Jiangsu Zhenjiang Newenergy Equipment Co.Ltd(603507) 2020 documentos de candidatura para oferta não pública de ações
Relatório de resposta ao feedback
Patrocinador (subscritor principal)
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
O aviso do CSRC sobre o primeiro feedback sobre o exame de projetos de licenciamento administrativo (nº 213572) (doravante referido como “o primeiro feedback”) emitido por sua comissão em 20 de janeiro de 2022 foi recebido.
Jiangsu Zhenjiang Newenergy Equipment Co.Ltd(603507) junto com Southwest Securities Co.Ltd(600369) , Shanghai Hansheng escritório de advocacia, Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) e outros intermediários, cuidadosamente verificados e implementados o “feedback único”, e responderam ao feedback item por item. A resposta concreta é a seguinte:
(a menos que o contexto exija o contrário, a abreviatura nesta resposta tem o mesmo significado que a abreviatura no relatório de due diligence de Southwest Securities Co.Ltd(600369) em Jiangsu Zhenjiang Newenergy Equipment Co.Ltd(603507) 2020 oferta não pública de ações. Existe uma diferença na mantissa entre a soma de alguns totais e a soma de todas as adendas nesta resposta, que é causada principalmente por arredondamentos.)
catálogo
Pergunta 1 3 questão 2 21 questão 3 37 questão 4 48 questão 5 52 questão 6 77 questão 7 100 questão 8 133 questão 9 156 questão 10 180 questão 11 190 questão 12 196 questão 13 duzentos e dezoito
Pergunta 1
Sobre a estabilidade do controlo. De acordo com os materiais de aplicação, Hu Zhen e bu Chunhua controlam direta e indiretamente 34,02% das ações da empresa e são os controladores reais da empresa. Em 10 de novembro de 2021, as ações penhoradas pelo controlador atual representavam 61,27% do total de ações da empresa. O requerente deve explicar: 1) O requerente deve explicar se existe um grande risco de encerramento de posições, se pode levar a alterações nos acionistas controladores e controladores reais, e se os acionistas controladores Medidas pertinentes para que o controlador real mantenha a estabilidade do controlo; (2) O requerente revisou o plano de emissão antes de reportar. Hu Zhen, o acionista controlador e um dos controladores reais do requerente, não participará mais nesta subscrição. Após esta emissão, a proporção de ações da empresa controlada conjuntamente pela Hu Zhen e pela bu Chunhua diminuiu para 26,17%. Explique se essa emissão pode levar a mudanças no controle real e se os riscos relevantes são totalmente divulgados.
A instituição de recomendação e o advogado do requerente verificarão as questões acima referidas e expressarão pareceres claros.
resposta:
1,A razão e racionalidade do penhor, a finalidade específica dos fundos penhorados, a realização do direito de penhor acordado, a situação financeira e solvência do acionista controlador e do controlador real, a mudança do preço das ações, etc., explicam se existe um grande risco de fechamento de posições, se isso pode levar à mudança do acionista controlador e do controlador real, e as medidas relevantes para que o acionista controlador e o controlador real mantenham a estabilidade do direito de controle
(I) a razão e racionalidade do penhor, a finalidade específica dos fundos penhorados, a realização do direito de penhor acordado, a situação financeira e solvência do acionista controlador e do controlador efetivo, e a alteração do preço das ações
1. Razões e racionalidade do penhor
Em 10 de fevereiro de 2022, os controladores reais do emissor Hu Zhen, bu Chunhua e o investimento Langwei sob seu controle penhoraram um total de 2718946 ações da empresa, representando 63,61% do total de ações da empresa e 21,65% do total de capital social da empresa. Os detalhes do penhor acima são os seguintes:
Número de Ações Compromissadas do montante de financiamento penhorado (10000 ações) (10000 yuan)
Número de Ações Compromissadas do montante de financiamento penhorado (10000 ações) (10000 yuan)
1 Hu Zhen Wuxi Runyuan tecnologia microfinance Co., Ltd. 147.31280000
2 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 73.00-
3 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 1.00-
4 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 4.00-
5 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 32.00-
6 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 745.00890000
7 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 83.83100000
8 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 25.30 300.00
9 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 974.701200000
10 Bu Chunhua Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 100.00150000
11 investimento de longa distância Gf Securities Co.Ltd(000776) 532,81400000
Total 2718953050000
Nota: Os penhores n.º 2, 3, 4 e 5 da tabela acima são penhores suplementares, e não há valor correspondente de financiamento de penhore novo.
O financiamento de penhor de ações do controlador real do emitente é usado principalmente para reembolsar empréstimos pessoais em fase inicial e investimento estrangeiro, empréstimos de empregados de incentivo à participação acionária, consumo de imóveis domésticos, etc., o que é razoável.
