Special Electric Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Inquérito preliminar e anúncio de promoção
Patrocinador (subscritor principal):
ponta quente
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (doravante referida como “Xinte electric”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [No. 144]) (doravante referida como as “medidas administrativas”) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) Medidas de administração do registro de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Trial) (Portaria CSRC [n.º 167]), disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Anúncio CSRC [2021] n.º 21) (a seguir designadas “disposições especiais”), Shenzhen Stock Exchange (doravante referida como “Shenzhen Stock Exchange”) “Shenzhen Stock Exchange gem IPO e regras de implementação de negócios de subscrição” (doravante referidas como “regras de implementação”) (SZS [2021] No. 919), regras de implementação de emissão on-line de IPO de mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279) (doravante referidas como “regras de implementação de emissão on-line”) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2020] No. 483) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”) As medidas para a implementação da gestão da adequação dos investidores no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2020) (doravante referidas como as medidas para a gestão da adequação dos investidores) e o código para a subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213) (doravante referido como o “código de subscrição”) da Associação de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “Associação de Valores Mobiliários”) De acordo com as disposições pertinentes das regras para a administração de investidores off-line em oferta pública inicial no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 212, a seguir designadas “regras administrativas”), as regras pormenorizadas para a administração de investidores off-line em oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142), prevê-se que a oferta pública inicial de ações seja cotada na gema. Esta consulta preliminar e assinatura off-line são conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “plataforma eletrônica de emissão off-line”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “China Clearing Shenzhen Branch”). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio. Para mais detalhes do inquérito preliminar e assinatura off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) As disposições pertinentes das regras pormenorizadas publicadas para a implementação da emissão offline.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, assinatura e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou de recibos de depositário não restrito valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
A colocação estratégica, inquérito preliminar e emissão on-line e off-line desta oferta devem ser organizadas e implementadas pelo patrocinador (subscritor principal) Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Minsheng securities” e “patrocinador (subscritor principal)”. O inquérito preliminar e a distribuição off-line são conduzidos através da plataforma eletrônica off-line da distribuição ( https://eipo.szse.cn. ) E a implementação da plataforma de registro e liquidação da China Clearing Shenzhen Branch; A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como o “sistema de negociação”).
A colocação estratégica desta oferta consiste no plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e no investimento de acompanhamento (contingente) das subsidiárias relevantes do patrocinador. Se o preço de oferta exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”) e o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecidos através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta Relativamente ao fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e do fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas provisórias de gestão da utilização dos fundos de seguros e outras disposições pertinentes, consoante o que for inferior, as filiais relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica desta oferta de acordo com as disposições, Veja “II. Arranjos relevantes de posicionamento estratégico” neste anúncio para informações relevantes de posicionamento estratégico.
2. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado.
3. Emissores off-line: sociedades de valores mobiliários, sociedades gestoras de fundos, sociedades fiduciárias, companhias financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior, gestores de fundos de private equity e outros investidores institucionais profissionais que atendam às condições e requisitos especificados nas regras de gestão.
4. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar desta emissão é 9:30-15:00 em 30 de março de 2022 (T-4). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de compra e a quantidade de compra proposta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os investidores que participam no inquérito off-line de gema podem preencher diferentes cotações para múltiplos objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor off-line pode preencher até 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação para o mesmo objeto de colocação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada por motivos especiais, os motivos específicos devem ser preenchidos na plataforma eletrônica de distribuição offline.
A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores off-line é de 0,01 yuan. Na fase de inquérito preliminar, o número mínimo de objetos de colocação off-line a ser comprado é definido como 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação off-line a ser comprado é definida como 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação designados de investidores off-line a ser comprado excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, e o número de cada objeto de colocação a ser comprado não deve exceder 15 milhões de ações.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 15 milhões de ações, representando cerca de 40,71% da emissão offline inicial. Os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulatórios da indústria, fortalecer o controle de risco e a gestão de conformidade e determinar cuidadosamente e razoavelmente o preço e a quantidade de compra. Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço declarado e à quantidade da subscrição excede a escala de activos ou escala de capital de 23 de Março de 2022 (T-9) fornecida ao patrocinador (subscritor principal) e reportada na plataforma electrónica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente nos materiais de certificação de ativos submetidos à instituição de recomendação (subscritor principal), a subscrição do objeto de colocação é inválida.
Os investidores que participam do inquérito sob a rede elétrica Xinte devem passar os materiais de certificação de ativos através do sistema de gestão de investidores offline de títulos Minsheng antes das 12:00 em 29 de março (T-5) 2022 ( https://emp.mszq.com. ) Submeter ao patrocinador (subscritor principal). Se o investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de enviar materiais relevantes completamente, ou os materiais enviados não forem suficientes para excluir sua participação na emissão off-line proibida por leis, regulamentos e documentos normativos, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) recusarão sua participação na emissão off-line, tratarão sua cotação como uma cotação inválida ou recusarão a colocação, e divulgarão no anúncio de emissão. Se investidores off-line participarem na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, eles devem assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, a Bolsa de Valores de Shenzhen adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos: os investidores off-line precisam exibir “O inquérito preliminar da Xinte Electric foi iniciado (a ser iniciado)” na página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e antes das 9:30 da manhã do dia do inquérito preliminar através da plataforma eletrônica de emissão off-line ( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa.
