Código dos títulos: Yunding Technology Co.Ltd(000409) abreviatura dos títulos: Yunding Technology Co.Ltd(000409) Anúncio n.o: 2022015 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Anúncio sobre retorno imediato diluído da oferta não pública de ações, medidas de preenchimento tomadas pela empresa e compromissos de sujeitos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Considerando que Yunding Technology Co.Ltd(000409) (a “empresa”) tenciona emitir acções ordinárias do RMB (“esta oferta não pública”) ao accionista controlador Shandong Energy Group Co., Ltd. (“grupo shanneng”), De acordo com os requisitos relevantes dos pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC), a fim de proteger o direito de saber Para salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o possível impacto dessa oferta não pública de ações no retorno imediato, e formulou medidas específicas para preencher o retorno, comprometendo-se os sujeitos relevantes a que as medidas da empresa para preencher o retorno possam ser efetivamente implementadas. Os pormenores são os seguintes:
1,Impacto desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos e condições prévias
Presunções sobre o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa:
1. Assume-se que não se verificam alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial e nas condições de mercado;
2. Assume-se que a empresa conclua esta oferta não pública em junho de 2022. Este prazo só é utilizado para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros e o prazo final está sujeito ao tempo real de conclusão da oferta após a aprovação da CSRC;
3. Antes do anúncio deste plano de oferta não pública, o capital social total da sociedade era de 510931158 ações, e o número de ações nessa oferta não pública não excedeu 153279347 ações (incluindo este número) (o número de ações definitivamente emitidas estará sujeito ao número de ações aprovadas pela CSRC). Assumindo que o número de ações finalmente emitidas desta vez seja de 153279347 ações, o capital social total da sociedade após a emissão é de 664210505 ações;
4. Supõe-se que o montante total de fundos angariados nesta oferta seja o limite máximo de 86756110402 yuan do montante total de fundos angariados neste plano de oferta não pública revisto e aprovado pelo conselho de administração, independentemente do impacto das despesas de emissão;
5. Outros fatores que afetam o lucro operacional não público da empresa (como o lucro operacional não público e o lucro operacional não público) após ter em conta o status financeiro da oferta não pública da empresa e outros fatores;
6. De acordo com o relatório de auditoria da empresa em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 é de 175975 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de 9,2587 milhões de yuans. Assumindo que o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada realizado pela empresa em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes sejam divididos nas três situações seguintes: (1) iguais às do ano anterior; (2) Um aumento de 20% em relação ao ano anterior; (3) Uma diminuição de 20% em relação ao ano anterior.
O pressuposto do nível de lucro acima referido apenas é utilizado para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, sem considerar o impacto na produção, operação e situação financeira da empresa após a implementação do projeto de investimento levantado da oferta não pública. Não representa o julgamento da empresa sobre o funcionamento e tendência de 2022, nem constitui uma previsão de lucro da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento em conformidade, A empresa não será responsável por qualquer prejuízo causado pela decisão de investimento do investidor.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, a empresa calculou o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos lucros por ação, da seguinte forma:
Ano do projeto 2021 / ano 2021 / ano 2022 / 31 de dezembro de 2022
Antes e depois da oferta privada em 31 de dezembro
Total do capital social 510931158510931158664210505
Cenário 1: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes permanecem inalterados em relação ao ano anterior
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe 175975175975175975
(10000 yuan)
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, pertence à empresa-mãe 925,87 925,87 925,87
Lucro líquido do proprietário da empresa (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,03 0,03 0,03
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,03 0,03 0,03
Lucro básico por ação após dedução (yuan / ação) 0,02 0,02 0,02
Lucros diluídos por ação após dedução (yuan / ação 0,02 0,02 0,02)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) 3,51 3,43 1,86
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (excluindo 1,84 1,80 0,98)
Cenário 2: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentaram 20% em relação ao ano anterior
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe 175975211170211170
(10000 yuan)
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, pertence à empresa-mãe 925.87111104111104
Lucro líquido do proprietário da empresa (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,03 0,04 0,04
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,03 0,04 0,04
Lucro básico por ação após dedução (yuan / ação) 0,02 0,02 0,02
Lucros diluídos por ação após dedução (yuan / ação) 0,02 0,02 0,02
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) 3,51 4,10 2,23
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (excluindo 1,84 2,16 1,17)
Cenário 3: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são 20% inferiores ao do ano anterior
Lucro líquido imputável aos proprietários da sociedade-mãe 175975140780140780
(10000 yuan)
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, pertence à empresa-mãe 925,87 740,69 740,69
Lucro líquido do proprietário da empresa (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,03 0,03 0,02
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,03 0,03 0,02
Lucro básico por ação após dedução (yuan / ação) 0,02 0,01 0,01
Lucros diluídos por ação após dedução (yuan / ação) 0,02 0,01 0,01
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) 3,51 2,75 1,49
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (excluindo 1,84 1,45 0,78)
Nota: os indicadores financeiros acima são calculados de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e lucro por ação (revisado em 2010).
