Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd.
Resultados preliminares da oferta pública inicial e anúncio do patrocinador de emissão atrasada (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
ponta quente
Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. (a seguir designada “wangbian electric”, “emitente” ou “empresa”) em conformidade com os pareceres da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) sobre a promoção da reforma do sistema de OPI, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) e as medidas para a administração da oferta pública inicial e cotação (Ordem da CSRC [n.º 173]) e outros regulamentos, bem como os regulamentos da Associação de Valores Mobiliários da China, tais como o código para o negócio de subscrição da oferta pública inicial (zsxf [2018] n.º 142), as regras detalhadas para a colocação de ações de oferta pública inicial (zsxf [2018] n.º 142) e as regras detalhadas para a administração de investidores offline em ações de oferta pública inicial (zsxf [2018] n.º 142), E as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como “Bolsa de Valores de Xangai”), as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SSE [2018] No. 40, doravante referidas como “as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SSE [2018] No. 41, doravante referidas como “as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), etc.
A consulta inicial e a emissão off-line desta oferta são realizadas através da plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “plataforma de assinatura”), e o site da plataforma de assinatura é: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Leia atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão offline. A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line.
Preste atenção ao processo de emissão, assinatura online e offline, pagamento e suspensão da emissão:
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referida como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “instituição de recomendação (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o preço desta emissão é de 11,86 yuan / ação com base nos resultados do inquérito preliminar e levando em conta os fundamentos do emitente, indústria, nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo setor, condições de mercado, demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores, e nenhuma consulta cumulativa de licitação será conduzida para emissão off-line. O preço de emissão é de 11,86 yuan / ação, e a relação P / E correspondente é:
(1) 17,25 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo-se o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2021 auditados por uma sociedade de contabilidade pelo capital social total antes dessa emissão);
(2) 22,99 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo-se o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2021 auditados por uma empresa de contabilidade pelo capital social total após essa emissão).
De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) da CSRC, a indústria do emissor é “C31 indústria de processamento de fundição e laminação de metais ferrosos”. Em 22 de março de 2022, a relação P / E estática média da indústria no último mês divulgado pela China Securities Index Co., Ltd. foi de 16,72 vezes.
Uma vez que o rácio P / E diluído de 2021 correspondente ao preço de emissão é maior do que o rácio P / E estático médio da indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd., existe o risco de que o nível de avaliação do emitente retorne ao rácio p / E médio da indústria no futuro e o declínio do preço das ações trará perdas para novos investidores de ações. De acordo com as medidas de reforço da supervisão da nova emissão de ações (anúncio CSRC [2014] n.º 4) e outras disposições relevantes, O emissor e o patrocinador (subscritor principal) emitirão três anúncios especiais consecutivos sobre o risco de investimento da oferta pública inicial de ações pela Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio especial sobre risco de investimento”) no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e rede de referência econômica três semanas antes da assinatura on-line. Em 1º de abril de 2022 e 8 de abril de 2022, o calendário da emissão subsequente será adiado e levado à atenção dos investidores.
A assinatura online e offline originalmente prevista para 28 de março de 2022 será adiada para 18 de abril de 2022, e a publicação do anúncio sobre a oferta pública inicial da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio de emissão”) será adiada. O roadshow online originalmente programado para ser realizado em 25 de março de 2022 é adiado para 15 de abril de 2022. O calendário ajustado é o seguinte:
Data de emissão
No T-6, anúncios e documentos relevantes em 18 de março de 2022, como anúncio de acordo de emissão e inquérito preliminar, resumo do prospecto e assim por diante, foram publicados
(Sexta-feira) investidores offline enviam materiais de verificação para o patrocinador (subscritor principal)
No T-5, investidores off-line enviaram materiais de verificação à instituição de recomendação (subscritor principal) (fechado às 12:00 de 21 de março de 2022 ao meio-dia do mesmo dia)
(Segunda-feira) prazo para investidores off-line para completar o registro na China Securities Association (fechado às 12:00 horas do mesmo dia)
Inquérito preliminar sobre o T-4 (09:30-15:00, através da plataforma eletrônica de assinatura offline)
22 de março de 2022 prazo para inquérito preliminar
(Terça-feira)
Data de emissão
T-3 dia
Em 23 de fevereiro de 2023, o principal subscritor lançou a verificação do principal subscritor
(Quarta-feira)
Em 24 de março de 2022, determine o preço de emissão, determine os investidores de cotação efetiva e sua quantidade efetiva de assinatura
(Quinta-feira)
Em 25 de março de 2022, foram publicados o anúncio dos resultados preliminares do inquérito e da emissão atrasada, o anúncio especial sobre risco de investimento (primeira vez na sexta-feira), o prospecto e o resumo do prospecto.