Dica especial 2: os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares industriais, apresentar fielmente os materiais de prova da escala de ativos ou escala de capital ao patrocinador (subscritor principal), e garantir que a tabela resumida da escala de ativos de colocação de objetos preenchidos por eles é consistente com o valor correspondente da prova de ativos nos materiais de prova acima mencionados, E o valor de subscrição do objecto de colocação não deve exceder a escala de activos correspondente ou escala de capital nos materiais de apoio acima e na “lista de escala de activos do objecto de colocação”. Se os objetos de colocação forem fundos públicos, contas especiais de fundos, planos de gestão de ativos, fundos privados e outros produtos, o total de ativos dos produtos no quinto dia útil anterior à data do inquérito preliminar, ou seja, 23 de março de 2022 (T-9); Se o objeto de colocação for uma conta de investimento autônoma, prevalecerá a descrição da escala de capital da conta autônoma emitida pela empresa no quinto dia útil anterior à data do inquérito preliminar, ou seja, 23 de março de 2022 (T-9). Os materiais de certificação acima devem ser carimbados com o selo oficial da empresa ou o selo oficial da autoridade de certificação externa.
A fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na GEM, os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos: antes de inquérito preliminar, os investidores devem emitir plataformas eletrônicas off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen ( https://eipo.szse.cn. A escala de ativos ou a escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o valor na escala de ativos ou materiais de certificação da escala de capital enviados ao patrocinador (subscritor principal).
Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra. O valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital no certificado de ativos apresentado ao patrocinador (subscritor principal).
5. Disposições sobre taxa de rejeição off-line: após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) verificarão a qualificação da cotação dos investidores off-line, eliminarão as cotações dos investidores que não atendam aos requisitos do “III. condições de qualificação e procedimentos de verificação dos investidores off-line” neste anúncio e classificarão as cotações de objetos de colocação qualificados na ordem do preço de compra proposto de alto para baixo; Se o preço de compra proposto for o mesmo, a quantidade de compra proposta do objeto de colocação correspondente ao preço de compra proposto deve ser classificada pela ordem do mínimo ao máximo; Se o número de assinatura proposta também for o mesmo, ele deve ser classificado de baixo para cima de acordo com o tempo de assinatura (sujeito ao registro de tempo na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen); Se o tempo de assinatura for o mesmo, a ordem de colocação de objetos automaticamente gerada pela plataforma de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen será classificada de trás para frente, excluindo a cotação dos objetos de colocação com a cotação mais alta.O valor total da assinatura proposta excluindo a cotação é de 1% do valor total da assinatura proposta excluindo a cotação inválida. Quando o preço mais baixo no preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a declaração desse preço não será excluída. Os objetos de colocação excluídos não participarão na assinatura off-line.
Após excluir a parte mais alta da cotação, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem determinar cuidadosamente e razoavelmente o preço de emissão, a quantidade final da emissão, os investidores de cotação efetiva e a quantidade efetiva de assinatura proposta, considerando a cotação restante e a quantidade proposta de assinatura, o múltiplo efetivo da assinatura, o setor do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo setor, a demanda por fundos levantados e o risco de subscrição. De acordo com o princípio de não menos de 10 subscritores e subscritores eficazes.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal), que não é excluído como a cotação mais alta, e atende a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal). Os investidores off-line que enviarem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. O patrocinador (subscritor principal) contratou o escritório de advocacia Beijing Weiming para testemunhar todo o processo desta emissão e subscrição em tempo real, e expressará opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação offline do investidor, inquérito, preços, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
6. Acordo de emissão atrasada: após o inquérito preliminar, se o preço de emissão determinado pelo emitente e pelo patrocinador (subscritor principal) exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após excluir a cotação mais alta divulgada no anúncio de oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. e listagem na GEM (doravante referido como o “anúncio de emissão”), e o fundo público após excluir a cotação mais alta Se a cotação mediana ou média ponderada do fundo de segurança social, fundo de pensão, fundo de anuidade empresarial e fundo de seguro for menor, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) emitirão o anúncio especial sobre o risco de investimento da oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. e listagem na GEM (doravante referido como o “anúncio especial sobre risco de investimento”) antes da subscrição.
7. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Para a emissão off-line, para todos os investidores off-line que participem no inquérito inicial desta emissão e, finalmente, obtenham colocação off-line, o número de ações alocadas ao objeto de colocação sob sua gestão será sujeito a restrição proporcional, e o rácio de restrição será de 10%. Se inferior a 1 ação, será arredondado para cima. O período de restrição de vendas é de 6 meses a contar da data da oferta pública e cotação do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Ver “II. Disposições relevantes para colocação estratégica” neste anúncio para o arranjo do período restrito de ações de colocação estratégica.
8. requisitos de valor de mercado: Tomando 28 de março de 2022 (T-6) como a data base dois dias de negociação antes do inquérito inicial, o valor médio diário de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen detidos por fundos fechados do tema da gema e fundos de colocação estratégica fechado que participam no inquérito inicial desta emissão 20 dias de negociação antes da data base (incluindo a data base) será mais de 10 milhões de yuans. Outros investidores institucionais offline que participam no inquérito preliminar desta oferta e