2,Dicas de risco especiais para diluir o retorno imediato desta oferta não pública
O montante total dos fundos angariados nesta oferta não pública será utilizado para reembolsar dívidas e complementar o capital de giro após dedução das despesas de emissão relevantes. Espera-se que, após a conclusão desta oferta não pública, o risco operacional da empresa seja efetivamente reduzido e sua rentabilidade seja melhorada. No entanto, com o aumento do capital social total e dos ativos líquidos da empresa, a rentabilidade da empresa pode não aumentar em uma margem correspondente no curto prazo, e o retorno imediato da empresa pode ser diluído.
Ao mesmo tempo, ao calcular o impacto específico do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, a análise hipotética do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 não é a previsão de lucro da empresa. As medidas específicas para preencher o retorno para lidar com o risco de retorno imediato diluído não são equivalentes a garantir os lucros futuros da empresa, e os investidores não devem tomar decisões de investimento em conformidade, A empresa não será responsável por qualquer prejuízo causado pela decisão de investimento do investidor.
3,Necessidade e viabilidade de angariar fundos através desta oferta não pública
A necessidade e viabilidade dos fundos angariados nesta oferta não pública estão detalhados na seção IV análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos fundos angariados” do plano de desenvolvimento não público de ações em Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2022.
4,A relação entre os fundos obtidos a partir desta oferta não pública e os negócios existentes da empresa
Após dedução das despesas de emissão, os fundos angariados pela empresa nesta oferta não pública destinam-se a ser utilizados para reembolsar dívidas e complementar o capital de giro. Esta oferta não pública fornecerá garantia de capital de giro suficiente para a empresa continuar a expandir sua escala de negócios, ter um impacto positivo na operação comercial existente da empresa, ser propício para a expansão dos negócios futuros da empresa, aumentar a competitividade da empresa e capacidade de desenvolvimento sustentável, reduzir os riscos operacionais da empresa e realizar e salvaguardar os interesses de longo prazo dos acionistas. O negócio principal da empresa não mudará significativamente devido a esta oferta não pública.
5,As reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., em projetos investidos com fundos levantados
Após dedução das despesas de emissão, os fundos angariados pela oferta não pública da empresa destinam-se a reembolsar dívidas e complementar o capital de giro, o que não envolve projetos de construção específicos e reservas relevantes da empresa em termos de pessoal relevante do projeto, tecnologia, mercado, etc.
6,Medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato da oferta não pública da empresa
A fim de garantir a utilização eficaz dos fundos captados, prevenir eficazmente o risco de diluição do retorno imediato e melhorar a capacidade de retorno futuro, a empresa planeja tomar uma série de medidas para melhorar o desempenho operacional da empresa e criar continuamente retornos para os acionistas.
(I) melhorar a estrutura de governança corporativa e fortalecer a gestão operacional e o controle interno
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos, a empresa estabeleceu e melhorou a estrutura de gestão da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e seus comitês especiais, do conselho de supervisores, diretores independentes, do secretário do conselho de administração e da alta administração, e consolidou os fundamentos da operação, gestão e controle interno da empresa. No futuro, a empresa cumprirá rigorosamente os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades da República Popular da China (“direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (“Lei dos Valores Mobiliários”), as diretrizes para a governança das empresas listadas e melhorar constantemente a estrutura de governança de pessoas jurídicas corporativas. Ao mesmo tempo, a empresa controlará de forma abrangente e eficaz a operação e os riscos de controle da empresa, continuará a melhorar e fortalecer vários procedimentos, melhorar o nível de operação e gestão da empresa e fortalecer o controle interno da empresa.
(II) fortalecer a gestão dos fundos levantados e garantir o uso racional e padronizado dos fundos levantados
A empresa formulou e melhorou as medidas para a administração de Yunding Technology Co.Ltd(000409) arrecadou fundos de acordo com os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos, como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários e as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, e em combinação com a situação real da empresa. Os fundos angariados desta oferta não pública serão depositados na conta especial designada pelo conselho de administração da empresa, que fiscalizará regularmente os fundos angariados e cooperará com o banco regulador e o patrocinador para supervisionar a utilização dos fundos angariados, de modo a garantir a utilização racional e padronizada dos fundos angariados.
(III) promover o desenvolvimento do negócio principal e melhorar a rentabilidade da empresa
Os recursos arrecadados nesta oferta serão utilizados de perto em torno dos principais negócios existentes da empresa e do plano de desenvolvimento futuro da empresa, o que ajudará a aumentar a capacidade da empresa para resistir aos riscos operacionais e aumentar a competitividade do mercado. Depois que os fundos levantados estiverem em vigor, a empresa promoverá ativamente o desenvolvimento de seus principais negócios e melhorará ainda mais seu nível de renda e lucratividade.
(IV) otimizar o sistema de distribuição de lucros e melhorar o mecanismo de retorno para investidores
A fim de melhorar a política de distribuição de lucros da empresa, aumentar a transparência da distribuição de lucros e proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores públicos, a empresa emitiu as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas (emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China)
