Sobre Huatai United Securities Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre o encerramento de alguns projetos investidos com fundos angariados e a reposição permanente dos fundos angariados excedentes com capital de giro
Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai United Securities” ou “patrocinador”) como patrocinador da Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) (doravante referido como ” Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) ” ou “empresa”) oferta pública inicial de ações em 2018 e oferta não pública de ações em 2020, de acordo com as medidas administrativas para emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem de valores mobiliários As diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes verificaram cuidadosamente o fechamento de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) alguns projetos levantados e investidos e o complemento permanente de fundos excedentários levantados ao capital de giro, A verificação e os pareceres são os seguintes: I. Informações básicas sobre os fundos angariados
(I) fundos obtidos a partir da oferta pública inicial de acções
Com a aprovação da resposta à aprovação da oferta pública inicial Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), a empresa emitiu publicamente 104198556 ações ordinárias (ações A) na Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), com um preço de emissão de 21,60 yuan por ação, O montante total de fundos levantados com a emissão de ações é de RMB 225068880960 Após deduzir as despesas de emissão de RMB 12040340960, o montante líquido real dos fundos levantados é de RMB 213085440000. O valor real recebido é de RMB 216066125722, incluindo outras despesas de emissão que não foram transferidas naquele momento, incluindo RMB 3037585722 (incluindo outras despesas de emissão que foram pagas da conta de capital próprio da empresa na fase inicial, RMB 1251841465, e outras despesas de emissão que não foram pagas, RMB 1785744257). Todos os fundos acima mencionados foram recebidos em 2 de maio de 2018, verificado pela Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) e emitido o relatório de verificação de capital DSB (y) Zi (18) No. 00197.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 14907241709 yuan de fundos levantados. O saldo de fundos levantados não utilizados é 74896665936 yuan, incluindo 22000000000 linhas (incluindo a renda de juros e renda de gestão de riqueza gerada pelos fundos levantados, e o valor líquido após dedução de encargos bancários e outros é 10940367645 yuan).
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de encerramento da conta bancária dos fundos levantados relacionados com a oferta pública inicial de ações da empresa ascendeu a RMB 52896665936 As condições específicas de depósito são as seguintes:
Unidade: RMB
Nome do banco de depósito nome da empresa de depósito nome da conta número de conta de abertura fundos para 2 de maio de 2018 montante inicial do depósito para 31 de dezembro de 2021 saldo do depósito
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Co., Ltd. 15062018041
Empresa Shanghai branch business company 800564000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 65538614 Departamento
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 51090204101
Empresa piloto de livre comércio 08022018200000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1061086 Departamento de negócios da filial do distrito maio, 2014
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Co., Ltd. 322 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 012
Ramo de Wuxi Hefukou 801803089166946145722638397304
Shanghai Pudong Development Bank 98460078801
Baoshan Branch of Co., Ltd. 7 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 617271998000043590070433 Shanghai Pudong Development Bank Suzhou yaomingkang 98460078801
Baoshan de new drug development Co., Ltd. 2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 93 – 4439764312 sub branch Co., Ltd.
