Código da empresa: Everbright Securities Company Limited(601788) abreviatura da empresa: Everbright Securities Company Limited(601788) Everbright Securities Company Limited(601788)
Resumo do relatório anual 2021
Secção I Dicas importantes
1 o resumo deste relatório anual vem do texto completo do relatório anual. A fim de compreender plenamente os resultados operacionais da empresa, situação financeira e plano de desenvolvimento futuro, os investidores devem ler cuidadosamente o texto completo do relatório anual no site da Bolsa de Valores de Xangai. 2. O conselho de administração, o conselho de supervisores e os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa garantem que o conteúdo do relatório anual é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas. 3. Todos os diretores da empresa participam da reunião do conselho. 4 Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado para a empresa. 5. O plano de distribuição de lucros ou o plano de conversão de fundos de acumulação em capital social no período de relato adotado por deliberação do Conselho de Administração
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 aprovado na 12ª reunião do sexto conselho de administração da empresa é o seguinte: em 31 de dezembro de 2021, o capital social total das ações e ações H da empresa é de 4610787639 ações. Propõe-se distribuir dividendos em dinheiro de 2,28 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações para todas as ações e ações H, com um total de 105125958169 yuan de lucros de ações descobertos. O plano de distribuição acima será submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e implementação após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas.
Secção II Informação de base da empresa
1 perfil da empresa
Perfil das acções da empresa
Stock type stock exchange stock abbreviation stock abbreviation before stock code change
A-share Shanghai Stock Exchange Everbright Securities Company Limited(601788) Everbright Securities Company Limited(601788) não aplicável
Todas as acções H da bolsa comum de Hong Kong Everbright Securities Company Limited(601788) 6178 não aplicável
Sociedade limitada
Pessoa de contato e informações de contato secretário do conselho de administração representante de assuntos de valores mobiliários
Nome: Zhu Qin
Endereço do escritório: No. 1508, estrada de Xinzha, distrito de Jing’an, Shanghai
Tel.: 02122169914
E-mail [email protected]. [email protected].
2. Introdução aos principais negócios da empresa no período de relato
2.1 Descrição da indústria durante o período de referência
Em 2021, embora a economia da China tenha sido perturbada por múltiplos fatores de curto prazo, como epidemia, inundação e aumento dos preços das commodities, ela permaneceu estável
Mostra impulso. Segundo dados da Secretaria Nacional de Estatística, o PIB aumentou 8,1% em termos homólogos, com uma média de 5,2% em dois anos, e o IPC aumentou 0,9% em termos homólogos. Embora tenha acelerado a recuperação económica, os preços no consumidor mantiveram-se relativamente estáveis, dando margem às políticas para o ajustamento estrutural. A política monetária e a política fiscal como um todo são “egocêntricas”, com estabilidade à frente e regulação precisa. Quando os principais países começam a apertar as políticas, eles ainda podem manter uma operação de flexibilização marginal de liquidez relativamente estável. No entanto, desde o segundo semestre do ano, o PPI manteve-se em um nível elevado, o imobiliário tem vindo a arrefecer, a epidemia recuperou localmente e outros problemas estruturais tornaram-se proeminentes, a pressão para o crescimento estável aumentou e a rentabilidade das empresas começou a diminuir.
O CSRC implementou plenamente o conceito de “sistemas construtivos, não intervenção e tolerância zero”, orientou intermediários para melhor servir a economia real e apoiou pequenas e médias empresas, inovação científica e tecnológica e desenvolvimento verde. Por um lado, a supervisão institucional foi reforçada e as responsabilidades dos intermediários aumentaram significativamente. Desde os “pareceres sobre repressão rigorosa às atividades ilegais de valores mobiliários de acordo com a lei” emitidos pelo escritório central e pelo escritório do Estado até o “semáforo de capital” da conferência central de trabalho econômica, a supervisão tem continuamente compactado a responsabilidade de porteiro das instituições intermediárias, e o número de casos de punição ilegal aumentou significativamente durante o ano. Por outro lado, o processo de construção de “mercantilização, legalização e internacionalização” é acelerado, e o mercado de capitais continua a aprofundar reformas e acelerar o desenvolvimento. O conselho de pequeno e médio porte e o conselho principal de Shenzhen foram fundidos, o novo terceiro conselho relaxou o limiar de entrada para os investidores, atualizou as camadas selecionadas e estabeleceu a bolsa de valores de Pequim, e o sistema de mercado multi-nível tornou-se mais perfeito; O preço de emissão do setor piloto do sistema de registro acelerou a comercialização, e o governo central apresentou ainda os requisitos do sistema de registro abrangente para consolidar continuamente as bases para o desenvolvimento de alta qualidade do mercado de capitais; A ligação financeira transfronteiriça e a ligação sul das obrigações foram sucessivamente implementadas, a primeira empresa e fundo de valores mobiliários totalmente estrangeiros foram aprovados e a abertura bidirecional desenvolveu-se em profundidade.
