Sobre Huatai United Securities Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre gestão de caixa com fundos angariados ociosos
Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai United Securities” ou “patrocinador”) como patrocinador da Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) (doravante referido como ” Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) ” ou “empresa”) oferta pública inicial de ações em 2018 e oferta não pública de ações em 2020, de acordo com as medidas administrativas para emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem de valores mobiliários As diretrizes sobre a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e as diretrizes sobre a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada verificaram cuidadosamente as questões de gestão de caixa de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) planos para usar fundos levantados ociosos. Os resultados da verificação e opiniões são os seguintes:
1,Visão geral da gestão de caixa
I) Objectivo de gestão
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados da empresa, sem afetar a construção dos fundos levantados e o funcionamento normal da empresa, a empresa usará razoavelmente alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, aumentar o rendimento de capital e obter retorno do investimento para a empresa e acionistas.
II) Fonte de fundos e informações relevantes
1. Fonte de fundos: fundos angariados temporariamente ociosos
2. Captação de fundos e uso efetivo da oferta pública inicial de ações da empresa
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) oferta pública inicial de ações (zjxk [2018] No. 678) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 104198556 ações ordinárias (ações A) ao público a um preço de emissão de 21,60 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados foi 2250 Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) yuan. Após deduzir o custo de emissão de 1204034 milhões de yuan, o montante líquido de fundos levantados foi 213085400 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Deloitte Huayong Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (DSB (y) Zi (18) No. 00197) foi emitido em 3 de maio de 2018.
Abaixo:
Unidade: RMB
Designação do projecto investimento total previsto para utilizar o montante acumulado do investimento de capital n.º até ao final do período
1 Suzhou e Nantong centro de avaliação da segurança da droga expansão 172 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 2719982915058 projeto (nota)
2 Tianjin químico R & D laboratório expansão e projeto de atualização 564 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 4 China Union Holdings Ltd(000036) 01310
3 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) base da sede e serviço de análise e diagnóstico 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 0 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000 Centro de I & D (91 , 93 )
4. Capital de giro suplementar 100 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 3908566390856
Total 3484 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 30285414907224
Nota: a empresa realizou a 22ª Reunião do segundo conselho de administração em 31 de dezembro de 2021, deliberau e aprovou a proposta de alterar o propósito dos fundos levantados a partir da oferta pública inicial de algumas ações A, e concordou em mudar o assunto de implementação e local do “projeto de expansão do centro de avaliação da segurança de drogas de Suzhou”, ou seja, mudar o propósito dos fundos levantados para “projeto de expansão do centro de avaliação da segurança de drogas de Suzhou e Nantong”. Os assuntos acima devem ser considerados pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou 14907241709 yuan de fundos levantados a partir da oferta pública inicial de ações. O saldo dos fundos angariados não utilizados é de RMB 74896665936, dos quais RMB 22000000000 é usado para comprar produtos financeiros para gestão de caixa, e RMB 52896665936 é depositado no banco regulador (incluindo a receita de juros e receita financeira gerada pelos fundos angariados, eo montante líquido após dedução de encargos bancários e outros é RMB 10940367645).
3. Fundos captados e uso efetivo da oferta não pública de ações da empresa em 2020
Aprovada pela resposta à aprovação de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] n.º 1828) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 6269029 ações ordinárias (ações A) em não públicas em 2020, com um preço de emissão de 104,13 yuan por ação e um total de capital levantado de 6527939900 yuan. Após deduzir as despesas de emissão excluindo impostos, o capital líquido levantado foi 6461246300 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados pela Deloitte Huayong Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (DSB (y) Zi (20) No. 00517) foi emitido em 8 de setembro de 2020. A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso de recursos captados pela oferta não pública de ações da companhia em 2020 é o seguinte:
Unidade: RMB 10000
Designação do projecto investimento total previsto para utilizar o montante acumulado do investimento de capital n.º até ao final do período
1 Wuxi Hequan farmacêutico novo serviço de desenvolvimento da preparação da droga e 80 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 3628006273686 fase de produção da preparação I Projeto
2 Hequan farmacêutico global R & D centro e projetos de apoio 56 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 917 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 9030
3 Changzhou Hequan nova produção de drogas e projeto do centro de P & D 280 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 606400 Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 9
4 Changzhou Hequan nova produção de drogas e projeto de integração de P & D 1961380017892 Jiangsu Holly Corporation(600128) 04655 itens
5-em-um-todo da droga R & D pequena molécula inovadora fabricante 300 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 331077 projeto de atualização da capacidade técnica da plataforma da tecnologia
6. o projeto de atualização da capacidade técnica da plataforma de P & D da droga de Shanghai Yaoming para 60 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0 China Vanke Co.Ltd(000002) 903602
7. Capital de giro suplementar 195 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 883306318797332
Total 897138006461246351926212
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou 519262118166 yuan de fundos levantados a partir da oferta não pública de ações em 2020.
O saldo de fundos angariados não utilizados é 136213395195 yuan (incluindo rendimentos de juros e rendimentos de gestão de riqueza gerados por fundos angariados, deduzindo encargos bancários e outros é 9350884817 yuan).
