Bbmg Corporation(601992) anúncio sobre o plano de emissão pública de obrigações de empresas
Código dos títulos: Bbmg Corporation(601992) abreviatura dos títulos: Bbmg Corporation(601992) N.o.: pro 2022010 Bbmg Corporation(601992)
Anúncio sobre o plano de emissão pública de obrigações corporativas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A fim de alargar ainda mais os canais de financiamento de Bbmg Corporation(601992) (a seguir designada “a empresa”, “a empresa” ou ” Bbmg Corporation(601992) “), otimizar a estrutura da dívida e reduzir o custo de financiamento, em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, o direito dos valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão e transação de obrigações societárias e em combinação com a situação específica da empresa, Elaborar o plano de emissão de obrigações corporativas para essa oferta pública, e o plano específico é o seguinte:
1,Condições de emissão de obrigações societárias nesta oferta pública
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão e negociação de obrigações corporativas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa compara a situação real com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes acima, um a um, e considera que a empresa cumpre as atuais políticas de obrigações corporativas e as disposições das condições para a emissão pública de obrigações corporativas a investidores qualificados, Qualificado para emitir obrigações corporativas a investidores qualificados.
2,O plano de emissão desta oferta pública de obrigações corporativas
(I) tipos de títulos emitidos ao público desta vez
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas.
II) Escala de emissão
Obrigações corporativas com um valor nominal total não superior a 10 bilhões de yuans (incluindo 10 bilhões de yuans) devem ser emitidas publicamente para investidores profissionais em uma fase ou por etapas na China. A escala de emissão específica e o método de parcelamento devem ser determinados dentro do escopo acima, de acordo com as condições de mercado no momento da emissão.
Bbmg Corporation(601992) anúncio sobre o plano de emissão pública de obrigações de empresas
III) Valor facial e preço de emissão
O valor facial de cada obrigação corporativa emitida ao público é de 100 yuans, que é emitida pelo valor facial.
IV) Prazo e tipo de obrigações
O prazo desta obrigação corporativa não deve exceder 10 anos (incluindo 10 anos), que podem ser uma variedade de prazo único ou uma mistura de termos múltiplos. A variedade específica e a composição do prazo dos títulos societários serão submetidas à assembleia geral para autorização, e o conselho de administração determinará de acordo com a demanda de capital da companhia e as condições de mercado no momento da emissão. V) taxa de juro das obrigações
A taxa de cupão dessa emissão pública de obrigações societárias será determinada pelo conselho de administração e o subscritor principal autorizado pela assembleia geral de acionistas de acordo com a demanda de capital da sociedade e as condições de mercado no momento da emissão de obrigações societárias.
VI) Método e objecto de emissão
O método de emissão é a oferta pública. Os objetos emissores são investidores que cumprem as leis e regulamentos relevantes. VII) Objectivo dos fundos angariados
Com base no cumprimento das leis e regulamentos relevantes, os fundos angariados pelas obrigações societárias destinam-se a ser utilizados para reembolsar empréstimos bancários, obrigações e outros instrumentos de financiamento de dívida e/ou complementar o capital de giro. A finalidade específica será determinada pelo conselho de administração ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração de acordo com a situação financeira da empresa.
VIII) Acordo de colocação aos accionistas da sociedade
Os títulos corporativos não serão preferencialmente colocados aos acionistas da empresa.
IX) Local de listagem
Após a conclusão da emissão pública de obrigações corporativas, a empresa solicitará a emissão pública de obrigações corporativas a serem listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
x) Acordo de garantia
Se esta oferta pública de obrigações societárias adota garantias e métodos específicos de garantia devem ser submetidos ao conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas ou à pessoa autorizada pelo conselho de administração para determinação (incluindo, mas não limitado a fornecer garantia, fiador, método de garantia e contrapartida, etc.).
