Citic Securities Company Limited(600030)
cerca de
Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) 2021 emissão de ações para objetos específicos
Recomendação de listagem
Patrocinador (subscritor principal)
Bloco norte da excelência Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Terceira Estrada, Futian District, Shenzhen, Província de Guangdong
Março de 2002
Declaração
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ,” patrocinador “ou” patrocinador “) aceita a atribuição de Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) (doravante referido como” Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) , “emitente” ou “empresa”) para atuar como patrocinador da emissão de ações para objetos específicos em 2021.
Citic Securities Company Limited(600030) e os representantes patrocinadores são honestos e confiáveis de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) (doravante referida como as “medidas para a administração do registro”) e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, Ser diligente e responsável, emitir a carta de recomendação de listagem em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantir a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos.
catálogo
interpretação…… Secção 1 Informação básica do emitente cinco
1,Perfil do emitente cinco
2,Introdução das principais empresas cinco
3,Principais dados financeiros e indicadores financeiros seis
4,Core tecnologia e nível de I & D Secção 2 Principais riscos do emitente vinte
1,Riscos industriais vinte
2,Riscos empresariais e operacionais vinte e um
3,Riscos de projectos de investimento aumentados vinte e três
4,Riscos financeiros vinte e cinco
5,Riscos relacionados com esta emissão de ações para objetos específicos Secção 3 a emissão vinte e sete
1,Tipo e valor nominal das acções emitidas vinte e sete
2,Modo e hora de emissão vinte e sete
3,Objecto de emissão e método de subscrição vinte e sete
4,Preço base data, preço de emissão e princípio de preços vinte e oito
5,Número de questões vinte e oito
6,Montante e finalidade dos fundos angariados vinte e oito
7,Período limitado vinte e nove
8,Local de inclusão na lista vinte e nove
9,O período de validade desta resolução de emissão vinte e nove
10,Disposições relativas aos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes desta oferta Secção IV Conformidade desta oferta trinta
1,Procedimentos de tomada de decisão para esta emissão de títulos Secção V Relação entre o patrocinador e o emitente 31 I. O patrocinador ou o seu accionista controlador, controlador real, parte coligada importante detém o emitente ou o seu accionista controlador, pesado
Acções de partes coligadas II. O emitente ou seus acionistas controladores, partes relacionadas importantes detêm a instituição de recomendação ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e acionistas majoritários
Acções de partes coligadas 3. O representante de recomendação da instituição de recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes seniores têm os direitos e interesses do emitente
Emprego no emitente IV. Acionistas controladores, controladores reais, partes relacionadas importantes e acionistas controladores, controladores reais
Garantia ou financiamento prestado entre si por partes relacionadas importantes trinta e um
5,5 Outras relações relacionadas entre o patrocinador e o emitente trinta e dois
Secção VI Compromissos da instituição de recomendação Secção VII Acordo de trabalho durante a supervisão contínua do emitente Secção VIII outras questões que a instituição de recomendação considere necessárias para explicar Secção IX Recomendação conclusão do promotor sobre esta listagem trinta e sete
interpretação
A menos que o contexto exija ou indique o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados nesta carta de recomendação:
Patrocinador / patrocinador / Citic Securities Company Limited(600030) refere-se a Citic Securities Company Limited(600030)
O departamento principal refere-se ao departamento principal Citic Securities Company Limited(600030)
O trabalho principal refere-se à auditoria interna de Citic Securities Company Limited(600030) banco de investimento
Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) / emissor / empresa significa Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099)
Os estatutos / estatutos referem-se a Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) estatutos
A assembleia geral de accionistas refere-se a Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) assembleia geral de accionistas
Conselho de Administração refere-se a Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) conselho de administração
Citic Securities Company Limited(600030) sobre yulica Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) ações de engenharia Esta carta de recomendação / esta carta de recomendação refere-se à carta de recomendação para a listagem de ações emitidas pela sociedade limitada a objetos específicos em 2021
Esta emissão / esta emissão para objetos específicos refere-se à emissão de ações para bancos de objetos específicos em Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) 2021
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Yuan significa yuan RMB
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
