Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660) Assembleia Geral Anual 2021
reunião
Discutir
Dotação
material
28 de Abril de 2002
catálogo
1,Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 3 II. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 202113 III. Relatório de Demonstração Financeira de 202116 IV. Plano de distribuição de lucros para 202119 v. Relatório Anual 2021 e resumo do Relatório Anual 21 VI. proposta de renovação da nomeação dos Contadores Públicos Certificados da PricewaterhouseCoopers Zhongtian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria doméstica e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 202222 VII. Proposta de renovação da nomeação de contadores públicos certificados Luo Bingxian Yongdao como instituição de auditoria externa da empresa em 202226 VIII. Relatório de trabalho dos diretores independentes em 202127 IX. proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores da sociedade 35 X. Proposta de alteração dos estatutos 36 Xi. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas 50 XII. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração 54 XIII. Proposta de alteração do sistema de directores independentes 61 Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660) Informações sobre a assembleia de accionistas I:
Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Presidente Cao Dewang
Caros accionistas e seus agentes
Agora, em nome do conselho de administração de Fuyao Glass Industry Group Co.Ltd(600660) (doravante referido como “a empresa”, “a empresa” e “Fuyao”), gostaria de fazer um relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 (período de relatório) (os dados financeiros envolvidos são preparados de acordo com as normas contábeis chinesas para empresas empresariais).
1,Discussão e análise do conselho de administração sobre o funcionamento da empresa durante o período de relato
I) Análise das actividades da empresa
Como líder global no design, desenvolvimento, fabricação, fornecimento e serviço de vidro automotivo e vidro flutuante automotivo, Fuyao persegue a estratégia de desenvolvimento de marca de tecnologia líder e resposta rápida. Durante o período de relatório, a empresa forneceu continuamente produtos e serviços de vidro de segurança automotiva com a sabedoria e o cuidado do povo Fuyao para fabricantes globais de automóveis e mercados de manutenção, forneceu soluções inteligentes, seguras, confortáveis, ecológicas e mais elegantes para vidro de segurança automotiva e acessórios automotivos para usuários globais de automóveis e continuamente melhorou a experiência feliz de motoristas e passageiros.
Em 2021, a economia global recuperou-se da nova epidemia de pneumonia por coronavírus (doravante denominada “epidemia”), mas a base da recuperação é instável. Problemas como variação viral, falta de núcleo nos carros, preços recordes de commodities, aumento do frete marítimo e tensões geopolíticas ainda existem. O sistema global de cadeia de suprimentos está sendo reconstruído e a recuperação e crescimento da economia global ainda precisa de um processo. Diante do ambiente severo, transformamos o perigo em oportunidade, consolidamos a base e praticamos nossas habilidades internas para melhorar ainda mais a competitividade abrangente da empresa.
De acordo com as estatísticas da Organização Mundial do Automóvel (oica), a produção global de automóveis em 2021 foi de 80,155 milhões, com um aumento homólogo de 3,1%, dos quais a produção de automóveis na China foi de 26,082 milhões, com um aumento homólogo de 3,4%, e a produção de automóveis em outros países exceto China aumentou 3,0%. Durante o período de relatório, a receita operacional consolidada da empresa foi 23 Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) 400 yuan, um aumento de 18,57% sobre o mesmo período do ano passado, excedendo muito o nível médio de crescimento da indústria; O lucro total foi 38188421 milhões de yuans, um aumento de 22,81% sobre o mesmo período do ano anterior, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 3146167100 yuans, um aumento de 20,97% sobre o mesmo período do ano anterior; O lucro por ação atingiu 1,23 yuan, um aumento de 18,27% em relação ao mesmo período do ano passado.
1. O lucro total no período de relatório aumentou 23,29% sobre o mesmo período do ano passado, dos quais a perda de câmbio no período de relatório foi 528063 milhões de yuans e a perda de câmbio no mesmo período do ano passado foi 4224677 milhões de yuans. Se o impacto dos ganhos e perdas de câmbio é deduzido, o lucro total no período de relatório aumentou 23,07% sobre o mesmo período do ano passado.