Anúncio especial sobre risco de investimento (pela segunda vez) foi publicado em 1 de abril de 2022
(Sexta-feira)
Anúncio especial sobre risco de investimento (terceira vez) foi publicado em 8 de abril de 2022
(Sexta-feira)
Dia T-2
Anúncio de roadshow online publicado em 14 de abril de 2022
(Quinta-feira)
Anúncio publicado em T-1
Roadshow online em 15 de abril de 2022
(Sexta-feira)
Dia T de assinatura offline (09:30-15:00)
Dia de assinatura on-line em 18 de abril de 2022 (09:30-11:30, 13:00-15:00)
(Segunda-feira) determinar se deve iniciar o mecanismo de retorno de chamada e a quantidade final de emissão on-line e off-line
Número de atribuição de subscrição em linha
Anúncio sobre emissão online e taxa de assinatura e vitória publicado em T + 1
Em 19 de abril de 2022, emissão on-line e loteria
(Terça-feira) confirmar os resultados preliminares da colocação offline
O anúncio de resultados de colocação preliminar offline e resultados de vitória online foi publicado em T + 2
Em 20 de abril de 2022, os investidores alocados para emissão off-line pagaram os fundos de subscrição (o prazo para a chegada dos fundos de subscrição é 16:00) (quarta-feira). Os investidores que ganharam a lotaria online pagaram os fundos de subscrição (os investidores asseguraram que a conta de capital tinha fundos de subscrição suficientes para novas acções no dia T + 2)
No dia T + 3, a instituição de recomendação (subscritor principal) determinará o resultado final da distribuição e o valor da subscrição em 21 de abril de 2022 de acordo com a chegada de capital online e offline
(Quinta-feira)
T + 4 dias
O anúncio dos resultados da emissão foi publicado em 22 de abril de 2022
(Sexta-feira)
Nota: (1) t dia é a data de emissão e compra online e offline;
(2) Se os investidores normalmente não puderem usar sua plataforma de assinatura para assinatura off-line devido a falha do sistema ou fatores incontroláveis da plataforma de assinatura da Bolsa de Valores de Xangai, os investidores devem entrar em contato com o patrocinador (subscritor principal) a tempo;
(3) A data acima é o dia de negociação. Em caso de emergências graves que afetem a emissão, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) anunciarão e modificarão oportunamente o calendário de emissão;
(4) O rácio P/E correspondente ao preço desta oferta é superior ao rácio P/E médio do mercado secundário das sociedades cotadas no mesmo setor. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) emitem continuamente anúncios especiais sobre risco de investimento no prazo de três semanas antes da subscrição online, pelo menos uma vez por semana, sendo a data de subscrição desta oferta adiada por três semanas.
Dicas importantes
1. A aplicação da wangbian electric para a oferta pública inicial de no máximo 83291852 ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi aprovada pelo documento zjxk [2022] n.º 490 da CSRC. O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Citic Securities Company Limited(600030) . As ações do emitente são abreviadas como “wangbian electric” e o código das ações é “603191”, que também é usado para o inquérito preliminar e subscrição offline desta emissão. A assinatura on-line desta oferta é referida como “assinatura wangbian” para abreviar, e o código de assinatura é “732191”.