O desempenho operacional das empresas de valores mobiliários manteve um impulso de crescimento geral. De acordo com as estatísticas da Associação de Valores Mobiliários da China, 140 empresas de valores mobiliários alcançaram uma receita operacional de 502,41 bilhões de yuans em 2021, com a principal receita comercial de 154518 bilhões de yuans, 69,983 bilhões de yuans, 5,457 bilhões de yuans e 31,786 bilhões de yuans respectivamente; O lucro líquido foi 191119 bilhões de yuans. Até o final de 2021, os ativos totais da indústria de títulos eram de 10,59 trilhões de yuans, os ativos líquidos eram de 2,57 trilhões de yuans e o capital líquido era de 2,00 trilhões de yuans.
2.2 Principais negócios da empresa durante o período de relato
Cluster de negócios de gestão de riqueza: fornecer serviços de corretagem, consultoria de investimento e consultoria de investimento de fundos para clientes de varejo para ganhar taxas de manuseio e comissões, manter dinheiro em nome de clientes para ganhar juros e vender produtos financeiros desenvolvidos por empresas e outras instituições financeiras em uma base de comissão para ganhar taxas de manuseio; Ganhe rendimentos de juros de negociação de margem, negociação de repo de penhor de ações, negociação de repo acordado e exercício de incentivo de ações de financiamento de empresas listadas.
Cluster de negócios de financiamento empresarial: fornecer serviços de financiamento direto one-stop, como financiamento de ações, financiamento de dívida, financiamento de M & A, novo terceiro conselho e financiamento estrutural, securitização de ativos e consultor financeiro para clientes corporativos e clientes governamentais, ganhar taxas de manuseio e comissões, e ganhar renda do negócio de leasing financeiro da Everbright happiness leasing.
Cluster de negócios de clientes institucionais: fornecer serviços abrangentes, como pesquisa de investimento, principal corretor e terceirização de custódia, produtos financeiros personalizados e soluções de pacotes, criação de mercado, pacote de obrigações / distribuição e consultoria de investimento de transação para vários clientes institucionais, e ganhar taxas de manuseio e comissões.
Cluster de negócios de investimento e negociação: na premissa de investimento de valor e operação estável, ele se envolve em investimento e negociação de ações, títulos, derivativos e outras variedades para ganhar renda de investimento.
Cluster de negócios de gerenciamento de ativos: forneça vários serviços de gerenciamento de ativos de corretagem e serviços de gerenciamento de ativos de fundos para clientes institucionais e individuais e ganhe taxas de gerenciamento e consultoria.
Cluster de negócios de investimento de capital: receita de investimento de private equity, investimento alternativo e negócios PPP.
2.3 Principais condições de negócio durante o período de relato
I) Principais condições de negócio durante o período de reporte
Em 2021, a empresa aderiu à liderança do partido, focada nos principais negócios das empresas de valores mobiliários, continuou a melhorar a capacidade dos serviços financeiros para a economia real, promoveu a otimização contínua de estratégias de médio e longo prazo, melhorou gradualmente o ecossistema de coordenação de negócios, coordenação interna e externa sólida e eficaz, reforçou o controle de conformidade de risco e gradualmente mostrou sua vantagem competitiva. A transformação e modernização dos negócios tradicionais foram aceleradas, avanços foram feitos em negócios inovadores e os principais indicadores financeiros aumentaram ano a ano. Durante o período de relatório, a empresa ganhou a categoria uma classificação AA, foi pré-listada no primeiro lote da “lista branca” regulatória da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e ganhou a categoria uma avaliação da prática de construção cultural avaliação de empresas de valores mobiliários.
Os principais segmentos de negócios da empresa incluem cluster de negócios de gestão de riqueza, cluster de negócios de financiamento empresarial, cluster de negócios de clientes institucionais, cluster de negócios de transações de investimento, cluster de negócios de gestão de ativos e cluster de negócios de investimento de capital.
