Jiangsu Hongde special parts Co., Ltd.
Jiangsu Hongde Special Parts Co., Ltd.
(endereço: Grupo 4, vila de Qiqiao, cidade de Xingren, distrito de Tongzhou, cidade de Nantong)
Carta de intenções para oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 8, Puming Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Declaração
Qualquer decisão ou parecer da CSRC e do intercâmbio sobre esta emissão não indica que garantam a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos do pedido de registo e das informações divulgadas, nem indica que fazem julgamentos ou garantias substantivos sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão das ações nos termos da lei; Os investidores julgam independentemente o valor de investimento do emitente, tomam decisões de investimento de forma independente e suportam os riscos de investimento causados pelas mudanças na operação e no rendimento do emitente ou pelas mudanças no preço das ações após a emissão das ações de acordo com a lei. O emitente e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores prometem que o prospecto e outros materiais de divulgação de informações estão isentos de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais correspondentes.
O acionista controlador e o controlador efetivo do emitente prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste prospecto e assumem responsabilidades legais correspondentes.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela instituição contabilística devem assegurar que os materiais financeiros e contabilísticos constantes do prospecto são verdadeiros e completos.
O emitente e todos os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores reais, patrocinadores e empresas de subscrição de valores mobiliários prometem compensar os investidores por perdas na emissão e negociação de valores mobiliários devido a registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no prospecto do emitente e outros materiais de divulgação de informações.
O patrocinador e a instituição de serviços de valores mobiliários prometem compensar os investidores pelas perdas causadas aos investidores devido a registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos elaborados e emitidos para a oferta pública do emitente.
Síntese dos problemas
Tipo de acções emitidas: acções ordinárias do RMB (acções A)
20,4 milhões de ações, representando 25% do capital social total após a emissão. O número de ações emitidas desta vez é todas novas ações emitidas ao público, o que não envolve a oferta pública de ações pelos acionistas.
O valor nominal de cada ação é de RMB 1,00
Preço de emissão por acção [] yuan
Data de emissão: 7 de abril de 2022
Bolsas de valores e setores a serem listados Shenzhen Stock Exchange gema
O capital social total após a emissão é de 81,6 milhões de ações
Patrocinador (subscritor principal) Minsheng Securities Co., Ltd
Data de assinatura do prospecto: 25 de março de 2022
catálogo
Declarar que 1 edição Visão geral 2 catálogo 3. Dicas sobre questões importantes oito
1,Fatores de risco especiais oito
2,Compromissos importantes assumidos por entidades relevantes nesta emissão onze
3,Principais informações financeiras e condições operacionais após o prazo de auditoria onze
4,Desempenho esperado de janeiro a março de 2022 doze
Interpretação da secção 1 treze
1,Interpretação de base treze
2,Interpretação profissional 15 Secção II Visão geral dezesseis
1,Informação básica do emitente e do intermediário desta oferta dezesseis
2,Visão geral básica desta oferta dezesseis
3,Principais dados financeiros e indicadores financeiros do emitente dezoito
4,Operação principal do emitente V. inovação do emitente, criação e características criativas, inovação científica e tecnológica, inovação de modelo, inovação de tipo empresarial e inovação nova e antiga
Integração industrial dezenove
6,Critérios específicos de listagem seleccionados pelo emitente vinte
7,Regimes especiais de governação empresarial do emitente vinte e um
8,0 Objectivo dos fundos angariados Síntese da terceira questão vinte e dois
1,Informação básica desta oferta vinte e dois
2,Instituições relevantes desta emissão vinte e três
3,Descrição da relação entre o emitente e o intermediário vinte e quatro
4,Data importante prevista de emissão e cotação 24 Secção IV Factores de risco vinte e cinco
1,Riscos técnicos vinte e cinco
2,Riscos políticos vinte e cinco
3,Riscos operacionais vinte e sete
4,Risco de controlo interno trinta e dois
5,Riscos financeiros trinta e dois
6,Riscos de projectos de investimento com fundos angariados trinta e cinco
