Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação na GEM
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
No. 8, Puming Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
Declaração
A instituição de recomendação e o representante da recomendação devem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (Julgamento) (doravante referido como as “medidas para a administração do registro inicial”), as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e listagem de recomendações de negócios e outras leis relevantes De acordo com os regulamentos administrativos e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “Bolsa de Valores de Shenzhen”), somos honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, emitimos esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática da indústria e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantimos a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Introdução ao patrocinador, representante do patrocinador e membros da equipe do projeto
I) Nome da instituição de recomendação
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “Minsheng securities” e “o patrocinador”)
II) Informação do representante de recomendação designado pela instituição de recomendação
1. Nome do representante do patrocinador
Zhang Haidong, Xiao Bing
2. Prática de negócio de recomendação de representante de recomendação
A prática do Sr. Zhang Haidong de negócios de recomendação é principalmente a seguinte:
Zhang Haidong, o representante do patrocinador, é o representante do patrocinador, que presidiu ou participou no patrocinador do Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) ( Sunvim Group Co.Ltd(002083) ) oferta pública de ações e outros projetos em 2008, Experiência rica em bancos de investimento.
A prática do Sr. Xiao Bing de negócios de recomendação é principalmente a seguinte:
O Sr. Xiao Bing, o representante do patrocinador, é o Sr. Xiao Bing. O Sr. Xiao Bing, o representante do patrocinador, e o representante do patrocinador. O Sr. Xiao Bing, o representante do patrocinador, que presidiu presidpresidpresidpresidpresidência ou participou na Sunvim Group Co.Ltd(002083) ( Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) ) oferta pública inicial de ações As ações de Xiangli ( Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) ) têm uma experiência rica em bancos de investimento.
III) o patrocinador do projecto e outros membros
Liu Yunfei é o co-organizador deste projeto de emissão de títulos, e sua prática de negócios de recomendação é a seguinte:
Liu Yunfei, mulher, mestre em direito, vice-presidente sênior de títulos Minsheng, representante patrocinador, qualificação profissional legal e título de contador intermediário, presidiu ou participou da reforma de ações, projetos de listagem recomendada e emissão direcional da China Mining Longke, Yuangong internacional, petróleo Bode, optoeletrônica Boshuu, optoeletrônica Sanyou, lianfei e outras empresas, bem como a reestruturação de ações e projetos de oferta pública inicial de IPO de Zhongcheng, Huaxia Tianxin e outras empresas.
Outros membros da equipe do projeto incluem Wang Liyu, Wu Chao e Liu Meng. 2,Informação de base do emitente
Nome do emissor New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (doravante referido como “emissor”, “empresa” ou “Xinte electric”)
O capital social é 18570737 yuan
Endereço registrado: a801, 8º andar, edifício 2, pátio 1, lizezhong 1st Road, Chaoyang District, Beijing
Representante legal: Tan Yong
A empresa foi criada em 26 de junho de 2001
Incorporado em 20 de maio de 2010
Processamento e fabricação de transformadores, reatores, transformadores combinados, transformadores especiais e vários acessórios, componentes e peças; Reatores de reparação, equipamentos de controlo de comutação e transformadores; Vendas de equipamentos mecânicos, hardware e eletrodomésticos, eletrodomésticos, computadores, software e equipamentos auxiliares, produtos eletrônicos; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Desenvolvimento tecnológico; Âmbito de actividade dos serviços técnicos; Formação em informática; Desenho gráfico informático; Planeamento da imagem corporativa; Serviços de conferências; Consulta económica e comercial. (nenhum negócio deve ser conduzido sem aprovação especial) (as entidades de mercado devem escolher de forma independente projetos comerciais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; os projetos que devam ser aprovados de acordo com a lei devem realizar atividades comerciais de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais nacionais e municipais.)
Tipo de emissão de títulos: acções ordinárias do RMB (acções A)
O número total de ações emitidas desta vez é de 61,92 milhões, representando 25,01% do capital social total da empresa após emissão
Para ser listado na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen
3,Interesses e principais transacções comerciais entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas
Após auto-inspeção, os títulos Minsheng confirmaram que não existem as seguintes circunstâncias entre o emitente e a instituição de recomendação:
1. O promotor e os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes detenham acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes;
2. O emitente e os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes detenham as acções da instituição de recomendação ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes;
3. O representante de recomendação da instituição de recomendação e seus cônjuges, diretores, supervisores e gerentes superiores têm os direitos e interesses do emitente ou detêm posições no emitente;
4. O acionista controlador, o controlador real e a parte relacionada importante do patrocinador fornecem garantia ou financiamento uns aos outros com o acionista controlador, o controlador real e a parte relacionada importante do emitente;
