assembleia geral de acionistas, ainda há um risco de falha a ser alcançado se a operação não atender às expectativas. Além disso, como a Fuhua Yuqi adota principalmente o sistema de projeto para realizar seus negócios, se houver retornos de produtos do cliente ou outros fatores que tornem o projeto incapaz de ser concluído sem problemas em um projeto de negócios futuro, isso pode levar ao risco de comprometimento do estoque da Fuhua Yuqi.
6,Risco tecnológico I & D
Sob o pano de fundo da atualização contínua da indústria de carvão a jusante, os clientes apresentam requisitos mais elevados para a função, qualidade e estabilidade de operação de produtos relacionados ao sistema de transporte monotrilho A fim de manter a vantagem competitiva, a empresa precisa continuamente otimizar e atualizar o desempenho do produto e processo de produção e processamento; Além disso, devido às características complexas do ambiente de construção de minas de carvão, a empresa precisa fornecer produtos personalizados de acordo com as necessidades dos clientes para cada mina de carvão. A fim de atender às necessidades diversificadas de diferentes tipos de clientes, a empresa precisa investir continuamente em P & D, enriquecer funções do produto e melhorar o sistema de produtos. Se a empresa se deparar com fatores incertos, como o lento progresso tecnológico em I & D, a tecnologia e atualização de produtos muito rápidos e a transformação ineficaz de realizações técnicas, isso pode levar à falha da empresa na I & D de novas tecnologias e produtos ou a qualidade de novos produtos colocados no mercado não pode atender às necessidades dos clientes a jusante, não pode trazer os benefícios esperados para a empresa conforme programado e ter um impacto adverso no desenvolvimento da empresa.
7,Riscos de desaceleração e declínio do desempenho da empresa
Afetada pelo crescimento da demanda inteligente na indústria do carvão, da demanda de segurança de minas e da demanda de compras militares, a receita operacional do emissor aumentou 65,55% em relação ao ano anterior de janeiro a setembro de 2021, e o lucro líquido deduzido da empresa não-mãe aumentou 650,60% em relação ao ano anterior. O aumento é grande e esporádico. No futuro, com as mudanças dos fatores influenciadores acima, a demanda do mercado será reduzida, ou a expansão da capacidade do setor excederá significativamente o incremento da demanda. O surgimento de fatores adversos, como a intensificação da concorrência no mercado, ainda pode causar flutuações no desempenho operacional da empresa, e o desempenho operacional futuro da empresa pode desacelerar ou diminuir.
8,Risco de perda de dívidas ruins de contas a receber
Com o rápido crescimento da escala de negócios da empresa, a escala das contas a receber da empresa também aumentou em conformidade. No final de cada período de relatório, o saldo das contas a receber da empresa era de 3849976 milhões de yuans, 2451148 milhões de yuans, 2698148 milhões de yuans e 4084995 milhões de yuans respectivamente Até o final de setembro de 2021, o saldo das contas a receber envelhecido dentro de um ano (incluindo um ano) da empresa era de 3273135 milhões de yuans, representando 80,13%. A empresa tem reservas de má dívida acumuladas integralmente para contas a receber. Os principais clientes da empresa são grandes empresas estatais de carvão e empresas militares com boa reputação. Ao mesmo tempo, a empresa formulou um sistema de gestão de contas a receber relativamente rigoroso, que é menos provável de causar grandes perdas de dívida ruim. No entanto, se as contas a receber a curto prazo da empresa aumentarem acentuadamente e a situação financeira dos clientes se deteriorar ou não puder pagar a tempo, a empresa enfrentará o risco de perda de dívida ruim, o que terá um impacto adverso no volume de negócios de capital e no nível de lucro.
catálogo
Declarar que 2. Dicas sobre questões importantes três
1,A nova capacidade do projeto investido com fundos levantados digere o risco três
2,Riscos na execução de projectos investidos com fundos angariados três
3,Risco de que o projeto investido com fundos levantados não consiga alcançar os benefícios esperados quatro
4,O risco de que a depreciação e amortização recentemente adicionadas de projetos de investimento de capital angariado possam ter um impacto adverso no desempenho da empresa quatro
5,Riscos operacionais da Fuhua Yuqi, uma subsidiária quatro
6,Riscos tecnológicos I & D cinco
7,O risco de desaceleração e declínio do desempenho da empresa cinco
8,Risco de perda de dívidas ruins de contas a receber 5 catálogo Interpretação da secção 1 Secção 2 Informação básica do emitente onze
1,Perfil do emitente onze
2,Estrutura de propriedade, acionistas controladores e controladores reais onze
3,Principais características da indústria do emitente e concorrência da indústria treze
4,Principais modelos de negócios, principais conteúdos de produtos ou serviços quarenta e dois
5,Acordos de desenvolvimento de negócios existentes e estratégias futuras de desenvolvimento quarenta e sete
6,Investimento financeiro cinquenta
7,Contencioso pendente, arbitragem e punição administrativa Secção 3 Resumo desta oferta de valores mobiliários cinquenta e quatro
1,Contexto e finalidade desta oferta cinquenta e quatro
2,Objeto emissor e sua relação com a empresa cinquenta e cinco
3,O preço ou método de precificação dos títulos emitidos, o número de títulos emitidos e o período de restrição de vendas cinquenta e seis
4, cinquenta e sete
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada cinquenta e sete
6,Se esta emissão levará a mudanças no controle da empresa cinquenta e sete
7,O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e os procedimentos a apresentar para aprovação 58 Secção IV Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados cinquenta e nove
1,O plano de investimento dos fundos angariados cinquenta e nove
2,Análise da necessidade e viabilidade da utilização dos fundos angariados cinquenta e nove
3,O impacto desta emissão na operação, gestão e situação financeira da empresa setenta e quatro
4,A análise de viabilidade conclusão da utilização de fundos angariados através da emissão de acções para objectos específicos setenta e cinco
5,Uso de fundos levantados pela empresa última vez Seção V discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa oitenta e um
1,Após a conclusão desta oferta, o plano de mudança e integração dos negócios e ativos da empresa listada oitenta e um
2,Alterações na estrutura de controlo das empresas cotadas após a conclusão desta oferta 81 III. após a conclusão desta oferta, a sociedade cotada e o objeto emissor, bem como o acionista controlador e controlador efetivo do objeto emissor
Existe concorrência horizontal ou potencial concorrência horizontal na empresa IV. após a conclusão desta oferta, a sociedade cotada e o objeto emissor e o acionista controlador e controlador efetivo do objeto emissor podem ter
Operações com partes relacionadas em Secção VI Fatores de risco relacionados com esta oferta oitenta e dois
1,Riscos industriais oitenta e dois
2,Riscos empresariais e operacionais oitenta e três
3,Riscos de projectos de investimento aumentados oitenta e cinco
4,Riscos financeiros oitenta e sete
5,Riscos relacionados com esta emissão de ações para objetos específicos 88 Seção VII declarações relacionadas a esta oferta oitenta e nove
1,Todos os directores, supervisores e gestores superiores do emitente declaram que noventa
2,Declaração do acionista controlador e controlador real do emitente noventa e três
3,O patrocinador (subscritor principal) declara que noventa e quatro
4,O advogado do emitente declara que noventa e sete
5,Declaração do auditor noventa e oito
6,O conselho de administração do emitente declara que noventa e nove