7,Risco de falha na emissão Secção V Informação básica do emitente trinta e sete
1,Informação de base do emitente trinta e sete
2,Estabelecimento do emitente trinta e sete
3,5 Variação do capital social e dos accionistas do emitente durante o período de relato quarenta e dois
4,Reestruturação importante dos activos do emitente durante o período de reporte quarenta e quatro
5,Gráfico de estrutura de capital próprio e organograma interno do emitente quarenta e quatro
6,Informação das filiais participantes e filiais participantes do emitente quarenta e seis
7,Informações básicas sobre os principais accionistas e controladores efectivos que detenham mais de 5% das acções do emitente cinquenta e sete
8,0 Capital social do emitente sessenta e seis
9,Breve informação de diretores, supervisores, gerentes seniores e técnicos principais 68 X. acordos e acordos conexos assinados por diretores, supervisores, gerentes seniores e técnicos centrais da empresa
Desempenho de setenta e três
11,Mudanças de diretores, supervisores, gerentes seniores e técnicos principais nos últimos dois anos setenta e quatro
12,Investimento estrangeiro de diretores, supervisores, gerentes seniores e técnicos principais 75 XIII. Diretores, supervisores, gerentes superiores, técnicos de núcleo e seus parentes próximos direta ou indiretamente
Existem acções emitentes setenta e seis
14,Remuneração dos diretores, supervisores, gerentes seniores e técnicos principais 77 XV. Incentivos de capital próprio e acordos conexos formulados ou implementados pelo emitente antes do pedido para esta oferta pública
...... setenta e oito
16,Trabalhadores e segurança social Secção VI Empresas e Tecnologia oitenta e dois
1,Principais actividades do emitente oitenta e dois
2,Informação básica do sector do emitente cento e três
3,Detalhes do negócio principal da empresa cento e setenta e um
4,Os principais activos imobilizados e intangíveis da empresa duzentos e vinte e seis
5,Licença comercial da empresa duzentos e trinta e cinco
6,Tecnologia e R & D da empresa duzentos e trinta e seis
7,Operação no estrangeiro da empresa Secção VII Governança e independência das sociedades duzentos e cinquenta e cinco
1,Criação e melhoria da estrutura de governança corporativa duzentos e cinquenta e cinco
2,Acções especiais com direito a voto ou acordos similares do emitente duzentos e cinquenta e nove
3,Controlo da concordância do emitente duzentos e cinquenta e nove
4,A auto-avaliação da gestão da empresa no sistema de controlo interno e os pareceres de fiabilidade dos contabilistas duzentos e cinquenta e nove
5,5,Violações do emitente durante o período de relato duzentos e sessenta e quatro
6,Ocupação de capital e garantia externa da empresa durante o período de relato duzentos e sessenta e sete
7,Empresa permanente independente duzentos e sessenta e oito
8,Concorrência horizontal duzentos e sessenta e nove
9,Partes relacionadas e relações duzentos e setenta e um
10,Operações com partes relacionadas duzentos e oitenta
11,Procedimentos de desempenho de transações com partes relacionadas e opiniões de diretores independentes da empresa durante o período de relato do emitente trezentos e cinco
12,O impacto das transações de partes relacionadas na situação financeira e resultados operacionais da empresa trezentos e cinco
13,Medidas para regular e reduzir as transações com partes relacionadas 305 Secção VIII Contabilidade Financeira Informação e análise de gestão trezentos e sete
1,Nível de materialidade e questões-chave de auditoria trezentos e sete
2,Análise dos principais factores de influência da rentabilidade ou situação financeira trezentos e nove
3,Informação sobre as demonstrações financeiras trezentos e onze
4,Base de preparação, âmbito de consolidação e parecer de auditoria das demonstrações financeiras trezentos e quinze
5,Principais políticas contabilísticas e estimativas contabilísticas adoptadas durante o período de reporte trezentos e dezessete
6,Principais impostos e políticas fiscais trezentos e quarenta e oito
7,Informação do segmento trezentos e cinquenta e um
8,Declaração detalhada de lucros e perdas não recorrentes verificadas por Contadores Públicos Certificados trezentos e cinquenta e dois
9,Principais indicadores financeiros do emitente durante o período de relato trezentos e cinquenta e três
10,Análise dos resultados das empresas trezentos e cinquenta e cinco
11,Análise da qualidade dos activos quatrocentos e cinquenta e seis
12,Análise da solvência, liquidez e capacidade de operação quinhentos e dois
13;Eventos após a data do balanço, contingências, compromissos e outros eventos importantes quinhentos e trinta e sete