1. Cluster empresarial de gestão de património
O cluster de negócios de gestão de riqueza da empresa inclui principalmente negócios de varejo, negociação de margem, negócios de penhor de ações, negócios de corretagem de futuros e negócios de gestão de riqueza e corretagem no exterior.
Em 2021, o cluster de negócios alcançou receita de 10,2 bilhões de yuans, representando 61%.
(1) Comércio retalhista
Em 2021, o negócio de varejo da empresa acelerará a transformação da gestão de riqueza e construirá um “sistema de produtos financeiros, sistema de alocação de ativos e sistema de consultoria de investimento em títulos” para criar a competitividade central da transformação.
Ao longo do ano, a empresa promoveu a transformação e desenvolvimento do negócio varejista através das seguintes medidas. Primeiro, moldar ativamente a marca de serviço “Golden Sunshine”, lançar as três marcas de serviço de governanta de sol dourado, consultoria de investimento Golden Sunshine e configuração de sol dourado, construir um sistema de serviços “n + 1 + 1” e promover serviços de riqueza, como informações de consultoria de investimento, portfólio de investimentos e consultoria de investimento transmissão ao vivo. Em segundo lugar, estratégia de marketing de precisão, fortalecer a organização de marketing, concentrar-se nas três tarefas de expansão de clientes, aumento de capital, vendas de produtos e investidores profissionais, e prestar muita atenção à saída de mercado e layout de negócios chave, realizando atividades de marketing como “fazer um bom começo” e “esforçar-se para os alcances superiores”. Terceiro, o projeto de abertura de conta é coordenado e vinculado com China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) para promover “110 + ação”, e melhorar continuamente a eficiência da expansão do cliente com a ajuda de ferramentas e canais inovadores, como “compartilhamento na nuvem” e “compartilhamento de benefícios”. Em quarto lugar, melhorar a especialidade, fortalecer a avaliação, promover a transformação da equipe de marketing, acelerar o recrutamento, cultivo e avaliação de gerentes de riqueza, eliminar mão de obra ineficiente e realizar pesquisa de habilidades de negócios, prática e competição através de uma série de projetos de competição e treinamento, como “sala de aula de fonte de luz”, “campo de treinamento especial geral de uma guerra” e “campo de forjamento de competência central do diretor de riqueza regional”, de modo a acelerar o sucesso de Wu Yucheng, melhorar a qualidade e eficiência da equipe de marketing profissional. Em quinto lugar, otimizar o mecanismo, atualizar a gestão, melhorar o plano de reforma do sistema de gestão de filiais e melhorar continuamente a rede, pessoal e eficiência da operação. Em sexto lugar, a qualificação piloto de consultoria de investimento de fundos foi oficialmente aprovada, estabelecendo as bases para a promoção aprofundada de serviços profissionais de consultoria de investimento.
A empresa ganhou os “dez melhores vendedores de ETF” da Bolsa de Valores de Xangai em 2021. O departamento de negócios da rua Chengdu Wucheng, o departamento de negócios da rua ocidental Cixi Sanbei e o departamento de negócios da estrada Dongguan Nancheng Hongfu da empresa ganharam o “departamento de negócios top 100 ETF” da Bolsa de Valores de Xangai em 2021. O aplicativo Golden Sunshine da empresa ganhou a honra de “melhor aplicativo de serviço inteligente profissional do ano” na 7ª lista de aplicativos de corretagem.
A quantidade de remessa de produtos da empresa, a propriedade do produto e a cobertura do cliente do produto alcançaram um crescimento efetivo ano a ano, e a transformação da gestão de riqueza continuou a ser eficaz. Em 2021, a escala de vendas dos fundos públicos da empresa (fundos não monetários) aumentou 22% face ao ano anterior, e a escala de vendas dos produtos de colocação privada de capital aumentou 127% face ao ano anterior. A quantidade de vendas de produtos financeiros foi de 47,4 bilhões de yuans, um aumento anual de 21%. De acordo com os dados da China Fund Industry Association, até o final de 2021, a escala de detenção do estoque da empresa + fundos públicos mistos era de 20,3 bilhões de yuans, e a escala de detenção de fundos públicos não do mercado monetário era de 21,7 bilhões de yuans. A empresa apreendeu ativamente o layout da nova faixa de produtos de liquidação de empresas de valores mobiliários públicos, emitiu 13 produtos de liquidação de empresas de valores mobiliários públicos no total, com uma escala de emissão de 15,4 bilhões de yuans.
