China International Capital Corporation Limited(601995) Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre a China Mobile
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
China International Capital Corporation Limited(601995) , Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como “patrocinador conjunto”) como patrocinador conjunto e organização de supervisão contínua da China Mobile Co., Ltd. (doravante referida como “China Mobile” ou “a empresa”) para a oferta pública inicial e listagem de ações ordinárias RMB (ações A), De acordo com os requisitos das medidas para a administração do negócio de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua e outras disposições relevantes, Uma verificação especial foi realizada sobre o depósito e uso dos fundos levantados da China Mobile em 2021. Os resultados da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resolução do conselho de administração realizada em 17 de maio de 2021 e a resolução da assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 9 de junho de 2021, e a resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de ações pela China Mobile Co., Ltd. (licença CSRC [2021] n.º 3902) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa está aprovada para emitir publicamente no máximo 845700000 ações ordinárias (ações A) (antes de exercer a opção de sobrelotação), Não mais do que 972555000 ações ordinárias (ações A) no RMB (se a opção sobre colocação for exercida na íntegra) e listadas na Bolsa de Valores de Xangai. Em 5 de janeiro de 2022, a empresa concluiu a oferta pública inicial de ações ordinárias de RMB (ações A) e listadas na Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como “esta oferta”). As 845700000 ações ordinárias de RMB (ações A) emitidas desta vez foram pagas em RMB ao preço de emissão de 57,58 yuan por ação, totalizando 4869540 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan. A empresa recebeu um total de 4869540 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan de fundos levantados. Após deduzir as despesas de emissão dos fundos levantados acima mencionados, o montante líquido dos fundos levantados da empresa é RMB 4812209145760. Os Contadores Públicos Certificados PwC Zhongtian (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade dos fundos levantados acima e emitiram o relatório de verificação de capital (PWC Zhongtian Yan Zi (2021) No. 1273).
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial da empresa para fundos levantados era de 4869540 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan. A empresa não utilizou os fundos levantados em 2021.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados da empresa, melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados e proteger eficazmente os interesses dos investidores, De acordo com o aviso do escritório geral do Conselho de Estado Transmitindo vários pareceres do CSRC sobre o piloto de emissão nacional de ações ou recibos depositários por empresas inovadoras, as medidas para a implementação de supervisão contínua após a listagem de emissão nacional de ações ou recibos depositários por empresas inovadoras (para implementação experimental), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e leis, regulamentos e documentos normativos relevantes sobre a gestão de fundos levantados, Em combinação com os estatutos da China Mobile Co., Ltd. e a situação real da empresa, formular as medidas para a gestão dos fundos angariados pela China Mobile Co., Ltd. De acordo com as medidas, a empresa depositará os fundos levantados em uma conta especial.
Todos os fundos angariados foram depositados na conta especial de fundos angariados aberta com a aprovação do conselho de administração da empresa, que assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos angariados com o patrocinador conjunto e o banco comercial que armazena os fundos angariados. Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo acima e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados formulado pela Bolsa de Valores de Xangai.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito da conta especial da empresa para fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Saldo RMB do número da conta do banco de abertura da conta especial para fundos levantados
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Branch Shouti sub branch nra1109210191108884869540 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Total – 4869540 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não utilizou os recursos levantados em 2021.
II) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento mobilizados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não utilizou os recursos levantados para substituir os fundos investidos antecipadamente em 2021.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Até 31 de dezembro de 2021, a empresa não usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
IV) Gestão de caixa e produtos relacionados com investimentos de fundos angariados temporariamente ociosos
Até 31 de dezembro de 2021, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para gestão de caixa ou investimento em produtos relacionados.
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não complementava permanentemente o capital de giro nem reembolsava empréstimos bancários com recursos excessivos.
(VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não utilizou os recursos sobre-levantados para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.).
(VII) Utilização de fundos obtidos excedentários
Não aplicável.
VIII) Outras utilizações dos fundos angariados
Não aplicável.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento com recursos captados, nem transferiu ou substituiu os projetos de investimento por recursos captados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Em 2021, a empresa depositou, utilizou e geriu os fundos angariados em estrita conformidade com as medidas de gestão dos fundos angariados, o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento dos fundos angariados na conta especial e as disposições das leis e regulamentos relevantes, e cumpriu as obrigações relevantes, e não houve violações das leis e regulamentos.
A divulgação de informações sobre os fundos levantados pela empresa não é oportuna, falsa, imprecisa ou incompleta.
6,Outras situações
O período de exercício da opção sobre alocação da empresa expirou em 7 de fevereiro de 2022. De acordo com o preço de emissão de 57,58 yuan / ação, a empresa emitiu 57067867 ações A com base em 845700000 ações A inicialmente emitidas, representando cerca de 6,75% do número de ações inicialmente emitidas. O montante total de fundos levantados de sobre a alocação e emissão foi de 328596778186 yuan. A empresa realmente recebeu 328596778186 yuan de fundos levantados através de sobre alocação e emissão.O montante líquido de fundos levantados após deduzir 3417977172 yuan de sobre alocação e despesas de emissão do montante total de fundos levantados por sobre alocação e emissão da empresa foi 325178801014 yuan. Os Contadores Públicos Certificados PwC Zhongtian (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade dos fundos levantados acima e emitiram o relatório de verificação de capital (PWC Zhongtian Yan Zi (2022) No. 0138).
O montante total dos fundos finais levantados pela empresa nesta emissão é 5198137378186 yuan Depois de deduzir as despesas de emissão de 60749431412 yuan, o montante líquido de fundos levantados é 5137387946774 yuan.
7,Observações finais sobre o relatório especial de verificação emitido pelos co-patrocinadores
Os co-patrocinadores China International Capital Corporation Limited(601995) , Citic Securities Company Limited(600030) acreditam que, O depósito e uso dos recursos captados pela empresa em 2021 cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as Diretrizes para a Supervisão de Empresas cotadas nº 2 – Requisitos Regulatórios para a Gestão e Uso de Recursos captados de empresas cotadas (revisadas em 2022), as Diretrizes para a Supervisão Autodisciplinar de Empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – Operação Padronizada, etc, Os fundos angariados foram depositados e utilizados numa conta especial, e não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
(sem texto abaixo)
Anexo I:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Preparado por: China Mobile Co., Ltd. unidade: RMB 100 milhões
Montante total de fundos angariados (Nota 1) 481.22 Montante total de fundos angariados investidos neste ano (Nota 2) 0
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas não é aplicável
Os fundos angariados com finalidades alteradas foram investidos no montante total dos fundos angariados 0
Proporção total não aplicável
Itens que foram alterados até o final do período, Após ajustamento dos fundos angariados, se o investimento cumulativo até ao final do período é viável até ao final do período até ao ano em curso previsto é o montante total de projetos de investimento autorizados, incluindo parte do montante total do investimento autorizado, o montante do investimento autorizado, o montante cumulativo do investimento do ano em curso e o montante total das alterações previstas para ocorrer (Nota 3) (1) Montante de entrada (2) Investimento de promessa (%) (4) Alteração significativa das prestações no dia do estatuto (por exemplo, diferença de (Nota 3) (Nota 3) Montante = (2) / (1) Periódico) (3) = (2)- (1)
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