Código dos títulos: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) abreviatura dos títulos: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Anúncio n.o: 2022026 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Anúncio sobre os resultados da emissão pública de obrigações societárias convertíveis
Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (doravante referido como ” Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) ,” emissor “ou” empresa “) obteve a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) em zjxk [2022] No. 255 para a emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como “obrigações conversíveis” ou “obrigações conversíveis Kelun “) Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting sponsor Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador Changjiang” ou “patrocinador (subscritor principal)”) é o patrocinador (subscritor principal) desta oferta. As obrigações convertíveis emitidas desta vez são referidas como “obrigações convertíveis Kelun” para curto, e o código da obrigação é “127058”. A escala dos títulos convertíveis emitidos desta vez é de 300 milhões de yuans, com um valor facial de 100 yuans cada, um total de 30 milhões, que são emitidos pelo valor facial. Os títulos convertíveis emitidos neste momento serão colocados preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante denominada “CSDCC Shenzhen Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (17 de março de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”).
1,Resultado da colocação preferencial de obrigações convertíveis pelos accionistas originais
O pagamento pela colocação preferencial dos acionistas originais desta emissão foi concluído em 18 de março de 2022 (t dia). Os acionistas originais desta emissão deram prioridade à colocação de 24062119 títulos conversíveis Kelun, totalizando 240621190000 yuan, representando 80,21% do valor total desta emissão.
2,Resultados da subscrição online de obrigações convertíveis
Online do saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a colocação preferencial abandonada pelos acionistas originais) nesta emissão
O trabalho de assinatura e pagamento foi concluído em 22 de março de 2022 (T + 2). O patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a assinatura final desta emissão on-line de obrigações convertíveis de acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pela China Clearing Shenzhen Branch.
1. Número de obrigações convertíveis subscritas por investidores online (peça): 5864531
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 58645310000
3. Número de títulos convertíveis que os investidores online desistem da subscrição (peça): 73349
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores on-line (yuan): 733490000
3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
De acordo com o contrato de subscrição, as obrigações convertíveis que os investidores online renunciam à subscrição e as obrigações convertíveis que são inválidas devido a fundos insuficientes dos participantes na liquidação devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal). Além disso, o anúncio da emissão de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) de obrigações societárias convertíveis estipula que cada uma delas será alocada preferencialmente aos acionistas originais como uma unidade de subscrição, sendo que a cada 10 assinaturas online será uma unidade de subscrição, pelo que um saldo de emissão será subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). O número total de subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal) é de 73350, o montante de subscrição é de 733500000 yuan e a proporção de subscrição é de 0,24%.
Em 24 de março de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferirá os fundos de subscrição juntamente com os fundos pagos e subscritos pelos investidores deduzindo a recomendação e as despesas de subscrição para o emitente de acordo com o contrato de subscrição.
4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd
Tel.: 02161118537
Contacto: departamento do mercado de capitais
Emissor: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor sponsor Co., Ltd. 24 de março de 2022 (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre os resultados de emissão de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis)
Emissor: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) mm / DD / aaaa (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre os resultados da emissão de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) emissão pública de obrigações societárias convertíveis)
Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd. mm / DD / aaaa