No final de 2021, a quota de mercado do lucro líquido da empresa de negociação de valores mobiliários (excluindo o arrendamento de sede) ocupava a 16ª posição, igual à do final de 2020. Houve 730000 novos clientes em todo o ano, com um aumento homólogo de 35%. O número total de clientes atingiu 4,81 milhões, um aumento de 17% em relação ao final de 2020. Os ativos totais dos clientes aumentaram para 1,43 trilhão de yuans.
(2) Negociação de margem
Em 2021, o negócio de negociação de margem da empresa apreendeu oportunidades de mercado, fortaleceu o marketing regional, estabeleceu um mecanismo de preços multifatoriais, controlou estritamente a concentração de negócios, otimizou continuamente a estrutura de negócios e manteve o crescimento da escala de negócios. Até o final de 2021, o saldo de negociação de margem e empréstimo de títulos da empresa era de 45,038 bilhões de yuans, um aumento de 3,20% em relação ao final de 2020. Entre eles, o saldo financeiro era de 43,962 bilhões de yuans. No final de 2021, o rácio global de garantia do negócio de margem de negociação da empresa era de 276,25%.
(3) Operações de penhor de acções
Em 2021, o negócio de garantia de ações da empresa controlou rigorosamente a qualidade do projeto e resolveu vigorosamente o risco de ações. Até o final de 2021, o saldo de penhor de ações da empresa era de 3,658 bilhões de yuans, uma diminuição de 39,01% em relação ao final de 2020, dos quais o saldo de penhor de estoque de capital próprio da empresa foi de 1,784 bilhões de yuans, uma diminuição de 56,74% em relação ao final de 2020. A taxa média ponderada de garantia de desempenho dos projetos de garantia de ações da empresa é de 97,49%, e a taxa média ponderada de garantia de desempenho dos projetos financiados por fundos próprios é de 125,64%.
(4) Operações de corretagem de futuros
O negócio de corretagem de futuros é realizado principalmente através da subsidiária integral da Everbright futuros. Em 2021, os futuros da Everbright aproveitaram a oportunidade de expansão do mercado, aderiram à estratégia de desenvolvimento institucional, fortaleceram a direção da inovação e transformação de negócios, continuaram a aumentar os direitos e interesses dos clientes e alcançaram um novo alto em participação de mercado. Everbright futuros foi premiado com o prêmio anual de ouro excelente membro da Dalian Commodity Exchange pelo quarto ano consecutivo, e ganhou três prêmios individuais para a construção do mercado OTC, Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) serviço industrial e serviço de mercado de opções; Pelo quinto ano consecutivo, ele foi premiado com o excelente membro anual da Zhengzhou Commodity Exchange, e recebeu 14 elogios, como serviços industriais, serviços institucionais e excelentes empresas de gerenciamento de riscos; Pelo segundo ano consecutivo, ganhou o prêmio excelente da equipe de investimento e pesquisa da Shanghai Futures Exchange.
Em 2021, a margem média diária dos clientes futuros da Everbright foi de 21,6 bilhões de yuans, um aumento anual de 99,63%; A quota de mercado do volume de negociação foi de 2,61%, um aumento de 0,17 pontos percentuais em relação ao final do ano anterior. Com a intenção original de servir a economia real, ajuda as empresas a operar o risco de preço através de serviços de recebimento de armazém e opções OTC. Em 2021, as quotas de mercado dos futuros Everbright em CICC, SSE, Dachang, Zhengshang e centro de energia foram de 1,56%, 1,86%, 3,58%, 4,10% e 1,34%, respectivamente, e a quota de mercado cumulativa da negociação de opções de ações de Xangai foi de 2,21%.
(5) Gestão de riqueza e corretagem no exterior
A empresa realiza negócios de gestão de riqueza e corretagem no exterior através de sua subsidiária em Hong Kong. Em 2021, aderindo ao conceito de serviço central orientado para o cliente, a subsidiária de Hong Kong continuou a aprofundar a gestão hierárquica dos clientes e fornecer aos clientes plataformas de produtos diversificadas e serviços profissionais de gestão de riqueza.Ganhou muitos prêmios, como Bloomberg BusinessWeek / plataforma de gestão de riqueza de instituições financeiras chinesas Excellence Award, “2021 China Securities Industry Junding Award” – prêmio da corretora de ações da China Securities Industry Hong Kong Junding Award, e a revista Treasury Hong Kong melhor corretora.
Até o final de 2021, a empresa esteve no exterior
