Special Electric Co., Ltd.
Anúncio imediato de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal):
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (doravante referido como “o emissor”, “Xinte electric” ou “a empresa”) solicitou a oferta pública inicial e listagem na gema, que foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como “Shenzhen Stock Exchange”), e foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) (zjxk [2022] No. 378). O prospecto da New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem na GEM e seus anexos são divulgados em cinco sítios web (www.cn.info.com.cn; www.cs.com.cn; www.cn.stock.com; www.stcn.com; www.zqrb.cn), Deve ser mantido no endereço do emissor, Shenzhen Stock Exchange e Minsheng Securities Co., Ltd., o patrocinador (subscritor principal) da oferta, para inspeção pública.
Solicitamos aos investidores que prestem atenção ao processo de emissão, assinatura e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, etc., e leiam atentamente o anúncio de oferta pública inicial e listagem na gema de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (doravante referido como “inquérito preliminar e anúncio de promoção”) publicado hoje. Os pormenores são os seguintes:
1. A emissão off-line e a emissão on-line são realizadas simultaneamente. O tempo de assinatura off-line é das 9:30 às 15:00 em 7 de abril de 2022 (t dia), e o tempo de assinatura on-line é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 em 7 de abril de 2022 (t dia). Investidores off-line e online não precisam pagar fundos de assinatura ao solicitar assinatura.
2. Todos os investidores off-line que pretendem participar neste inquérito preliminar e atender às condições dos investidores relevantes, por favor, faça login no sistema off-line de gestão de investidores de títulos Minsheng ( https://emp.mszq.com. ), clique no link para entrar no sistema e baixe as instruções de operação das diretrizes de operação para investidores da GEM de acordo com o “download das diretrizes de operação” no canto superior direito da página da web (se você não puder baixá-lo, atualize ou substitua o navegador Chrome), registre-se através do sistema de gestão de investidores offline de títulos Minsheng antes das 12:00 horas de 29 de março de 2022 (T-5), e envie materiais de verificação relevantes.
3. A emissão é realizada através da combinação de colocação direcional para investidores estratégicos, colocação de inquérito offline para investidores offline qualificados e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que possuem ações A-share não restritas e o valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen.
A colocação estratégica desta oferta é investida conjuntamente pelo plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e das subsidiárias relevantes do patrocinador (por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação do investidor offline após excluir a cotação mais alta e o fundo de investimento em valores mobiliários estabelecido através da oferta pública após excluir a cotação mais alta (a seguir designado “fundo de oferta pública”) Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado por “fundo de segurança social”), fundo de seguro de dotação de base (a seguir designado por “pensão”), fundo de anuidade empresarial criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e fundos de seguros (a seguir designados por “fundos de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguro, consoante o que for inferior, Subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na composição da colocação estratégica) desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes. Ver “II. Arranjos relevantes de colocação estratégica” no inquérito preliminar e anúncio de promoção para detalhes da colocação estratégica.
4. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através da consulta preliminar offline, e a consulta de licitação cumulativa offline não será realizada.
5. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line são empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e gestores de fundos privados qualificados e outros investidores institucionais profissionais registrados na Associação de Valores Mobiliários da China.
6. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar desta emissão é 9:30-15:00 em 30 de março de 2022 (T-4). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de compra e a quantidade de compra proposta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os investidores que participam no inquérito off-line de gema podem preencher diferentes cotações para múltiplos objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor off-line pode preencher até 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação para o mesmo objeto de colocação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada devido a razões especiais, o procedimento de tomada de decisão de cotação deve ser realizado novamente, e a base de cálculo lógico da razão para a mudança de preço e a faixa de mudança de preço deve ser preenchida na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e os materiais relevantes devem ser arquivados para referência futura.
A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores off-line é de 0,01 yuan. Na fase de inquérito preliminar, o número mínimo de objetos de colocação off-line a ser comprado é definido como 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação off-line a ser comprado é definida como 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação designados de investidores off-line a ser comprado excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, e o número de cada objeto de colocação a ser comprado não deve exceder 15 milhões de ações. O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 15 milhões de ações, representando cerca de 40,71% da emissão offline inicial.
Os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulatórios da indústria, fortalecer o controle de risco e a gestão de conformidade e determinar cuidadosamente e razoavelmente o preço e a quantidade de compra. Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço declarado e à quantidade da subscrição excede a escala de activos ou escala de capital de 23 de Março de 2022 (T-9) fornecida ao patrocinador (subscritor principal) e reportada na plataforma electrónica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente nos materiais de certificação de ativos submetidos à instituição de recomendação (subscritor principal), a subscrição do objeto de colocação é inválida.
Os investidores que participam do inquérito sob a rede elétrica Xinte devem passar os materiais de certificação de ativos através do sistema de gestão de investidores offline de títulos Minsheng antes das 12:00 em 29 de março (T-5) 2022 ( https://emp.mszq.com. ) Submeter ao patrocinador (subscritor principal). Se o investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de apresentar materiais relevantes completamente, ou os materiais apresentados não forem suficientes para excluir sua participação na emissão off-line proibida por leis, regulamentos e documentos normativos, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) recusarão sua participação na emissão off-line, tratarão sua cotação como uma cotação inválida, ou recusarão a colocação, Também é divulgado no anúncio sobre a oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. e sua listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”).
Se investidores off-line participarem na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, eles devem assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, a Bolsa de Valores de Shenzhen adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos: os investidores off-line precisam exibir “O inquérito preliminar da Xinte Electric foi iniciado (a ser iniciado)” na página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e antes das 9:30 da manhã do dia do inquérito preliminar através da plataforma eletrônica de emissão off-line ( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa.
