Citic Securities Company Limited(600030)
cerca de
Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) 2021 emite ações para objetos específicos
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
Bloco norte da excelência Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Terceira Estrada, Futian District, Shenzhen, Província de Guangdong
Março de 2002
Declaração
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ,” patrocinador “ou” patrocinador “) aceita a atribuição de Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) (doravante referido como” Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) , “emitente” ou “empresa”) para atuar como patrocinador da emissão de ações A pela empresa para objetos específicos em 2021 e emitir uma carta de recomendação para essa emissão.
A instituição de recomendação e o representante designado de recomendação devem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante designada como a “Lei dos Valores Mobiliários”), e as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas administrativas para registro”) As medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem (revisadas em 2020) (doravante denominadas “medidas para a administração de negócios de recomendação”) e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, devem ser honestas, confiáveis, diligentes e conscienciosas, emitir a carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras comerciais, normas de prática do setor e padrões morais formulados de acordo com a lei e garantir a autenticidade dos documentos emitidos Exatidão e completude.
catálogo
Declarar que 2 catálogo Interpretação da secção 1 Secção 2 Informação básica sobre esta emissão de títulos cinco
1,Nome do patrocinador cinco
2,Patrocinador designado representante patrocinador, coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto cinco
3,Informações sobre o emitente seis
4,A relação entre o patrocinador e o emitente sete
5,Procedimentos de auditoria interna do patrocinador e pareceres fundamentais Secção 3 Compromissos do patrocinador Secção IV Recomendação do patrocinador relativa à emissão e cotação de títulos onze
1,Conclusões da recomendação sobre esta questão onze
2,Esta oferta cumpriu os procedimentos legais de tomada de decisão onze
3,Descrição de se esta emissão cumpre as condições de emissão especificadas nas medidas de gestão do registo e outras disposições onze
4,Pareceres de verificação sobre o emprego remunerado de instituições de terceiros e indivíduos nesta oferta treze
5,Principais riscos do emitente catorze
6,Pareceres de verificação sobre o impacto desta emissão na diluição do retorno imediato e no preenchimento das medidas pertinentes vinte
7,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente vinte
Interpretação da secção I
A menos que o contexto exija ou indique o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados nesta carta de recomendação de emissão: Patrocinador / patrocinador / Citic Securities Company Limited(600030) refere-se a Citic Securities Company Limited(600030)
O departamento principal refere-se ao departamento de verificação interno criado sob Citic Securities Company Limited(600030)
O trabalho principal refere-se à auditoria interna de Citic Securities Company Limited(600030) banco de investimento
Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) / emissor / empresa significa Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099)
Os estatutos / estatutos referem-se a Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) estatutos
A assembleia geral de accionistas refere-se a Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) assembleia geral de accionistas
Conselho de Administração refere-se a Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) conselho de administração
Citic Securities Company Limited(600030) no que diz respeito às ações de engenharia yulica Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) esta recomendação de emissão refere-se à recomendação de emissão de ações emitidas pela empresa para objetos específicos em 2021
Esta emissão / esta emissão para objetos específicos refere-se à emissão de ações para bancos de objetos específicos em Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) 2021
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Yuan significa yuan RMB
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
As medidas para a administração do registro referem-se às medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (para Implementação Trial)
Secção II Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do promotor
Citic Securities Company Limited(600030) 。
2,O representante patrocinador designado do patrocinador, coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto Citic Securities Company Limited(600030) designaram Xin Xing e Li Jing como o representante patrocinador do projeto de emissão de ações para objetos específicos em Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) 2021; Nomear Wang Bin como o Co-organizador do Projeto desta emissão; Zhang Gang, Chen Difeng, Wang Qi, Lang Yijiang, Li Xiuyuan, sun Henry e Zhou Xu são designados como membros da equipe do projeto.
A prática principal do representante patrocinador desta oferta é a seguinte:
Xin Xing: mulher, agora vice-presidente sênior de Citic Securities Company Limited(600030) comitê de gestão de bancos de investimento e representante de patrocinadores. Os projetos pelos quais fui responsável ou participei incluem Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) , Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) , projeto IPO Tongyuan design, projeto de privatização newa us share, projetos de dívida doméstica como investimento Guofeng, mineração Xinwen e investimento Chengfa, projetos de dívida externa doméstica como grupo Costa Oeste e Huatong, projetos ABS como imóveis Hisense, etc.