14,Divulgação do relatório de previsão de lucros quinhentos e trinta e oito
15,Principais informações financeiras e condições operacionais após o prazo de auditoria Secção 9 Aplicação dos fundos angariados e planeamento futuro do desenvolvimento quinhentos e quarenta e sete
1,Aplicação dos fundos angariados quinhentos e quarenta e sete
2,Detalhes deste projecto de investimento levantado quinhentos e cinquenta e um
3,O impacto da utilização de fundos angariados na situação financeira da empresa e nos resultados operacionais quinhentos e sessenta e um
4,Estratégia e planeamento do desenvolvimento da empresa Secção 10 Protecção dos investidores quinhentos e sessenta e seis
1,Sistema de protecção dos investidores quinhentos e sessenta e seis
2,Políticas de distribuição de dividendos e procedimentos de tomada de decisão após esta emissão quinhentos e sessenta e oito
3,Diferenças nas políticas de distribuição de dividendos antes e depois desta emissão quinhentos e setenta e um
4,A política de distribuição de lucros acumulados antes desta oferta quinhentos e setenta e um
5,Criação do mecanismo de votação dos accionistas 572 secção Xi outros assuntos importantes quinhentos e setenta e três
1,Contratos importantes quinhentos e setenta e três
2,Informações sobre a garantia externa do emitente quinhentos e oitenta e dois
3,Questões judiciais ou arbitrais importantes 582 IV. diretores, supervisores, gerentes superiores e técnicos principais envolvidos em punições administrativas e punidos nos últimos três anos
Apresentação de casos e investigação por órgãos judiciais e investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China quinhentos e oitenta e dois
5,Grandes atos ilegais de acionistas controladores e controladores reais 583 secção XII declarações relacionadas quinhentos e oitenta e quatro
1,Todos os directores, supervisores e gestores superiores declaram que quinhentos e oitenta e quatro
2,Declaração do acionista controlador e controlador real do emitente quinhentos e oitenta e cinco
3,O patrocinador (subscritor principal) declara que quinhentos e oitenta e seis
4,O advogado do emitente declara que quinhentos e oitenta e nove
5,Declaração do auditor quinhentos e noventa
6,A agência de avaliação de ativos declara que quinhentos e noventa e um
7,A agência de verificação de capital declara que quinhentos e noventa e dois
8,Declaração da instituição de verificação e revisão de capital 593 secção XIII anexos quinhentos e noventa e quatro
1,Documentos para referência futura quinhentos e noventa e quatro
2,Hora e local da inspecção quinhentos e noventa e quatro
Anexo 1: Compromissos relacionados com a protecção dos investidores quinhentos e noventa e seis
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente aos investidores que antes de tomar decisões de investimento, eles devem ler cuidadosamente o texto deste prospecto e prestar especial atenção aos seguintes assuntos.
1,Fatores de risco especiais
(IV) ler atentamente os fatores de risco do investimento da empresa na indústria de energia eólica e lembrar cuidadosamente os investidores dos seguintes riscos: (I) compreender plenamente os fatores de risco que afetam a demanda de investimento da empresa e lembrar cuidadosamente os investidores dos seguintes riscos
Em cada período do período de relatório, a receita do emissor de peças especiais de equipamentos de energia eólica foi 237856400 yuan, 38935300 yuan, 484829400 yuan e 228168300 yuan respectivamente, representando 48,98%, 64,41%, 72,97% e 64,79% da receita comercial principal no mesmo período respectivamente. Durante o período de relato, os rendimentos da indústria eólica do emitente representaram uma proporção relativamente elevada e apresentaram uma tendência ascendente global.
De acordo com o aviso sobre a melhoria da política tarifária na rede eólica (fgjg [2019] n.º 882) (doravante referido como aviso) emitido pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma em 21 de maio de 2019. A comunicação significa que a política de subsídios da indústria eólica será gradualmente retirada. Afetada por esta política, a indústria eólica tem uma "pressa de instalar", o que traz os seguintes riscos para o funcionamento da empresa:
Primeiro, a redução gradual dos subsídios na indústria de energia eólica da China levou a um declínio na prosperidade da indústria de energia eólica da China. Como uma indústria de energia emergente, o rápido desenvolvimento da indústria de energia eólica da China beneficia em grande parte das políticas de apoio do governo, como na proteção dos preços da rede
