Minsheng Securities Co., Ltd.
cerca de
Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 8, Puming Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Declaração de recomendação instituição e representante de recomendação
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a Lei dos Valores Mobiliários) e as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais de gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as medidas para o registro de GEM) As medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem (doravante referidas como as medidas para a administração de recomendação) e outras leis relevantes, regulamentos administrativos e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como CSRC), são honestas, confiáveis, diligentes e responsáveis, emitem esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras comerciais, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantem a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,O representante patrocinador especificamente responsável pela recomendação desta emissão de valores mobiliários
Minsheng securities designou song bin e Peng Liming como os representantes patrocinadores da IPO e listagem de ações da Hongde.
A prática dos dois representantes patrocinadores acima referidos é a seguinte:
Song bin, representante patrocinador, contador sênior, pós-graduação em economia industrial e mestre em economia pela Universidade Zhongnan de economia e direito, mestre sênior de administração de empresas da Universidade Fudan e da Universidade de Taiwan. Foi sucessivamente responsável por ou participou em Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) (conselho principal) obrigações corporativas, Qinghai xiaoxiniu biológico Dairy Co., Ltd. (conselho de pequeno e médio porte) oferta pública inicial, Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd(300618) (conselho público inicial), Shandong Demian Co., Ltd. (conselho de pequeno e médio porte) oferta não pública, Qinghai gelatin Co., Ltd. (conselho de pequeno e médio porte) emissão de ações para aquisição de ativos Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) (placa Kechuang) IPO e outros projetos, com rica experiência em banco de investimento.
Sr. Peng Liming, representante do patrocinador, contador público certificado chinês (CPA), pós-graduação em contabilidade pela Shanghai University of Finance e economia, mestre em gestão. Ele participou na Lanzhou minbai (Grupo) Co., Ltd. (conselho principal) emitindo ações para comprar ativos, Henan Tong-Da Cable Co.Ltd(002560) (conselho de pequeno e médio porte) oferta pública inicial de ações, Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) (conselho de pequeno e médio porte) oferta pública inicial de ações, Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) (conselho de ciência e inovação) oferta pública inicial de ações e outros projetos, e tem rica experiência em negócios bancários de investimento. 2,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de valores mobiliários e outros membros da equipe do projeto (I) Co-patrocinadores deste projeto de emissão de valores mobiliários
A Ma Weili é a co-patrocinadora deste projeto de emissão de valores mobiliários, e a implementação do seu negócio de recomendação é a seguinte:
O Sr. Ma Weili, representante patrocinador, Chartered Financial Analyst (CFA), possui mestrado em economia e pós-graduação em finanças pela Universidade de Economia e Direito de Zhongnan. Ele participou do projeto de IPO de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (GEM) e da orientação de listagem da Guoneng Rixin Technology Co., Ltd., Jiangsu Jinshiyuan latex products Co., Ltd. e tem uma rica experiência em bancos de investimento. (II) Outros membros da equipa de projecto de emissão de valores mobiliários
Outros membros da equipe de projeto de emissão de títulos incluem Bi Xiaodong, Chen Zihao e Zhou Yupeng. 3,Tipos de títulos emitidos pelo patrocinador desta vez
Oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A). 4,Informação de base do emitente
Nome chinês registrado: Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd
Nome Inglês Registrado: Peças especiais Co. de Jiangsu Hongde, Ltd
O capital social é de 61,2 milhões de yuans
Representante legal: Yang Jinde
Data de criação da empresa: 5 de dezembro de 2002
Data de incorporação: 19 de junho de 2017
Endereço da empresa: Group 4, Qiqiao village, Xingren Town, Tongzhou District, Nantong City
Código postal 226352
Tel.: 051380 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008)
Fax 051380 Xining Special Steel Co.Ltd(600117)
Endereço Internet http://www.nt-casting.com.
E-mail clx@ Sian casting com.