2) Durante o período de relato, a empresa alterou os custos de transporte relevantes das despesas originalmente incluídas no período corrente para amortizados para os custos operacionais, na mesma base que o reconhecimento da receita de bens ou serviços, de acordo com as perguntas de implementação e respostas do Ministério das Finanças sobre as normas contábeis para empresas empresariais em novembro de 2021; As despesas diárias de reparo de ativos fixos relacionadas com a produção e processamento de estoques são alteradas das despesas originalmente incluídas no período atual a serem tratadas de acordo com o princípio de determinação do custo dos estoques. Ao mesmo tempo, a empresa fez ajustes retroativos para 2019 e 2020. Após as mudanças da política contábil acima mencionadas, a margem de lucro bruta no período de relato foi de 35,90%, 36,50% no mesmo período do ano passado, com uma diminuição homóloga de 0,60 pontos percentuais, principalmente devido ao impacto da subida dos preços do frete marítimo e do carbonato de sódio, dos quais a subida dos preços do frete marítimo foi de RMB 231 milhões ano a ano, afetando a margem de lucro bruta a diminuir 0,98 pontos percentuais ano a ano; A taxa de lucro bruto do carbonato de sódio diminuiu 1,07 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Durante o período analisado, com foco na estratégia de negócios do grupo, a empresa continuou a focar-se na “criação contínua de valor para os clientes”, orientada para o mercado, apoiada pela inovação tecnológica e garantida por uma gestão padronizada, comprometida com a melhoria da competitividade integral da empresa e, principalmente, realizou os seguintes trabalhos:
1. melhorar a competitividade do mercado e capacidade anti risco do vidro automotivo: a empresa sempre adere à estratégia de marketing ativa de orientação ao cliente e experiência final do usuário, estabelece um mecanismo de gerenciamento de vendas completo, mantém a sensibilidade do mercado, expande ativamente novos clientes e mercados e desempenha um papel de liderança nas vendas. Através das medidas acima, a receita do vidro automotivo é melhor do que a da indústria automotiva, a participação de mercado atingiu um novo patamar, as vendas totais atingiram um novo nível e a capacidade de resistir aos riscos de mercado foi aprimorada.
2. continuar a promover o modo de gestão de negócios “quatro em um e duplo drive”: a empresa toma os “quatro em um” de “produto, personalidade, qualidade e gosto” como o núcleo do sistema, toma “Fuyao excelente sistema de gestão” como a garantia, e impulsiona a melhoria ao longo da vida da personalidade e iteração contínua de produtos através da criação de valor de “criação de demanda, P & D constante, oferta colaborativa, fabricação inteligente enxuta e serviço ágil”, Atingir o objetivo de qualidade de “alto desempenho, alta estabilidade e alto desempenho” e promover o desenvolvimento de empresas. Portanto, Fuyao ganhou o quarto Prêmio de Qualidade da China e a mais alta honra na indústria de fabricação da China.
3. Promover a atualização de valor agregado do produto: a empresa continuou a promover o desenvolvimento de vidro automotivo na direção de “segurança e conforto, conservação de energia e proteção ambiental, beleza e moda, e integração inteligente”. A proporção de produtos de alto valor agregado, tais como vidro panorâmico inteligente do teto, vidro regulável, vidro head up display, vidro ultra isolante, vidro ultra-fino leve e vidro de aquecimento revestido continuou a aumentar, representando um aumento de 3,31 pontos percentuais sobre o mesmo período do ano passado, o que refletiu o valor.