De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) da CSRC, a indústria do emissor é “C31 indústria de processamento de fundição e laminação de metais ferrosos”. China Securities Index Co., Ltd. liberou a relação média do setor p / E. Por favor, consulte-o ao tomar decisões.
2. Esta oferta é realizada através de uma combinação de consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão on-line”). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado. O emissor negociou com o patrocinador (subscritor principal) e determinou que o número de ações emitidas desta vez é de 83291852, representando cerca de 25,00% do capital social total após a emissão, sendo todas novas ações emitidas ao público, não havendo transferência de ações antigas. Após esta emissão, o capital social total do emitente é de 333167407 ações.
Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de ações off-line emitidas desta vez era de 49975852, representando cerca de 60,00% do total emitido desta vez; O número total de ações emitidas online é de 33300, representando cerca de 40% do número inicial de ações emitidas online. A quantidade final de emissão offline e a quantidade de emissão online serão determinadas de acordo com a situação de retorno de chamada. As ações emitidas desta vez não têm restrições de circulação e mecanismos de bloqueio.
A emissão offline desta oferta é realizada através da plataforma de subscrição da Bolsa de Valores de Xangai, e o site da plataforma de subscrição é: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Leia atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line pelos investidores que participam de assinatura off-line e seus objetos de colocação gerenciados. A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai e por meio de assinatura de valor de mercado. Os investidores que participam da assinatura on-line devem ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line.
3. Se a oferta for bem sucedida, o montante total de fundos levantados pelo emitente deve ser 9878414 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão de 1332796 milhões de yuans (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados deve ser 8545618 milhões de yuans, o que não excede o montante de fundos levantados pelo emitente para o projeto divulgado no prospecto.
4. Qualquer objeto de colocação só pode escolher assinatura offline ou online.
(1) Assinatura off-line
O horário de assinatura offline é das 09:30 às 15:00 em 18 de abril de 2022 (t dia). Os investidores que submeterem cotações válidas durante o período de inquérito preliminar podem e devem participar na subscrição offline Consulte “tabela anexa: inquérito preliminar e cotação de colocação de objectos” para a lista de colocação de objectos que submetem cotações válidas. O objeto de colocação que não enviar uma cotação válida não participará da assinatura offline. Ao participar de assinatura off-line, os investidores não precisam pagar fundos de assinatura. O preço de assinatura é o preço de emissão determinado, e a quantidade de assinatura deve ser a quantidade de assinatura pré-listada informada na consulta preliminar. Todos os objetos de colocação que participam na consulta preliminar e cotação, sejam eles ou não “cotação efetiva”, não participarão desta assinatura on-line. Se eles participarem de assinatura off-line e on-line ao mesmo tempo, a parte da assinatura on-line é inválida.
O objeto de colocação deve obedecer às leis e regulamentos relevantes e disposições relevantes da CSRC em termos de subscrição e participação acionária, e assumir responsabilidades legais correspondentes por si mesmo. Se os investidores offline que participam na subscrição offline não fornecerem materiais conforme necessário, a instituição de recomendação (subscritor principal) tem o direito de recusar a colocação ou considerar a subscrição inválida. As informações relevantes do objeto de colocação gerenciadas pelos investidores off-line (incluindo o nome completo do objeto de colocação, o nome da conta de valores mobiliários (Xangai), o número da conta de valores mobiliários (Xangai) e a conta de cobrança bancária e pagamento, etc.) estarão sujeitas às informações registradas e arquivadas na Associação de Valores Mobiliários da China. Os investidores off-line serão responsáveis pelas consequências causadas pela inconsistência entre as informações do objeto de colocação e as informações arquivadas.
A instituição de recomendação (subscritor principal) verificará ainda se existem proibições para os investidores com cotação válida e os objetos de colocação geridos antes da colocação, e os investidores devem fazer ajustes correspondentes de acordo com os requisitos da instituição de recomendação (subscritor principal)