Departamento responsável pela divulgação de informações e relações com investidores Departamento de Valores Mobiliários
Chefe de Departamento Chen Lixin
Tel.: 051380 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008)
5,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente
Após auto-inspeção, os títulos Minsheng confirmaram que não existem as seguintes circunstâncias entre o emitente e a instituição de recomendação:
I) As ações do emitente ou dos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes coligadas importantes detidas pela instituição de recomendação ou pelos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes coligadas importantes;
II) As acções detidas pelo promotor ou pelos seus accionistas controladores, pelos controladores efectivos e pelas partes coligadas importantes pelo emitente ou pelos seus accionistas controladores, pelos controladores efectivos e pelas partes coligadas importantes;
(III) o representante do patrocinador e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes seniores, detentor de ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes, bem como suas posições no emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes;
IV) A garantia mútua ou o financiamento prestado pelo accionista controlador, pelo responsável efectivo e pela parte coligada importante da instituição de recomendação e pelo accionista controlador, pelo responsável efectivo e pela parte coligada importante do emitente;
V) Existem outras relações relacionadas entre a instituição de recomendação e o emitente que afectam o desempenho equitativo das suas funções de recomendação. 6,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
Atualmente, após recomendar o projeto ao CSRC, o patrocinador realizou a gestão da qualidade e o controle de risco do projeto através de procedimentos de verificação interna, tais como aprovação do projeto, auditoria de controle de qualidade e auditoria dos departamentos principais, e cumpriu a responsabilidade de verificação prudente. I) Descrição do procedimento de auditoria interna
1. A primeira fase: a fase de aprovação do projeto e revisão do projeto patrocinador
O Comité de Revisão do início do projeto de banco de investimento do patrocinador e o departamento de gestão de negócios e controle de qualidade da divisão de negócios de banco de investimento (a seguir designado “departamento de gestão de negócios e controle de qualidade”) são responsáveis pela revisão de início e gestão dos projetos patrocinadores, bem como pelo registro de início, revisão e aprovação dos projetos a serem realizados por cada departamento de negócios após a devida diligência e avaliação de risco.
O departamento de gestão empresarial e controlo da qualidade deve primeiro rever os materiais formais de candidatura de início do projecto do projecto, formar um parecer escrito de avaliação de início do projecto e distribuí-lo à equipa do projecto; Após a equipe do projeto dar uma resposta por escrito aos pareceres de aprovação do projeto, o departamento de gestão de negócios e controle de qualidade solicitará a convocação de uma reunião do comitê de aprovação do projeto para revisar o pedido formal de aprovação do projeto. O comitê de aprovação do projeto faz um julgamento básico sobre os projetos que solicitam aprovação do projeto através da avaliação prévia dos projetos patrocinadores, de modo a garantir a qualidade geral do projeto e controlar os riscos do projeto.
2. A segunda etapa: a etapa de gestão e controle de qualidade do projeto patrocinador
Durante a implementação do projeto patrocinador, o departamento de gestão de negócios e controle de qualidade deve acompanhar e gerenciar dinamicamente a implementação do projeto através de todo o processo e todas as ligações, de modo a gerenciar e controlar o projeto e ainda garantir e melhorar a qualidade do projeto. 3. Fase III: a fase do núcleo do projeto
De acordo com os requisitos essenciais de revisão do CSRC sobre as atividades de recomendação e subscrição, a instituição de recomendação deve realizar auditoria interna do projeto de recomendação antes da sua apresentação formal, de modo a reforçar a gestão da qualidade e o controle de riscos do projeto. Antes de se candidatar ao núcleo, o departamento de negócios deve formar uma equipe de revisão do projeto em conjunto pelo líder do projeto, o representante de assinatura e recomendação, o líder do departamento de negócios e pelo menos dois profissionais diferentes do projeto designado pelo líder do departamento de negócios para revisar de forma abrangente o conjunto completo de documentos de candidatura principais e documentos de trabalho e avaliar a qualidade da produção de materiais do projeto.
Depois de passar na revisão, o departamento de negócios deve enviar o conjunto completo de documentos de candidatura e documentos de trabalho para o departamento de gestão de negócios e controle de qualidade para revisão. Para o projeto recomendado, após receber o documento de solicitação de aprovação do projeto, o departamento de gerenciamento de negócios e controle de qualidade deve realizar verificação de pré-aprovação de acordo com os requisitos do sistema da empresa, emitir o relatório de verificação e devolvê-lo à equipe do projeto a tempo, e a equipe do projeto deve responder ao relatório de verificação por escrito. O departamento de gestão empresarial e controlo de qualidade deve rever o documento de trabalho de due diligence e emitir pareceres claros de aceitação; Antes da aprovação do projeto patrocinador, devem ser realizados todos os procedimentos de exame, cabendo ao departamento de gestão empresarial e controle de qualidade organizar e executar o exame do projeto e formar um registro documental escrito ou eletrônico, que será confirmado pelo examinador e pelo examinador.
Depois que o departamento de gerenciamento de negócios e controle de qualidade tiver aprovado a aceitação do projeto de due diligence e recebido a resposta por escrito da equipe do projeto ao relatório de verificação, ele deve preparar o relatório de controle de qualidade do projeto, listar os problemas em dúvida ou necessidade de se preocupar com o projeto, submetê-lo à reunião do kernel para discussão e submetê-lo ao escritório do kernel para aprovação juntamente com o registro de auditoria.