4. aumentar a profundidade e amplitude da melhoria da qualidade e eficiência: a empresa continua a melhorar a flexibilidade da produção com fabricação inteligente, e continua a promover procedimentos de produção, padronização e padronização com a taxa de produtos acabados de uma vez como ponto de partida, de modo a alcançar economias de escala de alta eficiência e baixo custo; Ao mesmo tempo, a empresa continua a promover o processo de operação enxuta e informatização de automação, implementar várias medidas de controle de custos abrangente, promover a melhoria da qualidade e eficiência de toda a cadeia industrial, economizar energia e reduzir custos e melhorar a capacidade anti risco da empresa. 5. Inovação em P & D e liderança tecnológica: a empresa compreende as tendências de energia elétrica, conexão à Internet, inteligência e compartilhamento na indústria automotiva, promove sua aplicação tecnológica em vidro automotivo, adere ao mecanismo de P & D orientado para o mercado e orientado para o produto, e desenvolve vigorosamente produtos de alto valor agregado com direitos de propriedade intelectual independentes em torno de verde, inteligência, integração funcional e outros elementos; Reformular a equipe de P & D e mecanismo de gestão, formar uma equipe técnica one-stop para P & D, design e desenvolvimento, garantir o desembarque de novos produtos tecnológicos e garantir a transformação das conquistas científicas e tecnológicas de Fuyao em produtividade.
6. Consolidar a base do desenvolvimento: a empresa continua a levar adiante os valores fundamentais de “diligência, simplicidade, aprendizagem e inovação”, implementar o “projeto de felicidade” dos funcionários, estabilizar a equipe, treinar interna e externamente, desenvolver em coordenação, melhorar a eficiência organizacional e capacidade de criação de valor, e consolidar a base do desenvolvimento da empresa.
(II) desenvolvimento, desempenho ou status da empresa
A maior parte das receitas da empresa vem do fornecimento de design, fornecimento e serviços de vidro automotivo de alta qualidade. A empresa também produz e vende vidro float (a principal matéria-prima utilizada na produção de vidro para automóveis) e acessórios para automóveis. O quadro seguinte apresenta um resumo dos rácios financeiros para os períodos e datas indicados:
Indicadores financeiros para o exercício encerrado em 31 de dezembro
20212020 2019
Crescimento da receita (1) 18,57% – 5,67% 4,35%
Crescimento do lucro líquido (2) 20,96% – 10,34% – 29,44%
Margem bruta de lucro (3): 35,90%, 36,50%, 34,57%
Margem de lucro líquido antes de juros e impostos (4) 17,53%, 17,40%, 17,36%
Margem de lucro líquido (5): 13,32%, 13,05%, 13,73%
Rendimento médio ponderado dos activos líquidos (6) 12,96% 12,06% 14,11%
Retorno do ativo total (7): 7,02%, 6,76%, 7,46%
Rácio do passivo activo (8): 41,29%, 43,81%, 44,96%
Dias de volume de negócios das contas a receber (excluindo notas a receber) (9) 62 66 61
Dias de volume de negócios de existências (10) 91 94 86
Nota: (1) crescimento do rendimento = (rendimento operacional no período ÷ rendimento operacional no período anterior – 1) × 100%； (2) Crescimento do lucro líquido = (lucro líquido no período ÷ lucro líquido no período anterior – 1) × 100%； (3) Margem bruta de lucro = (lucro bruto durante o período ÷ rendimento operacional) × 100%； (4) Margem líquida de lucro antes de juros e impostos = (soma do lucro líquido antes de juros e despesas de imposto de renda no período ÷ lucro operacional) × 100%； (5) Margem de lucro líquido = (lucro líquido durante o período ÷ lucro operacional) × 100%； (6) Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos = lucro líquido atribuível aos accionistas da sociedade cotada durante o período ÷ activos líquidos ponderados atribuíveis aos accionistas da sociedade cotada × 100%； (7) Rendibilidade do total dos activos = (lucro líquido do período ÷ total dos activos no final do período) × 100%； (8) Rácio do passivo do activo = (total do passivo ÷ total do activo) × 100%； (9) Dias de volume de negócios das contas a receber = [(contas a receber no início do período + contas a receber no final do período) ÷ 2] ÷ receitas de vendas × 360 dias; (10) Dias de volume de negócios de existências = [(saldo de inventário inicial + saldo de inventário final) ÷ 2] ÷ custo de vendas × 360 dias.
A empresa escolhe indicadores financeiros representativos de rentabilidade, capacidade operacional e solvência para analisar a capacidade de crescimento da empresa. A receita da empresa aumentou 18,57% em relação ao ano anterior em 2021; O lucro líquido aumentou 20,96% em termos homólogos; O rácio de passivo patrimonial da empresa foi de 41,29% em 31 de dezembro de 2021, mantendo forte solvência; Os dias de volume de negócios das contas a receber (excluindo notas a receber) e os dias de volume de negócios de inventário da empresa em 2021 são de 62 dias e 91 dias, respectivamente, mantendo o nível normal de eficiência de volume de negócios da empresa. A empresa continua a fortalecer a operação e gestão da empresa, melhorar a competitividade abrangente da empresa e criar continuamente valor para os acionistas.
2,Discussão e Análise sobre o desenvolvimento futuro da empresa
I) Padrão de desenvolvimento e tendência da concorrência na indústria
De acordo com as estatísticas da Associação da Indústria Automóvel da China, a produção e as vendas de automóveis mostraram crescimento anual em 2021, terminando o declínio por três anos consecutivos desde 2018. Em 2021, a produção e as vendas de automóveis foram de 26,082 milhões e 26,275 milhões, respetivamente, com um aumento homólogo de 3,4% e 3,8%, respetivamente, entre as quais a produção e as vendas de automóveis de passageiros foram de 21,408 milhões e 21,482 milhões, respetivamente, com um aumento homólogo de 7,1% e 6,5%, respetivamente. Em 2021, a produção e vendas de automóveis da China ocuparam o primeiro lugar do mundo por 13 anos consecutivos.
No curto prazo, o mercado automobilístico está se recuperando, mas a base ainda é instável. Por um lado, todos os países estão tomando medidas de prevenção de epidemias, mas a situação epidêmica é repetida, os fatores instáveis da cadeia global de suprimentos automobilísticos estão aumentando e os fatores incertos do mercado automobilístico ainda existem; Por outro lado, com a melhoria gradual da situação de prevenção e controle epidêmico da China e a melhoria gradual do nível de renda dos moradores, os governos nacionais e locais emitiram e implementaram várias políticas para promover o consumo de automóveis, como otimizar a política de restrição de compra, realizar uma nova rodada de automóveis indo para o campo e trocar o velho pelo novo, o que acelerou a recuperação do mercado automóvel.
Da perspectiva da estrutura global da indústria automobilística, a proporção de países em desenvolvimento na indústria automobilística está aumentando e a influência está aumentando; No entanto, em termos de propriedade do carro, ainda há uma enorme diferença entre a China e os países desenvolvidos em termos de popularidade do carro. Países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Japão e Alemanha têm mais de 50 carros por 100 pessoas, enquanto a China tem apenas cerca de 21 carros por 100 pessoas em 2021. Ainda há uma grande diferença entre a China e os principais países desenvolvidos. Comparado com a população da China, a proporção de pessoas de renda média e PIB per capita, o potencial de consumo de automóveis da China é enorme, e a indústria que fornece instalações de apoio para a indústria automobilística ainda tem grande espaço de desenvolvimento.
Atualmente, a “eletrificação, rede, inteligência e compartilhamento” (novas quatro modernizações) do automóvel tornou-se a tendência e tendência do desenvolvimento da indústria automobilística. O mercado automobilístico entrou em uma nova fase de desenvolvimento de demanda diversificada e otimização estrutural. A taxa de penetração de novos veículos de energia tem aumentado. Veículos inteligentes também entraram na fase de aplicação popular. Os carros não são mais um meio simples de transporte. Agora os carros estão mudando para um terminal inteligente móvel. Com o desenvolvimento das novas quatro modernizações do automóvel, mais e mais novas tecnologias são integradas no vidro do automóvel, o que apresenta novos requisitos para o vidro do automóvel