2,Plano de usar fundos levantados ociosos para gestão de caixa
I) Montante e prazo
A empresa planeja usar os fundos levantados ociosos com um limite de não mais de 2200 milhões de yuans (inclusive) para gestão de caixa, que é válido por 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação da 24ª Reunião do segundo conselho de administração e do conselho de administração anual de 2021, ou até a data de deliberação e aprovação do limite de gerenciamento de caixa ocioso de fundos levantados pelo conselho de administração anual de 2022 ou pela assembleia geral de acionistas (dependendo da autoridade de aprovação naquele momento) (o que for menor). Durante o período de validade da quota e resolução supracitadas, os fundos podem ser reciclados e utilizados numa base contínua, devendo o montante específico estar sujeito ao saldo diário máximo dos produtos financeiros em vigor e não ser calculado repetidamente com base no montante incorrido. Apesar dessa autorização, a compra pela empresa de produtos financeiros com fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos também deve atender às seguintes restrições: (1) o montante total de capital de produtos financeiros adquiridos no mesmo banco no prazo de 12 meses (calculado por transação) não deve exceder 25% do total de ativos da empresa no último período, E (2) o montante total do rendimento máximo estimado de investimento desses produtos financeiros no prazo de 12 meses não deve exceder 25% do lucro antes de impostos da empresa deduzindo o capital próprio dos acionistas minoritários no último ano.
II) Variedades de investimento
A fim de controlar o risco de usar fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, a empresa selecionará empresas listadas
Os produtos financeiros bancários emitidos por bancos industriais com boa liquidez, alta segurança e atendendo aos requisitos de preservação de capital estão ociosos
Produtos de investimento para gestão de caixa de fundos angariados (incluindo, mas não limitado a, produtos financeiros bancários principais garantidos de baixo risco e bancos
Depósito estrutural), o risco de investimento é controlável. Estes produtos de investimento não envolvem investimento em valores mobiliários e não podem ser utilizados para ações e
Os seus produtos derivados, fundos de investimento em valores mobiliários e investimento em valores mobiliários destinam-se a esse fim e os créditos não garantidos são objecto de investimento
Produtos financeiros ou fiduciários.
Os produtos específicos são os seguintes: A empresa planeja selecionar os melhores de acordo com as necessidades dentro do montante e prazo autorizado pelo conselho de administração
Investimento bancário:
Nome do administrador Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) China Construction Bank Corporation(601939)
Tipo de produto produtos financeiros bancários produtos financeiros bancários produtos financeiros bancários produtos financeiros bancários produtos financeiros bancários produtos financeiros bancários
Nome do produto depósito estruturado depósito estruturado depósito estruturado depósito estruturado depósito estruturado depósito estruturado
Estima-se que a receita química anual seja de 1,35% ~ 3,2%, 1,4% ~ 3,1%, 1,65% ~ 2,9%, 1% ~ 3,3%, 1,1% ~ 3,3% taxa de lucro
O rendimento estimado não é fixo, não fixo, não fixo (10000 yuan)
Prazo do produto dentro de um ano dentro de um ano dentro de um ano dentro de um ano
Tipo de rendimento breakeven rendimento flutuante breakeven rendimento flutuante breakeven rendimento flutuante breakeven rendimento flutuante breakeven rendimento flutuante breakeven rendimento flutuante breakeven rendimento flutuante
Não aplicável aos acordos estruturados
Rendimento estimado n / a n / a n / a n / a n / a n / a (se houver)
Se constitui ou não
Transacção conjunta
III) Modo de distribuição do rendimento
Os rendimentos obtidos da gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos serão propriedade da empresa e devem estar estritamente de acordo com
Os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre as medidas regulamentares para a angariação de fundos foram revistos
Gestão e utilização. Após a expiração da gestão de caixa, será devolvido à conta especial para os fundos levantados.
IV) Modo de execução
No âmbito do montante autorizado, o conselho de administração autoriza o presidente da empresa a ser responsável pela aprovação da compra com fundos levantados ociosos
Os produtos financeiros e outros documentos relevantes, e os assuntos específicos serão organizados e implementados pelo departamento financeiro da empresa.
V) Medidas de controlo dos riscos
1. A empresa examinará os produtos de investimento em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e regras internas e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e as medidas da empresa para a gestão de fundos levantados, e respeitar o princípio de investimento prudente, principalmente selecionando produtos de investimento com boa reputação, em larga escala Produtos emitidos por unidades capazes de garantir a segurança dos fundos. O produto deve atender às seguintes condições: alta segurança, atender aos requisitos de preservação de capital e o emissor do produto pode fornecer compromissos de preservação de capital; A boa liquidez não afecta o funcionamento normal do plano de investimento dos fundos angariados.
2. A empresa distinguirá e gerirá eficazmente os produtos financeiros adquiridos pela gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos da gestão financeira confiada com fundos próprios. A compra de produtos financeiros será aprovada antecipadamente pela pessoa autorizada especificada na autoridade de aprovação da empresa de acordo com o valor específico da transação dentro do limite e prazo autorizados pelo conselho de administração da empresa. 3. O contrato de produto financeiro só pode ser assinado após revisão e aprovação pelo Departamento de Assuntos Jurídicos da empresa.
4. O Departamento de Capital da empresa é responsável pela implementação específica do trabalho de gestão financeira confiado, e rastrear oportunamente a direção de investimento de produtos financeiros de acordo com as condições de mercado. Se potenciais fatores de risco forem encontrados, ele irá organizar a avaliação, tomar oportunamente medidas de preservação correspondentes de acordo com os resultados da avaliação, controlar o risco de investimento e estabelecer uma conta de gestão financeira para gerenciar os produtos financeiros para garantir que a quantidade de produtos financeiros está dentro do limite aprovado.