As medidas para a administração do registro referem-se às medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (para Implementação Trial)
Secção 1 Informação básica do emitente
1,Perfil do emitente
Nome chinês Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099)
Nome inglês da informação co Precision Engineering Ltd
Representante legal: Huang Ziwei
Data de estabelecimento: 29 de outubro de 1998
Bolsa de valores de Shenzhen onde as ações estão listadas
Abreviatura de stock Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099)
Código de existências Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099)
Hora de listagem: 6 de agosto de 2010
Capital social: 667335255 RMB
Endereço registrado: Oeste da estrada de Fengxiang e norte da estrada de Guihua Branch, hi tech Zone, cidade de Tai’an, província de Shandong
Endereço do escritório: Oeste da estrada de Fengxiang e norte da estrada de Guihua Branch, zona de alta tecnologia, cidade de Tai’an, província de Shandong
Código postal 271000
Tel.: 05388926155
Fax: 05388926202
Sítio Web da empresa http://www.uroica.com.cn./
Produção, processamento, vendas e manutenção de produtos eletromecânicos ópticos, instrumentos e medidores automáticos, software e hardware de computador, sistema de integração de equipamentos eletrônicos e elétricos, equipamentos de rede óptica passiva, produtos de comunicação eletrônica, equipamentos de comunicação, máquinas de transporte de mineração, materiais poliméricos de mineração e pós inorgânicos; Serviços de sistemas informáticos; Serviços informáticos básicos; Integração dos sistemas informáticos; Âmbito de negócios de transporte ferroviário e instalações subterrâneas: instalação e construção de engenharia de informação de comunicação, engenharia de prevenção de segurança de minas e engenharia de proteção ambiental; Serviços de formação, transferência e consultoria de tecnologia de aplicações de informação e automação; Serviços de promoção tecnológica; Detecção de geologia de minas, hidrologia, poeira e gases nocivos; Consulta económica e comercial; Projetar, produzir, atuar e publicar anúncios publicitários; Importação e exportação de bens, tecnologia e agente de importação e exportação; Locação de casas; Investimento estrangeiro e consulta com fundos próprios (para projetos que precisam ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes).
2,Introdução à actividade principal
Os principais negócios do emissor são a indústria militar, segurança de minas de carvão e negócios de informação e comunicação. Combinado com os recursos de negócios existentes e vantagens competitivas, o emissor cultivou profundamente seus principais negócios, tentou explorar áreas de negócios emergentes e melhorar o layout de negócios da empresa.
O negócio da indústria militar do emissor é principalmente o sistema de orientação de mísseis e sistema óptico de precisão listados nos produtos de sequência de equipamentos de armas militares.O sistema de orientação de mísseis inclui o sistema de orientação de mísseis portátil (para operações individuais ou de grupo) e o sistema de orientação de mísseis móveis (para operações de mísseis de veículos blindados).
O negócio da segurança da mina de carvão do emissor é principalmente fornecer produtos e serviços técnicos relacionados à monitoração e prevenção para diferentes elos da operação da mina de carvão, tais como segurança do telhado da mina de carvão, transporte subterrâneo e produção de mineração.Os principais produtos incluem instrumentos e sistemas de monitoramento do telhado da mina de carvão, sistema de transporte auxiliar inteligente subterrâneo da mina de carvão, etc.
O negócio de informação e comunicação do emissor é principalmente o sistema de comunicação 5g da mina de carvão, o serviço de comunicação do veículo do trânsito ferroviário, etc. seus principais produtos incluem equipamentos relacionados ao sistema de comunicação 5g da mineração, interruptor do veículo e sistema sem fio.
De acordo com os três segmentos de negócios, os negócios da indústria militar e os negócios de segurança de minas de carvão representaram uma proporção relativamente alta da receita operacional do emissor nos últimos três anos, representando 84,58%, 88,75% e 79,01% em 20182020.
Unidade: 10000 yuan
Janeiro Setembro 20212020 20192018
projecto
Quantidade proporção quantidade proporção quantidade proporção quantidade proporção quantidade proporção quantidade proporção quantidade
2058443% produtos militares
Segurança no telhado de minas de carvão
Sistema de monitoramento completo 2535329 52.42% 1945562 36.22% 2136590 45.28% 1716710 38.48% e instrumentos e medidores relacionados
Produtos da informação e comunicação 569655 11,78% 1114098 20,74% 507431 10,76% 657270 14,73% produtos e serviços
Outros 131,52 0,27% 135,09 0,25% 232,60 0,49% 307,80 0,69%
Total 4836338 100,00% 5371353 100,00% 4718662 100,00% 4461560 100,00%
3,Principais dados financeiros e indicadores financeiros (I) Principais dados do balanço consolidado
Unidade: 10000 yuan
Projeto 202109-30202012-31201912-31201812-31
Total do activo 21262991203797212023651119282713
Total do passivo 2630318237423123773471327025
Total do capital próprio atribuível à empresa-mãe 18632673180054901785916417955688
(II) principais dados da demonstração consolidada dos resultados
Unidade: 10000 yuan
Projeto de janeiro a setembro de 2021