5. Outras relações relacionadas entre o patrocinador e o emitente.
4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais do patrocinador
I) Descrição do procedimento de auditoria interna
A primeira etapa: a fase de aprovação do projeto e revisão do projeto patrocinador
O comitê de aprovação de projetos de negócios de banco de investimento da instituição de recomendação e o departamento de gerenciamento de negócios e controle de qualidade da divisão de negócios de banco de investimento (doravante denominado “departamento de gestão da indústria de investimento e controle de qualidade”) são responsáveis pela aprovação e gerenciamento dos projetos de recomendação e pelo registro, revisão e aprovação dos projetos a serem realizados por cada departamento de negócios após a devida diligência e avaliação de risco.
O departamento de gestão de investimentos e controlo de qualidade deve primeiro rever os materiais formais de candidatura à aprovação do projecto, formular pareceres escritos de aprovação do projecto e distribuí-los à equipa do projecto; Após a equipe do projeto dar uma resposta por escrito aos pareceres de aprovação do projeto, o departamento de gestão do setor de investimento e controle de qualidade solicitará a convocação de uma reunião do comitê de aprovação do projeto para revisar o pedido formal de aprovação do projeto. O comitê de aprovação do projeto faz um julgamento básico sobre a tecnologia financeira, jurídica, empresarial e crescimento do projeto através da avaliação prévia do projeto patrocinador, de modo a garantir a qualidade geral do projeto e controlar o risco do projeto.
Fase II: gestão de projectos e controlo de qualidade
Durante a execução do projeto patrocinador, o departamento de gestão de investimentos e controle de qualidade deve participar oportunamente no andamento do projeto, de modo a gerenciar e controlar o projeto e ainda garantir e melhorar a qualidade do projeto.
Fase III: a fase do núcleo do projecto
De acordo com os requisitos essenciais de revisão do CSRC sobre as atividades de recomendação e subscrição, a instituição de recomendação deve realizar auditoria interna do projeto de recomendação antes da sua apresentação formal, de modo a reforçar a gestão da qualidade e o controle de riscos do projeto. Antes de se candidatar ao núcleo, o departamento de negócios deve formar uma equipe de revisão do projeto em conjunto pelo líder do projeto, o representante de assinatura e recomendação, o líder do departamento de negócios e pelo menos dois profissionais diferentes do projeto designado pelo líder do departamento de negócios para revisar de forma abrangente o conjunto completo de documentos de candidatura principais e documentos de trabalho e avaliar a qualidade da produção de materiais do projeto.
Depois de passar na revisão, o departamento de negócios deve enviar o conjunto completo de documentos de candidatura e documentos de trabalho para o departamento de gestão de negócios e controle de qualidade para revisão. No que respeita aos projectos patrocinadores, o departamento de gestão empresarial e controlo da qualidade efectuará a verificação in loco, em conformidade com os requisitos do sistema da empresa, depois de receber os documentos de candidatura principais do projecto e antes de os submeter à apreciação do gabinete do comité principal (a seguir designado “gabinete principal”) para análise. Todos os projectos patrocinadores para oferta pública inicial devem ser objecto de verificação in loco, devendo ser seleccionada uma certa proporção dos projectos patrocinadores de refinanciamento para verificação in loco. No que se refere aos itens de inspeção no local, o departamento de gestão empresarial e controle de qualidade deve enviar atempadamente o relatório de inspeção no local à equipe do projeto, e a equipe do projeto deve dar uma resposta por escrito ao relatório de inspeção no local; Para os itens que não tenham sido verificados no local, o departamento de gestão empresarial e controle de qualidade emitirá pareceres de auditoria escritos e a equipe do projeto responderá aos pareceres de auditoria por escrito. O departamento de gestão empresarial e controlo de qualidade deve rever o documento de trabalho de due diligence e emitir pareceres claros de aceitação; Antes da aprovação do projeto patrocinador, devem ser realizados todos os procedimentos de exame, cabendo ao departamento de gestão empresarial e controle de qualidade organizar e executar o exame do projeto e formar um registro documental escrito ou eletrônico, que será confirmado pelo examinador e pelo examinador.
