O repórter soube em 24 de março que o Deutsche Bank (China) Co., Ltd. (doravante referido como “Deutsche Bank China”) recentemente ajudou a Far East International Financial Leasing Co., Ltd. (doravante referido como “leasing do Extremo Oriente”) a emitir com sucesso a primeira fase de notas de médio prazo em 2022. Como co-principal subscritor, o Deutsche Bank China ajudou com sucesso o leasing do Extremo Oriente a bloquear uma janela de emissão adequada e concluir a emissão de RMB 1 bilhão no recente ambiente volátil do mercado.
Far East International Financial Leasing Co., Ltd. é uma empresa central no campo de serviços financeiros Far East Hongxin e um fornecedor líder de serviços de leasing financeiro na China. Esta transação é a primeira emissão varietal de médio e longo prazo de leasing do Extremo Oriente em Bank Of China Limited(601988) inter mercado desde este ano, ajustando a estrutura de vencimento da dívida do leasing do Extremo Oriente. A duração das obrigações correntes é de 2 anos e a taxa de cupão final é de 3,66%, sendo 34 pontos base mais estreita do que a taxa de juro marginal inicial.
Qiu Yunping, presidente do Deutsche Bank China, disse que durante o período de estreita cooperação com o leasing do Extremo Oriente, o Deutsche Bank China deu pleno uso às vantagens do trabalho em equipe entre departamentos e regiões, confiou em seus produtos e capacidades de serviços em crédito, câmbio e mercados de capitais, atendeu suas necessidades financeiras em diferentes estágios de desenvolvimento da perspectiva dos clientes e forneceu soluções personalizadas de acordo com as necessidades de financiamento doméstico e externo do leasing do Extremo Oriente e sua empresa-mãe, Ajudar as empresas a desenvolver-se constantemente em um ambiente de mercado desafiador.
Zhongrui, chefe do departamento de mercado de capital de dívida do Deutsche Bank na China, disse que estava satisfeito em ajudar a emissão bem sucedida de instrumentos de financiamento de dívida de leasing no Extremo Oriente novamente. Através da comunicação contínua entre a equipe e os investidores, os títulos atrairam a participação de 10 investidores institucionais de diferentes tipos, incluindo bancos comerciais, empresas de gestão financeira, empresas de valores mobiliários, gestão de ativos, instituições de seguros e assim por diante, realizando uma estrutura de investidores relativamente diversificada. A taxa de juro final de emissão está próxima do nível de negociação secundária recente do mercado, o que reflete o reconhecimento de crédito do mercado de leasing no Extremo Oriente.