Dica especial 2: os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares industriais, apresentar fielmente os materiais de prova da escala de ativos ou escala de capital ao patrocinador (subscritor principal), e garantir que a tabela resumida da escala de ativos de colocação de objetos preenchidos por eles é consistente com o valor correspondente da prova de ativos nos materiais de prova acima mencionados, E o valor de subscrição do objecto de colocação não deve exceder a escala de activos correspondente ou escala de capital nos materiais de apoio acima e na “lista de escala de activos do objecto de colocação”. Se os objetos de colocação forem fundos públicos, contas especiais de fundos, planos de gestão de ativos, fundos privados e outros produtos, o total de ativos dos produtos no quinto dia útil anterior à data do inquérito preliminar, ou seja, 23 de março de 2022 (T-9); Se o objeto de colocação for uma conta de investimento autônoma, prevalecerá a descrição da escala de capital da conta autônoma emitida pela empresa no quinto dia útil anterior à data do inquérito preliminar, ou seja, 23 de março de 2022 (T-9). Os materiais de certificação acima devem ser carimbados com o selo oficial da empresa ou o selo oficial da autoridade de certificação externa.
Uma vez que um investidor offline faz uma cotação, deve ser considerado como um compromisso que os materiais de certificação de escala de ativos carregados por ele no sistema de gestão de investidores offline de títulos Minsheng e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos de objeto de colocação preenchido são consistentes com os dados enviados na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen; Em caso de inconsistência, as consequências serão suportadas pelos investidores offline.
A fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na GEM, os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos: antes de inquérito preliminar, os investidores devem emitir plataformas eletrônicas off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen ( https://eipo.szse.cn. A escala de ativos ou a escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o valor na escala de ativos ou materiais de certificação da escala de capital enviados ao patrocinador (subscritor principal).
Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra. O valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital no certificado de ativos apresentado ao patrocinador (subscritor principal).
7. Disposições sobre taxa de exclusão off-line: após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) verificarão a qualificação da cotação dos investidores off-line, eliminarão as cotações dos investidores que não atendam aos requisitos do “III. padrões de qualificação e verificação de investidores off-line” no inquérito preliminar e anúncio de promoção e classificarão as cotações de objetos de colocação qualificados na ordem do preço de compra proposto de alto para baixo; Se o preço de compra proposto for o mesmo, a quantidade de compra proposta do objeto de colocação correspondente ao preço de compra proposto deve ser classificada pela ordem do mínimo ao máximo; Se a quantidade a adquirir for igualmente a mesma, deve ser classificada da última para a primeira; Se o tempo de assinatura for o mesmo, a ordem de colocação de objetos automaticamente gerada pela plataforma de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen será classificada de trás para frente, excluindo a cotação dos objetos de colocação com a cotação mais alta.O valor total da assinatura proposta excluindo a cotação é de 1% do valor total da assinatura proposta excluindo a cotação inválida. Quando o preço mais baixo no preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a declaração desse preço não será excluída. Os objetos de colocação excluídos não participarão na assinatura off-line.
Após excluir a parte mais alta da cotação, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram a cotação restante e o número de assinaturas propostas, múltiplos efetivos de assinatura, setor do emitente, condições de mercado, nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo setor, demanda por fundos levantados e riscos de subscrição, e focam-se em produtos de oferta pública, fundos de previdência social, pensões, fundos de anuidade empresarial O menor da cotação mediana e média ponderada dos objetos de colocação, como fundos de seguros, determina cuidadosamente e razoavelmente o preço de emissão, quantidade final de emissão, investidores de cotação efetiva e quantidade efetiva de assinatura proposta. O número de investidores offline efectivos determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritora principal) de acordo com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal), que não é excluído como a cotação mais alta, e atende a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal). Os investidores off-line que enviarem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. O patrocinador (subscritor principal) contratou o escritório de advocacia Beijing Weiming para testemunhar todo o processo desta emissão e subscrição em tempo real, e expressará opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação offline do investidor, inquérito, preços, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
8. Recordar aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento: após o inquérito preliminar, se o preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal) exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após excluir a cotação mais alta divulgada no anúncio de emissão e a menor da média mediana e ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após excluir a cotação mais alta, Ou o rácio de ganhos de preços correspondente ao preço desta oferta é superior ao rácio de ganhos de preços médio do mercado secundário de empresas cotadas comparáveis na mesma indústria (o rácio de ganhos de preços médios estáticos da mesma indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd.), O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) emitirão o anúncio especial sobre o risco de investimento de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio especial sobre risco de investimento”) antes da assinatura on-line.
9. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Para a emissão off-line, para todos os investidores off-line que participem no inquérito inicial desta emissão e, finalmente, obtenham colocação off-line, o número de ações alocadas ao objeto de colocação sob sua gestão será sujeito a restrição proporcional, e o rácio de restrição será de 10%. Se inferior a 1 ação, será arredondado para cima. O período de restrição de vendas é de 6 meses a contar da data da oferta pública e cotação do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
O período restrito das ações alocadas aos gerentes seniores e funcionários principais do emitente que participa do plano especial de gestão de ativos estabelecido pela colocação estratégica é de 12 meses, que serão calculados a partir da data de listagem das ações emitidas publicamente na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Minsheng Securities Investment Co., Ltd. está restrita à venda de ações alocadas para este investimento de acompanhamento