Depois de receber os documentos de aplicação do kernel do projeto, o escritório do kernel será responsável por organizar os membros do comitê do kernel para realizar a reunião do kernel se considerar que ele atende às condições para realizar a reunião do kernel após exame preliminar. De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras autoridades reguladoras, com base no estudo cuidadoso e julgamento dos documentos e materiais do projeto, e em combinação com o relatório de controle de qualidade do projeto, os membros principais se concentram em se o projeto atende aos requisitos relevantes de leis e regulamentos, documentos normativos e regras de autodisciplina, se a due diligence é diligente e se as condições de aplicação são atendidas.
Os materiais de emissão e aplicação de todos os projetos patrocinados de títulos Minsheng podem ser reportados à CSRC e à Bolsa de Valores de Shenzhen somente após o núcleo dos títulos Minsheng ter sido revisado e aprovado e os procedimentos de aprovação da empresa terem sido cumpridos.
(II) Observações sobre o núcleo
Em 6 de novembro de 2020, o patrocinador realizou uma reunião do comitê principal para analisar o IPO e o projeto de listagem das ações da Hongde. O número de membros do kernel que devem participar da reunião do comitê do kernel é 7, e o número real de participantes é 7, atingindo o número especificado.
Após deliberação, os membros do comitê central consideraram que as ações da Hongde preenchiam as condições para IPO e listagem, seus documentos de solicitação de emissão de valores mobiliários eram verdadeiros, precisos e completos, de acordo com as disposições da lei das sociedades e da lei de valores mobiliários, e não havia grandes obstáculos legais e políticos, concordando em recomendar ações da Hongde para IPO e listagem. Após a votação, os membros do comitê principal concordaram com 7 votos, e o resultado da votação foi de acordo com o princípio de 2 / 3 votos por maioria na reunião principal da empresa. Eles votaram e concordaram em patrocinar Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd. para IPO e listagem.
Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação
1,Minsheng securities realizou a devida diligência e verificação prudente das ações da Hongde de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições do CSRC, concordou em recomendar ações da Hongde para oferta pública inicial e listagem, e emitiu esta recomendação de emissão em conformidade.
2,Através da devida diligência e verificação cuidadosa dos documentos de candidatura, Minsheng securities assumiu os seguintes compromissos:
I) Existem razões suficientes para crer que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão e cotação de valores mobiliários;
(II) Existem razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente;
(III) Existem razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus directores nos documentos de candidatura e nos materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
IV) Existem razões suficientes para crer que não há diferença significativa entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e os pareceres emitidos pela instituição de serviços de valores mobiliários;
V) Assegurar que o representante da recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações;
VI) Garantir que a carta de recomendação e outros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação não contenham registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes;
(VII) Assegurar que os serviços profissionais prestados e os pareceres profissionais emitidos ao emitente cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e as normas do setor;
VIII) Aceitar voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC em conformidade com as medidas de gestão das actividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação;
(IX) outras matérias estipuladas pelo CRSC.
3,Minsheng valores mobiliários, de acordo com os requisitos dos pareceres sobre a melhoria da qualidade da divulgação de informações financeiras de empresas de oferta pública inicial (anúncio CSRC [2012] No. 14) e o aviso sobre fazer um bom trabalho na inspeção especial do relatório financeiro anual de 2012 de empresas de oferta pública inicial (carta de supervisão de emissão [2012] No. 551), cumpre rigorosamente as normas de práticas atuais e normas de divulgação de informações, e é diligente e responsável Prática prudente, realização de auto-exame abrangente sobre a autenticidade, precisão e integridade das informações financeiras e contábeis do emitente durante o período de relato, realização de verificação especial sobre 12 questões-chave que podem causar whitewash desempenho ou fraude financeira, tomar meios práticos e eficazes para verificar se há anormalidades importantes nos principais indicadores financeiros e visitar departamentos governamentais relevantes, bancos, clientes importantes e fornecedores com independência necessária.
A Minsheng securities emitiu as seguintes instruções especiais sobre a execução da verificação financeira especial acima referida:
I) Confirmar que o emitente estabeleceu e melhorou o sistema de controlo interno do relatório financeiro através da auto-inspecção do controlo financeiro interno, e assegurar razoavelmente a fiabilidade do relatório financeiro, a legitimidade da produção e do funcionamento, bem como a eficiência e o efeito do funcionamento; (II) Confirmar que a divulgação de informações financeiras pelo emitente reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o funcionamento da empresa através do auto-exame da divulgação de informações financeiras;
(III) Através do auto-exame do crescimento dos lucros e das transacções anormais, confirma-se que os lucros do emitente durante o período de relato são verdadeiros e que não existem transacções anormais nem manipulação dos lucros;
(IV) Através da identificação das partes coligadas e do auto-exame das suas transacções, confirma-se que o emitente e todos os intermediários realizam transacções com partes coligadas em estrita conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis às empresas empresariais, as medidas de administração da divulgação de informações das sociedades cotadas e as regras comerciais pertinentes emitidas pela bolsa de valores