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Co., Ltd. Tianjin yaomingkang 150 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 77
Tianjin Binhai sub ramo de novo desenvolvimento de drogas 419 não aplicável – 4051571260 Co., Ltd
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. Shanghai yaomingkang 51090204731
Shanghai livre comércio experimental de desenvolvimento de drogas novas 0103 – 262927 Departamento de negócios Co. do ramo do distrito, Ltd
Total 21606612572252896665936
(II) fundos obtidos com a oferta não pública de ações em 2020
Com a aprovação da resposta à aprovação de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] n.º 1828) emitidas pela CSRC, a empresa é aprovada para emitir no máximo 105000000 novas ações em não públicas, com valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Oferta não pública da empresa de 62690290 RMB ações ordinárias a um preço de emissão de 104,13 yuan por ação. O montante total de fundos levantados com a emissão de ações é 652793989770 yuan. Após deduzir as despesas de emissão de RMB 6669361226 (excluindo impostos), o valor líquido dos fundos efetivamente levantados é RMB 646124628544. Após deduzir o IVA dedutível imposto de entrada de RMB 400161674 das despesas de emissão desta oferta não pública e adicionar de volta as outras despesas de emissão de RMB 867980000 (incluindo impostos) que não foram transferidos, o valor real recebido é de RMB 646592446870. Os fundos acima efetivamente levantados de RMB 646592446870 chegaram em 8 de setembro de 2020, e foram verificados por Contadores Públicos Certificados Deloitte Huayong (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de verificação de capital da DSB (y) Zi (20) No. 00517.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou 519262118166 yuan de fundos levantados. O saldo de fundos angariados não utilizados é 136213395195 yuan (incluindo rendimentos de juros e rendimentos de gestão de riqueza gerados por fundos angariados, deduzindo encargos bancários e outros é 9350884817 yuan).
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo final das contas bancárias da empresa e de suas subsidiárias relacionadas aos fundos levantados a partir da oferta não pública de ações em 2020 totalizou 136213395195 yuan As condições específicas de depósito são as seguintes:
Unidade: RMB
Nome do número da conta bancária de depósito da empresa de depósito chegada de fundos Setembro 8, 2020 hora do nome Dezembro 2021 montante inicial do depósito 31 saldo do depósito
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) propriedade de acções
Wuxi Helong Company Limited 322 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 013736280 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1264789489kou sub-sucursal 000394273
Shanghai Pudong Development Bank
Bank Co., Ltd. 984600788019491760 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 502469823 Baoshan sub branch 00 Ningxia Qinglong Pipes Industry Group Co.Ltd(002457)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) propriedade de acções
Wuxi Hedong empresa 322 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 013660640 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 15350260kou sub-filial 000395171
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ações serão realizadas em setembro de 2020
Wuxi Hedong Company Limited 322 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 0131789260 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5662172105kou sub-filial 000395247 Agosto 8
Shanghai Pudong Development Bank
Bank Co., Ltd. 98460078801730000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6696289381 Baoshan sub branch 00 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co.Ltd(002458)
Shanghai Pudong Development Bank
Bank Co., Ltd. 984600788015 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) China Vanke Co.Ltd(000002) 3179732149 Baoshan sub branch 00 Ja Solar Technology Co.Ltd(002459)
Shanghai Pudong Development Bank
Bank Co., Ltd. 984600788010188798446870778921326 Baoshan sub branch 00 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ações são de propriedade de Wuxi Hequan
Farmacêutica Co., Ltd. 5109 Shandong Wit Dyne Health Co.Ltd(000915) 10 não aplicável – 802792570 Wuxi Branch 956
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) compartilha Shanghai Hequan
Shanghai Pharmaceutical Co., Ltd. 038576 Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) – 6230120527
Jinshan sub branch Co., Ltd. 09608
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) compartilha Changzhou Hequan
Shanghai Pharmaceutical Co., Ltd. 632402943 – 6112558619
Empresa sucursal
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ações são de propriedade de Changzhou Hequan
Pharmaceutical Co., Ltd. 121936945710 – 9391285755
Shanghai Branch Company Limited 590
Shanghai Pudong Development Bank Shanghai Hequan
Pesquisa farmacêutica e desenvolvimento Co., Ltd. 984600788012 – 727491279
Baoshan sub branch Co., Ltd. Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 28
China China Construction Bank Corporation(601939) compartilha Xangai Yaoming
Shanghai Kant nova droga Co., Ltd. 310501100579 – 9149421912
Pilot Free Trade Zone Branch Development Co., Ltd. Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 37
empresa
Total 646592446870136213395195
2,Utilização efectiva dos fundos recolhidos
I) Utilização de fundos obtidos a partir da oferta pública inicial de acções
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou os recursos captados a partir da oferta pública inicial de ações do RMB
14907220400 yuan, o uso específico é o seguinte:
