Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados por oferta não pública de ações
A fim de promover o desenvolvimento sustentável e estável de Yunding Technology Co.Ltd(000409) (“a empresa”) e melhorar a lucratividade, a empresa planeja emitir 153279347 ações ordinárias do RMB para Shandong Energy Group Co., Ltd. (“grupo shanneng”), o acionista controlador da empresa, em uma oferta não pública, e planeja levantar RMB 86756110402 (“esta oferta não pública”). A análise de viabilidade do conselho de administração da empresa sobre a utilização dos recursos captados nesta oferta não pública é a seguinte:
1,Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede 86756110402 yuan, que será usado para reembolsar dívidas e complementar capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
2,Análise da necessidade e viabilidade dos fundos angariados
I) Necessidade de angariação de fundos
1. Reabastecer capital de giro para atender às necessidades de desenvolvimento de negócios
O principal negócio da empresa centra-se na Internet e construção inteligente da indústria carbonífera. Enfrentando as exigências de transformação energética sob a quarta revolução industrial, pico de carbono, política de neutralização de carbono, situação de mercado complexa e mutável e a principal oportunidade e período de janela para o país desenvolver vigorosamente a Internet industrial e promover a construção inteligente de minas de carvão, a empresa aumentará ainda mais o investimento em seu principal negócio. Com a expansão da escala de negócios da empresa no futuro, a demanda de capital da empresa também aumentará.
2. Reembolsar as dívidas da empresa e reduzir os riscos financeiros
A escala da dívida da empresa é grande, e o rácio do passivo do ativo é superior à média do setor. Os fundos angariados através desta oferta não pública podem aumentar significativamente a escala dos ativos líquidos da empresa, reduzir o rácio de passivo dos ativos e melhorar a solvência da empresa. Ao mesmo tempo, é propício para reduzir o risco financeiro da empresa e melhorar a capacidade anti risco da empresa e capacidade de operação sustentável.
3. Aumentar o rácio acionário dos acionistas controladores e consolidar o controle
Antes da oferta não pública, o acionista controlador do grupo dongshanneng detinha 85356551 ações da empresa, representando 16,71% do capital social total da empresa. Ao subscrever integralmente a oferta não pública, o controle do grupo shanneng será consolidado. Shanneng grupo pode fazer uso de muitos anos de experiência de operação e gestão e vantagens de recursos para apoiar melhor o desenvolvimento de negócios da empresa, promover a empresa para se tornar maior e mais forte no campo da Internet e construção inteligente da indústria de carvão, e realizar o desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
II) viabilidade dos fundos angariados
1. A utilização dos fundos angariados nesta oferta não pública está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares
O uso dos recursos arrecadados pela oferta não pública da empresa está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes e é viável. Depois que os fundos arrecadados desta vez estiverem no lugar, ajudará a melhorar a escala dos ativos líquidos da empresa, aliviar a pressão de reembolso da dívida da empresa, reduzir o rácio de passivo de ativos da empresa, otimizar a estrutura de capital da empresa e fornecer garantia de capital suficiente para a operação e desenvolvimento da empresa.
2. O uso dos recursos arrecadados nesta oferta não pública tem como objeto de implementação governança padronizada e controle interno perfeito
A empresa formulou as medidas de gestão para Yunding Technology Co.Ltd(000409) fundos levantados de acordo com os requisitos regulamentares, que estipulam claramente o armazenamento, uso, mudança de direção de investimento, gestão e supervisão dos fundos levantados. Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, o conselho de administração da empresa continuará a supervisionar o armazenamento e uso da empresa dos fundos angariados, garantir o uso razoável e padronizado dos fundos angariados e prevenir os riscos de uso dos fundos angariados.
3,O impacto da utilização dos fundos angariados nesta oferta não pública na operação, gestão e situação financeira da empresa
(I) impacto na operação e gestão da empresa
Após dedução das despesas de emissão, os fundos captados com esta oferta não pública de ações destinam-se a reembolsar dívidas e complementar o capital de giro. Esta oferta não pública ajuda a melhorar a estrutura de capital da empresa, aliviar a pressão de reembolso da dívida da empresa, resolver as necessidades de capital de giro da empresa no processo de expansão do negócio, melhorar a rentabilidade sustentável da empresa, capacidade anti-risco e competitividade abrangente, e aumentar a estabilidade da participação controladora da empresa, que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Após a conclusão desta oferta não pública, a empresa ainda terá uma estrutura de governança corporativa perfeita e manterá a independência e integridade de pessoal, ativos, finanças, negócios, instituições e outros aspectos.
(II) impacto na situação financeira da empresa
Após a conclusão desta oferta não pública, o retorno imediato da empresa (lucro por ação, retorno sobre ativos líquidos e outros indicadores financeiros) pode ser diluído no curto prazo. No entanto, com a utilização dos recursos captados nesta oferta não pública, a escala de dívida da empresa diminuirá, o que é propício para reduzir o custo financeiro e melhorar a rentabilidade da empresa. Ao mesmo tempo, o total de ativos e ativos líquidos da empresa aumentará simultaneamente, e o rácio de passivo dos ativos diminuirá. Esta oferta não pública otimizará ainda mais a estrutura de capital da empresa e aumentará a capacidade da empresa de resistir aos riscos financeiros.
Em conclusão, os recursos captados pela empresa nesta oferta não pública são utilizados para reembolsar dívidas e complementar capital de giro, que cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos; É propício para otimizar o funcionamento e a gestão da empresa, melhorar a situação financeira e estabelecer as bases para o desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Portanto, o plano de captação de recursos nesta oferta não pública e o uso de recursos são razoáveis e viáveis, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Yunding Technology Co.Ltd(000409) Conselho de Administração
24 de Março de 2022