Depois de o departamento de gestão empresarial e controlo de qualidade ter aprovado a aceitação do projecto de trabalho de diligência devida e recebido a resposta da equipa do projecto ao relatório de verificação no local ou pareceres de auditoria escritos, deve preparar o relatório de controlo de qualidade do projecto, listar os problemas em dúvida ou a necessidade de se preocupar com o projecto, submetê-lo à reunião do núcleo para discussão e submetê-lo ao escritório do núcleo para aprovação juntamente com o registo da situação da auditoria. Depois de receber os documentos de aplicação do kernel do projeto, o escritório do kernel será responsável por organizar os membros do comitê do kernel para realizar a reunião do kernel se considerar que ele atende às condições para realizar a reunião do kernel após exame preliminar. De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras autoridades reguladoras, com base no estudo cuidadoso e julgamento dos documentos e materiais do projeto, e em combinação com o relatório de controle de qualidade do projeto, os membros principais se concentram em se o projeto atende aos requisitos relevantes de leis e regulamentos, documentos normativos e regras de autodisciplina, se a due diligence é diligente e se as condições de aplicação são atendidas.
Os materiais de emissão e aplicação de todos os projetos patrocinados de títulos Minsheng podem ser reportados ao CSRC somente após o núcleo dos títulos Minsheng ter sido revisado e aprovado e os procedimentos de aprovação da empresa terem sido cumpridos.
(II) Observações sobre o núcleo
Em 17 de junho de 2020, o patrocinador realizou uma reunião principal para revisar os projetos de oferta pública inicial da Xinte Electric e listagem na gema. O número de membros do kernel que devem participar da reunião do kernel é 7, e o número real de participantes é 7, atingindo o número especificado.
Após deliberação, Minsheng Securities acredita que New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. atende às condições para a oferta pública inicial e listagem na gema, seus documentos de solicitação para emissão de valores mobiliários são verdadeiros, precisos e completos, de acordo com as disposições da lei das sociedades e da lei de valores mobiliários, e não há grandes obstáculos legais ou políticos. Após a votação, os membros do comitê nuclear votaram com 7 votos favoráveis e concordaram em patrocinar a oferta pública inicial da Xinte Electric e listagem na gema.
Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação
Através da devida diligência e verificação cuidadosa dos documentos de candidatura, a instituição de recomendação assume os seguintes compromissos:
1,A instituição de recomendação realizou a devida diligência e verificação prudente sobre o emitente, seus acionistas controladores e controladores reais de acordo com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, concordou em recomendar a emissão e listagem de valores mobiliários do emitente, e emitiu esta recomendação de emissão em conformidade;
2,Existem razões suficientes para crer que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão e cotação de valores mobiliários;
3,Existem razões suficientes para acreditar que não existem registos falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos de candidatura do emitente e materiais de divulgação de informações;
4,Existem razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus directores nos documentos de candidatura e nos materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
5,Existem razões suficientes para crer que não existe diferença significativa entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas por outras instituições de serviços de valores mobiliários;
6,O representante patrocinador e outros membros da equipe do projeto foram diligentes e conscienciosos, e realizaram a devida diligência e verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e materiais de divulgação de informações;
7,Não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes noutros documentos relacionados com a emissão da carta de recomendação e o desempenho das funções de recomendação;
8,Os serviços profissionais prestados e os pareceres profissionais emitidos ao emitente respeitam as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e normas do setor;
9,Aceitar voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC em conformidade com as medidas de gestão das actividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação;
10,Se os documentos elaborados e emitidos para a oferta pública inicial do emitente contiverem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, que causem prejuízos aos investidores, estes compensarão antecipadamente os investidores pelas perdas nos termos da lei;
11,Outros assuntos prescritos pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange.
Recomendação da Secção III sobre esta emissão de valores mobiliários
1,Procedimentos de tomada de decisão do Emissor sobre esta emissão de títulos
(I) a nona reunião do terceiro conselho de administração do emitente considerou e adotou a proposta relativa à emissão
Em 10 de abril de 2020, o emissor realizou a nona reunião do terceiro conselho de administração. A assembleia delibera e adota propostas sobre o pedido da empresa de oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem na gema, sobre a submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem na gema, e sobre o plano de distribuição dos lucros acumulados antes da oferta pública inicial da empresa, E decidiu submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2019, realizada em 30 de abril de 2020, para deliberação. Em 10 de abril de 2020, o conselho de administração do emitente emitiu um aviso de convocação da Assembleia Geral Anual de 2019 a todos os acionistas do emitente.
(II) Assembleia Geral Anual 2019 do emitente sobre questões relacionadas com esta emissão e cotação