Li Jing: homem, agora diretor do comitê de gestão do banco de investimento Citic Securities Company Limited(600030) e representante do patrocinador. The projects you have been responsible for or participated in include the projects you have been responsible for or the projects you have been responsible for or participated in include the projects that include the Qingdao Citymedia Co.Ltd(600229) theprojects you have been responsible for or the projects you have been responsible for or the projects you have been responsible for or the projects you have been responsible for or participated in include the projects you have been responsible for or included in the projects that include the Tsingtao Brewery Company Limited(600600) Qingdao Citymedia Co.Ltd(600229) of the Qingdao Citymedia Co.Ltd(600229) of the , Shanghai state owned assets Taibao exchangeable bonds, Moon Environment Technology Co.Ltd(000811) public issuance of convertible bonds, Gem Co.Ltd(002340) non-public issuance of A-Shares Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) emissão de ações para objetos específicos, Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) IPO, Zhongke proteção ambiental IPO, General Planning Institute IPO, Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) emissão pública de obrigações convertíveis, aprofundamento da reforma mista do Grupo Hisense, Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) emissão de ações, absorção e fusão de projetos, etc.
As principais práticas dos co-patrocinadores de emissão são as seguintes:
Wang Bin: homem, agora gerente sênior do comitê de gestão do banco de investimento representante de patrocinador potencial e contador público certificado. Os projetos responsáveis ou participados incluem Avic Jonhon Optronic Technology Co.Ltd(002179) projeto de oferta não pública, IPO de software Ouma, projeto de listagem de camadas de seleção de precisão Fengguang, Phenix Optical Company Limited(600071) emissão de ações para compra de ativos, etc.
3,Informações sobre o emitente
I) Informações de base
Nome chinês Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099)
Nome inglês da informação co Precision Engineering Ltd
Representante legal: Huang Ziwei
Data de estabelecimento: 29 de outubro de 1998
Bolsa de valores de Shenzhen onde as ações estão listadas
Abreviatura de stock Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099)
Código de existências Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099)
Hora de listagem: 6 de agosto de 2010
Capital social: 667335255 RMB
Endereço registrado: Oeste da estrada de Fengxiang e norte da estrada de Guihua Branch, hi tech Zone, cidade de Tai’an, província de Shandong
Endereço do escritório: Oeste da estrada de Fengxiang e norte da estrada de Guihua Branch, zona de alta tecnologia, cidade de Tai’an, província de Shandong
Código postal 271000
Tel.: 05388926155
Fax: 05388926202
Sítio Web da empresa http://www.uroica.com.cn./
Produção, processamento, vendas e manutenção de produtos eletromecânicos ópticos, instrumentos e medidores automáticos, software e hardware de computador, sistema de integração de equipamentos eletrônicos e elétricos, equipamentos de rede óptica passiva, produtos de comunicação eletrônica, equipamentos de comunicação, máquinas de transporte de mineração, materiais poliméricos de mineração e pós inorgânicos; Serviços de sistemas informáticos; Serviços informáticos básicos; Integração dos sistemas informáticos; Âmbito de negócios de transporte ferroviário e instalações subterrâneas: instalação e construção de engenharia de informação de comunicação, engenharia de prevenção de segurança de minas e engenharia de proteção ambiental; Serviços de formação, transferência e consultoria de tecnologia de aplicações de informação e automação; Serviços de promoção tecnológica; Detecção de geologia de minas, hidrologia, poeira e gases nocivos; Consulta económica e comercial; Projetar, produzir, atuar e publicar anúncios publicitários; Importação e exportação de bens, tecnologia e agente de importação e exportação; Locação de casas; Investimento estrangeiro e consulta com fundos próprios (para projetos que precisam ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes).
II) Estrutura do capital social
Em 30 de setembro de 2021, o capital social total da empresa é de 667335255 ações, e a estrutura de capital social é a seguinte:
Tipo de participação, proporção quantidade (parte)
1,Ações com condições de venda limitadas 15853476023,76%
2,Ações com condições de venda ilimitadas 50880049576,24%
3,Total de acções 667335255100,00%
A partir de 30 de setembro de 2021, a participação dos Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) top ten acionistas é a seguinte:
Nome da sequência accionista / número de acções detidas em penhor / congelamento de acções com condições de venda limitadas a chamada natureza accionista (acções) proporção accionista número (acções) número total de acções (acções)
1 Wang Jinghua pessoa singular doméstica 20376061330,53% 152820610-
2 Li Weiyi pessoa singular doméstica 410137166,15% —
3 Pessoa natural doméstica de Yan Xianghong 22,5 milhões 3,37% —
4 pessoa singular em Li Xin’an 108010871,62% —
5. Pessoa singular em Li Weiyan 101499131,52% —
6 pessoas singulares em Wang Jingzhi 97011961,45% —
7 pessoas singulares em Wang Shangyuan 40000000,60% —
8 pessoa singular em Wang Jing 36860400,55% —
9 Huang Ziwei pessoa singular 34174720,51% 2563104-
10 Li Weifeng pessoa singular doméstica 28042660,43% —
Total 31183430346,73% 155383714-
4,A relação entre o patrocinador e o emitente
(I) as ações do emitente detidas pelo patrocinador ou acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes são as seguintes: a partir de 30 de setembro de 2021
