Bohai Securities Co., Ltd.
Pareceres de verificação sobre o tema e o local de execução de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) novos projectos de investimento angariados e a utilização de alguns fundos angariados para aumentar o capital das filiais holding para a execução de projectos de investimento angariados
Bohai Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Bohai Securities” ou “instituição de recomendação”) é a instituição de recomendação e supervisão contínua de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (doravante referida como “empresa” ou ” Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) “) para oferta pública inicial e listagem na GEM, De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, Foram cuidadosamente verificados o tema e o local de execução do Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) novo projecto de investimento angariado e a utilização de alguns fundos angariados para aumentar o capital das filiais holding para implementar projectos de investimento angariados.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) zjxk [2021] No. 2361, a empresa emitiu 20 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) pela primeira vez, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação e um preço de emissão de 98,80 yuan / ação. O montante total de fundos levantados foi de 1976 milhões de yuan. Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados pela empresa foi 1895270200 yuan. Os fundos arrecadados pela empresa foram recebidos em 24 de agosto de 2021, verificados pela Zhongxi Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (Zhongxi Yan Zi [2021] No. 00082).
A empresa depositou os fundos angariados acima mencionados na conta especial para fundos angariados e assinou o acordo de supervisão dos fundos angariados com o patrocinador e os bancos relevantes que armazenam os fundos angariados para gerir o depósito e a utilização dos fundos angariados.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o prospecto de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) oferta pública inicial e listagem na GEM, os investimentos específicos dos fundos obtidos a partir desta oferta pública após dedução das despesas de emissão são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto e montante do investimento dos fundos levantados
1. Huangshi Xinbo Technology Co., Ltd. produto eletrônico de vidro anti 150 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5000000 projeto de construção de tela protetora (projeto de produto de vidro)
2. Capital de giro suplementar 3000000
Total 180 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8000000
O montante líquido de fundos realmente levantados pela oferta pública inicial da empresa de ações foi 1895270200 yuan. Depois de deduzir a demanda de fundos dos projetos de investimento acima mencionados, o excesso de fundos levantados foi de 952702 milhões yuan.
3,Objecto de execução e localização do novo projecto de investimento levantado
(I) razões para adicionar novos temas e locais de implementação
DAHAO Technology (Dongguan) Co., Ltd. (anteriormente conhecida como Dongguan Junda Touch Technology Co., Ltd., doravante referida como “tecnologia DAHAO”) está localizada no parque de produção do lago Dongguan Songshan, com uma área de construção de 125100 metros quadrados, espaço de capacidade disponível suficiente (área de produção de cerca de 90000 metros quadrados), instalações de apoio de produção completas, instalações de tratamento de esgoto perfeitas e procedimentos completos de aprovação de proteção ambiental. Ao mesmo tempo, Dongguan Songshan Lake reúne empresas de eletrônicos de consumo bem conhecidas, como Huawei, vivo e oppo.A cadeia industrial é relativamente madura e próxima da base de produção principal da empresa, o que é propício para o planejamento geral da empresa e coordenação da produção. Por conseguinte, a fim de satisfazer as necessidades reais de desenvolvimento do projeto de investimento levantado, fazer pleno uso da capacidade de produção existente da tecnologia DAHAO e dar pleno uso às suas vantagens regionais, melhorar a eficiência de utilização dos fundos levantados e garantir o progresso da implementação do projeto de investimento levantado, a tecnologia DAHAO, uma subsidiária holding, e seu local registrado são propostos para ser adicionado como objeto e local de implementação do projeto de investimento levantado.
(II) Alterações no tema da execução e localização do projeto de investimento levantado
Antes e depois da alteração do nome do projecto
Huangshi Xinbo Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Huangshi Xinbo” para abreviar) é o órgão de implementação da Huangshi Xinbo Technology Co., Ltd
Projeto de construção de tela protetora (No. 218, avenida de Jinshan, cidade de Huangshi, projeto de produtos de vidro) é implementado no No. 2, terceira estrada norte industrial, parque de Songshanhu, cidade de Dongguan, no. 218, avenida de Jinshan, cidade de Huangshi
Além das mudanças acima, o conteúdo total de investimento e construção dos projetos de investimento levantados da empresa não mudou.
4,Utilização de parte dos fundos angariados para aumentar o capital a filiais holding para implementar projectos de investimento angariados
I) Informações de base sobre a execução objecto deste aumento de capital
Nome da empresa: DAHAO Technology (Dongguan) Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 914419 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 56497n
Tipo: outras sociedades de responsabilidade limitada
Representante legal: Zhou Xuan
Capital social: 200 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 13 de janeiro de 2014
Endereço registrado: No. 2, estrada industrial Norte Terceira, parque de Songshanhu, cidade de Dongguan, província de Guangdong
Âmbito do negócio: tela sensível ao toque, módulo de exposição, placa de cobertura de vidro, projeto da câmera, R & D, produção, vendas e serviços técnicos; Serviços de I & D, vendas e consultoria técnica de software informático e software embarcado; Importação e exportação de mercadorias; Locação de imóveis e gestão de imóveis. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
A partir da data de divulgação deste anúncio, a estrutura patrimonial da tecnologia DAHAO é mostrada na figura abaixo:
Nome do accionista pago em contribuição de capital (10000 yuan) pago proporcionalmente (%)
Guangdong Xinhao 12500. 00 62. 50
Shenzhen Junda touch Co., Ltd. 750000 37.50
Total 2000000 100,00
II) Aumento de capital das filiais holding através da utilização de parte dos fundos angariados
A empresa planeja adicionar a tecnologia DAHAO como objeto de implementação do projeto de investimento levantado e aumentar 822 milhões de yuans à sua subsidiária DAHAO tecnologia através de sua subsidiária integral Xinhao Technology (Guangdong) Co., Ltd. (doravante referida como “Guangdong Xinhao”) para a implementação do “projeto de construção de tela protetora de vidro da Huangshi Xinbo Technology Co., Ltd. (projeto de produto de vidro)”, dos quais 300 milhões de yuans estão incluídos no capital social e 522 milhões de yuans estão incluídos na reserva de capital.