2. Objectivo específico dos fundos garantidos
Os fundos de financiamento de penhor de ações do controlador real do emitente são usados principalmente para reembolsar empréstimos pessoais em fase inicial e investimento estrangeiro, empréstimos de empregados de incentivo à participação acionária, consumo de imóveis familiares, etc. Nos últimos anos, as principais situações de investimento estrangeiro e empréstimos de Hu Zhen e bu Chunhua são as seguintes:
Sequência projeto de investimento montante de investimento para fins de fundo (10000 yuan)
1. Zhejiang Rundu Energy Technology Co., Ltd. (Nota 1) investiu 500000 yuan
2. Jiangsu feisuo Zhihang Equipment Co., Ltd. investiu 300000 yuan
3. o investimento de Suzhou Zhenjiang Junxiang Investment Management Co., Ltd. é de 300,00 yuan
4. Xiamen Chuangfeng Xinrong parceria de gestão de investimentos (sociedade limitada) investe 500,00 yuan
5. Jiangyin Zhenjiang Electric Power Engineering Co., Ltd. investiu 1220000 yuan
Shanghai Qijian Information Technology Co., Ltd. (Nota 2) investimento
6 Suzhou Qijian Information Technology Co., Ltd. 102000
7. Jiangyin Baoneng precisão novos materiais Co., Ltd. investiu 400,00 yuan
8.Investimento do Instituto Co. do Projeto da Energia Elétrica de Jiangsu Fanyuan, Ltd. é 600.00 yuan
9. Incentivo de capital próprio e outros empréstimos a empregados 430000
Total 2732000
Nota 1: Hu Zhen transferiu todo o patrimônio da Zhejiang Rundu Energy Technology Co., Ltd. em 16 de maio de 2020; Nota 2: Shanghai Qijian Information Technology Co., Ltd. foi cancelada em 11 de junho de 2020 e Suzhou Qijian Information Technology Co., Ltd. foi recentemente criada em 16 de junho de 2020.
Como mostrado na tabela acima, os fundos de financiamento de penhor de ações do controlador real do emitente foram usados para investimento estrangeiro e empréstimos de cerca de 273,2 milhões de yuans nos últimos anos, o que pertence ao investimento estrangeiro individual e empréstimos. Para além dos empréstimos de investimento acima referidos, parte dos fundos de financiamento penhorados é também utilizada para reembolsar os juros de penhor de capital próprio e o consumo de bens domésticos.
3. Realização do compromisso acordado
O compromisso de penhor de capital do controlador real do emissor inclui Wuxi Runyuan tecnologia microfinance Co., Ltd. Huaxi Securities Co.Ltd(002926) , Gf Securities Co.Ltd(000776) .
(1) Realização do compromisso acordado por Wuxi Runyuan tecnologia microfinance Co., Ltd
O artigo 8 do contrato de penhor assinado por Hu Zhen e Wuxi Runyuan tecnologia microfinance Co., Ltd. estipula que a realização do penhor é a seguinte:
“Durante a vigência do presente contrato, se o valor de mercado do bem penhorado for inferior à linha de advertência (incluindo a linha de advertência) devido a desvalorização ou outros eventos que afetem o seu valor não por culpa do penhorado, o penhorado tem o direito de exigir que o penhor complemente o bem penhorado, pague antecipadamente ou forneça depósito de segurança no prazo de três dias úteis, de modo a que o valor de mercado do bem penhorado satisfaça as exigências do penhorado, e o penhor não se recusará, caso contrário o penhorado tem o direito de anunciar o vencimento antecipado do empréstimo.
Linha de aviso = saldo principal do empréstimo 151,6%
O valor de mercado do penhor refere-se ao preço de fechamento de cada ação em Jiangsu Zhenjiang Newenergy Equipment Co.Ltd(603507) naquele dia o número de Ações Compromissadas “.
(2) Realização do penhor acordado por Huaxi Securities Co.Ltd(002926) e Gf Securities Co.Ltd(000776) e
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) , Gf Securities Co.Ltd(000776) no contrato de penhor, a linha de aviso e a linha de encerramento são claramente acordadas, e os acordos específicos são os seguintes:
Unidade: yuan / share
Medidas para fechar a posição se a linha de advertência do número de Ações Apostadas do penhor for inferior à linha de advertência (10000 ações)
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 100.00 23.96 penhor suplementar ou garantia, 20.77
Reembolso antecipado
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 745.00 20.15 penhor suplementar ou garantia, 17.63
Reembolso antecipado
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 83.83 20.23 penhor suplementar ou garantia, 17.70
Reembolso antecipado
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 25.30 18.68 penhor suplementar ou garantia, 16.34
Reembolso antecipado
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 974.70 19.32 penhor suplementar ou garantia, 16.91
Reembolso antecipado
Parte 100008 garantia de recompra
A partir da data de emissão da presente resposta, Hu Zhen, bu Chunhua e o investimento Langwei sob o seu controlo não têm circunstâncias em que o penhor exerça o direito de penhor devido ao incumprimento das dívidas correspondentes.
4. Situação financeira e solvência dos acionistas controladores e controladores reais
(1) Estatuto financeiro dos accionistas controladores e dos controladores efectivos
A grande quantidade de ativos detidos pelo acionista controlador e controlador real do emitente são principalmente investimentos estrangeiros de capital. A partir de 30 de setembro de 2021, os principais investimentos estrangeiros de Hu Zhen e seus familiares são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Nome da empresa do responsável pelo tratamento efectivo