(11) Medidas de garantia de reembolso da dívida
A assembleia geral de acionistas deve autorizar o conselho de administração da sociedade a pagar o capital e os juros das obrigações dentro do prazo previsto, de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, em caso de não pagamento do capital e juros das obrigações dentro do prazo previsto ou de não pagamento do capital e juros das obrigações dentro do prazo previsto no prazo de vencimento
Bbmg Corporation(601992) anúncio sobre o plano de emissão pública de obrigações de empresas
Os regulamentos exigem medidas de garantia de reembolso correspondentes, incluindo, mas não limitado a:
1. Não distribuir lucros aos acionistas;
2. Suspender a execução de projetos de despesa de capital como grandes investimentos estrangeiros, fusões e aquisições;
3. Reduzir ou suspender os salários e bônus dos diretores e gerentes seniores;
4. A pessoa responsável principal da sociedade relacionada com obrigações societárias não pode ser transferida.
(12) Validade das resoluções
A deliberação da assembleia geral de acionistas sobre a emissão pública de obrigações societárias será válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas.
3,Questões de autorização desta emissão pública de obrigações societárias
A fim de coordenar efetivamente as questões específicas no processo desta oferta pública de obrigações societárias, propõe-se submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração ou da pessoa autorizada do conselho de administração para tratar plenamente das questões relacionadas com esta oferta pública, com base no plano de emissão deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas e baseado no princípio da salvaguarda da maximização dos interesses da sociedade, incluindo, mas não limitado a:
(I) formular e ajustar o plano específico de emissão das obrigações da empresa, revisar e ajustar os termos de emissão das obrigações da empresa, incluindo, mas não limitado a, escala específica de emissão, prazo de emissão, variedade de obrigações, taxa de juros das obrigações e seu método de determinação, calendário de emissão, etc., de acordo com as disposições relevantes das leis nacionais, regulamentos, autoridades reguladoras e as deliberações da assembleia geral de acionistas da empresa e a situação real da empresa e do mercado obrigacionista Método de emissão (incluindo se deve emitir por fases e o número de emissões em cada período), se deve definir as condições de revenda e os termos de reembolso e conteúdo específico, acordo de garantia, prazo e método de reembolso do capital e dos juros, finalidade dos fundos angariados, acordo de notação, acordo de garantia de reembolso da dívida (incluindo, mas não limitado a, medidas de garantia de reembolso da dívida ao abrigo deste regime de oferta pública), método de subscrição específico, acordo de colocação específica Todas as questões relacionadas com o plano de oferta pública, tais como a listagem de obrigações;
(II) decidir contratar um intermediário para auxiliar a empresa no tratamento de questões relacionadas com a declaração e listagem da emissão pública de obrigações societárias;
III) A reunião pública dos detentores de obrigações e a selecção dos gestores de obrigações;
(IV) formular, aprovar, assinar, modificar e anunciar várias leis relacionadas a esta oferta pública
Bbmg Corporation(601992) anúncio sobre o plano de emissão pública de obrigações de empresas
Documentos legais, e completar ou ajustar os documentos de candidatura de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras;
(V) tratar da listagem de obrigações societárias emitidas nesta oferta pública após a conclusão dessa oferta pública;
(VI) se a política das autoridades reguladoras em matéria de emissão de obrigações societárias se alterar ou as condições de mercado se alterarem, para além dos assuntos que devam ser reeleitos pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, ajustar as questões relevantes da oferta pública de acordo com as opiniões das autoridades reguladoras, ou decidir se a oferta pública deve continuar de acordo com a situação real;
(VII) tratar de outros assuntos relacionados com esta oferta pública
O conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração e concorda que o conselho de administração autoriza o presidente ou outras pessoas autorizadas pelo presidente do conselho de administração a serem as pessoas autorizadas desta oferta pública a tratar dos assuntos relacionados com esta oferta pública em nome da sociedade, de acordo com as deliberações da assembleia geral de acionistas e a autorização do conselho de administração.
A autorização acima tem início a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data de conclusão da autorização acima.
É por este meio anunciado.
Bbmg Corporation(601992) Conselho de Administração
25 de Março de 2002