Após o aumento de capital, o capital social da tecnologia DAHAO é alterado de 200 milhões de yuans para 500 milhões de yuans.A estrutura patrimonial da tecnologia DAHAO após o aumento de capital é mostrada na figura abaixo:
Nome do accionista pago em contribuição de capital (10000 yuan) pago proporcionalmente (%)
Guangdong Xinhao 42500. 00 85. 00
Shenzhen Junda touch Co., Ltd. 750000 15.00
Total 5000000 100,00
(III) gestão dos fundos levantados após este aumento de capital e seu impacto na empresa
A fim de garantir a gestão padronizada e o uso dos fundos levantados, a tecnologia DAHAO abrirá uma conta especial para os fundos levantados, assinará um acordo de supervisão de quatro partes para os fundos levantados com a empresa, o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos levantados e usará os fundos levantados em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
O tema da implementação do novo projeto de investimento levantado O local de implementação e o uso de parte dos fundos levantados para aumentar o capital das subsidiárias holding para implementar os projetos de investimento levantados cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e assim por diante, Não terá um impacto substancial na implementação dos projetos de investimento levantados, nem afetará o andamento normal dos projetos de investimento levantados. Não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas, o que é propício à empresa para melhorar ainda mais a eficiência operacional e de gestão e cumprir o plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa.
5,Procedimentos de revisão e pareceres especiais de execução
I) Pareceres do Conselho de Administração
A empresa realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração em 23 de março de 2022, deliberau e aprovou a proposta sobre o assunto e local de implementação de novos projetos de investimento levantados e o uso de parte dos fundos levantados para aumentar o capital para a subsidiária holding para implementar projetos de investimento levantados, e concordou com “Huangshi Xinbo Technology Co., Ltd. produto eletrônico tela de proteção de vidro projeto (projeto de produto de vidro)”, A tecnologia DAHAO, uma subsidiária holding, foi adicionada como objeto de implementação do projeto de investimento levantado, e o nº 2, Gongye Beisan Road, Songshanhu Park, Dongguan City, onde a tecnologia DAHAO está localizada, foi adicionado como o local de implementação do projeto de investimento levantado, que foi implementado especificamente através da maneira que Guangdong Xinhao, uma subsidiária integral, aumentou RMB 822 milhões para a tecnologia DAHAO, uma subsidiária holding. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que: o assunto de implementação, localização de implementação e uso de parte dos fundos levantados para aumentar o capital para a subsidiária holding para implementar o projeto de investimento levantado são baseados nas necessidades específicas da implementação do plano de uso de fundos levantados da empresa, em consonância com a situação real e estratégia de desenvolvimento futuro da empresa, não alteram a direção de investimento e o conteúdo de construção do projeto dos fundos levantados, e não terão um impacto material na implementação do projeto de investimento levantado, Não há circunstâncias que prejudiquem os interesses dos acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, e atendam aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da bolsa de valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM. Por conseguinte, os diretores independentes acordaram unanimemente no assunto e no local de execução do novo projeto de investimento angariado da empresa e na utilização de parte dos fundos angariados para aumentar o capital para a subsidiária holding para implementar o projeto de investimento angariado.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
No dia 23 de março de 2022, a empresa realizou a 8ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e aprovando a proposta sobre o tema e local de implementação de novos projetos de investimento levantados e a utilização de alguns recursos levantados para aumento de capital às subsidiárias holding para implementação de projetos de investimento levantados. O Conselho de Supervisores considera que o tema de implementação, o local e a utilização de parte dos fundos angariados para aumentar o capital da filial holding para implementar o projeto de investimento angariado baseiam-se nas necessidades reais do projeto de investimento angariado da empresa, o que é propício para satisfazer as necessidades de fundos do projeto, garantindo a execução harmoniosa do projeto de investimento angariado, e não terá um impacto adverso significativo no funcionamento normal da empresa, Também não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses da empresa e dos acionistas. O conselho de supervisores concorda com a implementação das questões acima mencionadas.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que: o assunto de implementação, local de implementação e uso de parte dos fundos levantados para aumentar o capital à subsidiária holding para implementar o projeto de investimento levantado da empresa foram deliberados e aprovados pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro, e o assunto precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Este assunto está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas na bolsa de valores de Shenzhen e outras disposições relevantes. Não há danos aos interesses dos acionistas e não terá impacto material na implementação de projetos de investimento levantados, É propício para melhorar ainda mais a eficiência da operação e gestão da empresa e está de acordo com o plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa. O patrocinador não tem objeções ao objeto e local de implementação do novo projeto de investimento levantado da empresa e à utilização de parte dos fundos levantados para aumentar o capital para a subsidiária holding para implementar o projeto de investimento levantado. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação da Bohai Securities Co., Ltd. sobre o assunto e local de implementação de Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) novo projeto de investimento levantado e a utilização de parte dos fundos levantados para aumentar o capital para a subsidiária holding para implementar o projeto de investimento levantado)
Representante do patrocinador:
Dong Xiangzheng Fengqi
